Физлица:

1. Все фьючерсы на Индекс МосБиржи Физлица: — 4 357 в лонге, 3 459 в шорте — чистая позиция: +1 126 контрактов Юрлица: — 99 в лонге, 85 в шорте — чистая позиция: −1 110 контрактов Итог: физики немного сильнее нарастили лонги, а юрики сократили позиции в обе стороны, но сильнее — лонги. 2. Вечный фьючерс IMOEX Физлица: — 9 180 в лонге, 6 426 в шорте — чистая позиция: +167 768 контрактов Юрлица: — 52 в лонге, 75 в шорте — чистая позиция: −167 765 контрактов Итог: физики значительно сильнее нарастили шорты, а юрики нарастили лонги и заметно сократили шорты. 🙂Итог по рынку Физики в целом остаются в лонге, а юрики — в шорте. При этом по вечному фьючерсу физики активно добавляют шорты, а юрики сокращают шорты — настрой участников постепенно сближается и становится менее однозначным. IMOEXF

📊 Утренний обзор: Ормуз остаётся в центре внимания, крипторынок легализуют, санкции США снова буксуют 🌍 Геополитика и переговоры • Центральное командование США заявило, что южный маршрут через Ормузский пролив через территориальные воды Омана остаётся открытым • Axios: США уже в среду могут объявить о соглашении с Ираном и Оманом по Ормузскому проливу • Иран рассматривает возможность введения добровольных сборов с европейских стран и государств Персидского залива за обеспечение безопасности судоходства в Ормузе • В Сенате США возникли разногласия по законопроекту об «адских санкциях» против России, а сенатор Рафаэль Уорнок заблокировал ускоренное рассмотрение документа • Владимир Путин провёл телефонный разговор с президентом Бразилии Лулой 🛢 Нефть и энергетика • Goldman Sachs ожидает сохранения Brent в диапазоне $80–90 до появления ясности по сделке США и Ирана либо новой эскалации конфликта • Еврокомиссия заявила, что не откажется от идеи полного отказа от российских энергоресурсов • Газовые хранилища Европы заполнены лишь на 57% — минимальный уровень с 2009 года для этого периода 💰 Финансы и банки • ВТБ перечислил дивиденды за 2025 год — 9,71 руб. на акцию • В России подписан комплексный закон о цифровых валютах и цифровых правах, легализующий инфраструктуру крипторынка: биржи, брокеров, депозитарии и криптообменники • Ренессанс Капитал сохраняет прогноз снижения ключевой ставки до 13,0–13,5% к концу 2026 года благодаря охлаждению внутреннего спроса • Рыночная ипотека в июле достигла максимума за два года, сообщает Домклик 📊 Рынок и инвесторы • Законопроект о новых санкциях США сталкивается с политическими препятствиями, что временно снижает давление на российский рынок • Основным фактором для нефтяных котировок остаются переговоры по Ормузскому проливу • Легализация криптоинфраструктуры создаёт фундамент для развития нового сегмента финансового рынка России 🏭 Бизнес и технологии • Глава Алросы назвал текущий кризис самым глубоким в истории мировой алмазной отрасли • При этом Rapaport отмечает, что в июле впервые с марта 2025 года все четыре основные категории алмазов показали положительную динамику • Илон Маск заявил, что в дальнейшем компания сосредоточится на разработке продуктов исключительно на платформе NVIDIA • Евротранс допустил технический дефолт сразу по четырём выпускам биржевых облигаций 📈 Что важно рынку • Главная интрига — возможное соглашение США, Ирана и Омана по Ормузскому проливу. Если оно будет заключено, геополитическая премия в нефти может начать снижаться. • Задержка с продвижением американского санкционного законопроекта остаётся локально позитивным фактором для российского рынка. • Легализация крипторынка — одно из самых значимых внутренних событий года для финансового сектора. • Осенние ожидания дальнейшего снижения ключевой ставки продолжают поддерживать интерес к российским активам. 📈 Новости компаний • $VTBR — перечислил дивиденды за 2025 год (9,71 руб./акция). • $ALRS — отмечает крупнейший кризис в истории алмазной отрасли, при этом рыночные цены начинают восстанавливаться. • $EUTR — допустил технический дефолт по четырём выпускам облигаций.

📊 Утренний обзор: Иран получил «последний шанс», ОПЕК+ наращивает добычу, потребитель уходит в экономию 🌍 Геополитика и переговоры • Трамп заявил, что переговоры с Ираном продолжаются по инициативе Тегерана и касаются Ормузского пролива и ядерной программы • По его словам, это «последний шанс» Ирана заключить соглашение • США готовят новые предложения для активизации мирного процесса по Украине этой осенью • Вашингтон ввёл санкции против ряда российских структур, включая Сухопутные войска и два управления Минобороны, сославшись на американское законодательство о нераспространении оружия • Рейтинг одобрения Трампа снизился до 35%, а демократы впервые незначительно опередили республиканцев по оценке экономической политики 🛢 Нефть и энергетика • ОПЕК+ впервые после периода сокращений увеличит добычу нефти • Рост предложения может оказывать давление на котировки, особенно при возможной деэскалации вокруг Ирана • При этом импорт российской нефти в Индию в июле достиг максимума с 2022 года — 2,8 млн баррелей в сутки • Российская нефть обеспечила более половины всего индийского импорта 💰 Финансы и потребительский спрос • Россияне всё чаще откладывают крупные покупки, дробят расходы и переходят на более бюджетные аналоги • В московских торговых центрах за год закрылись около 2,3 тыс. торговых точек • Это указывает на продолжающееся охлаждение потребительского спроса • Крупный бизнес столкнулся с налоговыми доначислениями из-за одновременного применения нескольких инвестиционных льгот 💻 Технологии и бизнес • ФАС возбудила дело против Apple из-за отсутствия предустановленных приложений MAX и RuStore на iPhone и iPad • Forbes сообщает, что Wildberries потерял почти 20% складской инфраструктуры из-за атак дронов • По сообщениям СМИ, ущерб продавцов может достигать ₽280 млрд, число пострадавших оценивается в сотни тысяч • История создаёт риски для логистики, сроков доставки и финансового положения селлеров 📊 Рынок и инвесторы • Рост добычи ОПЕК+ — негативный фактор для нефтяных котировок и российских нефтегазовых компаний • Одновременно рекордные поставки нефти в Индию частично смягчают этот риск • Ослабление потребительского спроса продолжает давить на ретейл, коммерческую недвижимость и товары длительного пользования • Новые санкции пока выглядят точечными, но сохраняют общий негативный внешний фон 📈 Что важно рынку • Главная внешняя интрига — смогут ли США и Иран перейти от ультиматумов к полноценной сделке • Для российского рынка возможная деэскалация вокруг Ормуза скорее негативна через снижение нефтяной премии • Увеличение добычи ОПЕК+ усиливает давление на нефть • Главный внутренний сигнал — потребители продолжают экономить, что ограничивает выручку ретейла и бизнеса • Сильный импорт российской нефти Индией остаётся одним из немногих устойчивых позитивных факторов 📈 Новости компаний • WUSH / маркетплейсы — риски для логистики и продавцов на фоне повреждения складской инфраструктуры • Apple — ФАС возбудила дело из-за отсутствия MAX и RuStore среди предустановленных приложений • ROSN / LKOH / SIBN — под давлением возможного роста добычи ОПЕК+, но поддержку дают рекордные поставки нефти в Индию • Ретейл и ТЦ — потребительский спрос слабеет, число закрытий торговых объектов растёт