Озон Фармацевтика объявила об SPO

Один из ведущих производителей лекарственных препаратов в России объявил о начале SPO — вторичного публичного предложения обыкновенных акций.

Подать заявку на участие можно тут 👈

Сбор заявок на участие в SPO продлится с 17 по 19 июня 2025 года включительно. Инвесторы Т-Инвестиций смогут подать заявку до 19 июня 16:30 мск. Минимальная сумма заявки — 10 000 рублей. Ожидается, что акции, полученные в рамках предложения, появятся в портфеле 20 июня. 

Проведение SPO будет способствовать увеличению ликвидности акций, создаст условия для включения акций компании в Первый уровень листинга Московской биржи и станет шагом на пути к включению акций в индекс Московской биржи, что, в свою очередь, обеспечит доступ к более широкому кругу потенциальных инвесторов, которые смогут приобрести акции Компании.

Предварительные параметры сделки

В рамках SPO будет предложен пакет акций ПАО Озон Фармацевтика от 55 млн до 82 млн штук (около 5-7,5% от капитала компании).

Цена SPO будет определена по результатам формирования книги заявок, но не превысит 48 рублей за акцию. При этом ожидается, что она также не превысит цену закрытия основной торговой сессии на Московской бирже 19 июня 2025 года — последнего дня сбора заявок.

Структура сделки: эквивалентна cash-in. Поступившие в компанию денежные средства будут направлены на реализацию долгосрочной стратегии роста и прочие общекорпоративные цели.

По итогам проведения SPO ожидается, что доля акций компании в свободном обращении (free-float) может увеличиться до 15,3%.

Компания, ее руководство, продающий акционер, приняли на себя стандартные обязательства, ограничивающие продажу акций Озон Фармацевтики в течение 90 дней с даты завершения SPO.

Принципы определения аллокации:

· Минимальная гарантированная аллокация одному розничному инвестору будет определяться Продающим акционером по итогам сбора заявок, но составит не менее 1 лота.
· Максимальный размер аллокации, приходящийся на одного розничного инвестора, будет определен Продающим акционером по итогам сбора заявок.
· Розничный инвестор, подавший более 10 заявок, не получит аллокации. Идентификация заявок будет происходить по паспортным данным.
· Аллокация будет определяться независимо от брокера, через которого происходит участие в SPO, и независимо от того, когда была получена заявка в течение периода сбора заявок.
· Продающий акционер будет стремиться обеспечить сбалансированную аллокацию между розничными и институциональными инвесторами.

О компании

Озон Фармацевтика — лидер по объему продаж лекарственных препаратов среди отечественных производителей, № 1 по портфелю зарегистрированных препаратов. Продукция компании представлена во всех фармацевтических нишах: традиционной низкомолекулярной фармацевтике, производстве препаратов для лечения онкологических и сложных аутоиммунных заболеваний, а также наукоемких лекарственных препаратов в сфере биотехнологий.

Компания вышла на биржу в октябре 2024 года. По итогам первого квартала 2025-го ей удалось нарастить выручку на 45% год к году (до 6,9 млрд руб.), Скорректированная EBITDA увеличилась на 61% до 2,5 млрд рублей, а рентабельность выросла на 3.6 п. п., составив 36%. Чистая прибыль также увеличилась, достигнув 1 млрд рублей.

Подробнее о свежих финансовых результатах компании и ее перспективах — в пресс-релизе.