Рынки под давлением: глобальная экономика и цены на нефть

Войти

🌎 В мире неспокойно — рынки напряжены 📌 Рынки в понедельник, 16 июня: •{$NAM5} {$SFM5} Глобальные рынки акций. Рынок акций США в пятницу упал свыше процента — реакция на конфликт на Ближнем Востоке. Растут риски перебоев сырьевых поставок, что повышает инфляционные ожидания, а ФРС может вновь взять паузу в цикле смягчения ДКП. Участники напряжены, акции под давлением. Бенчмарк S&P 500 отошел от круглых 6000 п., но ранее на важном расчетном уровне активные трейдеры полностью вышли в кеш и планово зафиксировали большую прибыль. Сегодня утром фьючерсы на индексы в небольшом отскоке после распродаж. Фактор заокеанского поводыря немного поддержит азиатские и европейские рынки. •{$HSM5} {$N2M5} Для отработки заокеанских тенденций российским трейдерам доступны московские фьючерсы SPYF и NASD. Выход на европейский рынок возможен через фьючерс {$SXM5} STOX. Рынок Гонконга можно торговать через фьючерс HANG, индекс Hang Seng колеблется в нуле. Динамику японского рынка можно повторять через фьючерс NIKK, индекс Nikkei прибавляет свыше процента. •Нефть Brent на драйве — на пике паники был скачок барреля за $78, потом резкий откат к $72 и вновь на максимумы с конца февраля. Утренний фьючерс вблизи $75. Волатильность курса очень высокая на фоне крайней неопределенности. Наши технические оценки, еще до появления новостей об атаках, предполагали рост цены на весенние пики, к $68 — исполнено максимально быстро. Затем подоспели мрачные сводки, рынок переставили выше. Локальная область поддержки/сопротивления достаточно широкая: от $72 до $78. Цена под глобальной динамической линией сопротивления. Если конфликтная ситуация быстро не разрешится, возможен импульсный пробой уровня вверх, а на срабатывании маржин-коллов движение может быть высоким — в моменте за $80. Такие риски нужно учитывать, в первую очередь игрокам в локальный контртренд. Фьючерс на Мосбирже — {$BRN5} •Золото у $3440. В обстановке международной эскалации в унции вновь активирована защитная функция — недельная консолидация ожидаемо завершилась всплеском. До исторического максимума на $3500 менее 2%, на уходе от риска рекорд может быть переписан. Волатильность высокая, активные трейдеры внимательно следят за новостями. Спекуляции сопряжены с повышенными рисками, но глобальный тренд там вверх, работа на проливах от лонга статистически более оправдана. Инструменты для инвестиций и активной торговли золотом — здесь. Квартальный фьючерс на Мосбирже — {$GDM5} •Газ NG после фиксации под $ 3,8 проливался под $ 3,5 — кеш оказался абсолютно верным решением. Однако фьючерс вновь поднимается к $ 3,7 — сырьевые риски возросли. Здесь техническое сопротивление. Если ранее от важной поддержки $ 3,5 не было спекулятивного подхвата в лонг, то в моменте входить уже рискованно. Московский контракт на американский газ — {$NGM5} Курс европейского газа TTF можно копировать через контракт на Мосбирже — {$FFM5} Там также зафиксирован скачок курса голубого топлива из-за обострившейся геополитики. 💡 БКС ___________________________________ 🙋‍♂️ Ежедневный теханализ, разбор компаний и мой план торговли в закрытом канале 🤫 ‼️Жду тебя там, пока действует акционный тариф на вход по скидке 👇 ✅️ ___________________________________

🇷🇺 Итоги недели: “Маловато будет!” IMOEXF 🗣 Греф говорит, что снижения ставки на 1-2% - маловато, экономика этого не ощутит. Чтобы фондовый рынок стал интересным, ключ должен уйти на 15-16%. Между тем риторика ЦБ понемногу мягчеет. Первый зампред Заботкин допустил снижение ставки более чем на 1 пп. Явно идёт прогрев к заседанию ЦБ 25 июля, хотя заранее обольщаться не стоит - тарифы ЖКХ еще не в ценах. ☎ Шестая по счёту беседа Путина с Трампом не вдохновила рынок на рост, несмотря на достигнутую договоренность об обмене фильмами, продвигающими традиционные ценности 🎥. Изрядную ложку дёгтя в коктейль настроений инвесторов добавила история с ЮГК. Это не позволило индексу выйти в плюс по итогам недели. 🏆 Топ событий недели 🔸 UGLD Акции Южуралзолота потеряли 30%, торги остановлены на фоне обысков и национализации. Бумаги миноритариев не затронуты, но впереди еще суд 8 июля. 🔸 SBER Акционеры Сбера одобрили рекордные в истории российского рынка дивиденды - 786,9 млрд руб. (34,84 руб./акц). В VTBR ВТБ тоже утвердили, не глядя на проблемы с капиталом. 🔸 Путин подписал указ, разрешающий недружественным нерезидентам с 1 июля приобретать российские ценные бумаги, с правом вывода денег за рубеж. 🔸 GAZP Правительство обсуждает налоговые льготы для Газпрома за счет увеличения нагрузки на Новатэк и Роснефть, а также индексации цен на газ. 🔸 TSLA Акции Tesla упали на 8% из-за новой ссоры: Маск протестует против “Большого и Красивого” закона, Трамп грозит отобрать субсидии, и вообще депортировать. 🔸️ RNFT У РуссНефти появился новый крупный акционер 🔸️ MOEX Частные инвесторы в июне вложили почти 200 млрд рублей в бумаги на Мосбирже 🔸️ FIXP Компания Fix Price перенесла дату начала торгов 🔸️ IVAT IVA Technologies создаст собственную ИИ-лабораторию 🔸️ MOEX Еще 33 акции стали доступны на утренней и вечерней торговых сессиях с 4 июля 2025 🔸️ TRMK ТМК предложила бонус за отказ от досрочного погашения облигаций 🔸️ PRMD Промомед анонсировал байбэк 🔸️ MTLR Банки позволили Мечелу оптимизировать платежи ___________________________________ 🙋‍♂️ Ежедневный теханализ, разбор компаний и мой план торговли в закрытом канале 🤫 ‼️Жду тебя там, пока действует акционный тариф на вход по скидке 👇 ✅️ @TehAnaliz_MOEX ___________________________________ #новости #пульс #новичкам #псвп #прояви_себя_в_пульсе #итогинедели

🇺🇲 Америка на Мосбирже: сокращенная, но очень насыщенная неделя Сокращенная неделя на американском рынке акций прошла в умеренно позитивном формате. Обозначим основные драйверы, дадим прогноз на ближайшие дни. В пятницу Америка отпраздновала День независимости. NYSE и NASDAQ были закрыты. За четыре торговых дня S&P 500 прибавил около 2% и обновил исторический максимум. В фокусе — ключевой отчет по рынку труда США, скорое истечение паузы во взаимных пошлинах. 📌 Что движет рынком 90-дневное перемирие между США и другими странами (кроме Китая) завершится на следующей неделе. Пауза, связанная со взаимными пошлинами, заканчивается 9 июля. Вашингтон разошлет иностранным государствам уведомления о новых пошлинах, заявил Дональд Трамп. Тарифы начнут действовать с 1 августа и составят от 10% и 40% до 60% или 70%. В случае ухудшения ситуации в мировой торговле в наибольшей степени могут пострадать страны, ориентированные на экспорт. Примеры таких — Германия и Италия. В ЕС под рисками находятся автопром, фармацевтика, авиапром. После апрельского шага риски рецессии в США снизились, инфляционные ожидания усилились. ФРС намерена до конца года дважды сократить ключевую ставку, однако, регулятору нужно более ясное представление о последствиях введения пошлин. Ключевой отчет по рынку США за июнь оказался лучше консенсус-прогноза экономистов. Nonfarm Payrolls выросли на 147 тыс. после 144 тыс. в мае (прогноз: 111 тыс.). Уровень безработицы сократился с 4,2% до 4,1% (прогноз: 4,3%). Среднечасовая заработная плата в годовом исчислении ослабила прирост с 3,8% до 3,7%. Данные от BLS свидетельствуют в пользу того, что в июле Fed Funds Rate должна остаться без изменений. Индексы деловой активности менеджеров по закупкам от ISM близки к 50 п. и указывают на неопределенность в американской экономике. Промышленный показатель в июне увеличился с 48,5 до 49 п. (прогноз: 48,8 п.). Индикатор в сфере услуг вырос с 49,9 п. до 50,8 п. (прогноз: 50,8 п.). Палата представителей приняла так называемый «большой, прекрасный» законопроект Дональда Трампа о бюджете. Документ может быть подписан президентом США 4 июля, в День независимости. Законопроект предполагает, в том числе снижение федеральных налогов, увеличение расходов на оборону и безопасность на границе. 📌 На что обратить внимание Ждем новостей из Белого дома, прежде всего, по внешней торговле. На следующей неделе важной макростатистики в США опубликовано не будет. В среду будут представлены данные по инфляции в Китае, в следующие выходные — по внешней торговле в этой стране. Америка будет готовиться к сезону отчетности. Он официально стартует 15 августа, когда релизы за II квартал представят ведущие банки. 📌 Что дальше Котировка S&P 500 на 4 июля — 6279 п., в пятницу он вырос на 0,8%. Возможен рост индекса в район 6300 п. Отметим перекупленность бенчмарка по RSI(14). Вложиться в американские индексы можно при помощи фьючерсов на Мосбирже. Теперь самые активные контракты — сентябрьские: SPYF-9.25 ( SFU5) и NASD-9.25 ( NAU5). Значения на пятницу — 623 и 22 670. Локальные технические ориентиры: 630 и 23 000. 💡 БКС