💊 $PRMD: фармацевтический ускоритель с крутым отчетом

Отчет за прошлый год у Промомеда вышел реально крутым. Выручка выросла на 75%, а EBITDA вообще подскочила на 86%. Для фармацевтической компании, где обычно все движется плавно и предсказуемо, такие темпы — настоящий выстрел. Прогнозы на этот год чуть скромнее, но все равно впечатляют: рост около 60%. Это все равно быстрее, чем в среднем по сектору. Плюс импортозамещение в фарме играет на руку отечественным производителям, и Промомед явно пользуется моментом. Отсюда и такой высокий потенциал — около 57% к текущим уровням, по расчетам. Осталось лишь компании оправдать эти прогнозы. Если выручка действительно прибавит 60%, а маржинальность не рухнет, то бумага может показать очень достойную динамику. Пока менеджмент не дает поводов для сомнений, отчетность бьет ожидания. Но всегда есть нюанс: фарма — это еще и регуляторика, контроль цен, риски с поставками сырья. Мое мнение — идея заслуживает внимания, но без фанатизма. Оцениваю уверенность в 6 из 7. Слишком высокие темпы роста трудно поддерживать долго. Рано или поздно наступит замедление. Вопрос в том, когда именно. Сейчас заходить можно, но с горизонтом до года и четким пониманием, что при любом снижении прогнозов бумага может больно наказать. ‼️ В профиле я уже дал список лучших акций для покупки под начавшуюся мирную риторику🔥 👉 Скорее переходи и смотри, пока идеи еще актуальны!