Узнайте о дивидендной доходности фондов ETF от компании Finex

Статус по портфелю на конец 2025г (очередной полугодовой срез). Ключевые изменения #портфель в текущем году: немного увеличил долю портфеля в золоте и облигациях. Заблокированные активы скрыл в базовой версии, чтобы не отвлекали, в то время как при инвестировании в основном портфеле продолжаю придерживаться стратегии #assetallocation. Целевые доли это 62% акции, 16% золото и 22% облигации. В 1 кв.2025 года добавил X5, исключил из портфеля SIBN (снизил риск санкций и снижения цен на нефть в портфеле) Продолжаю системно и раз в неделю/еженедельно инвестировать до целевых % долей компаний T, SBERP, NVTK, PLZL, NLMK, GMKN, LKOH, PHOR, T, TBRU@ по советам ребалансировщика в таблице Excel, ниже скриншот из нее, инвестиционный горизонт остается +20 лет. Приятно осознавать, что ребалансировщик бесстрастно отрабатывает при инвестировании до целевых долей, что упрощает процесс докупки активов, этот процесс проходит очень гладко, покупаешь активы, которые просели в момент покупки (часто было, покупаешь что-то в портфеле на низах, а потом на следующий день +3 или +5% по активу и он уже выглядит в норме по доле). Итого за 2025 год получилась доходность по такому способу инвестирования +12,8% в рублях, считаю неплохо для такого года пониженной доходности акций, а за 6 лет +90,3%, с учетом заблокированных активов которые криво отображают данные и по сути сильно занижают доходность, особенно ETF Finex. Но если учесть фактический ежегодный максимальный вычет с ИИС с 2019 года (сначала ИИС тип А, а с 2024г новый ИИС), который не фигурирует в аналитике по доходности, то доходность будет значимо выше, но это уже просто приятный бонус от государства и легальная возможность не платить налоги с прибыли 30млн.руб и налоги с купонов по облигациям, кайф для долгосрочного инвестора! В общем и целом, главное быть уверенным в выбранных активах, понимать и знать бизнес компаний, еще лучше пользоваться их продуктами и периодически пересматривать баланс компаний, здоров он или нет и понятна ли стратегия развития выбранных компаний (напоминает выводы из книги #МетодПитераЛинча) Планирую в будущем ребалансировать портфель до целевых долей один-два раза в год на иис 3 типа, чтобы не платить налоги (после основных дивидендных сезонов на див. гэпах, которые идут в декабре-январе и июне-июле. 1 раз буду ребалансировать в последний день января (по необходимости), 2 раз в последний день июля (всегда). Всем хорошего прироста в портфелях в новом году!

Статус по портфелю на середину 2025г. Заблокированные активы скрыл, чтобы не отвлекали, в то время как при инвестировании в основном портфеле продолжаю придерживаться стратегии #assetallocation. Целевые доли это 65% акции, 15% золото и 20% облигации. В 1 кв.2025 года добавил X5 Продолжаю системно и раз в две недели/еженедельно инвестировать до целевых % долей компаний TMOS@ SBERP NVTK PLZL NLMK GMKN LKOH PHOR T по советам ребалансировщика в таблице Excel, ниже скриншот из нее, инвестиционный горизонт остается +20 лет. Приятно осознавать, что ребалансировщик бесстрастно отрабатывает при инвестировании до целевых долей, что упрощает процесс докупки активов, этот процесс проходит еще более гладко чем я себе представлял, покупаешь активы, которые просели в момент покупки (часто было, покупаешь что-то в портфеле на низах, а потом на следующий день +3 или +5% по активу и он уже выглядит в норме по доле). В общем и целом, главное быть уверенным в выбранных активах и периодически пересматривать их баланс, здоров он или нет и понятна ли стратегия развития выбранных компаний. Планирую в будущем ребалансировать портфель до целевых долей два раза в год на иис 3 типа, чтобы не платить налоги (после основных дивидендных сезонов на див. гэпах, которые идут в декабре-январе и июне-июле. 1 раз буду ребалансировать в последний день января, 2 раз в последний день июля). Ничего нового, просто пополняю и просто покупаю без лишних эмоций. #портфель

Кто-нибудь знает где найти такую же табличку, но с