$CCL МАЙАМИ, ноябрь

. 23 февраля 2020 г. / PRNewswire / - Carnival Corporation & plc (NYSE / LSE: CCL; NYSE: CUK) сегодня объявила, что Carnival Corporation (далее «Корпорация») закрыла ранее объявленное зарегистрированное прямое размещение 10,4 млн акций своих обыкновенных акций. по цене 17,59 долл. США за акцию держателю его 5,75% -ных конвертируемых старших облигаций со сроком погашения в 2023 г. («Конвертируемые облигации»). Корпорация использовала выручку от этого закрытия для выкупа основной суммы своих Конвертируемых облигаций на сумму 90,8 млн долларов США в рамках сделки, заключенной в частном порядке. После обратного выкупа облигаций общая сумма конвертируемых облигаций Корпорации в размере 536,7 млн ​​долларов США останется непогашенной. Goldman Sachs & Co. LLC выступила эксклюзивным агентом по размещению для зарегистрированного прямого размещения. PJT Partners LP выступала в качестве независимого финансового консультанта Корпорации при зарегистрированном прямом размещении. Заявление о регистрации акций на полке ранее было подано в США. Комиссия по ценным бумагам и биржам («SEC») и действует. Зарегистрированное прямое размещение было проведено только посредством приложения к проспекту эмиссии и сопровождающего его базового проспекта. Приложение к проспекту и сопровождающий базовый проспект, относящиеся к зарегистрированному прямому размещению, были поданы в SEC и доступны на веб-сайте SEC по адресу www.sec.gov. Копии дополнения к проспекту и сопровождающего его базового проспекта, относящегося к зарегистрированному прямому размещению, можно получить в Goldman Sachs & Co. LLC, Prospectus Department, 200 West Street, New York, New York 10282, телефон: 1-866-471-2526, факс: 212-902-9316 или по электронной почте prospectus-ny@ny.email.gs.com).