Норникель выпускает долларовые облигации с купоном до 9%

Поучаствовать в размещении можно до 15:00 мск 20 марта

Норникель — лидер горно-металлургической промышленности в России. Компания выпускает облигации, которые позволят получать до 9% годовых в долларах США.

Новые облигации подойдут для диверсификации портфеля и помогут защитить накопления от валютных рисков. Купон по бумагам будет рассчитываться по курсу ЦБ на дату выплаты.

👀 Об эмитенте

➕ Норильский никель производит никель, платину, палладий, медь, кобальт и другие металлы. У компании самая низкая себестоимость производства никеля среди конкурентов в отрасли.
➕Как один из самых крупных поставщиков металлопродукции, Норникель играет важную роль для глобальной экономики. Металлы компании поставляются в 34 страны. За счет этого Норникель обладает одной из самых высоких долей экспортной валютной выручки среди российских эмитентов.
➕ Санкционное давление на бизнес — одно из самых слабых среди добытчиков металла.
➕Компания имеет наивысший кредитный рейтинг по российской национальной шкале — ruAAA.
➕По итогам 2024 года компания демонстрирует высокую финансовую устойчивость в условиях резкого снижения цен на никель, а также сохраняет высокий уровень рентабельности EBITDA — более 40%.

❗️Риски:

• снижение цен на металлы;
• снижение спроса в условиях замедления экономического роста;
• затяжная жесткая денежно-кредитная политика Банка России.

📝 Параметры размещения:

• ориентир по ставке купона: не выше 9% годовых;
• минимальная сумма участия: 30 000 рублей;
• номинал: 100 долларов США;
• купонный период: 30 дней;
• амортизация не предусмотрена;
• выпуск предполагает пут-оферту через 1 год, через это время можно будет погасить бумагу по номиналу;
• расчеты на первичном размещении, при выплате купонов, а также при погашении выпуска, осуществляются в рублях по официальному курсу ЦБ РФ;
• сбор поручений: до 15:00 мск 20 марта.

Участвуя в первичном размещении, можно приобрести облигации с более высокой доходностью по сравнению с уже обращающимися выпусками, а также избежать проблем ликвидности на вторичном рынке и приобрести большой объем бумаг единовременно.

Узнать детали о компании и поучаствовать в размещении можно по ссылке.