Четвертая попытка пробить сопротивление $T на уровне 3320

митент: LSRG - Группа ЛСР (real_estate) текущая рыночная цена = 676.40 консенсус-прогноз 5 аналитиков = 926.00 отклонение = +36.9% рекомендация аналитиков = Покупать P/E = 3.21 (Соотношение рыночной капитализации компании к ее чистой прибыли) P/S = 0.28 (Соотношение рыночной капитализации компании к ее выручке) P/B = 0.58 (Соотношение рыночной капитализации компании к ее балансовой стоимости) Рентабельность: Net profit margin = 8.65% (Рентабельность чистой прибыли) ROE = 17.41% (Рентабельность собственного капитала) ROA = 4.03% (Рентабельность активов) Долги: Debt/Equity = 2.39 (Соотношение общего долга к собственному капиталу) Debt/EBITDA = 3.91 (Соотношение общего долга к EBITDA) NetDebt/EBITDA = 3.57 (Соотношение чистого долга к EBITDA) Debt/NetIncome = 13.34 (Соотношение общего долга к чистой прибыли) EV/EBITDA = 4.51 (Соотношение справедливой стоимости компании и EBITDA) Количество акций в обращении = 103 030 215 EPS = 210.18 (прибыль на акцию) Рыночная капитализация = 69 483 576 996 Рыночная стоимость компании = 333 356 576 996 Выручка = 250 484 000 000 EBITDA = 73 884 000 000 Чистая прибыль = 21 655 000 000 Сумма кредитных обязательств = 288 776 000 000 Собственный капитал = 120 801 505 961 Свободный денежный поток = -70 595 000 000 Изменение EPS за 5 лет = 282.89% Изменение EBIDTA за 5 лет = 243.1% Изменение общей задолжности за 5 лет = 186.72% Изменение общего дохода за 5 лет = 116.62% Выплаченные дивиденды за 12 месяцев = 78.0 Дивидендная доходность за 12 месяцев = 11.57% Средняя дивидендная доходность за 5 лет = 8.06% Процент чистой прибыли, уходящий на выплату дивидендов = 37.11% Выводы по фундаментальным показателям компании LSRG : Долговая нагрузка выше средней по рынку. Показатели рентабельности ниже средних по рынку. Отрицательный свободный денежный поток говорит о недостаточности денежных средств для покрытия операционных расходов. Компания обладает достаточным собственным капиталом чтоб пережить период высоких кредитных ставок и выглядит лучше других застройщиков PIKK и SMLT как по долговой нагрузке, так и по рентабельности. С технической точки зрения компания торгуется лучше других строителей. Ближайшие поддержки на уровнях 600-630руб. Строительная отрасль в целом находится в кризисе и зависит от решений ЦБ по ключевой ставке. Если выбирать из застройщиков более надежное и менее волатильное вложение, то это LSRG , для тех кто склонен к риску и более высокой потенциальной прибыли, то это PIKK и SMLT . При этом надо помнить, что никаких признаков выхода строительной отрасли из кризиса пока нет.

эмитент: SMLT - ГК Самолет (real_estate) текущая рыночная цена = 881.00 консенсус-прогноз 6 аналитиков = 1885.00 отклонение = +114.0% рекомендация аналитиков = Покупать P/E = 10.43 (Соотношение рыночной капитализации компании к ее чистой прибыли) P/S = 0.16 (Соотношение рыночной капитализации компании к ее выручке) P/B = 0.98 (Соотношение рыночной капитализации компании к ее балансовой стоимости) Рентабельность: Net profit margin = 1.56% (Рентабельность чистой прибыли) ROE = 10.02% (Рентабельность собственного капитала) ROA = 0.55% (Рентабельность активов) Долги: Debt/Equity = 12.53 (Соотношение общего долга к собственному капиталу) Debt/EBITDA = 6.54 (Соотношение общего долга к EBITDA) NetDebt/EBITDA = 6.29 (Соотношение чистого долга к EBITDA) Debt/NetIncome = 133.24 (Соотношение общего долга к чистой прибыли) EV/EBITDA = 6.8 (Соотношение справедливой стоимости компании и EBITDA) Количество акций в обращении = 61 579 358 EPS = 85.79 (прибыль на акцию) Рыночная капитализация = 55 113 525 410 Рыночная стоимость компании = 732 485 525 410 Выручка = 339 201 000 000 EBITDA = 107 709 000 000 Чистая прибыль = 5 283 000 000 Сумма кредитных обязательств = 703 918 000 000 Собственный капитал = 56 167 852 925 Свободный денежный поток = -240 636 000 000 Изменение EPS за 5 лет = 843.88% Изменение EBIDTA за 5 лет = 1351.63% Изменение общей задолжности за 5 лет = 3555.99% Изменение общего дохода за 5 лет = 562.93% Средняя дивидендная доходность за 5 лет = 3.42% Выводы по фундаментальным показателям компании SMLT : Долговая нагрузка очень высокая, кратно выше средней по рынку. Показатели рентабельности низкие, не исключено, что мы можем увидеть еще более низкие значения в текущем году. Отрицательный свободный денежный поток говорит о недостаточности денежных средств для покрытия операционных расходов. Компания выглядит хуже, чем $PIKKи по собственному капиталу и по долговой нагрузке, при этом котировки держатся лучше. С технической точки зрения компания перепродана и котировки приближаются к поддержке на уровне 820руб. Есть вероятность отскока от поддержки, хотя котировка гораздо больше зависит от решений ЦБ по ключевой ставке, чем от технических индикаторов. Если на ближайшем заседании 24 октября мы увидим существенное снижение ставки на 2 и более процентов, то котировки скорее всего существенно отыграют падение, снижений ставки будет на 1% и меньше, то возможно пробитие поддержки и дальнейшее снижение котировок

эмитент: PIKK - ПИК (real_estate) текущая рыночная цена = 361.80 консенсус-прогноз 6 аналитиков = 805.00 отклонение = +122.5% рекомендация аналитиков = Покупать P/E = 12.62 (Соотношение рыночной капитализации компании к ее чистой прибыли) P/S = 0.34 (Соотношение рыночной капитализации компании к ее выручке) P/B = 0.61 (Соотношение рыночной капитализации компании к ее балансовой стоимости) Рентабельность: Net profit margin = 2.69% (Рентабельность чистой прибыли) ROE = 5.01% (Рентабельность собственного капитала) ROA = 1.25% (Рентабельность активов) Долги: Debt/Equity = 1.75 (Соотношение общего долга к собственному капиталу) Debt/EBITDA = 9.35 (Соотношение общего долга к EBITDA) NetDebt/EBITDA = 6.38 (Соотношение чистого долга к EBITDA) Debt/NetIncome = 36.33 (Соотношение общего долга к чистой прибыли) EV/EBITDA = 9.63 (Соотношение справедливой стоимости компании и EBITDA) Количество акций в обращении = 660 497 344 EPS = 30.04 (прибыль на акцию) Рыночная капитализация = 250 526 642 579 Рыночная стоимость компании = 742 647 642 579 Выручка = 738 360 000 000 EBITDA = 77 088 000 000 Чистая прибыль = 19 844 000 000 Сумма кредитных обязательств = 720 849 000 000 Собственный капитал = 411 843 112 609 (Откл OK) Свободный денежный поток = -92 993 000 000 Изменение EPS за 5 лет = -36.46% Изменение EBIDTA за 5 лет = 37.45% Изменение общей задолжности за 5 лет = 364.91% Изменение общего дохода за 5 лет = 140.54% Средняя дивидендная доходность за 5 лет = 4.74% Процент чистой прибыли, уходящий на выплату дивидендов = -% Выводы по фундаментальным показателям компании PIKK : Долговая нагрузка очень высокая, кратно выше средней по рынку. Показатели рентабельности низкие, не исключено, что мы можем увидеть еще более низкие значения в текущем году. Отрицательный свободный денежный поток говорит о недостаточности денежных средств для покрытия операционных расходов. Компания обладает достаточным собственным капиталом чтоб пережить период высоких кредитных ставок и проходила в своей истории не через один кризис. С технической точки зрения компания явно перепродана и просела сильнее других застройщиков SMLT LSRG , хотя у других строителей дела обстоят ничуть не лучше. Котировки приближаются к поддержке на уровне 352руб. Есть вероятность отскока от поддержки, хотя котировка гораздо больше зависит от решений ЦБ по ключевой ставке, чем от технических индикаторов. Если на ближайшем заседании 24 октября мы увидим существенное снижение ставки на 2 и более процентов, то котировки скорее всего существенно отыграют падение, снижений ставки будет на 1% и меньше, то возможно пробитие поддержки и дальнейшее снижение котировок.