Aleksei_Midakov
13 733 подписчика
31 подписка
Пишу обзоры на канале Сигналы Atlant'a t.me/atlant_signals
Портфель
до 10 000 000 
Сделки за 30 дней
23
Доходность за 12 месяцев
+14,4%
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Профиль в Пульсе
Чтобы оставлять комментарии и реакции, нужен профиль в Пульсе
Создать профиль
Публикации
11 июля 2024 в 22:48
Продолжение предыдущего поста.- $SNGS . Это спекулятивная составляющая портфеля. Наверняка многие знают, что на капитализацию компании в 1 трлн руб. приходится кубышка в размере 6 трлн. Я не жду, что этими деньгами поделятся с минорами, или компания что-то купит в ближайшее время. Ставка на что, что дисконт кубышки сильно вырос за последние 2 г. и жду момента, когда он снизится. Также любители растущих компаний могут рассмотреть $SNGS как растущий банк, стоящий 3 годовых прибыли от процентов с кубышки. Еще в 2021 г. процентные доходы составляли 30-35 млрд руб., а сейчас только за 1-й кв. 2024 г. они составили 91 млрд руб. Как и любая растущая компания дивиденды она почти не платит, но в будущем обязательно придет часть расплаты. Но в растущих компаниях все готовы ждать, что так будет, а тут почему-то нет. При этом тут рост точно продолжится. Кстати, дивидендный гэп тут, как правило, закрывается быстро, текущая дивдоходность 3%; - $VTBR . Дивидендные выплаты тут на паузе, при этом прибыль в ближайшие три года будет расти от 500 до 650 млрд руб., то есть банк оценен в 2 форвардные годовые прибыли. Я бы предпочел, чтобы за 2024-2025 компания не платила дивиденды и восстанавливала достаточность капитала. А вот за 2026 г. выплатила бы все 50% от прибыли в виде дивидендов. В таком случае их размер составит 0,6 коп., а дд 30% от текущих котировок. Важная особенность определения дивидендов заключается в том, что чем выше средняя цена акции за отчетный год, тем выше на нее дивиденд. То есть если акция будет 3 коп., то дивиденд 0,735 коп., а доходность уже 37% от текущих котировок. Почти 3 коп. акции стоили еще в сентябре прошлого года, с тех пор банк не ухудшал прогноз своей прибыли, а даже увеличил до 500 млрд. прибыль за 2024 г. вместо ранее ожидаемых 435 млрд; - $LSNGP . Компания в своем финплане ожидает дивиденд за 2024 г. около 28 руб., что дает дивдоходность 13,6%. У нее чистая денежная позиция, что позволяет ей генерировать дополнительную прибыль за счет роста процентных доходов при высокой ключевой ставке; - $BANEP . За 2024 г. компания может заработать прибыль на уровне прошлого года, что позволит ей выплатить дивиденд 250 руб. В таком случае дивдоходность составит 14,7%. Итак, почти все компании из этого списка выигрывают от высокой ключевой ставки. В долгосрочное укрепление рубля я не верю, текущие бюджетные расходы сами себя не покроют. После донастройки платежей за границу, нац. валюта должна вернуться в комфортный на данный момент для нашей страны диапазон 90-95 руб. за доллар. Дивидендные доходности на данный момент кажутся не очень привлекательными, когда депозит дает до 18% годовых. Однако я не утверждаю, что все деньги должны быть в акциях, разумеется любой капитал должен быть поделен на консервативные и рискованные части. Депозит и фондовый рынок - это не взаимоисключащие инструменты. Но при рассмотрении фондового рынка, описанные выше акции мне кажутся оптимальными на данный момент. Сегодня было закрытие реестра акционеров на получение дивидендов в $BANEP , завтра будет дивидендный гэп. На следующей неделе дивидендные отсечки будут по $TRNFP , $SNGS , $SNGSP , $FLOT - по всем пока в планах получить дивиденды. Продолжаю держать акции. Наши позиции фундаментально дешевы, компании здоровые и имеют высокие перспективы. Если у кого-то остались вопросы, переживания, то пишите их тут. Я всегда открыт к общению. Всем удачи и успехов! &Atlant &Atlant РФ
21
Нравится
7
11 июля 2024 в 22:48
Всем привет! Подведем итоги прошедшей недели у стратегий &Atlant и &Atlant РФ и сравним с динамикой индекса МосБиржи полной доходности. С 01 июля по 05 июля у стратегий (за вычетом комиссий за автоследование) и индекса следующие доходности: 1) Стратегия &Atlant снизилась на 2,15%. Накопленная доходность с 1-го января составляет 2,98% ; 2) Стратегия &Atlant РФ снизилась на 1,33%. Накопленная доходность с 1-го января составляет 11,65%; 3) Индекс МосБиржи полной доходности снизился на 0,16%. Накопленная доходность с 1-го января составляет 4,33%; На прошлой неделе облигации снижались вслед за акциями, стратегия &Atlant Облигации потеряла 1,03%. На 27-й неделе 2024 г. рынок снижался на страхах, что ЦБ может 26 июля поднять ставку выше 18%, что на мой взгляд невероятно. Текущая неделя началась с падения, которое на фоне сегодняшнего дивгэпа Сбербанка привело индекс на отметку 2900, то есть на уровень июля 2023 г. Весь годовой рост индекс был растерян. Глубина падения от майских максимумов составила 17,6%. Во вторник и среду акции валились без малейшего намека на отскок. На фоне этого падения акции Роснефти после дивидендного гэпа в моменте почти не снижались, в связи с этим в стратегии Atlant РФ заменили их на более упавшие $TRNFP . Также стойко себе проявили акции Сбербанка, заменили их перед дивидендным гэпом в стратегии Atlant на $BANEP. и $TRNFP . Сегодня рынок сильно отскочил от дна. Пока неясно, закончилась ли коррекция или до заседания ЦБ, которое будет через 2 недели, еще помотает. Однако цены на акции сейчас очень интересные к покупке. Отличный момент для пополнения счета, у кого есть такая возможность. Вкратце пройдемся по нашим портфелям. -$LKOH . Нефтяные компании сейчас отлично зарабатывают относительно прошлого года. 2-е полугодие при текущих вводных скорее всего будет слабее прошлого года, но за счет 1-го полугодия совокупный годовой результат будет на 10-20% лучше. Зависеть результаты компаний будут еще от расходов по долгу. И тут LKOH выигрывает за счет того, что в отличии от многих коллег имеет чистую денежную позицию, а не долг, что позволит ему дополнительно заработать на этом, а не потерять. То есть компания является бенефициаром высокой ставки, так как спрос на ее продукцию от нее не зависит, а процентные доходы увеличат прибыль. Жду дивиденд за 2024 г. 1000+ рублей, дд 14,3+%; - $TRNFP . Является бенефициаром высокой ставки по тем же самым причинам. Жду дивиденд за 2024 г. около 200 руб., дд 15,1%; - $FLOT . Также является бенефициаром высокой ставки по тем же самым причинам, хотя и в меньшей степени. Жду дивиденд за 2024 г. около 15 руб., дд 14,2%; - $SNGSP . Ранее высокие дивиденды в компании обеспечивались в основном за счет положительной переоценки валютной кубышки. Однако благодаря высокой рублевой цене на нефть, росту кубышки и высокой ключевой ставке $SNGSP может зарабатывать дивиденд 6 руб. без учета влияния переоценки кубышки. Рубль на протяжении многих лет постоянно ослабевает к иностранным валютам. То есть в среднем дивиденд на акцию будет составлять 6 руб. + около 2 руб. за каждые 5 руб. роста стоимости доллара. Укрепление рубля при текущих тратах бюджета маловероятно. Если доллар на конец года будет 90 рублей, то дивиденд составит 6 руб., а дд 11,2% с опцией роста на 3,7% за каждое ослабление нац. валюты на 5 руб.; Продолжение в следующем посте.
12
Нравится
3
4 июля 2024 в 23:02
Всем привет! Подведем итоги прошедшей недели у стратегий &Atlant и &Atlant РФ и сравним с динамикой индекса МосБиржи полной доходности. С 24 июня по 28 июня у стратегий (за вычетом комиссий за автоследование) и индекса следующие доходности: 1) Стратегия &Atlant выросла на 3,94%. Накопленная доходность с 1-го января составляет 5,25% ; 2) Стратегия &Atlant РФ выросла на 3,12%. Накопленная доходность с 1-го января составляет 13,15%; 3) Индекс МосБиржи полной доходности вырос на 1,28%. Накопленная доходность с 1-го января составляет 4,50%; На прошлой неделе облигации восстанавливались вслед за акциями, стратегия &Atlant Облигации выросла на 1,39%. На 26-й неделе 2024 г. рынок восстанавливался после падения двух предыдущих недель. Сбербанк ближе к дивидендам потащил за собой рынок вверх. Текущая неделя также началась с роста, но локомотивом на этот раз выступил Газпром. Однако высокие значения по недельной инфляции и сегодняшние комментарии представителей ЦБ отправили рынок снова вниз. НАБИУЛЛИНА: ОСНОВНЫМ ПРЕДМЕТОМ ОБСУЖДЕНИЯ НА СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ ЦБ В ИЮЛЕ БУДЕТ ШАГ ПОВЫШЕНИЯ СТАВКИ Казалось, что рынок уже заложил повышение на заседании 26 июля на 1-2%, но после комментария Набиуллиной пошли фантазии про ставку и 20%. Видимо это и обрушило рынок. Я считаю, что если ставку и поднимут, то не выше 18%. Минфин опубликовал данные по выплатам нефтяным компаниям по демпферу в июне, которые составили 158 млрд руб., что на 101,1% выше, чем годом ранее. По итогам первых 6-и месяцев выплаты составляют 986 млрд руб., что на 81,7% выше, чем годом ранее. За 2-й квартал выплаты составили 547 млрд руб., что 89,1% выше, чем годом ранее, и на 24,6% выше, чем в 1-м квартале. Отчет за 2-й квартал у нефтяных компаний ожидаю приблизительно на уровне предыдущего квартала. Результаты 3-го квартала будут слабее, если не ослабнет рубль или не вырастет нефть. Однако нефть понемногу растет и достигла 87 долл. за баррель, выше котировки были только в апреле. Валюта пока делает робкие попытки роста. В целом пока жду, что прибыль нефтяных компаний в 2024 году будет приблизительно равна прибыли прошлого года, если текущая ситуация не изменится, что дает высокую дивидендную доходность по нашим акциям. В понедельник прошла отсечка на получение дивидендов $LSNGP , акция уже наполовину закрыла дивидендный гэп. Получим дивиденды в размере 22,25 руб. (до вычета налогов) в течение 2-3 недель. На следующей неделе дивидендные отсечки будут по $SBER , $BANEP , $ROSN - по всем пока в планах получить дивиденды. Продолжаю держать акции. Наши позиции фундаментально дешевы, компании здоровые и имеют высокие перспективы. Возможно рынок будет слабым до заседания ЦБ, когда наконец-то случится то, чего все боятся - повышение ставки. К этому моменту на рынок как раз придут дивиденды крупных компаний. Если у кого-то остались вопросы, переживания, то пишите их тут. Я всегда открыт к общению. Всем удачи и успехов!
Еще 2
13
Нравится
12
Начни инвестировать сегодня
Обменивай валюту по выгодному курсу и торгуй акциями известных компаний
Открыть счет
27 июня 2024 в 22:35
Всем привет! Подведем итоги прошедшей недели у стратегий &Atlant и &Atlant РФ и сравним с динамикой индекса МосБиржи полной доходности. С 17 июня по 21 июня у стратегий (за вычетом комиссий за автоследование) и индекса следующие доходности: 1) Стратегия &Atlant снизилась на 4,47%. Накопленная доходность с 1-го января составляет 1,26% ; 2) Стратегия &Atlant РФ снизилась на 4,30%. Накопленная доходность с 1-го января составляет 9,73%; 3) Индекс МосБиржи полной доходности снизился на 2,85%. Накопленная доходность с 1-го января составляет 3,17%; На прошлой неделе облигации продолжили снижение, а стратегия &Atlant Облигации потеряла на 1,47%. На 25-й неделе 2024 г. рынок коррекция ускорилась, показав новый минимум по индексу МосБиржи - 2997,06. От майских пиков рынок снизился на 14,9%, вернувшись на уровни конца июля 2023 г. Причин падения может быть несколько: - жесткая риторика ЦБ и возникающие на этом фоне опасения по подъему ставки в июле; - обвал валюты, который возник на фоне усложнения импорта после последних санкций. Считаю, что с такой крепкой валютой бюджет не сверстать. Бизнес найдет пути обхода санкций, валютные потоки наладятся. До 28 июня экспортеры будут продавать валюту для уплаты НДПИ, что тоже сейчас давит на юань и доллар. Сюда добавляется продажа валюты под дивидендные выплаты. Много временных факторов, которые уйдут через какое-то время. Для снижения давления на валюту напрашивается отмена обязательной продажи валютной выручки экспортерами; - частичный переток инвесторов в облигации. На данный момент: - почти все аналитики ждут повышение ставки в июле до 17-18%. Можно сказать, что рынок впитал в себя негатив от повышения ставки как минимум до 17%; - валюта снизила волатильность относительно прошлой недели, но все еще ходит в течении дня на несколько процентов. Завтра последний день для уплаты НДПИ экспортерами, после чего давление на валюту должно снизиться. Долю валютной выручки, которую экспортеры должны конвертировать в рубль Правительство оперативно снизило с 80% до 60%, что частично снизило давление на валюту; - облигации перешли к росту, что успокоительно влияет на рынок акций. С июля начинаются дивидендные отсечки по нашим компаниям. На следующей неделе закрывается реестр под получение дивидендов по одной нашей акции $LSNGP . Планирую входить в отсечку и получать дивиденды в размере 22,25 руб. За 2024 г. по планам компании дивиденд вырастет примерно до 28 руб. Рынку нравятся растущие дивиденды, поэтому если отчет за 2-й квартал не подведет, то дивидендный гэп закроем быстро. Продолжаю держать акции. Наши позиции фундаментально дешевы, компании здоровые и имеют высокие перспективы. Если у кого-то остались вопросы, переживания, то пишите их тут. Я всегда открыт к общению. Всем удачи и успехов!
21
Нравится
6
20 июня 2024 в 22:25
Всем привет! Подведем итоги прошедшей недели у стратегий &Atlant и &Atlant РФ и сравним с динамикой индекса МосБиржи полной доходности. С 10 июня по 14 июня у стратегий (за вычетом комиссий за автоследование) и индекса следующие доходности: 1) Стратегия &Atlant снизилась на 2,20%. Накопленная доходность с 1-го января составляет 6,00% ; 2) Стратегия &Atlant РФ снизилась на 2,10%. Накопленная доходность с 1-го января составляет 14,66%; 3) Индекс МосБиржи полной доходности снизился на 0,37%. Накопленная доходность с 1-го января составляет 6,19%; На 24-й неделе 2024 г. рынок снижался после отскока 7 июня. Дополнительным стрессом стало введение санкций на НКЦ, что привело к уходу торгов долларом и юанем на внебиржу. На прошлой неделе облигации также перешли к снижению, а стратегия &Atlant Облигации потеряла на 1,13%. На текущей неделе на рынке коррекция ускорилась, показав новый минимум по индексу МосБиржи - 2997,06. От майских пиков рынок снизился на 14,9%, вернувшись на уровни конца июля 2023 г. Текущая глубина коррекции уже выше средних значений. Причин падения может быть несколько: - жесткая риторика ЦБ и возникающие на этом фоне опасения по подъему ставки в июле; - обвал валюты, который возник на фоне усложнения импорта после последних санкций. Считаю, что с такой крепкой валютой бюджет не сверстать. Бизнес найдет пути обхода санкций, валютные потоки наладятся. До 28 июня экспортеры будут продавать валюту для уплаты НДПИ, что тоже сейчас давит на юань и доллар. Сюда добавляется продажа валюты под дивидендные выплаты. Много временных факторов, которые уйдут через какое-то время. Для снижения давления на валюту напрашивается отмена обязательной продажи валютной выручки экспортерами; - частичный переток инвесторов в облигации. Как и предположил вчера, после того как в 15-16 часов прошла экспирация квартальных фьючерсов, рынок пошел в рост. В итоге акции выкупили на очень больших объемах. Оборот в основную сессию оказался максимальным с 25 февраля 2022 г. Как правило, выкуп на больших оборотах свидетельствует о конце коррекции. Доллар на межбанке также вырос со вчерашних 82 руб. до 87 руб. Похоже, что и тут паника закончилась. В дальних облигациях выкупили сегодняшнюю просадку не смотря на жесткую риторику ЦБ. Хотелось бы, чтобы и тут падение закончилось, чтобы стабилизировались все рынке. Посмотрим на торги завтра, может так оно и вышло. По $TRNFP наконец-то определился размер дивиденда за 2023 г. Я ждал 190,4 руб., по директиве Правительства выплатят 177,2 руб. Несколько хуже ожиданий, но компания все равно имеет одну из самых высоких форвардных дивидендных доходностей на рынке. За 2024 г. с учетом корректировки формулы жду дивиденд около 200 рублей. Если от текущих котировок отнять дивиденд за 2023 г., то доходность очищенной акции составляет высокие 14,43%. Продолжаем держать эту позицию. Продолжаю держать акции. Наши позиции фундаментально дешевы, компании здоровые и имеют высокие перспективы. Если у кого-то остались вопросы, переживания, то пишите их тут. Я всегда открыт к общению. Всем удачи и успехов!
26
Нравится
18
19 июня 2024 в 23:01
&Atlant РФ &Atlant Всем привет! Наверняка у многих подписчиков накопились вопросы и возникла тревога на фоне снижения акций в портфеле. Прокомментирую текущую ситуацию. На рынке продолжается коррекция и вот мы уже ниже, чем были 13 июня, когда инвесторы в панике продавали с открытия. От майских пиков рынок снизился на 14,5%, вернувшись на уровни конца июля 2023 г. Текущая глубина коррекции уже выше среднего значения. Причин падения может быть несколько: - жесткая риторика ЦБ и возникающие на этом фоне опасения по подъему ставки в июле; - обвал валюты, который возник на фоне усложнения импорта после последних санкций. Считаю, что с такой крепкой валютой бюджет не сверстать. Бизнес найдет пути обхода санкций, валютные потоки наладятся. До 28 июня экспортеры будут продавать валюту для уплаты НДПИ, что тоже сейчас давит на юань и доллар. Сюда добавляется продажа валюты под дивидендные выплаты. Много временных факторов, которые уйдут через какое-то время. Для снижения давления на валюту напрашивается отмена обязательной продажи валютной выручки экспортерами; - частичный переток инвесторов в облигации. Коррекция задела и наш портфель, цены на некоторые позиции стали интересными к покупке. Какие сделки я совершал сегодня на личном счете: - докупил немного $VTBR . Цены сейчас очень привлекательные с горизонтом 1.5-2 года. В презентации компании заявлена чистая процентная маржа на 2024 г. - 2,5%. За первые 4 месяца она составила 2,1-2,2%, следовательно, стоит ждать рост чистых процентных доходов во 2-м полугодии, что приведет к росту операционных доходов; - докупил немного $FLOT . Сейчас без дивидендов акции стоят около 106 рублей, а за 1-й квартал уже заработали 4 рубля дивидендов; - докупил немного $SNGP . Паника в валюте временна. Инвесторы дополнительно стали продавать, когда увидели, что оф. курс на завтра 82,63 рубля за доллар - непонятный для меня трейд. Важно, каким будет курс на конец года, текущее значение валюты не влияет на итоговую прибыль компании. Понимаю волнение подписчиков, чьи доходности ушли в минус. Коррекция это всегда неприятно, особенно если в акциях весь капитал. Сам я ожидал коррекции, но только в августе, вышло иначе. Сейчас хорошие цены для усреднения позиций. В нашем портфеле почти все компании являются бенефициарами высокой ставки. Небольшой позитив также в том, что во время снижения портфелей и меньше комиссия от СЧА, хотя понимаю, что хотелось бы в первую очередь роста. Завтра экспирация фьючерсов. Может после этого рынок немного отпустит. В июле на рынок придут дивиденды от таких крупных компаний как: Роснефть, Магнит, Сбербанк, Транснефть, Совкомфлот, МТС, Сургутнефтегаз, Татнефть и Газпром нефть- это дополнительно может поддержать индекс. Также на факте повышения ставки в июле фондовый рынок может выдохнуть, так как ожидание плохого события наконец-то уйдет. Всем удачи и успехов!
24
Нравится
21
13 июня 2024 в 22:11
Всем привет! Подведем итоги прошедшей недели у стратегий &Atlant и &Atlant РФ и сравним с динамикой индекса МосБиржи полной доходности. С 03 июня по 07 июня у стратегий (за вычетом комиссий за автоследование) и индекса следующие доходности: 1) Стратегия &Atlant выросла на 4,57%. Накопленная доходность с 1-го января составляет 8,38% ; 2) Стратегия &Atlant РФ выросла на 3,22%. Накопленная доходность с 1-го января составляет 17,12%; 3) Индекс МосБиржи полной доходности вырос на 0,63%. Накопленная доходность с 1-го января составляет 6,59%; На 23-й неделе 2024 г. рынок вырос во многом благодаря тому, что ЦБ не стал повышать ставку. Также выросла нефть, что положительно повлияло на индекс. Обе стратегии показали себя лучше рынка. На прошлой неделе отскочили и ОФЗ, а стратегия &Atlant Облигации выросла на 3,01%. На стратегию пришли купоны, реинвестировали их после заседания ЦБ. Тут ждем начала снижения ставок и роста облигаций. На текущей неделе индекс и ОФЗ снижались в первой половине недели. В среду был выходной и США объявили новый пакет санкций. По большому счету все компании уже так или иначе были ограничены предыдущими санкциями. Из новых лиц в списке Мосбиржа, в частности НКЦ. Теперь на бирже нельзя будет совершать сделки с долларом и евро, а курс будет устанавливаться ЦБ исходя из банковских и внебиржевых сделок. Бизнес наших компаний это мало коснется, а вот Мосбиржа потеряют доход в виде комиссий от проведения валютных сделок. Теперь эта комиссия осядет в крупных банках. Из компаний, которые держим в стратегиях &Atlant и &Atlant РФ , новые санкции частично коснулись $FLOT . Но компания уже вся целиком под санкциями, тут просто дополнительно обозначили 7 газовозов. 4 из них еще даже не достроены, а еще 3 были спущены на воду только во 2-й половине прошлого года. Данные газовозы предназначены для проекта Арктик СПГ-2 компании Новатэк и еще не эксплуатировались. Арктик СПГ-2 находится также под санкциями, так что эти газовозы в любом случае будут транспортировать СПГ с данного проекта, и как с нефтетанкерами, видимо придется с выключенными транспондерами совершать перевалку с одного судна на другое, такой операции с СПГ Новатэка проводили ещё в 2020 г. Эти газовозы не участвовали в операционной деятельности прошлого года, так что это не повлияет на результаты относительно 2023г. Судя по отчету за 1-й квартал, Совкомфлот уже научился обходить санкции США, обойдет и эти. В любом случае возить санкционный газ Новатэка никто другой не будет. Я ничего не продавал, на личный счет в среду на торгах в Тинькове даже покупал $VTBR и $FLOT. Паника уляжется, пройдет неделя и все привыкнут, что теперь нельзя посмотреть курс валют онлайн, научимся ориентироваться на дневной курс ЦБ. Продолжаю держать акции. Наши позиции фундаментально дешевы, компании здоровые и имеют высокие перспективы. Если у кого-то остались вопросы, переживания, то пишите их тут. Я всегда открыт к общению. По компаниям осталось дождаться рекомендации дивидендов за 2023 г. $TRNFP . В прошлом году их размер был озвучен 14 июня. Я жду 190 рублей. Всем удачи и успехов!
23
Нравится
18
13 июня 2024 в 8:21
Всем привет! США ввели новый пакет санкций. По большому счету все компании уже так или иначе были ограничены предыдущими санкциями из нового пакета. Из новых лиц в списке Мосбиржа, в частности НКЦ. Теперь на бирже нельзя будет совершать сделки с долларом и евро, а курс будет устанавливаться ЦБ исходя из банковских и внебиржевых сделок. Бизнес наших компаний это мало коснется, а вот Мосбиржа потеряют доход в виде комиссий от проведения валютных сделок. Теперь эта комиссия осядет в крупных банках. Из компаний, которые держим в стратегиях &Atlant и &Atlant РФ , новые санкции частично коснулись $FLOT . Но компания уже вся целиком под санкциями, тут просто дополнительно обозначили 7 газовозов. Судя по отчету за 1-й квартал, компания уже научилась обходить санкции США, обойдет и эти. В любом случае возить санкционный газ Новатэка никто другой не будет. Я ничего не продавал, паника уляжется, пройдет неделя и все привыкнут, что теперь нельзя посмотреть курс валют онлайн, научимся ориентироваться на дневной курс ЦБ. Сегодня вечером, как обычно, напишу пост по итогам прошлой недели. Продолжаю держать акции. Наши позиции фундаментально дешевы, компании здоровые и имеют высокие перспективы. Если у кого-то остались вопросы, переживания, то пишите их тут. Я всегда открыт к общению. На днях будет объявлена рекомендация по дивидендам за 2023 г. $TRNFP . Я жду 190 рублей. Всем удачи и успехов!
40
Нравится
12
6 июня 2024 в 22:25
Всем привет! Подведем итоги прошедшей недели у стратегий &Atlant и &Atlant РФ и сравним с динамикой индекса МосБиржи полной доходности. С 27 мая по 31 мая у стратегий (за вычетом комиссий за автоследование) и индекса следующие доходности: 1) Стратегия &Atlant снизилась на 6,95%. Накопленная доходность с 1-го января составляет 3,64% ; 2) Стратегия &Atlant РФ снизилась на 5,24%. Накопленная доходность с 1-го января составляет 13,46%; 3) Индекс МосБиржи полной доходности снизился на 5,04%. Накопленная доходность с 1-го января составляет 5,92%; На 22-й неделе 2024 г. рынок ускоренно снижался на фоне возможной эскалации в зоне СВО и из-за опасений по повышению ставки на ближайшем заседании ЦБ. Также укреплялся рубль и снижалась нефть, что негативно влияло на индекс. Обе стратегии показали себя хуже рынка. На прошлой неделе обвалились и ОФЗ, а стратегия &Atlant Облигации снизилась на 3,82%. Поводом для снижения стали слухи о возможном повышении ставки на ближайшем заседании ЦБ 7 июня. На стратегию пришли купоны, реинвестируем их завтра после заседания ЦБ. Тут ждем начала снижения ставок и роста облигаций. На текущей неделе индекс и ОФЗ частично отыграли падение прошлой недели. Все внимание на решение ЦБ по ключевой ставке. Если она останется неизменной, то все пойдет в рост. Если повысят до 17%, то скорее всего котировки останутся примерно на текущем уровне. Повышение до 18% может привести к снижению рынка, но этот вариант маловероятен. На этой неделе на стратегию &Atlant РФ докупили $FLOT , $SNGS . Также добавили новую позицию $VTBR , так как цена очень хорошая для удержания на 1-2 года, компания сейчас сточит чуть больше 2-х годовых прибылей 25 года. Планы по прибыли на 2024 г. - 500 млрд, 2025 г. - 520 млрд, 2026 г. - 650 млрд. Если вдруг ЦБ повысит ставку, то для части наших акций такая ставка - это к увеличению прибыли за счет роста процентных доходов (Сбербанк, Транснефть, Ленэнерго, Лукойл, Сургутнефтегаз, Совкомфлот). Вчера вышли данные по демпферным выплатам нефтяным компаниям. Они составили 201,7 млрд руб., что на 94,9% выше, чем годом ранее. По итогам первых 5-и месяцев выплаты составляют 828 млрд руб., что на 78,4% выше, чем годом ранее. Отличный результат, отчет за 2-й квартал у нефтяных компаний должен быть хорошим и лучше прошлого года. Продолжаю держать акции. Наши позиции фундаментально дешевы, компании здоровые и имеют высокие перспективы. Если у кого-то остались вопросы, переживания, то пишите их тут. Я всегда открыт к общению. По компаниям осталось дождаться рекомендации дивидендов за 2023 г. $TRNFP . В прошлом году их размер был озвучен 14 июня. Я жду 190 рублей. Всем удачи и успехов!
26
Нравится
6
30 мая 2024 в 23:20
Всем привет! Подведем итоги прошедшей недели у стратегий &Atlant и &Atlant РФ и сравним с динамикой индекса МосБиржи полной доходности. С 20 мая по 24 мая у стратегий (за вычетом комиссий за автоследование) и индекса следующие доходности: 1) Стратегия &Atlant снизилась на 2,09%. Накопленная доходность с 1-го января составляет 11,39% ; 2) Стратегия &Atlant РФ снизилась на 2,07%, но пришли дивиденды Лукойла, что частично поправило положение, уменьшив недельное падение до 1,17%. Накопленная доходность с 1-го января составляет 19,74%; 3) Индекс МосБиржи полной доходности снизился на 3,00%. Накопленная доходность с 1-го января составляет 11,54%; На 21-й неделе 2024 г. рынок рухнул под давлением на фоне отказа #GAZP от выплаты дивидендов за 2023 год. Также укреплялся рубль и снижалась нефть, что негативно влияло на индекс. Обе стратегии показали себя лучше рынка. На прошлой неделе падали и ОФЗ, а стратегия &Atlant Облигации снизилась на 2,17%. Поводом для снижения стали слухи о возможном повышении ставки на ближайшем заседании ЦБ 7 июня. Тут ждем начала снижения ставок и роста облигаций. Текущую неделю индекс и ОФЗ ускорили падение, конкретных новостей не было, скорее всего это было связано с возможным повышением ключевой ставки. Продали на этой неделе на стратегии &Atlant РФ акции $SBER и докупили взамен $TRNFP , где вышел отличный отчет сегодня. За квартал заработали дивиденд в размере 64 руб. Сегодня вышел отчет $BANEP и $ROSN , если вторая компания отчиталась отлично, то первая неоднозначно. Возможно были плановые ремонты на предприятиях Башнефти и 2-й квартал будет в порядке, впереди дивиденд 250 рублей и пока такой же за этот год. Тем не менее на стратегии &Atlant РФ продали эти акции, так как и без нее более половины портфеля приходится на нефтянку. Пока ничего взамен не взял, посмотрим на торги завтра, коррекция может продолжиться. Думаю, что снижение рынка может закончится после заседания ЦБ 7 июня, либо, учитывая скорость падения, даже раньше. Однако если вдруг ЦБ повысит ставку до 18%, во что я не верю, то индекс может отреагировать дальнейшим падением, но для части наших акций такая ставка - это к увеличению прибыли за счет роста процентных доходов (Сбербанк, Транснефть, Ленэнерго, Лукойл, Сургутнефтегаз). Продолжаю держать акции. Наши позиции фундаментально дешевы, компании здоровые и имеют высокие перспективы, распределяют заработанные деньги своим акционерам уже сейчас, а не где-то там через n-ое количество лет. Как мы видим, именно такие компании сейчас больше всего упали. Если у кого-то остались вопросы, переживания, то пишите их тут. Я всегда открыт к общению. По компаниям осталось дождаться рекомендации дивидендов за 2023 г. $TRNFP . В прошлом году их размер был озвучен 14 июня. Я жду 190 рублей. Всем удачи и успехов! P.S. На коррекции многим некомфортно и хочется продать акции, однако именно тогда стоит докупать позиции в портфель. Если кто-то планировал пополнить счет, то помимо покупки подупавших активов вы можете поучаствовать в конкурсе на 10 миллионов рублей, которые разыгрывает Тинькофф. Суть конкурса заключается в том, что за каждое пополнение подключенного к стратегии счета на 10 000 р. клиент получает билет. Чем больше билетов, тем выше шанс выиграть денежный приз Полные условия конкурса - https://acdn.tinkoff.ru/static/documents/promo-raffle-10-million-rubles.pdf Публикация в Пульсе о начале проведения конкурсе здесь https://www.tinkoff.ru/invest/social/profile/Tinkoff_Investments/7f6b0391-6ddb-4f30-b54c-d6bcea4b6f90/
20
Нравится
34
27 мая 2024 в 23:11
Всем привет! Рынок устроил резвую коррекцию, поэтому решил сделать пост, комментирующий наши портфели в &Atlant и &Atlant РФ , чтобы у подписчиков было понимание, зачем мы держим те или иные акции. Итак, начнем. $SBER . Тут жду роста дивиденда по итогам 2024 г. на 10% относительно 2023 г. до 36+ руб. Компания по итогам 1-го квартала справлялась с этой целью. Банк очень стабильный, один из немногих, кто продолжил увеличивать прибыль не смотря на ставку 16%. $TRNFP за счет роста тарифов и наличии кубышки ожидаю рост дивиденда на 13% или до 216 руб. Компания является бенефициаром жесткой монетарной политики. $LKOH $ROSN $BANEP благодаря росту цен на нефть сорта Urals и высоким демпферным выплатам увеличат дивиденды за 2024 год ≈15%, жду их на уровне 1000 руб., 70 руб., 280 руб. соответственно. $LSNGP компания опубликовала сильный отчет за 1-й квартал и новый финплан на ближайшие годы. Ожидается существенный рост дивидендов. $FLOT хорошо отчитался за 1-й квартал 2024 года, заработав за него дивиденд около 4 руб. Компания является бенефициаром нефтяных санкций на РФ. Ставки фрахта высокие и выражены в валюте. Таким образом компания является в том числе защитой от девальвации, как и экспортеры. $SNGSP выплатит дивиденд 12,29 руб. за 2023 г., то есть без учета дивидендов акция стоит 58 руб. Учитывая, что с текущими ценами на нефть и ставками дивиденд за текущий год может составить 6-7 руб., то акция интересна к удержанию до отсечки, как минимум. Жду рост до 80 руб. В обычных акциях Сургутнефтегаза жду со временем переоценку на фоне роста кубышки и процентных доходов. Как можно заметить, и как я не раз заявлял, мои стратегии опираются на акции с высокими дивидендами. При этом важно, чтобы дивиденд за следующий год был выше, либо акция за вычетом текущих дивидендов давала бы высокую форвардную див.доходность. Такие акции, как правило, держатся лучше рынка во время коррекций. Последние торговые дни это в том числе подтверждают. Сильнее всего просели обычные акции Сургутнефтегаза, так как там низкая див. доходность, но идея там в другом. Я ждал коррекцию ближе к осени, когда дивиденды от компаний будут уже впитаны рынком. Предвосхищая это планировал частично уйти в облигации в августе. Пока план не меняю, основной дивидендной поток на рынок будет в июле. Текущая коррекция началась на обвале Газпрома, впоследствии присоединились страхи о повышении ключевой ставки 7 июня. Я считаю, что ставка не будет повышена, но если это случится, то на фин. состояние наших компаний это будет либо нейтрально, либо даже в плюс (Сбербанк, Транснефть, Ленэнерго, Лукойл, Сургутнефтегаз). Думаю, что коррекция может закончится после заседания ЦБ 7 июня, либо, учитывая скорость падения, даже раньше. Продолжаю держать акции. Наши позиции фундаментально дешевы, компании здоровые и имеют высокие перспективы, распределяют заработанные деньги своим акционерам уже сейчас, а не где-то там через n-ое количество лет. Как мы видим, именно такие компании сейчас больше всего упали. Если у кого-то остались вопросы, переживания, то пишите их тут. Я всегда открыт к общению. Всем удачи и успехов!
Еще 6
49
Нравится
27
23 мая 2024 в 21:27
Всем привет! Подведем итоги прошедшей недели у стратегий &Atlant и &Atlant РФ и сравним с динамикой индекса МосБиржи полной доходности. С 13 мая по 17 мая у стратегий (за вычетом комиссий за автоследование) и индекса следующие доходности: 1) Стратегия &Atlant снизилась на 2,24%. Накопленная доходность с 1-го января составляет 13,76% ; 2) Стратегия &Atlant РФ выросла на 0,82%. Накопленная доходность с 1-го января составляет 21,16%; 3) Индекс МосБиржи полной доходности вырос на 1,51%. Накопленная доходность с 1-го января составляет 14,99%; На 20-й неделе 2024 г. рынок вырос на фоне хорошего отчета $SBER и оживлении в нефтянке. Обе стратегии были хуже индекса. Стратегия &Atlant РФ по-прежнему опережает индекс с начала года, а вот стратегия &Atlant временно ему уступила, сказалась невыплата дивидендов в $GEMC, после которой акции обвалились. На прошлой неделе в ОФЗ снова упали, а стратегия &Atlant Облигации снизилась на 1,11%. Тут ждем начала снижения ставок и роста облигаций. Текущую неделю индекс рынок под давлением на фоне отказа #GAZP от выплаты дивидендов за 2023 год. Также немного снизилась нефть и укрепился рубль, что негативно влияет на индекс. Частично продажи были купированы покупками на пришедшие дивиденды Лукойла. Частично продали на стратегии &Atlant РФ акции $SBER и купили взамен $TRNFP , где жду рост дивидендов в этом году. Все еще ждем рекомендацию по дивидендам и отчет за 1-й квартал у $BANEP , $ROSN , $FLOT и $TRNFP Всем удачи и успехов!
24
Нравится
1
16 мая 2024 в 22:55
Всем привет! Подведем итоги прошедшей недели у стратегий &Atlant и &Atlant РФ и сравним с динамикой индекса МосБиржи полной доходности. С 06 мая по 10 мая у стратегий (за вычетом комиссий за автоследование) и индекса следующие доходности: 1) Стратегия &Atlant выросла на 0,98%. Накопленная доходность с 1-го января составляет 16,37% ; 2) Стратегия &Atlant РФ выросла на 1,08%. Накопленная доходность с 1-го января составляет 20,17%; 3) Индекс МосБиржи полной доходности снизился на 0,69%. Накопленная доходность с 1-го января составляет 13,28%; На 19-й неделе 2024 г. рынок вырос на фоне того, что инаугурация и 9 мая прошли без крупных диверсий на инфраструктурных объектах. Обе стратегии были немного хуже индекса, но по-прежнему опережают его с начала года. На прошлой неделе в ОФЗ случился небольшой отскок, а стратегия &Atlant Облигации выросла на 0,32%. Тут ждем начала снижения ставок и роста облигаций. Текущую неделю индекс растет на фоне оживления в нефтянке и хорошем отчете #SBER , который продолжаем держать дальше. На следующей неделе на рынок придут дивиденды $LKOH , что скажется положительно на росте акций. $GEMC не будет выплачивать дивиденды за 2023 г. и 2022 г., хотя представитель компании не раз заявлял, что после ее переезда в РФ сделает это. Акции на этом рухнули, пришлось их продать и переложиться в $TRNFP . Идею в Транснефти подробно озвучил на стриме, проведенном с коллегами по инвестиционному цеху. Запись стрима можно посмотреть по ссылке https://youtube.com/live/kpup4y7hWcs Конкретно про Транснефть с 25-й минуты. Если коротко, то жду высокие дивиденды за текущий год и переоценку под это. Ждем рекомендацию по дивидендам и отчет за 1-й квартал у $BANEP , $ROSN , $FLOT и $TRNFP Всем удачи и успехов!
18
Нравится
16
13 мая 2024 в 8:35
Всем привет! Встреча с инвесторами в формате Investment MasterMind! Коллеги по инвестициям пригласили меня принять участие в MasterMind. Встреча пройдет в режиме онлайн, на которой мы поговорим про рынок и каждый эксперт представит от себя одну инвест. идею., а другие участники ее будут хвалить или ругать! Это достаточно интересный формат, так что не пропустите! В этот раз спикерами будут: - Алексей Мидаков / @Aleksei_Midakov - Георгий Аведиков / @Investokrat - Вячеслав Бердников / @LTRinvest - Кирилл Кузнецов / @EnInvs ⏳ Трансляцию мероприятия, которое пройдет уже на этой неделе в четверг (16 мая) в 20:00, будем вести онлайн в YouTube по ссылке: https://youtube.com/live/kpup4y7hWcs
18
Нравится
1
9 мая 2024 в 22:41
Всем привет! Подведем итоги прошедшей недели у стратегий &Atlant и &Atlant РФ и сравним с динамикой индекса МосБиржи полной доходности. С 29 апреля по 03 мая у стратегий (за вычетом комиссий за автоследование) и индекса следующие доходности: 1) Стратегия &Atlant выросла на 0,07%. Накопленная доходность с 1-го января составляет 15,24% ; 2) Стратегия &Atlant РФ выросла на 0,78%. Накопленная доходность с 1-го января составляет 18,89%; 3) Индекс МосБиржи полной доходности снизился на 0,69%. Накопленная доходность с 1-го января составляет 11,91%; На 18-й неделе 2024 г. рынок снизился на фоне слабого отчета $GAZP . В стратегиях данной позиции не было, поэтому они были лучше индекса и по-прежнему опережают его с начала года. На прошлой неделе ОФЗ продолжило снижение на фоне жесткой риторики ЦБ, не исключающего, что ключевая ставка может сохраниться на уровне 16% до конца года. Стратегия &Atlant Облигации снизилась на 0,21%. Тут ждем начала снижения ставок и роста облигаций. Текущую неделю индекс МосБиржи немного вырос в ожидании прихода первых дивидендов на рынок. На этой неделе вышла информация о средней цене Urals в апреле и по величине демпферных выплат нефтяникам. Оба показателя максимальные в этом году. Пока что 2-й квартал должен быть не хуже 1-го, который вышел отличным, если судить уже опубликованный отчет Сургутнефтегаза. Продолжаем держать позиции из сектора. В $LKOH прошла дивидендная отсечка во вторник, дивгэп при этом оказался ниже размера дивидендов. Сказывается ожидание высоких результатов в 1-м полугодии. Гэп может быть закрыт в течение 2-го квартала. Дивиденды придут на счет скорее всего уже в 20-х числах мая. Ленэнерго опубликовало отличный отчет за 1-й квартал, показав приличный рост к прошлому году. Также компания опубликовала финплан, согласно которому дивиденд на $LSNGP за 2 года вырастет почти до 31 рубля. Ждем рекомендацию по дивидендам оставшихся компаний из наших портфелей и отчетов за 1-й квартал. Поздравляю всех с Днем Победы!
Еще 4
35
Нравится
10
2 мая 2024 в 22:41
Всем привет! Подведем итоги прошедшей недели у стратегий &Atlant и &Atlant РФ и сравним с динамикой индекса МосБиржи полной доходности. С 22 апреля по 27 апреля у стратегий (за вычетом комиссий за автоследование) и индекса следующие доходности: 1) Стратегия &Atlant снизилась на 2,64%. Накопленная доходность с 1-го января составляет 15,16% ; 2) Стратегия &Atlant РФ снизилась на 0,83%. Накопленная доходность с 1-го января составляет 17,97%; 3) Индекс МосБиржи полной доходности снизился на 0,14%. Накопленная доходность с 1-го января составляет 12,70%; На 17-й неделе 2024 г. рынок снизился на неоправдавшихся надеждах на высокие дивиденды Сбербанка и оттоке ликвидности под IPO МТС-банка. В этот раз обе стратегии уступили индексу, но по-прежнему опережают его с начала года. На прошлой неделе в ОФЗ было падение на фоне жесткой риторики ЦБ, не исключающего, что ключевая ставка может сохраниться на уровне 16% до конца года. На фоне этого стратегия &Atlant Облигации снизилась на 0,99%. Текущую неделю индекс МосБиржи снижается на фоне слабого отчета газпрома, дивиденды и их размер теперь под сомнением. Вышел отчет $GEMC за прошедший год, отчет хороший, ждем после вторых майских праздников размера дивидендов. $SBER опубликовал отчет МСФО, который оказался лучше, чем РСБУ. Планы компании на рост финансовых показателей в этому году в силе. Сургутнефтегаз опубликовал отчет за 1-й квартал 2024 г. Отчет отличный, процентные и операционные доходы на высоте. Прогнозный дивиденд за 2024 г. около 7 руб. Продолжаем держать $SNGS и $SNGSP Ждем рекомендацию по дивидендам оставшихся компаний из наших портфелей и отчетов за 1-й квартал. Всех с праздниками!
Еще 5
29
Нравится
12
25 апреля 2024 в 22:42
Всем привет! Подведем итоги прошедшей недели у стратегий &Atlant и &Atlant РФ и сравним с динамикой индекса МосБиржи полной доходности. С 15 апреля по 19 апреля у стратегий (за вычетом комиссий за автоследование) и индекса следующие доходности: 1) Стратегия &Atlant выросла на 1,98%. Накопленная доходность с 1-го января составляет 18,28% ; 2) Стратегия &Atlant РФ выросла на 1,84%. Накопленная доходность с 1-го января составляет 18,95%; 3) Индекс МосБиржи полной доходности вырос на 0,43%. Накопленная доходность с 1-го января составляет 12,86%; На 16-й неделе 2024 г. рынок продолжил рост, но уже со скромным темпом. В этот раз обе стратегии показали доходность выше, чем у индекса, и по-прежнему опережают его с начала года. На прошлой неделе в ОФЗ был отскок, в результате стратегия &Atlant Облигации выросла на 1,42%. Рост в облигациях пока неустойчивый, ЦБ не торопится снижать ключевую ставку. Завтра заседание ЦБ по ставке, посмотрим на риторику. Жду снижения ставки в этом году и, как следствие, роста тела облигаций. Сейчас хороший момент для дозакупа ОФЗ. Текущая неделя на МосБирже началась с падения на фоне неоправдавшихся надежд на высокие дивиденды в Сбербанке и оттоке ликвидности под IPO МТС-банка. Прием заявок на IPO сегодня закончился, завтра старт торгов, на рынок вернется ликвидность, так как аллокация будет маленькой, если судить по двухзначной переподписке. Завтра ждем отчет $GEMC за 2023 г., а впоследствии и информацию по дивидендам. Также $SBER опубликует отчет МСФО за 1-й квартал, он будет лучше, чем по РСБУ. Скоро начнутся отчеты за 1-й квартал по другим нашим компаниям, они должны быть хорошими. Ждем рекомендацию по дивидендам оставшихся компаний из наших портфелей. Всем удачи и успехов.
22
Нравится
11
18 апреля 2024 в 23:16
Всем привет! Подведем итоги прошедшей недели у стратегий &Atlant и &Atlant РФ и сравним с динамикой индекса МосБиржи полной доходности. С 08 апреля по 12 апреля у стратегий (за вычетом комиссий за автоследование) и индекса следующие доходности: 1) Стратегия &Atlant выросла на 1,61%. Накопленная доходность с 1-го января составляет 15,99% ; 2) Стратегия &Atlant РФ выросла на 1,04%. Накопленная доходность с 1-го января составляет 16,80%; 3) Индекс МосБиржи полной доходности вырос на 1,79%. Накопленная доходность с 1-го января составляет 12,38%; На 15-й неделе 2024 г. рынок продолжил рост на фоне растущей нефти и ослаблении рубля. В этот раз стратегии показали доходность ниже, чем у индекса, но по-прежнему обе опережают его с начала года. На прошлой неделе ОФЗ немного снизились, в результате стратегия &Atlant Облигации потеряла на 0,03%. Минфин активно проводит новые аукционы по размещению облигаций, насыщая этот рынок. Планы в этой стратегии не меняются, хотя судя по риторике ЦБ, откладываются на лето. Жду снижения ставки в этом году и, как следствие, роста тела облигаций. Сейчас хороший момент для дозакупа ОФЗ. Текущую неделю рынок начал с роста, однако растерял его в последствии. 22 апреля пройдет совет директоров Сургутнефтегаза, после чего компания озвучит дивиденды по $SNGSP и $SNGS . Думаю, что там будет без сюрпризов: 12,29 руб. на префы и 0,9 руб. на обычку. 26 апреля $GEMC опубликует отчет за 2023 г., после чего озвучит и дивиденды. Скоро начнутся отчеты за 1-й квартал по нашим компаниям, они должны быть хорошими. Ждем рекомендацию по дивидендам оставшихся компаний из наших портфелей. Всем удачи и успехов.
26
Нравится
23
11 апреля 2024 в 22:09
Всем привет! Подведем итоги прошедшей недели у стратегий &Atlant и &Atlant РФ и сравним с динамикой индекса МосБиржи полной доходности. С 01 апреля по 05 апреля у стратегий (за вычетом комиссий за автоследование) и индекса следующие доходности: 1) Стратегия &Atlant выросла на 0,34%. Накопленная доходность с 1-го января составляет 14,15% ; 2) Стратегия &Atlant РФ выросла на 1,57%. Накопленная доходность с 1-го января составляет 15,60%; 3) Индекс МосБиржи полной доходности вырос на 1,89%. Накопленная доходность с 1-го января и за 1-й квартал составляет 10,40%; На 14-й неделе 2024 г. рынок продолжил рост на фоне растущей нефти и ослаблении рубля. В этот раз стратегии показали доходность ниже, чем у индекса, но по-прежнему обе опережают его с начала года. На прошлой неделе ОФЗ продолжили снижение, в результате стратегия &Atlant Облигации снизилась на 0,40%. Минфин активно проводит новые аукционы по размещению облигаций, насыщая этот рынок. Планы в этой стратегии не меняются, хотя судя по риторике ЦБ, откладываются на лето. Жду снижения ставки в этом году и, как следствие, роста тела облигаций. Сейчас хороший момент для дозакупа ОФЗ. На текущей неделе рынок снова растет, сказывается близость дивидендного сезона. Как правило, рынок реинвестирует будущие дивиденды заранее, путем увеличения заемных средств инвесторами. На стратегии &Atlant РФ заменили остатки $BELU на $ROSN и $FLOT, по последнему на следующей неделе могут озвучить оставшиеся дивиденды за 2023 г. $SBER опубликовал отчет по РСБУ за март. Прибыль выше прошлого года, но рост замедляется. Тем не менее позицию продолжаем держать, ждем рекомендации по дивидендам за 2023 г. Средняя цена нефти марки Urals в марте составила 6450 руб., что на 2,0% выше, чем в феврале и на 77,2% выше, чем годом ранее. Средняя цена нефти марки Urals в 1-м квартале составила 6185 руб., что на 73,6% выше, чем годом ранее и на 8,5% ниже, чем в 4-м квартале. Однако в 4-м квартале у ряда нефтяных компаний были списания, поэтому отчет за 1-й квартал 2024 года должен быть лучше отчета за прошлый год и за предыдущий квартал. Взгляд на сектор по-прежнему положительный. Наши нефтяные компании все еще хорошо зарабатывают в рублях. Жду отчеты за 1-й квартал. Пока цена на нефть в долларах и валюта выше, чем было в 1-м квартале. Ждем рекомендацию по дивидендам оставшихся компаний из наших портфелей. Возможно на следующей неделе $GEMC опубликует отчет за 2023 г. Всем удачи и успехов.
Еще 2
25
Нравится
6
4 апреля 2024 в 22:53
Всем привет! Подведем итоги прошедшей недели у стратегий &Atlant и &Atlant РФ и сравним с динамикой индекса МосБиржи полной доходности. С 25 марта по 29 марта у стратегий (за вычетом комиссий за автоследование) и индекса следующие доходности: 1) Стратегия &Atlant выросла на 2,39%. Накопленная доходность с 1-го января и за 1-й квартал составляет 13,76% ; 2) Стратегия &Atlant РФ выросла на 4,24%. Накопленная доходность с 1-го января и за 1-й квартал составляет 13,82%; 3) Индекс МосБиржи полной доходности выросла на 1,95%. Накопленная доходность с 1-го января и за 1-й квартал составляет 8,35%; На тринадцатой неделе 2024 г. рынок вырос на фоне уменьшения продажи ПИФами акций стратегических компаний. В этот раз обе стратегии показали доходность лучше, чем у индекса. И по-прежнему обе опережают его с начала года. На прошлой неделе ОФЗ продолжили снижение, но уже не такое активное, в результате стратегия &Atlant Облигации снизилась на 0,36%. Минфин активно проводит новые аукционы по размещению облигаций, насыщая этот рынок. Планы в этой стратегии не меняются, хотя судя по риторике ЦБ, откладываются на лето. Жду снижения ставки в этом году и, как следствие, роста тела облигаций. Сейчас хороший момент для дозакупа ОФЗ. Текущую неделю рынок начал с хорошего роста. До прихода первых дивидендов остался всего месяц, что является топливом для роста. Как правило, рынок реинвестирует будущие дивиденды заранее, путем увеличиения заемных средств инвесторами. $SNGSP опубликовал годовой отчет по РСБУ, исходя из которого дивиденд на привилегированные акции составит 12,29 руб., что выше ожиданий рынка. Акции на этом выросли и на данный момент консолидируются на новом уровне. Прогнозный дивиденд за 2024 г. около 6,50 руб., исходя из текущих условий. Рост к 75 руб. к отсечке весьма вероятен, если не будет форс-мажоров и укрепления рубля. Жду что $SNGS пойдет в рост следом за префами. За неделю нефть выросла с 87 до 91 долл., а доллар держится на 92 руб., что очень позитивно для рынка, состоящего на половину из нефтяных компаний. Выплаты нефтяным компания по демпферу в марте составили 164 млрд руб., что на 70,0% выше, чем годом ранее. По итогам 1-го квартала выплаты составляют 439 млрд руб., что на 73,3% выше, чем годом ранее. Отчет за 1-й квартал у нефтяников должен быть лучше прошлого года. Ждем рекомендацию по дивидендам оставшихся компаний из наших портфелей. Возможно на следующей неделе $GEMC опубликует отчет за 2023 г. Всем удачи и успехов.
Еще 2
21
Нравится
20
4 апреля 2024 в 15:53
&deleted_strategy Уважаемые подписчики. К сожалению выяснилось, что фьючерсы на акции на данный момент не доступны в автоследовании. Торговать можно только фьючерсами на сырье, индексы и валюты. В связи с этим реализовать арбитражные идеи в акциях не получится. Приношу свои извинения, стратегия будет закрыта.
8
Нравится
15
28 марта 2024 в 23:04
Всем привет! Подведем итоги прошедшей недели у стратегий &Atlant и &Atlant РФ и сравним с динамикой индекса МосБиржи полной доходности. С 18 марта по 22 марта у стратегий (за вычетом комиссий за автоследование) и индекса следующие доходности: 1) Стратегия &Atlant снизилась на 0,19%. Накопленная доходность с 1-го января составляет 11,11% ; 2) Стратегия &Atlant РФ снизилась на 0,52%. Накопленная доходность с 1-го января составляет 9,19%; 3) Индекс МосБиржи полной доходности снизился на 0,81%. Накопленная доходность с 1-го января составляет 6,28%; На двенадцатой неделе 2024 г. рынок снизился на фоне того, что ПИФам спустя 2 года разрешили продавать акции стратегических компаний. Под раздачу попали компании топливно-энергетического сектора и электроэнергетики. В прошлую пятницу произошел теракт, что дополнительно вызвало продажи. В этот раз обе стратегии показали доходность лучше, чем у индекса. И по-прежнему обе опережают его с начала года. На прошлой неделе ОФЗ продолжили снижение, в результате стратегия Atlant_Облигации снизилась на 1,07%. В ОФЗ весь март шел какой-то ребаланс в портфелях крупных держателей. На текущей неделе ОФЗ наконец-то стабилизировались. Планы в этой стратегии не меняются, хотя судя по риторике ЦБ, откладываются на лето. Жду снижения ставки в этом году и, как следствие, роста тела облигаций. Сейчас хороший момент для дозакупа ОФЗ. Текущую неделю рынок начал с падения, после чего перешел к медленному росту. Продажи ПИФов завтра скорее всего закончатся, что снизит давление на котировки компаний. Впереди дивидендный сезон, не смотря на высокую ставку, акции должны подрасти во время него, а приход дивидендов поможет закрыть дивидендные гэпы. $LKOH в прошлую пятницу рекомендовал дивиденды в размере 498 руб., что ниже ожиданий рынка. Акции на этом в моменте снизились, но за неделю восстановились. Жду рост дивидендов по итогам 2024 г. на 10% выше за счет более высоких цен на нефть и нефтепродукты. За неделю нефть выросла с 85 до 87 долл., а доллар держится на 92 руб., что очень позитивно для рынка. Ждем рекомендацию по дивидендам оставшихся компаний из наших портфелей. Ну и не все из них опубликовали отчет за 2023 г., особенно в фокусе отчет $SNGSP и $GEMC . Хочу сообщить, что в Тинькофф Инвестиции стало возможно создавать стратегии, использующие фьючерсы. Я попал в тестовую группу и создал новую стратегию &deleted_strategy . Стратегия направлена на реализацию арбитражных идей, используя неэффективность срочного рынка. В стратегии планируется открытие парных сделок во фьючерсах и акциях компаний, торгующихся на МосБирже. Как правило, эти сделки будут направлены на сужение или расширение спреда между ними. Рассказывал на своей лекции в Тиньков про подобную идею во фьючерсах Алросы. Всем удачи и успехов.
26
Нравится
23
21 марта 2024 в 21:45
Всем привет! Подведем итоги прошедшей недели у стратегий &Atlant и &Atlant РФ и сравним с динамикой индекса МосБиржи полной доходности. С 11 марта по 15 марта у стратегий (за вычетом комиссий за автоследование) и индекса следующие доходности: 1) Стратегия &Atlant снизилась на 1,15%. Накопленная доходность с 1-го января составляет 11,32% ; 2) Стратегия &Atlant РФ снизилась на 1,44%. Накопленная доходность с 1-го января составляет 9,76%; 3) Индекс МосБиржи полной доходности снизился на 0,47%. Накопленная доходность с 1-го января составляет 7,14%; На одиннадцатой неделе 2024 г. рынок снизился на фоне обострения боевых действий на границе, ударов по НПЗ и "срочному" обращению Макрона к нации по поводу Украины. В этот раз обе из стратегии показали доходность ниже, чем у индекса. При этом по-прежнему обе опережают его с начала года. На прошлой неделе ОФЗ продолжили снижение, в результате стратегия &Atlant Облигации снизилась на 1,14%. В ОФЗ идет какой-то ребаланс в портфелях крупных держателей, видимо это продлится до конца квартала. Планы в этой стратегии не меняются, хотя судя по риторике ЦБ, откладываются ближе к лету. Жду снижения ставки в этом году и, как следствие, роста тела облигаций. В ближайшие дни хороший момент для дозакупа ОФЗ. Лично я сегодня докупил ОФЗ 26238. Текущую неделю рынок снижается на том, что ПИФам спустя 2 года разрешили продавать акции стратегических компаний. Под раздачу попали компании топливно-энергетического сектора и электроэнергетики, что привело к давлению на рынок в целом. В стратегии Atlant РФ в связи с этим продали выросший МТС, купив взамен $FLOT, который тоже был под давлением продаж ПИФов. Ранее эта компания была в портфеле, но перед дивидендной отсечкой в январе мы продали ее, заменив на упавший МТС. Сейчас сделали обратную замену. Совкомфлот за 2-е полугодие может выплатить оставшиеся 11,3 руб. (6,3 были выплачены зимой). За 2024 году дивиденд может быть также около 17 руб., что при цене 130 руб. подразумевает рост акций, особенно на снижении ставки. $BELU в понедельник рекомендовала дивиденды в размере 225 руб., акции на этом подросли, компания продолжает радовать своих инвесторов. Жду рост дивидендов по итогам 2024 г. на 10% выше за счет роста бизнеса. Завтра ЦБ будет принимать решение по ключевой ставке. Скорее всего оставит без изменений 16%, что рынок и ждем. Хотелось бы услышать от них смягчение риторики на фоне замедления инфляции. Это может наконец-то отправить рынок в преддивидендное ралли. На данный момент нефть выросла до 85$, а рубль держится в районе 90-92, что очень позитивно для рынка. Ждем рекомендацию по дивидендам оставшихся компаний из наших портфелей. Ну и не все из них опубликовали отчет за 2023 г., особенно в фокусе отчет $SNGSP и $GEMC Всем удачи и успехов.
Еще 2
27
Нравится
7
14 марта 2024 в 23:12
Всем привет! Подведем итоги прошедшей недели у стратегий &Atlant и &Atlant РФ и сравним с динамикой индекса МосБиржи полной доходности. С 04 марта по 07 марта у стратегий (за вычетом комиссий за автоследование) и индекса следующие доходности: 1) Стратегия &Atlant выросла на 1,84%. Накопленная доходность с 1-го января составляет 12,61% ; 2) Стратегия &Atlant РФ выросла на 1,18%. Накопленная доходность с 1-го января составляет 11,36%; 3) Индекс МосБиржи полной доходности вырос на 1,50%. Накопленная доходность с 1-го января составляет 7,65%; На десятой неделе 2024 г. рынок продолжил расти и обновил прошлогодний максимум. В этот раз одна из стратегий показали доходность ниже, чем у индекса, а другая выше. При этом по-прежнему обе опережают его с начала года. На прошлой неделе ОФЗ продолжили снижение, в результате стратегия &Atlant Облигации снизилась на 1,10%. В ОФЗ идет какой-то ребаланс в портфелях крупных держателей, видимо это продлится до конца квартала. Планы в этой стратегии не меняются, хотя судя по риторике ЦБ, откладываются ближе к лету. Жду снижения ставки в этом году и, как следствие, роста тела облигаций. В ближайшие дни хороший момент для дозакупа ОФЗ. Текущую неделю рынок начал с роста, но затем перешел к снижению на фоне обострения боевых действий на границе, ударов по НПЗ и "срочному" обращению Макрона к нации по поводу Украины. Последнее оказалось пшиком. Впереди у нас выборы, многие ждут непопулярных решений после них, что отрицательно повлияло на рынок. Я считаю, что ничего критического для рынка не произойдет для них. Текущая коррекция схожа с той, что была перед новыми санкциями в феврале, когда инвесторы сами себя напугали и стали продавать акции. Рынок после них пошел в хороший рост, а санкции сами по себе оказались проходными. На данный момент нефть растет, а рубль держится в районе 90-92, что очень позитивно для рынка. Я не принимаю никаких действий с портфелем, так как уже отчитавшиеся компании меня устраивают и планирую держать их дальше. По тем, что еще не отчитались, решение буду принимать после выхода отчетов. Кто-то считает, что можно же было выйти перед выборами и зайти после них, но это все угадайка. Событий, влияющих на бизнес компаний не было, а угадать испугается ли среднестатистический участник торгов или не испугается, я не могу. На этой неделе отчитался $SBER, отчет хороший, ждем рекомендацию по дивидендам в апреле, жду 33,40 руб. на акцию. За 2024 рассчитываю на рост дивиденда на 10%. $LKOH опубликовал отличный отчет, жду финальный дивиденд 648 руб. Дивиденды за 2024 год жду на уровне 2023. Сегодня $BELU дал отчет за 2023 год. Компания продолжает рост, финальный дивиденд составит 211 руб., если выплатят по примеру прошлого года. За 2024 год дивиденд может вырасти еще на 10-15%. Жду высокие дивиденды и по ранее отчитавшемуся $MTSS - 35 рублей, где дополнительным драйвером является IPO дочки - МТС Банк. По $BANEP жду дивиденд 249,68 руб., он мог бы быть и больше, если бы не списания в последнем квартале. За 2024 эта компания скорее всего даст больше, если не будет списаний, консервативно можно заложить дивиденд на уровне 2023 года. Пока все складывается благополучно для наших компаний. Еще бы ЦБ поторопился со снижением ключевой ставки, благо инфляция пошла на спад. Ждем оставшиеся годовые отчеты по нашим компаниям. Всем удачи и успехов.
Еще 4
29
Нравится
25
6 марта 2024 в 23:02
Всем привет! Подведем итоги прошедшей недели у стратегий &Atlant и &Atlant РФ и сравним с динамикой индекса МосБиржи полной доходности. С 26 февраля по 01 марта у стратегий (за вычетом комиссий за автоследование) и индекса следующие доходности: 1) Стратегия &Atlant выросла на 3,67%. Накопленная доходность с 1-го января составляет 10,58% ; 2) Стратегия &Atlant РФ выросла на 3,10%. Накопленная доходность с 1-го января составляет 10,06%; 3) Индекс МосБиржи полной доходности вырос на 3,96%. Накопленная доходность с 1-го января составляет 6,06%; На девятой неделе 2024 г. рынок вырос после того, как выяснилось, что новые санкции не критичны для бизнеса. В этот раз обе стратегии показали доходность ниже, чем у индекса, при этом по-прежнему они опережают его с начала года. На прошлой неделе ОФЗ продолжили снижение, в результате стратегия &Atlant Облигации снизилась на 0,40%. Планы в этой стратегии не меняются, хотя судя по риторике ЦБ, откладываются ближе к лету. Ждем снижение ставки в этом году и, как следствие, роста тела облигаций. Текущую неделю рынок начал с роста, но ближе к ее середине часть акций немного снизилась перед длинными выходными. На этой неделе Минфин и Минэк опубликовали данные по нефтегазовым доходам и средней цене на нефть марки Urals в феврале. Данные положительны для наших нефтяных компаний $BANEP $LKOH $SNGS $SNGSP , продолжаем их держать. Ждем годовые отчеты по нашим компаниям. Всем удачи и успехов.
Еще 2
40
Нравится
11
1 марта 2024 в 21:39
Всем привет! В этот раз с большим опозданием подведем итоги прошедшей недели у стратегий &Atlant и &Atlant РФ и сравним с динамикой индекса МосБиржи полной доходности. С 19 февраля по 22 февраля у стратегий (за вычетом комиссий за автоследование) и индекса следующие доходности: 1) Стратегия &Atlant снизилась на 5,22%. Накопленная доходность с 1-го января составляет 6,66% ; 2) Стратегия &Atlant РФ снизилась на 2,39%. Накопленная доходность с 1-го января составляет 6,75%; 3) Индекс МосБиржи полной доходности снизился 3,09%. Накопленная доходность с 1-го января составляет 2,02%; На восьмой неделе 2024 г. рынок снизился в ожидании санкций. Одна стратегия была лучше рынка, а другая хуже, по-прежнему обе опережают индекс с начала года. На прошлой неделе ОФЗ продолжили снижение, в результате стратегия &Atlant Облигации снизилась на 0,08%. Планы в этой стратегии не меняются, ждем снижение ставки в этом году и, как следствие, роста тела облигаций. Как я и ожидал, санкции не коснулись наших компаний, да и в целом уже мало влияют на бизнес в РФ, поэтому на этой неделе индекс вырос и приблизился к максимумам прошлого года. В среду $SBER опубликовал годовой отчет МСФО, сюрпризов там не было. Ожидаю дивиденд за 2023 г. в размере 33,4 руб. Жду, что за 2024 г. дивиденд вырастет примерно на 10% и составит около 36,7 руб. Продолжаю держать дальше. Наступил март, а значит годовые отчеты пойдут кучнее. Ждем их по оставшимся компаниям. В четверг вместе с Тинькофф Инвестиции провел онлайн-лекцию на тему "Как спрогнозировать финансовые показатели и дивиденды компаний". После подписчикам стратегий станет понятнее на чем основан мой подход в инвестициях, ну и возможно даст дополнительные знания в этом направлении. Запись можно посмотреть по ссылке https://www.youtube.com/watch?v=cwxPsbFat8M С презентацией к вебинару можно ознакомиться тут https://acdn.tinkoff.ru/static/documents/how-predict-financial-performance-and-dividends-of-companies.pdf Всем удачи и успехов.
46
Нравится
6
29 февраля 2024 в 14:02
Всем привет! Сегодня в 19-00 вместе с Тинькофф Инвестиции проведу онлайн-лекцию на тему "Как спрогнозировать финансовые показатели и дивиденды компаний". Посмотреть можно по ссылке https://www.youtube.com/watch?v=cwxPsbFat8M С презентацией к вебинару можно ознакомиться тут https://acdn.tinkoff.ru/static/documents/how-predict-financial-performance-and-dividends-of-companies.pdf
38
Нравится
24
21 февраля 2024 в 22:21
Всем привет! Подведем итоги прошедшей недели у стратегий &Atlant и &Atlant РФ и сравним с динамикой индекса МосБиржи полной доходности. С 12 февраля по 16 февраля у стратегий (за вычетом комиссий за автоследование) и индекса следующие доходности: 1) Стратегия &Atlant выросла на 4,09%. Накопленная доходность с 1-го января составляет 12,54% ; 2) Стратегия &Atlant РФ выросла на 1,53%. Накопленная доходность с 1-го января составляет 9,37%; 3) Индекс МосБиржи полной доходности остался на том же уровне, что и неделей ранее. Накопленная доходность с 1-го января составляет 5,27%; На седьмой неделе 2024 г. рынок остался в боковике. Обе стратегии были лучше рынка, и по-прежнему они опережают индекс с начала года. На прошлой неделе ОФЗ продолжили снижение, в результате стратегия &Atlant Облигации снизилась на 0,34%. ЦБ оставил ставку неизменной, но повысил среднюю ставку на этот год, что говорит о более медленном ее снижении. Планы в этой стратегии не меняются, ждем снижение ставки в этом году и, как следствие, роста тела облигаций. $BANEP опубликовала отчет в понедельник, дивиденд составит около 250 рублей, это меньше ожидаемого. В 4-м квартале скорее всего были какие-то списания, которые мы не можем оценить, так как отчетность сокращенная. Акции будем держать дальше, есть все предпосылки, что дивиденд за 2024 г. будет не меньше, если не больше. На этой неделе индекс снижается на фоне анонсированных новых санкций от ЕС и США. Рынок эмоционально воспринял эту новость, хотя каких-либо санкций, которые могут серьезно повлиять на бизнес наших компании, у них не осталось. За выходные санкции озвучат, если ничего критического не будет, то в понедельник будет рост. Возможны санкции на НКЦ, но это не повлияют на бизнес компаний, пролив тут может быть только на эмоциях. Всем удачи и успехов.
29
Нравится
34
15 февраля 2024 в 22:02
Всем привет! Подведем итоги прошедшей недели у стратегий &Atlant и &Atlant РФ и сравним с динамикой индекса МосБиржи полной доходности. С 05 января по 09 февраля у стратегий (за вычетом комиссий за автоследование) и индекса следующие доходности: 1) Стратегия &Atlant выросла на 0,38%. Накопленная доходность с 1-го января составляет 8,12% ; 2) Стратегия &Atlant РФ выросла на 0,68%. Накопленная доходность с 1-го января составляет 7,72%; 3) Индекс МосБиржи полной доходности вырос на 0,50%. Накопленная доходность с 1-го января составляет 5,27%; На шестой неделе 2024 г. рынок немного вырос. Одна стратегия была чуть лучше рынка, а вторая чуть хуже, по-прежнему они показали себя лучше индекса с начала года. На прошлой неделе ОФЗ продолжили снижение, но благодаря росту облигаций Сегежи стратегия &Atlant Облигации выросла на 1,16%. Текущая неделя пока характеризуется снижением в ОФЗ, завтра ЦБ заседает по ставке, которая скорее всего останется неизменной, но важно, какими будут комментарии. Также завтра должны прийти купоны Сегежи. Планы в этой стратегии не меняются, ждем снижение ставки в этом году и, как следствие, роста тела облигаций. Рынок на текущей неделе растет, подойдя максимально близко к прошлогодним максимумам. $BANEP и $ROSN должны были в понедельник опубликовать годовую отчетность, но пока так и не сделали этого. Всем удачи и успехов.
33
Нравится
13
9 февраля 2024 в 6:58
В январе $SBER заработал 115,1 млрд руб. чистой прибыли. Отличное начало года. Часть инвесторов стали переживать, что прибыль будет ниже прошлого года, страхи должны быть рассеяны
22
Нравится
2