митент: $LSRG - Группа ЛСР (real_estate) текущая рыночная цена = 676.40 консенсус-прогноз 5 аналитиков = 926.00 отклонение = +36.9% рекомендация аналитиков = Покупать P/E = 3.21 (Соотношение рыночной капитализации компании к ее чистой прибыли) P/S = 0.28 (Соотношение рыночной капитализации компании к ее выручке) P/B = 0.58 (Соотношение рыночной капитализации компании к ее балансовой стоимости) Рентабельность: Net profit margin = 8.65% (Рентабельность чистой прибыли) ROE = 17.41% (Рентабельность собственного капитала) ROA = 4.03% (Рентабельность активов) Долги: Debt/Equity = 2.39 (Соотношение общего долга к собственному капиталу) Debt/EBITDA = 3.91 (Соотношение общего долга к EBITDA) NetDebt/EBITDA = 3.57 (Соотношение чистого долга к EBITDA) Debt/NetIncome = 13.34 (Соотношение общего долга к чистой прибыли) EV/EBITDA = 4.51 (Соотношение справедливой стоимости компании и EBITDA) Количество акций в обращении = 103 030 215 EPS = 210.18 (прибыль на акцию) Рыночная капитализация = 69 483 576 996 Рыночная стоимость компании = 333 356 576 996 Выручка = 250 484 000 000 EBITDA = 73 884 000 000 Чистая прибыль = 21 655 000 000 Сумма кредитных обязательств = 288 776 000 000 Собственный капитал = 120 801 505 961 Свободный денежный поток = -70 595 000 000 Изменение EPS за 5 лет = 282.89% Изменение EBIDTA за 5 лет = 243.1% Изменение общей задолжности за 5 лет = 186.72% Изменение общего дохода за 5 лет = 116.62% Выплаченные дивиденды за 12 месяцев = 78.0 Дивидендная доходность за 12 месяцев = 11.57% Средняя дивидендная доходность за 5 лет = 8.06% Процент чистой прибыли, уходящий на выплату дивидендов = 37.11% Выводы по фундаментальным показателям компании $LSRG : Долговая нагрузка выше средней по рынку. Показатели рентабельности ниже средних по рынку. Отрицательный свободный денежный поток говорит о недостаточности денежных средств для покрытия операционных расходов. Компания обладает достаточным собственным капиталом чтоб пережить период высоких кредитных ставок и выглядит лучше других застройщиков $PIKK и $SMLT как по долговой нагрузке, так и по рентабельности. С технической точки зрения компания торгуется лучше других строителей. Ближайшие поддержки на уровнях 600-630руб. Строительная отрасль в целом находится в кризисе и зависит от решений ЦБ по ключевой ставке. Если выбирать из застройщиков более надежное и менее волатильное вложение, то это $LSRG , для тех кто склонен к риску и более высокой потенциальной прибыли, то это $PIKK и $SMLT . При этом надо помнить, что никаких признаков выхода строительной отрасли из кризиса пока нет.

эмитент: $SMLT - ГК Самолет (real_estate) текущая рыночная цена = 881.00 консенсус-прогноз 6 аналитиков = 1885.00 отклонение = +114.0% рекомендация аналитиков = Покупать P/E = 10.43 (Соотношение рыночной капитализации компании к ее чистой прибыли) P/S = 0.16 (Соотношение рыночной капитализации компании к ее выручке) P/B = 0.98 (Соотношение рыночной капитализации компании к ее балансовой стоимости) Рентабельность: Net profit margin = 1.56% (Рентабельность чистой прибыли) ROE = 10.02% (Рентабельность собственного капитала) ROA = 0.55% (Рентабельность активов) Долги: Debt/Equity = 12.53 (Соотношение общего долга к собственному капиталу) Debt/EBITDA = 6.54 (Соотношение общего долга к EBITDA) NetDebt/EBITDA = 6.29 (Соотношение чистого долга к EBITDA) Debt/NetIncome = 133.24 (Соотношение общего долга к чистой прибыли) EV/EBITDA = 6.8 (Соотношение справедливой стоимости компании и EBITDA) Количество акций в обращении = 61 579 358 EPS = 85.79 (прибыль на акцию) Рыночная капитализация = 55 113 525 410 Рыночная стоимость компании = 732 485 525 410 Выручка = 339 201 000 000 EBITDA = 107 709 000 000 Чистая прибыль = 5 283 000 000 Сумма кредитных обязательств = 703 918 000 000 Собственный капитал = 56 167 852 925 Свободный денежный поток = -240 636 000 000 Изменение EPS за 5 лет = 843.88% Изменение EBIDTA за 5 лет = 1351.63% Изменение общей задолжности за 5 лет = 3555.99% Изменение общего дохода за 5 лет = 562.93% Средняя дивидендная доходность за 5 лет = 3.42% Выводы по фундаментальным показателям компании $SMLT : Долговая нагрузка очень высокая, кратно выше средней по рынку. Показатели рентабельности низкие, не исключено, что мы можем увидеть еще более низкие значения в текущем году. Отрицательный свободный денежный поток говорит о недостаточности денежных средств для покрытия операционных расходов. Компания выглядит хуже, чем $PIKKи по собственному капиталу и по долговой нагрузке, при этом котировки держатся лучше. С технической точки зрения компания перепродана и котировки приближаются к поддержке на уровне 820руб. Есть вероятность отскока от поддержки, хотя котировка гораздо больше зависит от решений ЦБ по ключевой ставке, чем от технических индикаторов. Если на ближайшем заседании 24 октября мы увидим существенное снижение ставки на 2 и более процентов, то котировки скорее всего существенно отыграют падение, снижений ставки будет на 1% и меньше, то возможно пробитие поддержки и дальнейшее снижение котировок

эмитент: $PIKK - ПИК (real_estate) текущая рыночная цена = 361.80 консенсус-прогноз 6 аналитиков = 805.00 отклонение = +122.5% рекомендация аналитиков = Покупать P/E = 12.62 (Соотношение рыночной капитализации компании к ее чистой прибыли) P/S = 0.34 (Соотношение рыночной капитализации компании к ее выручке) P/B = 0.61 (Соотношение рыночной капитализации компании к ее балансовой стоимости) Рентабельность: Net profit margin = 2.69% (Рентабельность чистой прибыли) ROE = 5.01% (Рентабельность собственного капитала) ROA = 1.25% (Рентабельность активов) Долги: Debt/Equity = 1.75 (Соотношение общего долга к собственному капиталу) Debt/EBITDA = 9.35 (Соотношение общего долга к EBITDA) NetDebt/EBITDA = 6.38 (Соотношение чистого долга к EBITDA) Debt/NetIncome = 36.33 (Соотношение общего долга к чистой прибыли) EV/EBITDA = 9.63 (Соотношение справедливой стоимости компании и EBITDA) Количество акций в обращении = 660 497 344 EPS = 30.04 (прибыль на акцию) Рыночная капитализация = 250 526 642 579 Рыночная стоимость компании = 742 647 642 579 Выручка = 738 360 000 000 EBITDA = 77 088 000 000 Чистая прибыль = 19 844 000 000 Сумма кредитных обязательств = 720 849 000 000 Собственный капитал = 411 843 112 609 (Откл OK) Свободный денежный поток = -92 993 000 000 Изменение EPS за 5 лет = -36.46% Изменение EBIDTA за 5 лет = 37.45% Изменение общей задолжности за 5 лет = 364.91% Изменение общего дохода за 5 лет = 140.54% Средняя дивидендная доходность за 5 лет = 4.74% Процент чистой прибыли, уходящий на выплату дивидендов = -% Выводы по фундаментальным показателям компании $PIKK : Долговая нагрузка очень высокая, кратно выше средней по рынку. Показатели рентабельности низкие, не исключено, что мы можем увидеть еще более низкие значения в текущем году. Отрицательный свободный денежный поток говорит о недостаточности денежных средств для покрытия операционных расходов. Компания обладает достаточным собственным капиталом чтоб пережить период высоких кредитных ставок и проходила в своей истории не через один кризис. С технической точки зрения компания явно перепродана и просела сильнее других застройщиков $SMLT $LSRG , хотя у других строителей дела обстоят ничуть не лучше. Котировки приближаются к поддержке на уровне 352руб. Есть вероятность отскока от поддержки, хотя котировка гораздо больше зависит от решений ЦБ по ключевой ставке, чем от технических индикаторов. Если на ближайшем заседании 24 октября мы увидим существенное снижение ставки на 2 и более процентов, то котировки скорее всего существенно отыграют падение, снижений ставки будет на 1% и меньше, то возможно пробитие поддержки и дальнейшее снижение котировок.

Акции с отклонением консенсус-прогноза аналитиков от тек.цены > +50% : Тикер Тек.цена Прогноз Отклонение Рекомендация Аналитиков $IVAT 173.10 265.00 +53.1% Покупать 4 $LEAS 575.00 904.25 +57.3% Покупать 4 $PRMD 417.95 629.40 +50.6% Покупать 6 $SFIN 1164.80 1917.60 +64.6% Покупать 4 $SMLT 1120.00 1895.00 +69.2% Покупать 6 $SOFL 104.48 165.50 +58.4% Покупать 4 $SVAV 593.00 973.50 +64.2% Покупать 3 $VSEH 71.89 131.50 +82.9% Покупать 4 $VTBR 71.99 111.65 +55.1% Покупать 9

Акции с отклонением консенсус-прогноза аналитиков от тек.цены > +50% : Тикер Тек.цена Прогноз Отклонение Рекомендация Аналитиков $BELU 414.00 650.23 +57.1% Покупать 9 $DATA 106.54 179.80 +68.8% Покупать 5 $DELI 127.85 202.70 +58.5% Покупать 8 $ETLN 41.84 89.50 +113.9% Покупать 4 $EUTR 141.10 215.00 +52.4% Покупать 4 $FIXR 0.6952 1.09 +56.8% Покупать 3 $HNFG 540.90 826.75 +52.8% Покупать 8 $IRAO 3.12 5.37 +72.5% Покупать 11

в $SBER полились большие покупки. Полагаю, это свидетельствует, что локальное дно пройдено. Другие акции тоже не отстают $T $SMLT $PIKK

Котировка $DATA приближается к своему историческому минимуму, который составляет 102,5. Компания явно перепродана на падении выручки в 1пг2025 до 1,35 млрд и убытке 920 млн, что сильно хуже, чем годом ранее. Очень странный рост административных расходов г/г на 50%, что в принципе нелогично.Скорее всего компания недосписывала затраты ранее и решила списать их в текущем году. По комментариям компании существенная доля выручки перейдет на 2 п/г и прогнозируется рост выручки 20-30% по итогам года. Рыночная капитализация компании 22 млрд при стоимости чистых активов 800 млн. что говорит о явной рыночной переоценке компании. Консенсус прогноз по данной бумаге 179,8р (+70% к тек.цене), что выглядит достаточно спорно, хотя рынок не всегда рационален. В любом случае, можно взять на монитор, посмотреть где нащупается дно. Риски по данной компании достаточно высокие, но и потенциальный профит тоже

Сегодня на рынке затишье, как и на прошлой. Объемов практически нет. Немного попродавали $GAZP $LKOH $VKCO $SMLT $VTBR . В геополитике затишье, поэтому топчемся на месте. Крупные игроки ждут более громких новостей, чтоб начать двигать рынок. Сегодня почти все красное, завтра вероятно позеленеем, потом обратно. Пока Трамп играет в гольф, у нас тут скучно

какая в итоге складывается картина с $SMLT ? Вчера медведи пытались пробить поддержку на уровне 1230, для этого они вчера продали акций на 3 млрд.р., быки выкупили этот объем, но котировка осталась ниже поддержки. Сегодня медведи продолжили шортить и продали еще на 1,3 млрд., быки же показали серьезность своих намерений и купили к текщему моменту на 2,4 млрд. Предополагаю, что задача быков закрыть неделю выше поддержки, поэтому следует ожидать еще крупных закупок. Если быки удержат котировку выше поддержки, то дальше акция пойдет вверх, если не удержат, то акция полетит камнем вниз. Я ставлю на быков

Шорт акций $SMLT пока не очень удаётся. Крупные продажи начиная с 13.10 сегодня на сумму 3 млрд.р. полностью выкуплены. Похоже, что у компании есть очень богатый поклонник)

акции $SMLT сбросили за 5 мин на 1.3 млрд.р. Есть попытки выкупить просадку. Если просто была закрыта позиция, то скорее всего ее выкупят. Если акцию кто-то из крупных инвесторов решил шортить, то скорее всего это только начало. Фундаментал у компании слабый, долгов очень много, укатать бумагу могут сильно

Во вт крупный инвестор разгрузил свои лонги $RAGR на 1,1 млрд.р. Другой крупный инвестор во вторник же начал выпупать просадку. Ср-чт не смотря на общий негативный геополитический фон бумагу продолжают разгонять крупными инвестициями. В итоге выкупили весь 1,1 млрд.р. На мой взгляд, рост акции чисто спекулятивный, т.к. отсутствуют фундаментальные причины роста(рост курса $ пока не просматривается, снижение ключа не влияет на аграрку, о снятии санкций речи нет). Вкладываться сейчас крайне рисковано, хотя спекулянты вероятно нацелились на пробитие сопротивления на уровне 136,5. Посмотрим что у них получится..

после 2 недельного роста на 27% $RAGR крупный инвестор разгрузил сегодня свои лонги на 700 млн.р. под ЕМА200, что привело к падению котировки на 4,5%. После такого бурного роста полагаю надо дать акции остыть. Аграрка дотируется госутарством посредством льготных кредитов, поэтому снижение ключа слабо влияет на показатели компании, а снятие санкций вряд ли стоит ожидать в обозримой перспективе. Думаю надо подождать когда акция откатится хотя бы к 115 и там рассмотреть под покупку

полетели большие покупки $T $GAZP $SBER $ROSN $LKOH и весь рынок пошел за ними

Попытка $T на прошлой неделе пробить сопротивление 3320 завершилась закрытием чуть ниже данного уровня. Эта неделя стартует уже выше сопротивления, что является хорошим сигналом и говорит о преимущественной вероятности выйти из боковика в котором акция торгуются с апреля месяца. Кроме этого геополитика даёт позитивные сигналы, дальнейшее снижение ключа даёт позитив, да и EMA200, от которой акция все время отскакивает вверх, поднимается все выше и выше и рано или поздно вытолкнет застрявшую акцию из коридора.

$SBER за 1 минуту прошел объем 1.5 ярда. Шортисты не сдаются. Тут серьёзная битва между быками и медведями)

Как интересно. В стакане $SPBE стоит крупная заявка на 180 млн.р. В прошлый раз когда здесь также стояла заявка, сняли шорт и стали сразу много покупать. Тут кто-то играет по-крупному. Я б не стал рисковать

Кто-то из крупных игроков решил шортонуть рынок. Посмотрим что у них из этого получится. На мой взгляд новостной фон умеренно позитивный и текущая просадка скорее возможность закупиться, что похоже и происходит. Посмотрим насколько серьёзно настроены шортисты и на сколько хватит их запала и капитала. Но я как-то не верю что их хватит надолго $SBER $T $YDEX

Четвертая попытка пробить сопротивление $T на уровне 3320. Если пробьем и закрепимся выше, то дальше открыт путь +10% к текущим котировкам до следующего сопротивления. Думаю пора уже этой застоявшейся акции показать на что она способна, к тому же скоро публикация квартальной отчетности и скорее всего она будет позитивной.

Вчера на новостях прошел приличный объем крупных покупок. Сегодня покупки еще больше, особенно $SBER $GAZP $T . Шортистов сносят только так. По $SBER только за минуту купили на пол ярда. Полагаю это прзнак явного бычьего настроя крупного капитала

полетели огромные продажи $SBER $T $LKOH $GAZP . Лонги лучше закрыть

прошли крупные покупки $GAZP $T $SBER

$VSEH компанию явно шортят, не дают расти, хотя котировки органически идут вверх. Тем сильнее будет отскок, когда будут закрывать шорты

Рынок сегодяв неопределившемся состоянии. С утра были крупные продажи $SBER $LKOH $T . Потом прошли крупные заупки застройщиков $PIKK $SMLT . Если не будут повторно проходить крупные сделки указанных эмитентов, то сигналы можно считать ложными - просто закрытие позиций. Сейчас рынок затих, объемов нет. Все ждут результатов встречи с Виткофом)

С утра рынок был в депресии. Сейчас пошли крупные закупки застройщиков $PIKK $SMLT . Неужели кто-то решил что стройка оживилась

Рынок не может определиться с направлением движения сегодня. Пока прошли крупные покупки $SBER и $GAZP . Является ли это сигналом к продолжению вчерашнего ралли? Пока объемов нет, торгуются физики. Ждем куда пойдут большие капиталы

Продолжаются крупные покупки $SBER $GAZP , что можно считать заявкой на бычью неделю, если дедушка Трамп все не испортит)

Утренний бычий настрой продолжается. Дополнительно к $SBER $VTBR $LKOH прошли еще крупные покупки $X5 $PLZL $GAZP .

Сегодня с утра физики разгонялии рынок вверх. Крупный капитал долго молчал и наконец включилась большие деньги. Пошли крупные покупки $SBER $VTBR $LKOH . Покупки в среднем в 2 раза превосходят продажи, рынок летит вверх!

Сегодня отчеты $ALLO и {$GTHX} Будет жарко! Компании близ границ перепроданности, потенциал роста огромный. Понимая общий негативный настрой, любой негатив в отчетности может нарисовать красную свечу. Всем удачи!