Идеи недели: сырьевой сектор на Мосбирже

Войти

эти ребята из поняли, как под звуки Hava Nagila стимулировать писательскую активность в Пульсе. У нас новый конкурс , в котором каждую неделю выбирается сектор экономики, в котором мы будем искать наиболее перспективные компании на Мосбирже. 📌 Первая неделя посвящена сырьевому сектору, а значит мы узнаем больше о компаниях, которые занимаются добычей и обработкой полезных ископаемых на просторах нашей бескрайней Родины. Первое, с чем нужно определиться - какими бывают полезные ископаемые. Легким движением руки открываем Википедию и видим картину маслом. Полезные ископаемые бывают следующих видов: 🔸горючие (нефть, газ, горючие сланцы, торф, уголь); 🔸руды (черные, цветные и благородные металлы); 🔸гидроминеральные (подземные минеральные и пресные воды *ахахахха Боржоми - это сырьевая компания, прикиньте*); 🔸нерудные полезные ископаемые (известняк, песок, глина и т.д.); 🔸камнесамоцветное сырье и драгоценные камни (нефрит, яшма, алмаз, изумруд и прочее); 🔸горнохимическое сырье (апатиты, минеральные соли, фосфаты и т.д.). Далее заходим на сайт Мосбиржи и смотрим отраслевые индексы. Нам подходят: 🔸MOEXCH - индекс химии и нефтехимии; 🔸MOEXMM - индекс металлов и добычи; 🔸MOEXOG - индекс нефти и газа. ❗Важно отметить, что на Мосбирже есть компании, подходящие по тематике, но не вошедшие в индекс (например, нефтегазовые VJGZ, JNOS или YAKG). Большую часть из них рассматривать не будем, т.к. чаще всего это неликвидные акции с высокими мультипликаторами, которые к тому же с 2021 г. не предоставляют отчетность. 🦊 Начнем с MOEXOG - индекса нефти и газа. В приложении прикрепил табличку с акциями и анализируемыми показателями. Мультипликаторы взяты LTM (за последние 12 месяцев поквартально) с SmartLab и Терминала Тинькофф. В целом для нефтегазовых компаний рекомендуется также использовать EV/2P, EV/BOE/D, R/P, но их расчет дело непростое, особенно с учетом длительного перерыва в отчетностях на фоне СВО. ⚜️ Теперь кратко о компаниях: ❌ Сразу отбросим 🔸NVTK - непропорционально дорогая (хоть и самый рентабельный бенефициар текущей геополитической ситуации); 🔸MFGS - неликвид, не предоставлял отчеты с 2018 и не торгуется в Тинькофф; 🔸RNFT и KRKN - не имеют свежих рейтингов, с низкой капитализацией и неликвидные. ❔Хорошие, но не лучшие 🔸ROSN, SIBN, TATN - компании оценены незначительно дороже отрасли и не являются недооцененными по P/BV, а значит не имеют "запас прочности"; 🔸LKOH - компания оценена незначительно дороже конкурентов и стоит дешевле балансовой стоимости, что однозначно плюс; 🔸SNGS - компания оценена недорого; судьба легендарной кубышки неизвестна, но ходят слухи, что она сохранена; при этом с начала 2022 не раскрывается выручка, поэтому выглядит "черной лошадкой". Акция сейчас на максимуме 2021 г. ✅ Наиболее интересные 🔸BANE - выглядит недооцененной, но ликвидность невысокая, поэтому рекомендую рассматривать именно префы. Цена сейчас на уровне 2020 года и выше начала 2022 г; 🔸GAZP - компания сейчас стоит дешевле конкурентов, но оно и понятно почему - государство будет доить как последний раз, северные потоки не работают, идет перестройка инфраструктуры на восток, что подразумевает повышенные кап. затраты. 🏆 Итог Среди перечисленных компаний выбираю GAZP, потому что: 🔸компания однозначно продолжит зарабатывать; 🔸уровень долга приемлемый; 🔸акция на уровне глобальной поддержки; 🔸стоит дешевле балансовой стоимости, значит есть "запас прочности"

🎄 [Итоги года] Всем привет! Сегодня подводим итоги уходящего года и ставим цели на следующий ✅ Цель на 2024 год - размер личного портфеля 1'500'000 Р - достигнута! 💰 Размер пополнений ИИС за 2024 год - 250'000 ₽ (вычет 32'500 ₽). Конвертировал ИИС типа А в ИИС-3 с перезачетом срока владения 3 года. 🦊 Год назад я делал упор на девальвацию рубля, что помогло в достижении целей. Не думал, что буду так активно добирать российские компании, однако, коррекция на 30%+ сделала рынок привлекательным. В итоге под конец года свою копеечку внесли и российские акции, доля которых составляет сейчас 25% от портфеля. По плану увеличить до 40%. На российском рынке мне наиболее интересны Роснефть, Сбер, Газпром, Новатэк, Транснефть, Т-Технологии. Также держу Лукойл, ММК, НЛМК, Татнефть и Интер РАО. Постепенно начинаю возвращаться в фонды складской недвижимости (Парус Норд), долю в планах поднять до 5%. 🌏 Объем заблокированных активов составляет: 🔸25% - Китай; 🔸5% - Америка. Большая часть китайских акций заблокированы на Гонконгской бирже - в первом полугодии думаю появятся новости по их разблокировке. После этих новостей буду смотреть на политическую ситуацию и принимать решение по возможному закрытию позиций. Вообще в Китае потенциал хороший, поэтому можно сидеть, тем более я в плюсе. 🪙 Также сохраняю позиции в золоте - 10% и замещающих облигациях - 35%. Золотишко неплохо сгладило колебания рынка акций и коррекцию замещаек. Потенциал там небольшой, однако, доля для меня сейчас комфортная, сокращать в будущем не планирую. При походе IMOEX к 2500 снижу до 30% и подкуплю акции. 📌 На следующий год поставлю амбициозную цель - рост портфеля до 2'000'000 ₽📌 Из основных факторов, которые помогут этого достичь, выделю выход на переговоры по СВО и девальвацию рубля ближе к уровням 110 ₽. Если пойдут разговоры о подключении к SWIFTу, то наверное буду скидывать валютные активы, т.к. входящий керри трейд может унести нас на уровни 80-90 ₽. Сейчас это звучит забавно, но тем не менее. 🎉 Друзья, поздравляю всех с тем, что мы пережили этот непростой год! Мир меняется с огромной скоростью, поэтому хочется, как и в прошлом году, пожелать вам сохранять холодный рассудок. Сейчас, в отсутствие крупных игроков, волатильность может быть бешеная, поэтому любые популяризируемые деривативы и сложные финансовые инструменты могут обнулить годы накопления и инвестирования. ❗️Всем желаю удачи и попутного ветра❗ 🦊 Хотя посты от меня стали появляться крайне редко, я с вами не прощаюсь. Встретимся в новом, 2025 году #итоги_года #новый_год

🎉 [Еще один год позади] Всем привет, давно не виделись! Уже 5 лет исполнилось Пульсу, четыре из которых я здесь. 📌 Сегодня расскажу о том, что поменялось в моей жизни благодаря Пульсу. Присоединяйтесь и публикуйте посты с хештегом #pulsе_5let 🦊 Вместе с Пульсом в мою жизнь пришли инвестиции, поэтому можно сказать, что поменялось практически всё Всего пять лет назад я плохо понимал, что такое деньги и инфляция, а про инвестиции даже и не слышал. Наверное, мне повезло, что я пришел сразу после ковида и первые шаги тогда давались мне не так тяжело, как это было бы сейчас. 🙌 Сама возможность в «лайф-формате» следить за другими частными инвесторами с гораздо большим опытом и капиталами на тот момент была для меня невероятной. Лично для меня Пульс сломал многие барьеры в этой сфере, потому что сфера денег мне казалась закрытой и приватной, как будто об этом не принято говорить вслух. 😎 Хотя достаточно быстро я понял, что многообразие мнений скорее вредит, всё-таки я нашел для себя тех авторов, которых хочу слушать. Параллельно с собственным самообразованием мне захотелось делиться своими знаниями и огромным плюсом для меня стали конкурсы от команды @Pulse_Official , которая поддерживают начинающих авторов. Хотя я себя не могу отнести к активным авторам или блогерам, у меня появилось уже чуть более 150 подписчиков. Вместе с Пульсом я прошел крутые горки, СВО и санкции, что точно сделало меня умнее. Делая что-то для других, я стал лучше разбирался в интересных для меня темах. 🦊 Сейчас я думаю, что инвестиции - это путь длиною в жизнь, поэтому я рад, что начал его вместе с Пульсом. Желаю всем, кто смог дочитать до конца удачи и крепких нервов. Нас еще знатно потрясет, но вместе этот путь пройти будет легче. С Днем рождения, Пульс! 🥳

🗞 [1ая неделя без отдыха от постов] О Боже, кажется