$BRH6 "Мы захватили судно и прямо сейчас с него выгружают нефть", — заявил американский лидер Дональд Трамп в беседе с телеканалом Fox News в эфире 8 января. Отвечая на вопрос журналиста о возможном телефонном разговоре с президентом России Владимиром Путиным после захвата танкера, глава Белого дома заявил, что не хочет это обсуждать. При этом он подчеркнул, что не считает решение о захвате судна сложным. "Я не посчитал, что это было трудное решение", — отметил Трамп.

$BMK6 $USDRUBF "Mоторный танкер "Белла-1" и моторный танкер "София" - либо последний раз находились в Венесуэле, либо были на пути туда. Мировые преступники предупреждены. Вы можете бежать, но вам не спрятаться."- секретарь Министерства внутренней безопасности США Кристи Ноем. Трамп, за три часа поставивший на колени 30-миллионную Венесуэлу, сейчас пребывает в эйфории. И на кураже пытается развить успех. ...тем временем: "согласно королевскому указу от 1952 года, датские военные должны немедленно взять в руки оружие и вступить в бой в случае нападения на датскую территорию. В указе говорится, что военные Дании должны контратаковать, не дожидаясь и не запрашивая приказов командиров. Этот указ также будет действовать, если США попытаются взять Гренландию силой"

$GDH6 $SVH6 $CEH6 Особое внимание в последние месяцы уделяют 25-му катрену VII центурии. В нём Нострадамус писал: "Долгая война истощила всю армию, Так что они не найдут денег для солдат; Вместо золота или серебра Они будут чеканить монеты из кожи, галльской меди и знака полумесяца Луны..." Хотя...медь, впрочем, тоже скоро не найдут

{$BRF6} Венесуэла похожа на Сирию. Асада снесли, страна расколота, разорена, кишит бандитами и никто не хочет ее восстанавливать. Потому что нефть не окупает риски. Захватили Ирак, стоило это 2 триллиона полновесных долларов 90х... Они затраты хотя бы вернули? Оккупировали Афганистан, вбухали туда 4 триллиона, итог? Отбилось? Вместе с этим, Пермский бассейн (Permian Basin, Техас, Нью-Мексико) - одна из самых экономически эффективных зон сланцевой добычи активно развивается. Здесь себестоимость уже ниже 40 долларов за баррель... Как заметил Дерипаска: Если наши американские „партнеры“ доберутся до нефтяных месторождений Венесуэлы (а до месторождений Гайаны они уже добрались), под их контролем окажется больше половины мировых запасов нефти... Риторический вопрос, куда цена двинется?

МОСКВА, 2 января, ФедералПресс. Госдепартамент США выпустил экстренное предупреждение для своих граждан, находящихся в России. В документе настоятельно рекомендуется немедленно покинуть территорию Российской Федерации. «Гражданам США в России следует уехать немедленно», – говорится в предупреждении Госдепа. Аналогичные предупреждения своим гражданам ранее сделали власти других стран, таких как Болгария, Польша, Эстония и Латвия.

$GDH6 $SVH6 $PTH6 Поскольку Дональд Трамп добивается заключения мирного соглашения до конца года, держа своих коллег в Брюсселе и на Украине в состоянии тревожного ожидания, геополитические ставки в этом году возросли. Неопределенность в отношении экономики США была основным фактором спроса на защитные активы на этой неделе после неожиданного роста безработицы, который вызвал опасения по поводу стагфляционных рисков для экономики США. Однако цены на серебро и платину в пятницу и за неделю опередили золото, причем оба драгоценных металла приблизились к рекордным максимумам. Одновременный рост цен на металлы и акции не наблюдался более полувека и грозит возможным образованием пузыря на обоих рынках. В этом году золото превысило более 50 исторических максимумов и показало доходность свыше 60%...

$USD000UTSTOM В прошлую среду ФРС объявила об ожидаемом снижении процентной ставки на 25 базисных пунктов (б.п.) до 3,5–3,75% 9 голосами против 3. Председатель ФРС Джером Пауэлл придерживался осторожного тона на пресс-конференции после заседания по денежно-кредитной политике, разочаровав тех, кто был настроен на более воинственный тон. Пауэлл: “Прежде всего, продолжилось постепенное охлаждение на рынке труда”, добавив, что “безработица выросла на три десятых с июня по сентябрь.” Рынки продолжили закладывать в цены еще два снижения процентной ставки в следующем году, тогда как центральный банк США в среднем ожидал снижения на четверть процентного пункта в следующем году, что приведет к сокрушительному падению курса доллара по всем направлениям. По данным Бюро трудовой статистики США (BLS), опубликованным во вторник,16 декабря, в ноябре число несельскохозяйственных работников (NFP) в Соединенных Штатах Америки (США) выросло на 64 000 человек. Этот показатель оказался лучше ожиданий рынка, предполагавших рост на 50 000. Отчет также показал, что в октябре число несельскохозяйственных работников сократилось на 105 000 человек. Основные сведения публикации показали, что уровень безработицы в ноябре вырос до 4,6% по сравнению с ожиданиями рынка в 4,4%. Волатильность вокруг доллара США, вероятно, усилится на отчетах о занятости, что снова принесет информацию к размышлению о дальнейших действиях Федеральной резервной системы США в отношении процентной ставки в следующем году.

{$GDZ5} $USDRUBF {$GLZ5} Итак, золото росло в преддверии заседания ФРС, как и цены на другие металлы. После решения центрального банка пришло время некоторой фиксации прибыли. ФРС заявила, что возобновит покупку казначейских векселей для увеличения ликвидности рынка, с первоначальным темпом $40 миллиардов в месяц. Операции ФРС по покупке активов, которую называют "количественным смягчением" может привести к увеличению ликвидности рынка в ближайшие месяцы и указывает на мягкий прогноз денежно-кредитной политики. Кстати, доходность казначейских облигаций снизилась после объявления ФРС... ...пока золото воспринимается как актив, снижающий глобальные политические риски. Инвесторы отреагировали на снижение ставки ФРС, которое омрачилось осторожным прогнозом политики и глубокими разногласиями в руководстве, двое членов предпочли отказаться от снижения, а еще один выступил за более крупное снижение на 50 базисных пунктов. Раскол подчеркнул растущую неопределенность внутри центрального банка относительно траектории инфляции и устойчивости рынка труда США, что снизило уверенность инвесторов, так как это добавляет интриги в перспективы ожидания смягчения денежно-кредитной политики в следующем году.

{$GLZ5} $GLDRUBF $GLDRUB_TOM $GDH6 Антракт не является концом спектакля, это перерыв между действиями представления. Не путайте паузу в антракте с концом пьесы! Рынок затаил дыхание перед тем, как ФРС выйдет на сцену в среду. Мы видим, как собираются все декорации: Китай тихонько подкупает - в прошлом месяце увеличил запасы желтого металла на 30 000 тройских унций, доведя общий объем до 74,12 млн унций, а трейдеры купили билеты на финал (90% на снижение ставки!). «Но золото не терпит суеты и требует особенного внимания».

{$SiZ5} $USDRUBF Готовьтесь, сюрпризы начинаются! Всем хороших выходных. Следующая неделя - понижение ставки... ...заседание ФРС запланировано на 9–10 декабря...

{$IBZ5} Председатель Федеральной резервной системы Джером Пауэлл выступает с речью 1 декабря, в тот же день ФРС официально завершит количественное ужесточение, задав тон для перехода ликвидности на рынке. Затем последуют публикации данных по занятости ADP, первичным заявкам на пособие по безработице и основным данным по инфляции PCE. Вероятность снижения процентной ставки на заседании ФРС 10 декабря уже достигла 87,6%. Эта серия событий определит, станет ли биткойн мощным восстановлением или продолжит падение. Речь Пауэлла, поскольку она как раз перед «периодом тишины» перед декабрьским заседанием по политике, каждое его слово может быть чрезмерно интерпретировано рынком, что может привести к резким колебаниям.

{$BRZ5} На фоне ужесточения санкций США средний дисконт на Urals к эталонному сорту Brent при отгрузках в Приморске и Новороссийске, увеличился до 18,4 доллара за баррель. Месяцем ранее скидка находилась на уровне 13 долларов. Максимальный показатель в 2025 году составлял 14,8 доллара. Страны ОПЕК начали сворачивать сокращение добычи, что добавит баррелей на рынок. Эти факторы приведут к тому, что до конца 2026 года средняя стоимость нефти марки Brent может опуститься до 56 долларов за баррель, а марки WTI — до 52 долларов. Конечно, усугубление геополитической обстановки может в какой-то мере поддержать котировки, которые зажаты в узком краткосрочном диапазоне торгов... ...но на заседании 30 ноября, восемь стран ОПЕК+ (Россия, Саудовская Аравия, Ирак, Казахстан, Кувейт, ОАЭ, Оман и Алжир) решили увеличить предельный уровень нефтедобычи в декабре текущего года ещё на 137 тысяч баррелей в сутки от уровня ноября...

{$SiZ5} Возможное назначение экономического советника Белого дома Кевина Хассетта следующим главой ФРС станет негативным катализатором для доллара. США выглядят все более изолированными в своем стремлении снижать процентные ставки, в то время как другие центральные банки сигнализируют о жесткости. Индекс доллара находится на уровне 99,66, отступив от полугодового максимума. За последний год индекс доллара, который измеряет стоимость доллара США по отношению к корзине валютных пар, снизился более чем на 6%. В четверг доллар США немного укрепился из-за Дня благодарения, хотя валюта по-прежнему демонстрировала самые большие недельные потери за четыре месяца. Тем временем, ЦБ РФ: «По мере замедления экономики кредитный риск становится ключевой уязвимостью», — говорится в опубликованном в четверг отчете. — «Финансовое положение граждан и компаний в целом стабильное, но ранее накопленные риски реализуются, и более уязвимые заемщики сталкиваются с трудностями».

{$SiZ5} США празднует День благодарения, но...изменение ставки ФРС никто не отменял.

{$SVZ5} Серебро на 15-минутном графике торгуется у отметки 48,94 — вблизи ключевой поддержки после недавнего падения на 2,72% за сессию. Главный вопрос сейчас: сможет ли “бычий” отскок пробить сопротивление $49,00–$49,30, или нас ждет новая волна снижения к $47,90 и ниже? Текущий тренд остается медвежьим (нисходящим), несмотря на попытку разворота: цена под облаком Ichimoku, под SuperTrend, а объем у отскока снижается. Появился потенциал двойного дна на $47,90, но для подтверждения нужен пробой “шейной линии” — $49,15. Если цена не закрепится выше $49,00–$49,30, высока вероятность повторного теста и пробоя минимума $47,90. Цена тестирует зону сопротивления на фоне слабого объема. Стоп короткий, цели — ниже поддержки. Если RSI не удержит 50, а +DI/-DI пересекутся вниз — усиление сигнала на шорт. $48,60–$48,95 — “болото”: цена между средними, лучше дождаться выхода. Большинство ловушек для быков формируются именно у сильных сопротивлений в нисходящем тренде. Здесь важно не идти против потока: подтверждение разворота — только после четкого пробоя нескольких сопротивлений (SuperTrend, облако Ichimoku, $49,35).

$AFLT на дневном графике торгуется по 54,35₽, находясь точно на 50-дневной скользящей средней — ключевой развязке для быков и медведей. Сейчас цена зажата между подтверждённой поддержкой и серьёзным сопротивлением: нейтральная зона, где любое резкое движение может стать триггером для новой тенденции. Бычья структура: SuperTrend развернулся вверх при 50,32₽, MACD указывает на разворот импульса в пользу покупателей. Медвежьи аргументы: Цена по-прежнему ниже ключевой “точки контроля” (VPVR) — 61,81₽, а долгосрочный тренд вниз не сломлен. Следить за дневными закрытиями выше 58,50₽ (бычий прорыв) или ниже 50,32₽ (медвежий разворот). Ситуация классическая: цена консолидируется между двумя мощными уровнями, а импульс “сдувается” прямо на сопротивлении. Типичный пример “бычьей ловушки” — не спешите входить, если не увидели явного пробоя: терпение — ключ к профиту.

{$GDZ5} Трамп предупредил в понедельник вечером, что отмена его тарифов может стоить правительству более $2 трлн в виде возврата пошлин... Постановит ли суд, что Трамп неправомерно ввел тарифы, ссылаясь на Закон о международных чрезвычайных экономических полномочиях 1977 года? При этом варианте он сможет опираться на другие законы, если это потребуется. Тем временем рынок столкнется с месяцами неопределенности, поскольку решение ожидается не ранее конца года. Рынки по-прежнему испытывают неуверенность в отношении экономики США, поскольку шатдаун задержал публикацию нескольких ключевых официальных показателей. А трейдеры сокращают ставки на то, что Федеральная резервная система дополнительно снизит процентные ставки в декабре...

#DJMc1 #TIOc1 Правительство Китая вводит ограничения на производствах перед военным парадом в Пекине в следующем месяце. Так, металлургическим заводам на севере Китая предписано сократить выпуск, чтобы обеспечить «голубое небо» во время мероприятия 3 сентября. Парад посвящён 80‑летию окончания Второй мировой войны. Обычно, на время такого рода событий, КНР останавливает наиболее загрязняющие отрасли. На прошлом параде десять лет назад почти 4 000 компаний вблизи столицы приостановили производство. Стальная отрасль Китая остаётся крайне чувствительной к административным ограничениям выпуска на фоне кампании Пекина по борьбе с избыточными мощностями. Краткосрочный эффект сокращений выплавки обычно приводит к росту цен, что позволяет дорожать сырью вроде коксующегося угля и железной руды.

$USD000UTSTOM $37,004,817,625,842.56 — размер долга США по состоянию на понедельник, 11 августа. За три дня он увеличился на 6 миллиардов долларов. По прогнозам, к 2032 году государственный долг может составить 140 процентов от ВВП страны.

$USDRUBF Дональд Трамп приехал в штаб-квартиру ФРС США, в которой сейчас идет ремонт, с проверкой. До этого Трамп критиковал главу ФРС Джерома Пауэлла за "бесхозяйственность" из-за затянувшегося ремонта здания и превышения сметы. Во время посещения ФРС президент Трамп снова поднял тему ремонта: "Оказалось немного дороже — или намного. И теперь он стоит $ 3,1 млрд". Изначально предполагалось, что все работы должны обойтись в $2,5 млрд. Пауэлл выглядел раздраженным, но ответил, что он об этом ничего не знает. Тогда президент передал ему некий листок с расчетами, за этим последовал обмен репликами о том, включены ли в эти расчеты расходы на ремонт и строительство других зданий. Позже на вопрос, как бы он поступил с руководителем ремонта, превысившим смету, Дональд Трамп ответил: "Я бы его уволил".

{$GDU5} Председатель ФРС Джером Пауэлл... "Председатель Пауэлл сознательно вводил в заблуждение как Конгресс, так и должностных лиц исполнительной власти о истинной природе проекта, финансируемого налогоплательщиками. Ложь под присягой — серьезное правонарушение, особенно для человека, которому поручено контролировать нашу денежную систему и общественное доверие" - заявила конгрессвумен-республиканка от Флориды, Анна Паулина Луна. Несмотря на уголовное обращение, содержащее просьбу к Министерству юстиции расследовать, нарушил ли Пауэлл федеральные законы о ложных заявлениях Конгрессу, букмекерские рынки не предвидят отстранения Пауэлла с поста председателя ФРС в этом году. В настоящее время вероятность этого составляет 20%. Трамп не спеша, но упорно добивает(ся) решение своей задачи..

$TRNFP Цена ползет вбок под уровнем горизонтального сопротивления. Длительное промедление в вопросе штурма преграды может стимулировать отток игроков на повышение и привести к откату цены. Также просматривается треугольная формация, границы которой могут служить первым сигнальным ориентиром при принятии торгового решения.

$MOEX Ждём...

$GAZP Financial Times писала, что цена на газ, которую предлагает Китай в рамках будущих контрактов по «Силе Сибири — 2», не устраивает российскую сторону. Пекин хочет покупать газ по цене, почти равной стоимости топлива на внутреннем рынке России. В МИД КНР, комментируя публикацию, заявили, что Китай готов углублять взаимовыгодное сотрудничество с Россией. «Поставка газа из России через Казахстан не получается, потому что там один газопровод и он переполнен. Если перевозить российский газ по этому маршруту, нам придется построить новый. Это дороговато. Российская сторона изучает, но это не реально. Фактически это не получается. Ближе — через Монголию или СПГ», — сказал чрезвычайный и полномочный посол КНР в России Чжан Ханьхуэй журналистам, передает «Интерфакс».

 "За последние три года экспорт у нас заметно снизился на 14% из-за внешних ограничений, а импорт остался примерно на том же уровне. Что это означает? В страну поступают меньше валюты, а на оплату импорта нужно столько же. В этих условиях курс рубля был бы слабее, чем сейчас, если бы не высокая ключевая ставка", — подчеркнула Набиуллина. "Быстрый рост цен стал главной угрозой увеличению реальных доходов граждан и развитию экономики", добавила глава ЦБ. "И нам потребовалось поднять ключевую ставку до 21%, чтобы можно было перейти от сдерживания инфляции к её снижению", — уточнила она. По прогнозу Банка России, по итогам 2025 года инфляция в России может составить 7–8%, а среднегодовое значение — дойти почти до 10% (9,1–9,8%).

Инвесторы следуют биржевой поговорке The Trend is Your Friend, не желая играть против тренда. Рынок снизился более 10% с начала 2024 года. На акции продолжает давление высокая ключевая ставка, которая может быть далее увеличена в декабре до 22−23%. В итоге, доходность акций по-прежнему уступает депозитам.

$MOEX Фундаментальная картина для сегмента акций не улучшилась. Период высокой ключевой ставки с потенциалом ее роста продолжается. Доходность по консервативным инструментам выше дивидендной доходности акций. С учётом макроэкономической ситуации, сложно поверить, что движение оправдано.

$MOEX ЦБ повысил ключевую ставку до 21%. Это максимальное значение в истории России. Ждём новых рекордов? Риторический вопрос. Биржа реагирует...

$AMEZ дивы пришли. Листовая сталь - дефицит? Подождем?