Инсайдерские покупки в секторе HealthCare: обзор и рекомендации

Войти

Прикрепляю этой недели к данному посту. + краткое мнение по сектору HealthCare в виду наличия покупок инсайдерами. На какие компании по вашему мнению стоит обратить внимание в первую очередь? Укажите тикеты в комментариях, завтра по ним подготовлю краткий разбор. Жирным выделены компании, доступные к приобретению в рамках автоследования. Эти компании я рассмотрю в первую очередь. В частности Centene Corp уже входит в состав портфеля и занимает там 2 строчку, а вот в менее диверсифицированной, но более загруженной акциями пока нет. Centene - это медицинская страховая компания, обслуживающая в основном медицинских работников. Я часто сравниваю и между собой, отдавая предпочтение последней.... ключевым заказчиком которой является министерство обороны. За последний год акции выросли на 29%, в то время как акции подешевели на 14%. При этом относительно будущей прибыли выглядит несколько дешевле чем - как по P/E так и по темпам роста, однако относительно выручки значительно дороже $CNC. Глядя на график кажется что назревает коррекция до 240-260$, где я бы с удовольствием их приобрел... в этом случае, конечно и просядет до 60-65$... но коррекции может и не случиться, а и - это две самые дешевые компании сектора (относительно прибыли с учетом темпов роста среди всех акций из S&P500)... хотя если верить финвизу, то есть ещё какой-то Gen Digital, которому аналитики прогнозируют ещё более высокие темпы роста прибыли... но GEN - это кибербезопасность, владеет такими брендами как Norton и Avast. Давайте не будем смешивать кислое с пресным - я просто лишь скажу, что стоит проверять информацию на разных источниках и всегда формировать собственное мнение при покупке актива. Моё личное мнение сектору здравоохранения в текущей ситуации - довести долю до 10% от доли активов США, если доля больше - продолжать удерживать. Лично я отдаю предпочтение этим 2 компаниям, ещё приглядываюсь к $BMY... с учетом того, что доля США в портфеле 30%, то на 1% от портфеля имеет смысл взять в районе текущих, а при коррекции - добавить ещё на 1% от портфеля (по 240-260$), (жду 67$) и усреднить (беру сейчас, доберу по 60-65$). Кстати, мнение аналитиков команды Тинькофф инвестиции частично совпадает с моим - на 23 год имеет смысл немного покупать акции сектора здравоохранения. Однако мы с ними расходимся во мнении какие именно бумаги сектора стоит приобретать. С исследованием Тинькофф можно ознакомиться тут: www.tinkoff.ru/invest/research/strategy/2022-december/usa-europe/ Таблицу с выводами по этому исследованию прикрепляю к сообщению. Надеюсь подобное поведение не является нарушением правил Пульса? Если вдруг чего нарушил - прошу написать в комментарии.

#отчетзамесяц, вернее квартал (15.03.25 - 14.06.25) Последние пару месяцев на рынке, по моим наблюдениям, штиль - вижу какие-то колебания в крипте и валютном курсе, в остальном все почти без изменений. С учетом того, что предыдущий отчет не стал публиковать, решил сегодня опубликовать отчет сразу за 3 месяца, а на этом горизонте у меня не портфель, а просто песня… правда песня вот такая: “Какая боль, какая боль Рынок-Портфель — 5:0” За квартал 💰 убыток по портфелю составил 4 183 890 ₽. Для следования стратегии пришлось пополнить портфель на 7 255 516 ₽. Это мой новый рекорд, предыдущий рекорд квартального пополнения был в далеком марте 21 года, когда я решил получить статус квал.инвестора… и даже события 22 года не побудили меня на более активные пополнения. В 22 году было реально страшно совершать покупки, а сейчас - нет. Не страшно, но больно - на снижении ставки для пополнения портфеля приходится продавать длинные ОФЗ, которые на горизонте 1-2 лет обладают на текущий момент пожалуй самым высоким соотношением доходности к риску - при снижении ставки в 2 раза тело ОФЗ вырастет в 1.5 раза, что с учетом купонной доходности даст 65%. Если ставка ЦБ опустится до 10% к концу следующего года, то доходность ОФЗ превысит 40% годовых. Вот в чем моя основная боль сейчас - я активно продаю инструменты, от которых жду 40% годовых, а что я покупаю вместо этого? Об этом чуть позже. Детализация результата последнего квартала: * снижение стоимости активов 🔽 = -3 511 994 ₽, в т.ч. валютная переоценка 💲= -1 107 147 ₽; * дивиденды 💸 = 99 674 ₽; * НДФЛ ✂️ = 12 237 ₽; * спекуляции 🔄 = -759 334 ₽. Ну и зачем я постоянно играюсь с фьючерсами? С моей частотой сделок от этого только убытки… фьючерсы хороший инструмент для краткосрочного хеджа позиций, ранее был интересен для краткосрочных спекуляций, но с частотой сделок в среднем 2-3 раза в год этот инструмент дает лишь убытки. 💼 Итого по портфелю: 33 547 571 ₽, в т.ч. 27 563 088 ₽ заемных средств, включая набежавшие за все время проценты. Собственных средств в портфеле: 5 984 484 ₽, сильно убавилось. Заморожено 7 041 043 ₽ в инфраструктуре вокруг СПб Биржи… Динамика по портфелю за квартал по странам: - Акции 🇺🇸США из-за укрепления рубля потеряли 4,9% или 357 645 ₽; - Акции 🇷🇺РФ потеряли 11% или 1 648 390 ₽; - Акции 🇨🇳Китая похудели на 12,4% или 1 208 993 ₽. По стратегии, основанной на методе усреднения Майкла #эдлесон'а, на текущий момент акций в моем портфеле должно быть на 33,5 млн. руб. Портфель аккурат заполнен на 33,5 млн, но 4 млн пока лежит в виде кэша… 2,5 млн ₽ надо направить на покупку американских долларов и американских активов, ещё 1 млн ₽ надо направить на покупку гонконских долларов и китайских активов и на 0,5 млр Р надо направить на покупку тенге и казахских активов. За последний месяц на 1,5% от портфеля прикупил PIKK в расчете на снижение ставки, так как при последующих снижениях ставки от ПИК ожидаю большей доходности, чем по ОФЗ. Ещё на 1% взял акции Халык-банка (Народный банк Казахстана) на AIX. Что покупал в предыдущие 2 месяца - не убралось в основной пост и ушло в комментарии. Нужно выделить время на анализ американского и китайского рынка и совершать не менее чем 2 сделки от 1% портфеля каждую неделю. Продолжаю идти к цели с 10 до 200 млн за 10 лет (хочу рост в 10 раз за 10 лет в реальном выражении). Сейчас идет шестой месяц четвертого года моего пути к этой цели, до 100 млн осталось три года и шесть месяцев. Текущая сложность на пути цели всего лишь одна - нужно выделить время на анализ компаний американского рынка, который я считаю дорогим и не смотря на это совершить покупки. 👉 Подкиньте, пожалуйста, идей - какие компании вы бы сами добавили сейчас в портфель на американском рынке?