Обзор портфеля за апрель 2024: коррекция, новости и ожидания

Войти

. Запоздалый отчёт за апрель 2024 😴 В предыдущий отчёт за март забыл добавить хэштеги, поэтому оставлю здесь ссылку на него: 📉 В апреле портфель подвергся коррекции после мартовского роста: , , значительно скорректировались со своих хаёв. Причины у всех разные: • Астра корректировалась на фоне предложения по SPO, на котором компанию оценили в 555 рублей. Естественно, многие начали фиксировать прибыль, с надеждой откупить дешевле. Т.к. это не спекулятивный портфель, то с позицией здесь я ничего не делал. Хотелось добрать, но, опять же, по правилам портфеля вес у Астры уже и так выше нормы в 5% (6.7%), поэтому спокойно пересиживал снижение. Сейчас котировки восстанавливаются. В основном портфеле участвовал в SPO, но насыпали мало, как и всем. • Селигдар скорректировался на новостях высоких CAPEX нового месторождения. Компания утверждает, что без субсидий "не потянет". Мне сложно судить о правдивости этой новости: компания может "прикидываться хромой", чтобы получить субсидии. Если смотреть на факты, то стоимость золота переписывает ист. хаи ещё до снижения ставки ФРС, поэтому держу. Бумага имеет самый большой вес в портфеле — 7.9%. • ВК почётно получает медаль "Разочарование портфеля 2023". Несмотря на положительную внешнюю конъюнктуру, компания медленно наращивает долю рынка, ударилась в какие-то новые сомнительные M&A, когда раны от старых ещё не зажили. Менеджмент, похоже, выводит все деньги через бонусы и работает по принципу "танцуй, пока молодой". Компания имеет одну из самых низких долей в портфеле (4.1%), наращивать пока не планирую, но и не продаю. Жду следующего отчёта. 🎉 На фоне приближения майских праздников и известных политических событий, в апреле почти не совершал покупок и копил кэш. Мои опасения не оправдались, но, окажись я в такой же ситуации ещё раз, принял бы снова это решение — посидеть в стороне, начиная со второй недели апреля. Только немного увеличил уже имеющиеся позиции: • — 1 лот, всего 3% портфеля • {$FIXP} — 1 лот, всего 7.4% портфеля • — 1 лот, всего 4.1% от портфеля Остальные покупки будут в мае 😉 🧧 Из положительного: китайские фонды в апреле отыграли падение и вышли в плюс, что на фоне коррекции российских бумаг смогло сбалансировать портфель 🐉 🥶 Чего жду от пятого месяца года, кроме внезапного снега: • Оставшиеся отчёты за год и 1 кв. 2024 • Дивиденды и их новые рекомендации • Волатильность рынка на фоне див. гэпов и новостей 🔭 За чем буду следить в мае: • Объёмы торгов и восстановление рынка после праздников: будет или нет? • Данные по инфляции в РФ • Отчетности и результаты СД компаний 💰 May the profit be with you

💼 Pocket money. Итоги года 2024 🎄 Предыдущий пост был аж 15.05.2024, оставлю здесь ссылку на него https://www.tbank.ru/invest/social/profile/PensionerIzTruscheb/ea47188d-6e71-43f8-baf1-2e2f4f5b6524 Всё это время портфель регулярно пополнялся, делались покупки, но не было настроения писать отчет: рыночек с мая падает, и положительных новостей не так уж и много. ❗️ Кратко по изменениям в портфеле ➕ LEAS, DELI, WUSH, SOFL ➖ VKCO, TGLD@ VK продал после публикации поста в мае, на отскоке. Решение было правильным, сейчас бы был убыток > 50%. Бесперспективняк. На фоне возросшей жадности управляющих ТБанка, переложил золото из их ETF в ETF от ВИМ. "Не хотите — не надо", как говорится 😀. Напомню, что фонд увеличил комиссии за управление и ввёл комиссии за покупку/продажу. То же самое планирую сделать с фондом на валютные облигации. Добавил в портфель компании роста. 🔹 Вуш: рынок СИМ в РФ растет, поездок становится больше, компания показывает неплохие по текущему времени отчеты. Пугают регулированием, но, думаю, смогут сделать так, чтобы все были довольны, а к поездкам на самокатах народ на столько привык, что уже не откажется. Экспансия на международные рынки. 🔹 Делимобиль: на фоне подорожания авто, каршер набирает обороты. Сам им пользуюсь, и Делимобиль радует своим фун-лом в сравнении с конкурентами. Расширяют географию по РФ. 🔹 Европлан: так же выигрывает от роста цен на авто. Хороший бизнес, немного тяжело будет при высоких ставках, но "кому щас легко?". При снижении ставки будет очень привлекательным, но может быть уже дорого. 🔹 Софтлайн: продолжает M&A, успешно развивают свои разработки, выходят хорошие отчеты. Независимо от того, вернутся ли зарубежные вендоры, или нет (в случае перемирия), компания будет в выигрыше, т.к. занимается и разработкой, и дистрибуцией. 🏦 Что по итогам: 📈 За год портфель обгоняет индекс мосбиржи полной доходности на 1.1% (аналитика snowball) 🏆 Идеей года оказались фонды на золото: + 45% 📉 Провалом года считаю идеи в FIXP и CARM: первые подвели с переездом, вторые просто оказались компанией, не способной выполнить свои же обещания/прогнозы, и "переобувшейся" на ходу. Несмотря на это, держу обе компании, т.к. сейчас фиксировать убыток не хочу. Но и активных вложений не планирую. 🔮 Что там в будущем 🗓 Краткосрочно: 🔸 Текущий рост считаю спекулятивным, с прошлой пятницы никаких покупок. Закупался в прошлую среду на свободный кэш, который до этого копил больше месяца. Усреднял просевшие позиции. Жду как минимум откат перед праздниками, т.к. из-за геополитики спекулянты, которые до этого разгоняли, будут фикситься и не будут переносить позиции через праздники. Завтра-послезавтра посмотрим, прав ли я. 🔸 Нужно следить за инфляцией, т.к. есть шансы, что ЦБ просто отложил подъем ставки. Если январь покажет, что пауза не помогла, можем увидеть повышение и, следовательно, коррекцию. 🔸 Новые санкции и новый потолок на нефть, который обсуждают, могут спровоцировать новый уровень девальвации, т.к. бюджет нужно пополнять, поэтому стоимость бочки в рублях нужно держать фиксированной. Это может стать проинфляционным фактором. Так же не забываем о традиции поднимать цены на всё с нового года. 🥲 Долгосрочно В целом ожидаю, что 2025 выйдет лучше, чем 2024 ✨ Победа ЦБ над инфляцией к концу 2025 ✨ Перемирие до лета 2025 ✨ Частичное снятие санкций к концу 2025 ✨ Увеличения ликвидности на валютном рынке и стабилизация курса. Не рассчитываю на сильное укрепление рубля, но волатильность сгладит. ✨ Снижение цен на нефть и рост цен на металлы, удобрения, с/х продукцию ❗️ Всё это мысли человека без экономического образования. НЕ ИИР. 🎄 Желаю Вам тепла и благополучия в Новом году, чтобы у Вас было больше поводов для улыбок, чтобы Вы чаще виделись с людьми, которые Вам дороги ❤️ 💵 И, конечно же, грамотных, продуманных и успешных сделок, где Вы не выхватываете центы из под катящегося катка, а получаете прибыль уверенно, чётко понимая, что и зачем делаете 💪 #pocket_money #pocket_money_pit

👛 Pocket money