Цена нефти и газа: обзор Brent и газа с торговыми целями

Войти

Первая цель в газе выполнена 📌 Нефть Фьючерсы на нефть марки Brent в понедельник закрылись на уровне минус 0,3%. Цены на нефть торгуются в боковике, получая смешанные сигналы для будущего движения. Контроль на стороне продавцов, пока нет слома сопротивления 66,82. Первая волна падения сформируется при сломе отметки 64,39. В этом сценарии допускается отскок в область 64,6–64,8. При текущей структуре следующие цели падения дневного графика — 61,92–61,55. Текущий форвардный контакт ICE — BRNH. Текущий форвардный контакт РФ — BRG. Для большей точности и надежности оценки структуры движения все цели в обзоре указываются для форвардного контракта европейского эталона марки Brent (BRN). 🌎 Новостной фон • США угрожают ввести пошлины против европейских стран из-за попыток приобрести Гренландию. Тарифные риски ослабили доллар США, поддерживая цены на нефть. • Рынок нефти локально получил поддержку за счет публикации 19 января отчета ВВП Китая за IV квартал: +4,5% г/г, что чуть выше прогноза. По итогам 2025 г. экономика Китая выросла на 5%, достигнув поставленных правительством целей. • Венгерская компания MOL купит у Газпром нефти 56,15% акций сербской компании NIS. Стороны подписали предварительное соглашение. • В понедельник компания Vortexa сообщила, что за прошлую неделю запасы сырой нефти на танкерах, простоявших не менее 7 дней, упали на 12%, до 113 млн баррелей. Динамика запасов сырой нефти на судах в последний период указывает на улучшение ситуации на физическом рынке в ближайшие месяцы, что ведет к потенциальному увеличению цен на черное золото. • По отчету Baker Hughes, число действующих буровых установок для добычи нефти составило 410 (против 480 годом ранее), плюс 1 за неделю. Количество газовых буровых установок — 122, минус 2 за неделю (против 100 годом ранее). • Согласно данным ОПЕК, Россия в декабре снизила добычу нефти на 73 тыс. б/с м/м, до 9,3 млн б/с. • Ежемесячный отчет ОПЕК по рынку нефти: ОПЕК сохранил оценку роста спроса на нефть в мире в 2026 г. на уровне 1,38 млн б/с, в 2027 г. ожидает прирост в 1,34 млн б/с. ОПЕК прогнозирует, что мировой спрос на нефть ОПЕК+ составит в среднем 43 млн б/с в 2026 г. (без изменений по сравнению с прошлым прогнозом) и 43,6 млн б/с в 2027 г. ОПЕК+ в декабре снизила добычу нефти на 203 тыс. б/с, добывала меньше плана с учетом компенсаций на 265 тыс. б/с. • Страны ОПЕК+ на встрече 4 января подтвердили приостановку увеличения добычи нефти в I квартале 2026 г. Влияние ситуации с Венесуэлой на рынки оценивать пока рано. Следующая встреча запланирована на 1 февраля. • Ежемесячный отчет МЭА по рынкам нефти: агентство повысило прогноз роста мирового спроса на нефть в 2026 г. — до 860 тыс. б/с (прошлый — 770 тыс. б/с). МЭА ожидает общий объем предложения нефти в 2026 г. на уровне 108,6 млн б/с. 📌 Природный газ Фьючерсы на природный газ: восходящий тренд продолжается. Цена сегодня находится в зоне целей роста 3,69–3,78. Текущий максимум — на отметке 3,745. Допускается движение в область 3,79–3,81. Затем следим за реакцией продавцов и формированием волны отката. Текущий форвардный контакт США — NGG. Текущий форвардный контакт РФ — NGF. Для большей точности и надежности оценки структуры движения все цели в обзоре указываются для форвардного контракта американского эталона природного газа (NG). На Мосбирже также торгуются фьючерсы на европейский природный газ под тикером TTF. Актуальный контракт — 💡 БКС

Итоги торгов 🇷🇺 Успешно противостоим активизации продавцов • Российский после позитивного начала торгов резко снизился на увеличении геополитической неопределенности, но вскоре перешел к попыткам восстановления. Правда, развить отскок пока не удается, но дневные потери остаются умеренными. • Лидеры: SFIN ЭсЭфАй (+4,3%), MGNT Магнит (+3,83%), OGKB ОГК-2 (+2,3%), SELG Селигдар (+2,03%). • Аутсайдеры: ELMT Элемент (-6,27%), IRKT «Яковлев» (-2,6%), DATA Аренадата (-2,34%), HEAD Хэдхантер (-2,1%). IMOEXF EQMX Российский рынок акций после кратковременного роста стал быстро сдавать позиции и переписал вчерашний минимум. В начале основной сессии произошел заметный отскок, однако он не получил развития. Был немного обновлен сегодняшний минимум, но затем Индекс МосБиржи вернулся к восходящей коррекции и несет небольшие потери. Индекс МосБиржи не сумел ускорить рост после вчерашнего превышения области сопротивления 2735–2740 п. и вернулся в нее. Вероятно, до поступления новостей из Давоса, касающихся украинского урегулирования, фондовый индикатор будет консолидироваться в диапазоне последних нескольких дней 2720–2760 п. Объем торгов основной сессии (64,3 млрд руб.) вновь увеличился, причем заметнее, чем в понедельник. Но показатель по-прежнему слишком низкий, чтобы говорить о надежном сигнале от него, даже в краткосрочной перспективе. DOMRF ДОМPФ раскрыл детали стратегии до 2030 года. Рентабельность капитала заложена на уровне выше 20% в течение всего стратегического цикла. Активы должны вырасти до 10,3 трлн ₽ в 2030 году и около 17,5 трлн ₽ в 2035-м. А ещё компания планирует направлять 50% чистой прибыли по МСФО на дивиденды. NVTK НОВАТЭК раскрыл предварительные производственные показатели за 2025 год. Год к году добыча углеводородов выросла на 0,9%. Объём реализации природного газа снизился на 1,5%. SFIN Акции ЭсЭфАй существенно замедлили подорожание в сравнении с предыдущими торгами. Тем не менее сегодняшний плюс позволяет им оставаться лидерами роста среди относительно ликвидных бумаг. Рынок ждет итогов вчерашнего заседания совета директоров (СД) компании, которые пока не публиковались. Поводом для всплеска интереса к акциям ЭсЭфАй стала повестка дня СД, которая может означать повторение истории с продажей Европлана и выплатой за счет этого больших дивидендов. SELG Бумаги Селигдара резко ускорили рост предыдущих двух дней и достигли самых высоких с конца августа уровней. Этому способствовало усиление восходящей динамики котировок золота, продолжающих обновлять исторические вершины. Несмотря на это, акции других производителей драгоценных металлов сегодня показали более скромный результат. OGKB Бумаги ОГК-2 сегодня выглядят лучше рынка, несмотря на небольшое снижение ключевых производственных показателей по итогам 2025 г. По нашему мнению, рост тарифов позволит компании компенсировать падение выработки, однако детальная картина с учетом платы за мощность и издержек не до конца понятна: ОГК-2 не раскрывает финансовые результаты уже несколько лет. CNYRUB Рубль после позитивного старта и символического обновления к юаню вчерашней вершины резко подешевел. Во второй половине торгов российская валюта восстановилась, закрывшись в небольшом минусе. Баланс спроса на иностранную валюту и ее предложения в целом у нас пока сохраняется. Ограниченный объем продаж экспортерами инвалюты, который обусловлен санкциями, геополитикой и подешевевшей нефтью, компенсируется для рубля сезонным сокращением ее покупок импортерами. 💡 БКС ___________________________________ 📲 Обнови приложение Т‑Банка на IOS, чтобы пользоваться всем новым функционалом 👇 https://tbank.ru/baf/9oht0ix1iaD ___________________________________ 🔥 Ежедневный теханализ, разбор компаний по вашему запросу и мой план торговли - присоединяйся к закрытому каналу для "своих" 👇 ✅️ @TehAnaliz_MOEX ✅️ ___________________________________ #новости #пульс #новичкам #псвп #прояви_себя_в_пульсе #итоги

🛢 Цена нефти и газа