Про портфельные стратегии

. ...или чем инвестор отличается от спекулянта. Я вижу народ путается. Некоторые считают что если неудачно вошли в позу, то превратились в инвесторов. На самом деле это не так. Они остались неудачным спекулянтом и просто пытаются преждать убыток и часто еще больше его растят. Некторые считают что инвестор это любой трейдер. Тоже не так. Трейдер это клиент брокера. И инвестор и спекулянт. Разница между инвестором и трейдером огромная. Они используют совершенно разные принципы и стратегии трейдинга. Спекулянт пытается выжать профит из колебаний бумаг, часто одной двух, больше ему не надо потому что на бумагу он не завязан никак, его интересует лишь чтобы шевелилось хорошо и ликвидность была. Пипсуны двигают две плиты в стакане вслед за рынком пылесося мелкий шум. Что налилось в нижнюю плиту тут же выставляют в верхнюю. Скальперы входят в сделку и берут фиксированный профит или убыток в одних и тех же пунктах не зависимо от силы и продолжительности движения. Интрадейщики пытются ловить масимум и минимум дня. Краткосрочные спекули работают по теханализу на любимых таймфреймах от 5 минуток до часовиков, длинносрочные от часовиков и дневок. Но все они гадают точку входа. Инвестор использует портфельную стратегию. Гадать ему точки входа не надо. По сути инвестор строит и содержит свой личный биржевой индекс, в который вносит интересные ему позиции с отведенными для них лимитами (весом). Задача инвестора построить такой индекс который бы обогнал рынок (другие индексы). желательно чтобы его индекс оказался менее волатильным чем биржевые индексы, потому что волатильность для спекулянта рай, а для инвестора головная боль и нервы. И в отличии от биржевого индекса, инвестор может включать в портфель и фонды и валюты и все что захочет, пересматривать его состав в любой момент при желании. Но это он делать вовсе не обязан. Иногда это даже вредит. Потому что это уже элемент спекулятивный. Т.е. инвестор всегда в рынке практически. В кеш практически не выходит. Но при этом не торчит целыми днями за 16ю мониторами с графиками. Да и графиков у него нет. Открывает глянуть по бумаге когда заинтересовало и на подумать, и закрывает. Инвестора интересует только изменение баланса его портфеля. На сколько сильно его колбсит внутри дня, недели.... И как он прирастает в среднем. Ну и главное, на сколько ровнее и выше биржевых индексов он рисует свою кардиограмму. Для более полного представления о портфельных стратегиях можете повикипедить метод Марковица-Шарпа оптимизации портфелей. коэфициент Шарпа оценки портфеля. Ну это не руководство к дейсвию, а для общего развития и понимания, что кроме киношной "нам надо на завтра найти 200 штук баксов у меня есть знакомый брокер! И к вечеру делим на четверых десяток лямов баксов спасая компанию от бакроства и покупая виллы на океане", есть и другие не такие волшебные но зато реальные и менее рискованные стратегии. К сожалению, @Pulse_Official передайте разработчикам, ни приложение ни терминал Тинькофф впрочем как и у многих других брокеров, но Тинькофф то не как все, правильно? слабо учитывает интересы как портфельных инвесторов так и простых спекулянтов. Тут нет ни эквити счета (портфеля), ни оценочных коэфициентов и сравнительных графиков, в том же онлан-банке, годовая доходность в профиле пульса это вообще нечто невобразимое и бесполезное :) Его надо исправить и кофицент риска не помешало бы добавить в профиля, того же Сортино (на крайняк можно и Шарпа) по счету. Потому что одно дело человек с 20% годовых и рисками 5%, другое дело 500% годовых с рисками 50%. В предыдущем посте писал для чего мне в портфеле шорт по {$USDRUB} . Защищают портфель от настроения рынков к рискам золотые {$POLY} $PLZL $NEM . Про остальное про порфель не влезло, напишу отдельный пост сейчас.