🚗 $DELI : работа на кредиторов, а не на

🛢 TATN : прибыль улетела в космос, кэш переполняет кубышку Глянул полугодовой отчет Татнефти и просто офигел от цифр. Чистая прибыль выросла в 3 раза до 165,5 млрд рублей, а EBITDA подскочила на 79% до 259,2 млрд. Выручка прибавила почти 16% до 881,6 млрд, и это при том, что главный НПЗ ТАНЕКО подвергался атакам дронов. Такой рост связан с топливным кризисом внутри страны — цены на нефтепродукты взлетели, а операционные расходы остались практически на месте. Жирная маржа просто хлынула рекой. Самое интересное — это чистый долг, который ушел в минус на 133,4 млрд, увеличившись в 4,2 раза за год. Звучит парадоксально, но это хорошо: отрицательный долг означает, что денег на счетах больше, чем обязательств. Компания продала шинный бизнес, получила кучу кэша и теперь зарабатывает на депозитах процентные доходы. Рост свободного денежного потока позволил накопить солидную подушку, и эти деньги будут приносить дополнительный доход. Конечно, нельзя забывать про риск беспилотников, но пока компания справляется. Волатильность на топливном рынке может продолжаться, и это играет на руку Татнефти. Даже если атаки повторятся, запас прочности у компании огромный, а дивидендная база становится только крепче. Я думаю, по итогам года мы увидим еще более сильные цифры и, соответственно, приличные выплаты акционерам. Мое мнение — Татнефть сейчас в выигрышной позиции благодаря макроэкономическому шторму. Компания превратила внешний стресс в свою пользу и здорово укрепила баланс. Если конъюнктура сохранится, акции могут переоцениваться, а дивидендная доходность приятно удивит. Я бы рассматривал бумагу как один из фаворитов нефтянки на среднесрок. 🔥В профиле я уже дал лучшие акции, которые стоит купить уже сегодня ✅ ❗️Скорее переходи и смотри, пока идеи еще актуальны!

📶 MTSS : прибыль космос, долг растет, дивполитика на паузе Смотрю на отчет МТС за второй квартал и глазам не верю — чистая прибыль выросла в 23,9 раза до 66,9 млрд рублей. Это не просто рост, это какой-то квантовый скачок. Выручка прибавила 9,2% до 213,5 млрд, что само по себе неплохо, но на фоне такого прибыльного рывка выглядит почти скромно. Очевидно, там сработали разовые эффекты или переоценка активов, но факт остается фактом — цифра впечатляет. Однако есть и обратная сторона медали. Чистый долг перевалил за 474 млрд, прибавив 10% за год, и это уже начинаешь замечать. Правда, отношение чистого долга к OIBDA снизилось до 1,6х — это говорит о том, что операционный поток все-таки растет быстрее долговой нагрузки, и плечо становится менее опасным. Но абсолютные цифры долга все равно давят на психику. А теперь про главный сюрприз — осенью МТС анонсирует новую дивидендную политику. Тут всё просто: если сократят выплаты, рынок будет недоволен, но есть нюанс. Основной акционер — АФК Система, а у нее сейчас головная боль с Озоном, деньги там нужны как воздух. Так что логика подсказывает, что МТС могут попросить поделиться прибылью пожирнее, чтобы закрыть дыры в материнской структуре. Мое мнение — отчет мощный, но будущее туманное. Текущие показатели радуют, а вот дивидендная неопределенность настораживает. Я бы присмотрелся к бумаге после объявления новой политики, когда станет ясно, сколько реально получат акционеры. Пока же это история с большими вопросами, которые рынок начнет задавать уже с сентября. 🔥В профиле я уже дал лучшие акции, которые стоит купить на текущей коррекции рынка ✅ ❗️Скорее переходи и смотри, пока идеи еще актуальны

🏠 CNRU : цифры говорят сами за себя, и это приятно Короче, смотрю на отчет Циана и понимаю — компания просто в ударе. Чистая прибыль удвоилась до 2 млрд рублей, а выручка подросла на 21% до 8,3 млрд. Это не просто рост, это ускорение. Рентабельность по скорректированной EBITDA тоже порадовала — плюс 9,3% до 32,7%, что для IT-платформы в текущих реалиях звучит очень достойно. И главное — на счетах 4,1 млрд кэша, так что компания не просто зарабатывает, но и копит, что добавляет устойчивости. Особенно радует, что руководство не гадает на кофейной гуще, а дает четкий прогноз на год — выручка вырастет на 17-22%, а рентабельность по EBITDA останется не ниже 30%. При таких темпах и текущей капитализации компания выглядит вполне себе интересно. Рынок недвижимости сейчас переживает не лучшие времена из-за ставок, но Циан явно адаптируется лучше конкурентов и забирает долю рынка. Конечно, я понимаю, что основной бизнес сильно завязан на количество сделок с жильем, а это напрямую зависит от ключевой ставки. Но даже при охлаждении спроса платформа продолжает расти, что говорит о сильном продукте и правильной монетизации. Пока конкуренты пытаются выжить, Циан спокойно улучшает свои финансовые показатели. Мое мнение — компания показала сильный полугодовой результат и дает понятный ориентир на будущее. Я бы отнесся к таким бумагам с интересом, особенно в моменты коррекции на рынке. Устойчивый рост выручки, высокая маржинальность, чистый баланс и четкий прогноз — это именно то, что я люблю видеть в отчетах. 🔥В профиле я уже дал лучшие акции, которые стоит купить уже сегодня ✅ ❗️Скорее переходи и смотри, пока идеи еще актуальны!