Взлеты недели

Trupanion +29%

Акции страховой компании для домашних животных взлетели на этой неделе. Причиной стало объявление о партнерстве с ритейлером кормов Chewy. Теперь Chewy сможет в ближайшем времени предлагать эксклюзивные пакеты страхования кошек и собак для более чем 20 миллионов своих клиентов.

Chewy расширяет свой портфель продуктов и сервисов для здоровья животных под брендом Chewy Health. Благодаря этому партнерству Chewy будет предлагать клиентам как профилактическую помощь, так и комплексные планы страхования от несчастных случаев и хронических заболеваний.

EverQuote +28,5%

Котировки акций маркетплейса услуг по страхованию EverQuote пошли вверх. Причиной стали новости о том, что CEO компании Джейм Мендал приобрел 10 тыс. акций компании на сумму $130,7 тыс. Это увеличило его долю примерно на 9%.

Председатель и соучредитель Дэвид Блондин также купил 148,6 тыс. обыкновенных акций по цене от $12,54 до $14,48.

Таким образом, общее количество приобретенных акций составляет около 158,6 тыс. по цене от $11,92 до $14,79 на сумму около $2,2 млн.

ACADIA Pharmaceuticals +20%

В понедельник биофарм компания Acadia Pharmaceuticals опубликовала информацию о третьей стадии испытаний препарата для лечения синдрома Ретта (психоневрологическое наследственное заболевание). Средство показало неплохие результаты у пациентов. Обсуждение препарата с представителями Управления по санитарному надзору (FDA) намечено на первый квартал 2022 года.

После новостей об испытаниях несколько аналитиков Уолл-стрит повысили свои целевые цены на акции. Например, в Citi показатель увеличили с $25 до $28.

Один из аналитиков Уолл-стрит высказал мнение о том, что лекарство станет первым одобренным FDA препаратом для лечения синдрома Ретта. По его словам, это должно произойти в 2023 году.  

Ciena Corp +18%

Глобальный поставщик сетевого телеком оборудования в четверг опубликовал результаты четвертого квартала и годовые финансовые показатели.

Выручка в четвертом квартале составила $1,04 млрд (+26% год к году), что превосходит консенсус-прогноз в $1,03 млрд. При этом выручка от сетевых платформ выросла на 30,5% г / г до $828,8 млн, а выручка сегмента услуг выросла на 7,6% год к году до $126,8 млн.

Скорректированная прибыль на акцию составила $0,85, что соответствует консенсус-прогнозу.

EPAM +17%

Котировки акций ИТ-компании с белорусскими корнями росли на этой неделе после новости о ее включении в состав индекса широкого рынка S&P 500. Изменения в индексе произойдут до открытия рынка 14 декабря, структура заменит в этом списке железнодорожную структуру Kansas City Southern.

Падения недели

AeroVironment –18%

На этой неделе пошли вниз акции компании AeroVironment, которая является подрядчиком в оборонной отрасли. Это произошло после того, как компания снизила прогноз на 2022 год по скорректированной прибыли на акцию до $1,23–1,37 с предыдущих $2,50–2,70 и выручке до $440–460 млн с $560–580 млн.

Сокращение прогнозируемой выручки на 21% и скорректированной EBITDA на 42% менеджмент компании объяснил проблемами с логистикой, нехваткой кадров и текущих задержками с принятием оборонного бюджета на 2022 финансовый год.  

По заявлениям аналитиков Уолл-стрит, чем дольше будет продолжаться нехватка микроэлектроники, тем сильнее влияние будет оказываться на AeroVironment. Структура будет генерировать более высокую маржу с помощью дохода от продукта по сравнению с доходом от услуг. Это повлечет за собой более высокие фиксированные затраты при меньших объемах производства и доставки беспилотных систем.

VK –19,9%   

Падение котировок российского технологического игрока началось еще после новости о том, что USM Алишера Усманова продал около 45% голосующих акций VK Group. Бумаги ушли компании СОГАЗ, еще 45% — Газпром-медиа. 10% акций VK остались у госкорпорации Ростех.

После этого стало известно, что генеральный директор VK Борис Добродеев покидает свой пост.

HealthEquity –23,8%

HealthEquity — технологическая платформа, облегчающая процесс приобретения медицинских услуг. Компания на этой неделе опубликовала результаты третьего квартала 2022 финансового года. 

Ожидания инвесторов не оправдались, а обновленный прогноз на 2021 финансовый год (заканчивающийся 31 января 2022 г.), представленный компанией, также отстал от консенсус-прогноза.

Результаты привели к снижению рейтингов аналитиков и снижению цен. В RBC снизили целевую цену акций с $87 до $70. В Deutsche Bank — с $75 до $52.  

Everbridge –44%

Акции компании-разработчика корпоративного ПО падали после новостей о плохом росте выручки в следующем году. Кроме того, на котировках отразилась и новость об уходе CEO компании Девида Мередита.

После этого ряд аналитиков Уолл-стрит начал снижать целевые цены и рекомендации по бумаге. В JP Morgan поставили акцию на «держать» с «покупать» при прогнозной цене на ближайшие 12 месяцев в $127 (снижение с $200). В Barclays — с $185 до $90 с той же рекомендацией «держать». Там отметили, что отставка скорее всего повысит обеспокоенность касательно будущего роста компании, особенно после заявлений о темпах роста 2022 финансового года, которые оказались значительно ниже прогноза 

Напомним, что прогноз Everbridge по росту выручке на 2022 году — от 20% до 23%, что ниже оценки JPMorgan в 25,1%.

Reata Pharmaceuticals –62,6%

Reata Pharmaceuticals торгуется на самом низком уровне с мая 2018 года. На это повлияло отрицательное голосование экспертной группы FDA по вопросу разрешения препарата для лечения пациентов с хронической болезнью почек, вызванной синдромом Альпорта.

Аналитики Baird, опираясь на комментарии FDA к результатам испытаний, отметили, что комиссия оставила «почти нулевой шанс» на одобрение, причем аргументы компании были проигнорированы.

Они также упомянули о «полном разрыве связи» между компанией и отделом кардиологии и нефрологии FDA в контексте понижения рейтинга. Целевая цена была снижена со $110 до $37 за акцию.