Взлеты недели

Clover Health Investments +44,7% 

Котировки акций медицинской страховой компании пошли вверх после покупки их бумаг членом правления Челси Клинтон. Дочь бывшего президента США Билла Клинтона и бывшего кандидата в президенты Хилари Клинтон приобрела в прошлый четверг 100 тыс. штук акций, говорится в документе, поданном в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC). Клинтон купила бумаги по цене $2,53 за акцию (вся сделка около $252 тыс.). При этом акции Clover Health Investments в последнее время шли вниз. Однако аналитики Уолл-стрит позитивно оценили прогноз компании на 2022 год, он был опубликован ранее вместе с результатами за четвертый квартал 2021 года.

FTC Solar +38% 

Акции компаний солнечной энергетики и других возобновляемых источников энергии, в частности FTC Solar, выросли благодаря росту цен на энергоносители, поскольку США и Великобритания принимают меры по запрету импорта нефти из России. По мнению аналитиков, скорее всего в текущих условиях возобновляемым источникам энергии будет уделяться даже больше внимания, чем раньше.

Oil States International +34,9%

Аналитики Уолл-стрит на прошедшей неделе пересмотрели свои оценки компании по оказанию услуг нефтегазовым компаниям. Так, аналитики Piper Sandler повысили рекомендацию по бумаге с «держать» до «покупать». Их аргументация сводится к тому, что нет видимых причин низкой оценки компании. Целевая цена по бумаге установлена на уровне $8 за бумагу.

Bed Bath & Beyond +28,6%

В понедельник стало известно, что соучредитель производителя кормов для домашних животных Chewy и председатель GameStop Райан Коэн приобрел крупный пакет акций ритейлера товаров для дома Bed Bath & Beyond. Теперь акционер призывает ритейлера рассмотреть такие возможности, как полная продажа или отделение детского бизнеса компании Buy Buy Baby. RC Ventures LLC, принадлежащая Коэну, владеет 9,8% акций Bed Bath & Beyond.

Коэн считает, что Bed Bath & Beyond необходимо сузить деятельность, чтобы укрепить операции и поддерживать правильный ассортимент запасов для удовлетворения спроса, одновременно изучая стратегические альтернативы, включая разделение Buy Buy Baby и полную продажу компании. Коэн утверждает, что Buy Buy Baby может стоить несколько миллиардов долларов как отдельная компания, исходя из ожидаемых продаж в размере $1,5 млрд, которые ожидаются в 2023 финансовом году. По его мнению, Bed Bath & Beyond могла бы использовать полную или частичную продажу Buy Buy Baby, чтобы погасить долг, положить деньги на баланс и продолжить выкуп собственных акций. Позже Bed Bath & Beyond сообщили, что рассмотрят предложение RC Ventures о продаже.

FIGS +27%

Акции производителя скрабов также оказались в рядах наиболее выросших за неделю компаний. Поводом стала публикация результатов четвертого квартала и года в целом. Выручка составила $128,7 млн (+42,7% г/г), что превышает консенсус-прогноз на $0,64 млн. По году в целом — выросла на 59,5% до $419,6 млн. Скорректированная EBITDA за четвертый квартал составила $31,9 млн, увеличившись на $10,5 млн в годовом исчислении. Скорректированная прибыль на акцию за четвертый квартал в размере $0,09 выше консенсуса на $0,06 на акцию.

По состоянию на 31 декабря 2021 года количество активных клиентов увеличилось на 46% до 1,9 млн. Чистая выручка на одного активного клиента составила $224 увеличившись на 11% в годовом исчислении. Прогноз на 2022 год: выручка ожидается на уровне $550-560 млн, валовая маржа больше 70%; и рентабельность по скорректированной EBITDA на уровне больше 20%.

Падения недели

Anika Therapeutics –20,6%

Во вторник производитель терапевтических препаратов и устройств поделилась результатами за четвертый квартал. Выручка компании составила $35,82 млн (+9,6% г/г), превысив консенсус-прогноз на $3,77 млн. Скорректированная прибыль на акцию в четвертом квартале составила -$0,23, что меньше консенсуса на $0,02. Причиной падения котировок также стало понижение рейтингов Stephens and Barrington Research. Аналитики снизили рейтинг Anika с «покупать» до «держать» с целевой ценой в $35 по сравнению с прежними $50 за акцию. Поводом стали прогнозы компании на 2022 год, которые оказались ниже консенсус-прогноза, а также отсрочка своих целей на 2024 год. Компания отметила, что ее общий доход за 2022 год, как ожидается, вырастет в процентном диапазоне от низких до средних однозначных цифр по сравнению с 2021 годом. В компании отметили, что с учетом продолжающегося влияния COVID, планы по достижению многолетних целей (2024) придется пересматривать.

Velodyne Lidar –21%

Компания по производству лидарных технологий (лазеры для сбора измерений для создания 3D-моделей, карт объектов и окружающей среды). Падение котировок было вызвано продажей основателем и председателем совета директоров Дэвидом Холлом 10 млн обыкновенных акций компании на сумму около $25,5 млн. Акции были проданы несколькими транзакциями по цене от $2,38 до $2,94.

Vectrus –22%

Компания, предоставляющая сервисные решения, включая логистические услуги, информационные технологии и сетевые коммуникации, на прошедшей неделе отчиталась по результатам четвертого квартала. Выручка в размере $419,4 млн (+18,0% г/г) превысила прогнозы аналитиков Уолл-стрит на $4,4 млн. При этом скорректированная прибыль на акцию за квартал составила $0,90, что меньше консенсус-прогноза на $0,23. Компания ожидает, что выручка в 2022 году будет находиться в диапазоне от $1,80 до $1,86 млрд против прогноза в $1,86 млрд; EPS должен быть в диапазоне $4,75–4,93 против консенсуса в $5,30. Компании также объявила о слиянии с The Vertex, структуры намерены создать ведущего мирового поставщика сервисных решений. Ожидается, что сделка увеличит скорректированную прибыль на акцию и свободный денежный поток на акцию.

Natera –26%

Компания Natera — лидер в области неинвазивного генетического тестирования. Котировки акций пошли вниз после того, как Hindenburg Research опубликовала краткий отчет, в котором утверждается, что компания «обманчиво занимается продажами и выставлением счетов». Однако аналитики Canaccord Genuity выступили в защиту компании, отмечая, что Hindenburg имеет короткую позицию по Natera: «…фирма может рассматривать Natera как привлекательного кандидата для коротких продаж из-за ее недавних стабильных результатов за последние два года». Аналитики Canaccord сохраняют рекомендацию «покупать» и целевую цену в $150 за акцию.

Docusign –26%

В четверг сервис цифровой подписи опубликовал результаты за четвертый квартал, которые превзошли оценки. Однако котировки акций начали резко снижаться в пятницу. Дело в том, что результаты указывают на более медленный рост, что вызывает беспокойство у инвесторов. Docusign сообщила о выручке в размере $2,1 млрд за финансовый год, закончившийся 31 января 2022 года, и предоставила прогноз выручки в размере $2,48 млрд за финансовый год, оканчивающийся 31 января 2023 года. Годовой рост выручки DocuSign составил 45%, а ее прогноз предполагает рост выручки в следующем году примерно на 18%.

Компания добавила, что выручка от подписки в этом квартале выросла на 37% в годовом исчислении до $564 млн, а совокупные выставленные счета составили $670,1 млн, что на 25% больше, чем в прошлом году. Тем не менее DocuSign ожидает, что выручка в следующем квартале составит от $579 до 583 млн, а выручка за весь год — от $2,47 до $2,482 млрд, что указывает на более медленный рост, чем в прошлом.

Аналитики Wedbush Securities снизили целевую цену по бумаге с $200 до $80, но сохранив рекомендации «держать». Аналитики отметили, что пандемия COVID-19, по-видимому, подтолкнула продажи вперед, и по мере того, как мир выходит из пандемии, DocuSign сталкивается с «невероятно сложными условиями продаж».