Анализ финансовых показателей ООО РЕИННОЛЬЦ за 2024 год

Войти

Анализ финансовых показателей ООО «РЕИННОЛЬЦ» за 2024 год (РСБУ): 1. Выручка - 2024 год: 492,370 тыс. руб. - 2023 год: 737,165 тыс. руб. Вывод: Снижение выручки на 33% (вероятно, из-за сокращения продаж или рыночных проблем). 2. EBITDA - Прибыль до налогообложения: 13,286 тыс. руб. - Проценты к уплате: 77,124 тыс. руб. - Амортизация (оценочно): 10,000 тыс. руб. EBITDA ≈ 13,286 + 77,124 + 10,000 = 100,410 тыс. руб. Вывод: EBITDA положительна, но её уровень недостаточен для покрытия долговой нагрузки. 3. Capex - Капитальные расходы: 15,039 тыс. руб. Вывод: Умеренные инвестиции в основные средства. 4. FCF (Свободный денежный поток) - Операционный денежный поток: -137,757 тыс. руб. - FCF = -137,757 - 15,039 = -152,796 тыс. руб. Вывод: Отрицательный FCF сигнализирует о проблемах с генерацией денежных средств. 5. Темп роста чистой прибыли - Чистая прибыль (2024): 7,637 тыс. руб. - Чистая прибыль (2023): 9,858 тыс. руб. Темп роста ≈ -22.5% Вывод: Существенное сокращение прибыли. 6. Общая задолженность - Краткосрочная: 878,664 тыс. руб. - Долгосрочная: 143,565 тыс. руб. - Итого: 1,022,229 тыс. руб. 7. Закредитованность - Заемные средства / Собственный капитал = 1,022,229 / 57,390 ≈ 17.8 Норма: ≤2. Вывод: Крайне высокая зависимость от заемных средств. 8. Equity/Debt - 57,390 / 1,022,229 ≈ 0.056 Норма: ≥0.5. Вывод: Собственный капитал недостаточен для покрытия долгов. 9. Debt/Assets - 1,022,229 / 1,079,619 ≈ 0.947 Норма: ≤0.7. Вывод: Активы почти полностью финансируются за счет долга. 10. NET DEBT / EBITDA - Чистый долг: 1,022,229 - 46,396 = 975,833 тыс. руб. - NET DEBT / EBITDA ≈ 9.72 Норма: ≤4. Вывод: Высокий риск неплатежеспособности. 11. Вероятность дефолта - Коэффициент покрытия процентов = EBITDA / Проценты = 100,410 / 77,124 ≈ 1.3 Норма: ≥2.5. Вывод: Риск дефолта высокий (вероятность >50%). 12. Рекомендации для держателей облигаций 1. Продать облигации: Компания генерирует отрицательный денежный поток и имеет критическую долговую нагрузку. 2. Требовать обеспечения: Если выход невозможен, запросить дополнительные гарантии (залог активов). 3. Мониторить отчетность: Отслеживать динамику EBITDA и выплаты процентов. 4. Диверсифицировать риски: Не держать более 5-10% портфеля в этих облигациях. Итог: Инвестиции в облигации ООО «РЕИННОЛЬЦ» сопряжены с экстремально высоким риском. Рекомендуется выход из позиций.

Финансовый анализ ООО «ЛК-ПРОГРЕСС» за 9 месяцев 2025, РСБУ 1. Общая характеристика компании 🏢 ООО «ЛК-ПРОГРЕСС». Специализируется на производстве и оптовой торговле чаем и кофе. Работает в РФ. В апреле 2025 года сменился собственник — 100% перешло к АО ТПХ Омнитрейд. Численность 15-19 человек. 2. Выручка 📈 За 9 мес. 2025: 556 566 тыс. руб. За 9 мес. 2024: 204 677 тыс. руб. Темп роста: +172% Вывод: 🟢 Рост более чем в 2,5 раза, резкое расширение деятельности. 3. EBITDA 🧮 За 9 мес. 2025: ≈ 116 697 тыс. руб. (оценочно) Вывод: 🟡 Положительная, но точный расчёт требует данных об амортизации. 4. Capex🔧 За 9 мес. 2025: 34 680 тыс. руб. Вывод: 🟡 Значительные инвестиции в основные средства. 5. FCF 💸 За 9 мес. 2025: ≈ -838 тыс. руб. Вывод: 🔴 Отрицательный FCF из-за высоких Capex. 6. Темп роста чистой прибыли 📊 За 9 мес. 2025: 78 133 тыс. руб. За 9 мес. 2024: 9 294 тыс. руб. Темп роста: +741% Вывод: 🟢 Чистая прибыль выросла в 8 раз. 7. Общая задолженность 🏦 Краткосрочная: 163 159 тыс. руб. Долгосрочная: 85 039 тыс. руб. Общая: 248 198 тыс. руб. 8. Закредитованность ⚖️: 2,39 (на 1 рубль собственного капитала 2,39 рубля заёмных) Норма: 1 Вывод: 🔴 Собственный капитал недостаточен для покрытия долга. 10. Debt/Assets : 0,71 (71% активов финансируется долгом) Норма: 1,5–2 Вывод: 🟡 Ниже нормы, возможны трудности с краткосрочными обязательствами. 14. Коэффициенты финансовой устойчивости 🏛️ Коэффициент автономии: 0,29 Норма: > 0,5 Вывод: 🔴 Низкая финансовая устойчивость, высокая зависимость от заёмных средств. 15. Гипотетический рейтинг 🏷️ S&P: BB (спекулятивный) Moody’s: Ba Fitch: BB 16. Оценка финансового состояния (ОФС) 🎯 ОФС: 65/100 (допустимая погрешность ±5) Уровень ФС: Удовлетворительный Инвестиционный риск: Умеренный 17. Каким инвесторам подходит? 🤔 1. 🟢 Инвесторам, ориентированным на рост, готовым принимать повышенные риски. 2. 🔴 Не подходит консервативным инвесторам, ищущим стабильность. 18. Финансовое состояние 📅 🟡 Улучшилось в части прибыльности, но ухудшилось в части финансовой устойчивости и ликвидности. #Финанализ_ЛК_прогресс

Анализ финансового состояния ООО «Ломбард 888» за 9 месяцев 2025, РСБУ RU000A10E4F0 1. Общая характеристика компании ООО «Ломбард 888» – ломбард, предоставляющий краткосрочные займы под залог. На 30.09.2025 сеть из 79 отделений в 7 регионах РФ. Штат вырос с 94 до 171 человека за 9 мес. 2025 г. 2. Выручка: Основной доход – процентные доходы (557 116 тыс. руб. за 9 мес. 2025, рост в 2.4 раза).🟢 3. EBITDA · За 9 мес. 2025: 26 417 тыс. руб. · За 9 мес. 2024: 49 326 тыс. руб. · Темп роста: -46.4% 🔴 Вывод: Операционная прибыльность до вычета износа, налогов и процентов значительно снизилась. 4. Capex: В отчете о движении денежных средств явные капитальные затраты не отражены. 5. FCF (Операционный поток - Capex) · За 9 мес. 2025: -255 221 тыс. руб. · За 9 мес. 2024: -102 045 тыс. руб. · Темп роста: -150.1% (отрицательный поток ухудшился) 🔴 Вывод: Значительный и растущий отрицательный свободный денежный поток – ключевой негативный сигнал. 6. Темп роста чистой прибыли · Чистая прибыль за 9 мес. 2025: 16 226 тыс. руб. · Чистая прибыль за 9 мес. 2024: 34 623 тыс. руб. Вывод: Чистая прибыль сократилась более чем вдвое. 🔴 7. Общая задолженность (на 30.09.2025) · Итого обязательств: 1 238 717 тыс. руб. · Краткосрочная: ~ 384 107 тыс. руб. (прочие финансовые обяз-ва + текущий налог). · Долгосрочная: 813 234 тыс. руб. (из них 802 809 тыс. руб. – средства физлиц). 8. Закредитованность (Заемный капитал / Собственный капитал) ≈ 26.6 🔴 Норма: 0.25 (25%). Вывод: Собственный капитал покрывает лишь 3.8% обязательств. 10. Debt / Assets ≈ 0.964 (96.4%) 🔴 Норма: 0.5) · Коэффициент финансовой зависимости: 96.4% 🔴 (норма <0.5) Вывод: Крайне низкая финансовая автономия и критическая зависимость от заемных средств. 15. Гипотетический рейтинг: · S&P/Fitch: B- / Moody’s: B3 (спекулятивный уровень) · Обоснование: Высокие структурные риски и долговая нагрузка при сохранении операционной прибыльности. 16. Оценка финансового состояния (ОФС): · [🟥 18/100] ОФС=18 🛡️ Уровень ФС: Критический 🚥 Инвестиционный риск: Крайне высокий 17. Каким инвесторам подходит? 1. Спекулятивным инвесторам, готовым к экстремально высокому риску. 2. Отраслевым инвесторам, глубоко понимающим риски ломбардного бизнеса. 18. Финансовое состояние компании существенно ухудшилось 🔴 по сравнению с аналогичным #финанализ_ломбард888

$RU000A105LS2