Как измерить качество страховой компании? Виды коэффициентов премий

Войти

? Существует множество способов оценить качество бизнеса: маржинальность, рентабельность активов или капитала. Каждая отрасль обладает специфичными показателями. В страховании такими являются четыре вида коэффициентов премий. Они позволяют оценить маржинальность и структуру расходов страховщика. Рассмотрим каждый из них: 1. Коэффициент убыточности (КУ) После заключения договора клиент переводит компании плату за полис — премию. При наступлении страхового случая страховая компенсирует ущерб из этих средств. Эта метрика показывает долю расходов на компенсацию убытков в страховых взносах, и поэтому является основным. То есть, если страховщик получил 100 миллионов премиями, из которых 45 миллионов потратил на выплаты компенсаций клиентам, то его КУ составит 45%. По данным ЦБ за 2023 год значение метрики в России уменьшилось почти на 2% до 51,5%, приблизившись к средним докризисным значениям 48-49%. 2. Комиссионное вознаграждение (КВ) Для привлечения клиентов страховщики часто пользуются услугами физических лиц, страховых брокеров, банков и других организаций. Хотя сейчас большее распространение получает прямой канал продаж, особенно через интернет, посредники привлекают 81% премий. За это страховые компании платят комиссию. Данный показатель говорит, насколько она велика относительно всех премий. Зачастую их доля составляет около 20-40% и статистически включается в следующий показатель — расходы на ведение дела. 3. Расходы на ведение дела (РВД) РВД включает траты на привлечение и обслуживание клиента: услуги посредников, составление договоров, системы их учёта, оценка ущерба и так далее. Развитие информационных технологий позволило оптимизировать эти процессы, поэтому ключевой статьёй расходов являются комиссии агентов. В России метрика РВД за 2023 год увеличилась на 1% и составила 41%. 4. Комбинированный коэффициент (КК) Комбинированный коэффициент оценивает долю всех операционных затрат в страховых премиях. Он является суммой остальных: компенсированные убытки, комиссии агентам и прочие расходы делятся на собранные премии. КК российских страховщиков за шесть последних лет остаётся стабильной и колеблется на уровне 92%. Оставшиеся 8% финансируют остальные траты и поддерживают прибыль страховщиков. Приближение КК к 100% или превышение этой границы говорит о нехватке средств и критической ситуации в компании. Коэффициенты страховых премий позволяют проанализировать как отдельную компанию, так и сектор целиком. В частности, Банк России использует их для оценки ситуации на страховом рынке. Они позволяют регулятору понимать, насколько большой у страховых компаний запас прочности и выявлять слабые места в их затратах.

Вышел опрос СЕО мировых страховых компаний от KPMG Эксперты KPMG выделяют приоритеты для страховых компаний: ускорение цифровизации и развития связности, инвестиции в ИИ при наличии сильной системы управления и человеческого контроля, укрепление киберустойчивости, а также использование сделок M&A для восполнения дефицита компетенций. В своем обзоре KPMG делает вывод, что, несмотря на сохраняющееся геополитическое и макроэкономическое давление — тарифы, инфляцию, рост стоимости страховых выплат и изменения в регулировании, — генеральные директора в целом уверены, что отрасль способна обеспечивать прибыльный рост в 2026 году за счёт баланса между инвестициями в технологии и развитием персонала, эффективным урегулированием убытков и надёжной системой управления. Половина (50%) генеральных директоров, принявших участие в глобальном опросе, ожидают совершения M&A сделок в течение ближайших трёх лет — это самый высокий показатель среди всех отраслей, представленных в исследовании. На пока еще фрагментированном мировом рынке страхования существует значительный потенциал для консолидации. Среди других факторов, стимулирующих сделки слияний и поглощений (M&A), — эффект масштаба для управления затратами в области кибербезопасности и ESG, диверсификация по географиям и выход в новые направления бизнеса. Например, если страховая группа объединяет бизнес по страхованию жизни (life) и страхованию, не связанному с жизнью (non-life), такая комбинация может привести к снижению стоимости капитала. Ещё 41% респондентов рассматривают M&A для точечных приобретений в Insurtech, аналитике данных и специализированных направлениях для повышения операционной эффективности и технологических возможностей. Страховщики всё активнее инвестируют в новые продукты, такие как киберстрахование, страхование на основе использования (usage-based insurance) и велнес-сервисы для компаний по страхованию жизни, а сделки M&A являются одним из способов ускорить присутствие на этих рынках. В целом в мировом страховании наблюдается оптимистичный настрой на 2026 год. После нескольких лет волатильности, вызванной пандемией COVID-19, конфликтом в Украине, а также недавними тарифами и изменениями в регулировании, сектор становится более уверенным в условиях неопределённости. Крупные игроки, по всей видимости, смогли адаптироваться к росту стоимости страховых выплат, особенно в автостраховании. Доходы отрасли стремительно растут, поскольку всё больше людей и компаний ищут страховое покрытие, а направления медицинского страхования, страхования жизни и специализированные линии (киберриски, перерывы в деятельности бизнеса) продолжают расширяться. RENI

В «Деловых Линиях» теперь есть страхование авиаперевозок от RENI Запустили новый продукт. При заказе услуги, в случае повреждения, утраты или недостачи груза клиенту будет выплачено до 110% его стоимости. Кроме того, если груз отправлен не по назначению по вине экспедитора или авиаперевозчика, то будет компенсирована стоимость транспортных услуг, включая расходы на возвратную логистику. Ранее «Деловые Линии» запустили услугу организации страхования в «Ренессанс страхование» для поставщиков маркетплейсов, защищающую от штрафов за срыв доставки. В расширенную страховую защиту также включена компенсация штрафов от торговых сетей, а также дополнительных расходов при транспортировке на склады маркетплейсов. Выплата производится в случае задержки или досрочной доставки, утраты или повреждения груза, его перевозки в неверный пункт назначения или отказа от приема получателем. «Скорость и сохранность груза — два ключевых принципа нашей работы. Поэтому мы расширяем линейку рисков, по которым можно заказать услугу организации страхования, совместно с надежным партнером. А также активно развиваем географию доставки, обновляем логистические схемы и расширяем сеть авиакомпаний-партнеров. Благодаря этому нам удалось сократить сроки авиаперевозки более чем по 2600 направлений по России и странам ЕАЭС», — рассказал заместитель генерального директора по развитию ГК «Деловые Линии» Дмитрий Хрущалев. «Запуск данного продукта — это важный шаг, который отражает наш фокус на развитии специализированных страховых решений для ключевых сегментов логистики, в первую очередь — авиаперевозок. Мы не останавливаемся на достигнутом и уже ведем активную разработку новых решений, направленных на защиту интересов наших клиентов в сфере международной логистики и ВЭД. Наша цель — создать максимально надежную и понятную страховую экосистему, которая минимизирует риски бизнеса при перевозках любым видом транспорта», — отметил вице-президент «Ренессанс страхование» Владимир Тарасов. RENI