ООО Миррико выпускает облигации БО-П06: детали и условия

Войти

проведет сбор заявок на выпуск 3-летних облигаций серии БО-П06 объемом до 1 млрд рублей. 🔹 Ориентир ставки ежемесячных купонов - не выше 22,50% годовых, ему соответствует доходность к досрочному погашению в размере не выше 24,97% годовых. По выпуску предусмотрен сall-опцион в дату окончания 18-го купонного периода (через 1,5 года обращения). 🔹 Техразмещение запланировано на 17 декабря. Выпуск доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам. 🔹 В настоящее время в обращении находятся пять выпусков биржевых облигаций компании почти на 2 млрд рублей. ( выпуски доступные в ) 📌 📌 📌 📌 🔹 В марте текущего года компания получила рейтинг от "Эксперт РА" на уровне ruBBB- со стабильным прогнозом. 🔍 ООО "Миррико" является головной компанией одноименной группы, включает порядка 13 юридических лиц, которые находятся под прямым контролем общества. Основные бизнес-единицы включают сегменты по производству и продаже продукции нефтепромысловой химии, реагентов, противотурбулентных присадок, а также обработки и очистки воды и стоков.

🔔 АК "АЛРОСА" ALRS 29 мая с 11:00 до 15:00 мск проведет сбор заявок на выпуск 3-летних облигаций серии 002P-02 планируемым объемом не менее 20 млрд рублей. 🔹 По выпуску будут выплачиваться плавающие ежемесячные купоны, определяемые как сумма доходов за каждый день купонного периода, исходя из ключевой ставки Банка России, плюс спред. Ориентир спреда - не выше 165 б.п. 🔹 Техразмещение запланировано на 3 июня. Выпуск доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам при условии прохождения теста №8, а также удовлетворяет требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений и страховых резервов. ❗️ АКРА во вторник подтвердило кредитный рейтинг АК "АЛРОСА" и облигаций компании на уровне АAA(RU) со стабильным прогнозом. Агентство отмечает, что для компании характерны низкий уровень долговой нагрузки (средневзвешенное за период 2023-2028 годов отношение общего долга к FFO до чистых процентных платежей - 2,0x), а также высокий уровень покрытия процентов (средневзвешенное отношение FFO до чистых процентных платежей к процентным платежам - 5,3х). 🔹 В настоящее время в обращении находятся два выпуска биржевых облигаций компании на 65 млрд рублей и выпуск замещающих бумаг на $198,4 млн. В апреле АЛРОСА погасила сразу два займа - флоатер на 25 млрд рублей и выпуск облигаций с расчетами в рублях на $350 млн. 📌RU000A109L49 📌RU000A10DY92 📌RU000A108TV3 #инвестиции #облигации

🔔 ООО "Инновационные системы пожаробезопасности" ("ИСП", Тольятти) 29 мая с 11:00 до 15:00 мск планирует провести сбор заявок на выпуск 3-летних облигаций серии 001Р-01 объемом не более 300 млн рублей, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке. 🔹 Ориентир ставки фиксированных ежемесячных купонов - не выше 23,00% годовых, что соответствует доходности к погашению на уровне не выше 25,59% годовых. Выпуск доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам после прохождения теста №6. Как сообщалось, Московская биржа MOEX 7 мая зарегистрировала программу облигаций "ИСП" серии 001Р объемом 10 млрд рублей или эквивалент этой суммы в иностранной валюте. 🔹 Ранее организация на публичный долговой рынок не выходила. В апреле АКРА присвоило эмитенту рейтинг BBB-(RU) со стабильным прогнозом. По расчетам АКРА, средневзвешенное за 2023-2028 годы отношение общего долга к FFO до чистых процентных платежей с учетом привлекаемого финансирования будет находиться на уровне 0,7х, что соответствует очень низкой оценке долговой нагрузки. При расчете долговой нагрузки в прогнозных периодах агентство учитывало планы компании по размещению дебютного выпуска облигаций в 2026 году на 300 млн рублей для финансирования инвестиционной программы, направленной на развитие производственной базы. 🔍 "ИСП" - разработчик и производитель автоматических систем газового пожаротушения. Компания имеет производственная базу в Тольятти площадью более 3 тыс. кв. м, а также сборочную площадку в Казахстане. #инвестиции #облигации

🔔 ООО "Миррико" 12 декабря с 11:00 до 15:00 мск