Денум Солюшнз разместила облигации на 200 млн рублей

Войти

одноименный сервис рассрочек) за один рабочий день разместило выпуск 3-летних облигаций объемом 200 млн рублей. По займу будут выплачиваться фиксированные ежемесячные купоны, размер которых составит 24,5% годовых. Предусмотрен сall-опцион через 1,5 года обращения. Выпуск был размещен по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов. При этом книга заявок была переподписана в 6 раз: было подано более 10 тыс. заявок на сумму 1,3 млрд рублей. Таким образом, аллокация (распределение ценных бумаг среди инвесторов) составила 15%. Это уже второй выпуск корпоративных облигаций. Дебют компании состоялся в июле, когда были размещены ценные бумаги на 100 млн руб. при рекордном спросе в 1,6 млрд рублей. «Денум Солюшнз" стал первым BNPL сервисом в России, предложившим рынку облигации. Тогда аллокация составила 5%. По словам директора "Денум Солюшнз" Владимира Сорокина, итоги второго выпуска показывают, что инвесторы целенаправленно ставили перед собой задачу приобрести ценные бумаги компании даже несмотря на отсутствие премии к рынку. "Мы удовлетворены состоявшимся размещением. Оно продемонстрировало, что розничные инвесторы высоко оценивают как потенциал развития нашей компании, так и рынка рассрочек в целом. Все полученные средства будут направлены на расширение объемов бизнеса. Август традиционно является для BNPL-сервиса высоким сезоном, и очень позитивно, что "Денум Солюшнз" получит дополнительные ресурсы для того, чтобы наращивать операции и полнее удовлетворять потребности клиентов", - сказал топ-менеджер. Организатором и андеррайтером выпуска облигаций выступила компания "Ренессанс Брокер", поручителем - МФК "МигКредит". ООО "Денум Солюшнз" было создана в 2022 году и является первым в России независимым BNPL-сервисом, а также резидентом инновационного фонда «Сколково». Ее услугами пользуются клиенты более 3 тыс. магазинов, партнерами выступают ведущие торговые сети и маркетплейсы, среди которых Wildberries, М.Видео, Эльдорадо, Мегафон и другие признанные лидеры своих сегментов. При этом продуктовая линейка компании охватывает все три существующие на рынке ключевые конфигурации – BNPL-POS, классический BNPL и лимит для клиентов маркетплейсов. За время существования проекта через него было совершено более 2,7 млн покупок в рассрочку, выдано 4,3 млрд рублей, а клиентская база, благодаря широкой сети партнеров, составила 60 млн человек. ООО "Денум Солюшнз" (бренд "Денум плати частями") наряду с МФК "МигКредит" и МКК "Денум Финанс" (ранее МКК "Папа Финанс") входят в группу Denum. Группа была создана в 2022 году и объединяет различные финтех-компании и сервисы, специализирующиеся на работе в нишевых рынках категории underbanked.

Группа компаний Denum стала лауреатом премии Investment Leaders Award 2025 в одной из ключевых номинаций – «Прорыв года» в категории «Инвестиции в финтех». Награждение состоялось в рамках крупнейшего отраслевого события – Investment Leaders Forum, которое 30 ноября собрало в отеле Soluxe более 3000 инвесторов, финансистов и технологических лидеров. Победа в этой номинации стала закономерным признанием динамичного развития и инновационности продуктового портфеля Denum. Компании группы создают и выводят на рынок инвестиционные и финансовые продукты, ориентированные на актуальные запросы частных и институциональных инвесторов. Экспертный совет премии Investment Leaders Award отметил группу как одного из лидеров, задающих новые стандарты на рынке финансовых технологий. Мероприятие стало для ГК Denum многоформатной площадкой для диалога с рынком. СЕО группы Вадим Юрко принял участие в панельной сессии «Прорывной финтех: как технологии меняют мир инвестиций»», где поделился видением будущего индустрии. «Для нас эта награда – особенно значима. Она подтверждает, что Denum утвердился в роли диджитал-лидера и создает продукты, в которых рынок действительно нуждается. Мы не просто следуем трендам, а проактивно формируем технологическую и инвестиционную экосистему, делая передовые финансовые инструменты доступными для широкой аудитории», – отметил топ-менеджер. Бренд-зона Denum на протяжении всего форума также стала одним из эпицентров деловой активности. В неформальной атмосфере велся интенсивный диалог с действующими и новыми партнерами. В результате компания существенно пополнила базу потенциальных клиентов, многие из которых готовы доверить ей свои средства. Investment Leaders Forum & Award – ежегодное масштабное событие, вот уже пять лет объединяющее ключевых игроков инвестиционного рынка России. Форум признан авторитетной бизнес-экосистемой для пересечения капитала, технологий и экспертизы. Премия Investment Leaders Award отмечает компании и проекты, демонстрирующие выдающиеся результаты и определяющие вектор развития всей отрасли. #Denum #инвесторы #премия

Эксперты ГК Denum приняли активное участие во II Форуме «Рынок ценных бумаг», организованном рейтинговым агентством АКРА. Мероприятие, ставшее логическим продолжением IPO Форума-2024, собрало ключевых игроков для стратегического анализа итогов года и определения тенденций развития фондового рынка на перспективу. В фокусе дискуссий были события текущего года на рынке акционерного капитала и тренды долгового рынка в целом. Участники форума детально обсудили трансформацию рынка публичного долга на фоне разворота ключевой ставки, а также потенциал появления новых финансовых инструментов и эмитентов. Несмотря на сложный период, отмеченный экономической неопределенностью, действием высоких ставок и геополитическими факторами, что заметно охладило активность в сегменте IPO (за исключением успешного размещения ДОМ.РФ), в среде инвесторов и эмитентов преобладают оптимистичные настроения. Ожидается, что уже в следующем году рынок может показать восстановление благодаря запланированным крупным погашениям облигаций и потенциальному смягчению денежно-кредитной политики. «Группа компаний Denum уверенно смотрит в будущее и готова оперативно адаптироваться к любым изменениям. Благодаря гибкой стратегии, инновационным подходам и сильной команде профессионалов, мы сохраняем устойчивость и демонстрируем максимальную эффективность даже в условиях столь динамичной деловой и регуляторной среды», - прокомментировала Юлия Чепко, руководитель направления по привлечению корпоративного финансирования. Группа Denum предлагает комплексные решения в области корпоративных финансов, инвестиций и управления активами. Группа следует принципам устойчивого развития и стремится к созданию долгосрочной стоимости для своих клиентов и партнеров. Компании под управлением Denum являются активными участниками финансового рынка и эмитентами ценных бумаг. Участие в форуме АКРА продиктовано глубокой вовлеченностью экспертов группы в формировании его будущей архитектуры. #Denum #АКРА #ценные_бумаги #форум #участие

СЕО МФК "МигКредит" Александр Пустовит подвел итоги работы компании за 9 месяцев 2025 года: Несмотря на динамичные изменения в регулировании микрофинансовой отрасли, наша компания не только демонстрирует устойчивость, но и уверенно растет, укрепляя свои рыночные позиции. Мы в полной мере выполняем все обязательные нормативы, установленные Банком России, с существенным запасом прочности: - норматив достаточности собственных средств (НМФК1) находится на уровне 19% при требовании регулятора в 6%. Отмечу, что незначительное снижение в периоде связано исключительно с введением новых правил резервирования с 1 октября 2024 года. Без учета этого эффекта показатель остается стабильным и по-прежнему кратно превышает норму. - норматив ликвидности (НМФК2) также стабильно превышает требования — 138% против минимальных 100%. Этот надежный фундамент позволяет нам гибко управлять бизнесом и с уверенностью смотреть в будущее. Операционная эффективность и рост Наши операционные результаты подтверждают правильность выбранной стратегии. За 9 месяцев 2025 года мы выдали более 613 тысяч займов. Важно отметить поступательную динамику: если в январе выдачи составили 60 тысяч займов, то к сентябрю этот показатель вырос до 75 тысяч в месяц. Рост новых выдач как в сегменте PDL, так и Installment создает прочную базу для увеличения доли повторных клиентов и в среднесрочной перспективе ведет к росту числа лояльных заемщиков, что положительно сказывается на маржинальности бизнеса. Финансовая устойчивость и прибыльность Ключевые финансовые метрики свидетельствуют о здоровье и росте рентабельности компании. Чистая прибыль увеличилась на 6% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года и составила 436,3 млн рублей. Этот рост особенно показателен на фоне изменений на рынке. По данным ЦБ, прибыль МФО продолжила снижаться и по итогам первого полугодия 2025 года составила 25 млрд руб. (-5% год к году). Чистый портфель микрозаймов «МигКредит» продемонстрировал уверенный рост на 15%, достигнув отметки в 2,4 млрд рублей. Снижение объема выдач в денежном выражении на 8%, до 8,2 млрд рублей, является отражением нашей более консервативной и взвешенной кредитной политики, что лежит в русле усилий Банка России по снижению долговой нагрузки граждан. В целом можно сказать, что «МигКредит» не только соответствует всем требованиям регулятора, но и эффективно адаптируется к новым условиям, продолжая наращивать клиентскую базу и увеличивать прибыль. Мы уверены, что выбранная стратегия обеспечит устойчивое развитие компании и в будущем. *Данные представлены на основе отчетности по ОСБУ #МигКредит #финансовые_результаты #выдачи #прибыль #9месяцев

ООО "Денум Солюшнз" (входит в группу Denum и развивает