🛢 $TRNFP — смотрим на технику, потому что фундамент

🚀 YDEX: не ИТ-компания уже, а государство в миниатюре Смотрю на Яндекса и понимаю — это уже давно не просто поисковик и не просто ИТ-история. Они проникли буквально во все сферы жизни. Реклама, маркетплейс, такси, доставка, подписки, офлайн-бизнесы — монетизация идет со всех сторон. И что важно, доходы держатся не на В2В-направлении, а на классической рекламе и экосистеме, к которой люди уже привыкли намертво. Отключиться от этого практически невозможно. После перехода в российский юридический контур компания наконец-то возобновила дивидендные выплаты. Да, форвардная доходность сейчас всего 6-8%, что на фоне тех же 11-14% у других игроков выглядит скромно. Но тут нужно смотреть шире. Масштаб Яндекса и динамика роста позволяют рассчитывать на удвоение чистой прибыли в горизонте двух-трех лет. А это значит, что и дивиденды могут вырасти кратно. Не в разы за квартал, но на горизонте 2-3 лет — вполне. Плюс экосистема продолжает расширяться, новые активы подключаются, и каждый из них добавляет денежный поток. Короче, текущая дивдоходность — это не главная фишка. Главное — потенциал роста самого бизнеса и, как следствие, дивидендной базы. Мое мнение: Яндекс — явный фаворит в секторе не потому, что дает самые жирные дивы сейчас, а потому что комбинирует стабильный денежный поток от экосистемы и потенциал двукратного роста прибыли. Это история про рост плюс дивы, а не просто про «купи и забудь». Но с учетом масштаба — один из самых надежных вариантов в российском ИТ. ‼️В профиле я уже дал список лучших акций, которые стоит купить прямо сейчас🔥 👉Скорее переходи и смотри, пока идеи еще актуальны!

📊 DATA: нишевая история с подписочной жилой Смотрю на Аренадату и понимаю: есть бизнесы, которые будут нужны всегда. Базы данных никуда не денутся — их нужно структурировать, управлять, обслуживать. И вот тут компания попала в точку. Плюс у них умная модель: подписка, а не разовые продажи. Это генерирует вал регулярной выручки, которая дает запас прочности даже если с новыми продажами случится временный провал. Бизнес довольно нишевый, не для всех очевидный. Но в этом и своя прелесть — меньше хайпа, меньше лишних глаз. Пока все смотрят на нефть и финансы, Аренадата спокойно пашет свою борозду. И у них есть козырь, который многие упускают из виду: форвардная дивдоходность на уровне 7-8%. В текущих условиях это очень вкусный пряник. Конечно, базами данных никого не удивишь, но тут главное не новизна, а стабильность. Подписочная модель превращает разовых клиентов в долгосрочных партнеров. А значит, денежный поток предсказуем. Лично меня это цепляет гораздо больше, чем истории с громкими анонсами, но без понятной модели заработка. Мое мнение: Аренадата — не для тех, кто ищет ракету на 1000% за год. А для тех, кто ценит предсказуемость и двузначную дивдоходность в пересчете на форвард. Да, ниша не самая широкая, но зато компании там комфортно. И 7-8% дивов при регулярной выручке — повод положить такую бумагу в долгосрочный портфель. ‼️В профиле я уже дал список лучших акций, которые стоит купить на текущей коррекции рынка 🔥 👉Скорее переходи и смотри, пока идеи еще актуальны!

💻 DIAS: котировки стонут, но драйвер уже на горизонте Наблюдаю за Диасофтом и вижу тяжелую картину. Акции медленно агонизируют — завышенные ожидания акционеров давят на бумагу. С первого взгляда причины понятны: финансовые результаты в прошлом году выглядят провальными. Выручка не просто замедлилась, а ушла в минус год к году. Чистая прибыль сократилась почти на четверть. Цифры неприятные, спорить бесполезно. Но если присмотреться, ничего фатального не случилось. Компания продолжает выполнять контракты, софт поставляется, клиенты никуда не делись. Это не коллапс бизнеса, а скорее тяжелый период. Такое бывает с ИТ-компаниями, особенно когда предыдущие годы были слишком жирными и база для сравнения задрана высоко. Главная фишка, которая меня цепляет, — это цифровой рубль. Его введение в сентябре 2026 года. Для Диасофта, который создает финансовый софт, это мощнейший потенциальный драйвер переоценки. Банки и финансовые учреждения будут массово обновлять системы, донастраивать софт под новую реальность. И Диасофт как раз в этой теме. Плюс даже на текущих, мягко говоря, не лучших результатах форвардная дивдоходность превышает 10%. Мое мнение: рынок слишком наказал компанию за временный спад, не замечая стратегический актив в виде цифрового рубля. Да, риски есть, и сезонность в ИТ никто не отменял, но если драйвер сработает, текущие цены могут выглядеть как подарок. ‼️В профиле я уже дал список лучших акций, которые стоит купить прямо сейчас🔥 👉Скорее переходи и смотри, пока идеи еще актуальны!