В нашей подборке взлетов и падений за неделю мы выделяем наиболее рыночные движения среди:

— участников индекса Russell 3000 (для наибольшего охвата американского рынка акций);

— доступных широкому кругу наших инвесторов (не внебирживые OTC бумаги, доступные только для премиум клиентов);

— котировки которых двигались на заметном новостном фоне, корпоративных событиях (движения по большей части имели фундаментальный, а не спекулятивный характер).

Взлеты недели

Nutanix +23% 

Акции разработчика ПО подскочили на фоне публикации более сильных, чем ожидалось, результатов за четвертый квартал, а также прогноза, который значительно превышает оценки Уолл-стрит. Компания отчиталась об убытке на акцию в четвертом финансовом квартале в размере -$0,67 против -$1,68 в четвертом квартале 2021 года. Выручка снизилась на 1,3% в годовом исчислении до $385,5 млн. А годовая стоимость контрактов (ACV) увеличилась на 10%, до $193,2 млн. Годовой регулярный доход (ARR) вырос на 37% до $1,2 млрд.

Выручка в следующем квартале оценивается в $410–415 млн против консенсус-прогноза в $372,3 млн. Ожидается, что годовая стоимость контрактов (ACV) составит $210-$215 млн. Компания ожидает, что выручка за 2023 финансовый год составит $1,77–1,78 млрд против консенсус-прогноза в $1,65 млрд. А годовая стоимость контрактов (ACV) составит $895-900 млн.

Ранее в этом месяце компания сократила часть сотрудников (~4% от общей численности персонала), что, как ожидается, приведет к сокращению расходов в годовом исчислении примерно на $55-60 млн.

Nutanix считает, что 2022 год стал важной точкой для демонстрации долгосрочных преимуществ перехода к бизнес-модели на основе подписки. Компания ожидает, что в ближайшие годы, пролонгации подписок станут существенной частью бизнеса.

Deciphera Pharmaceuticals +14,6%

Акции биотеха показали небольшой рост после того, как инвестиционный банк Cowen дал оценку по бумагам с рекомендацией «покупать». Целевая цена обозначена в $25 (потенциал роста ~68% на основе закрытия прошлой пятницы). Аналитики считают, что значительный катализатор может появиться в ближайшие недели в ходе ежегодного собрания Европейского общества медицинской онкологии (ESMO)

Agios Pharmaceuticals +14%

Акции еще одного биотеха укрепились в котировках в четверг после того, как Forma Therapeutics, конкурирующий разработчик, который также специализируется на лечении серповидно-клеточной анемии (SCD), объявил о своем выкупе на сумму в $1,1 млрд компанией Novo Nordisk.

В соответствии с условиями сделки, Novo Nordisk приобретет все находящиеся в обращении обыкновенные акции Forma Therapeutics по цене $20 за акцию. Это означает премию около 92% к 30-дневной средневзвешенной цене за акцию. Ожидается, что сделка будет закрыта в четвертом квартале 2022 года.

Napco Security Technologies +13%

Котировки акции компании, специализирующейся на продуктах безопасности, укрепились после публикации сильных результатов за четвертый финансовый квартал. Выручка показала 22% рост в годовом исчислении, до $43,2 млн. При этом выросли и доходы от услуг на 33% год к году, до $12,7 млн. Доходы от реализации оборудования выросли на 18% и составили $30,53 млн. Валовая прибыль от регулярных доходов от услуг оставалась стабильной в течение квартала и года на уровне 87% и 86% соответственно. Скорректированная EBITDA за квартал увеличилась на 29%, до $9,3 млн, по сравнению с $7,2 млн за тот же период год назад. Операционная прибыль за квартал увеличилась на 25%, до $8,2 млн, по сравнению с $6,6 млн за аналогичный период прошлого года.

American Woodmark +10%

Акции American Woodmark выросли до 3-месячного максимума во вторник после того, как производитель шкафов сообщил о результатах за первый квартал, которые превзошли прогнозы Уолл-стрит.

Компания сообщила о скорр. прибыли на акцию в $1,71 против $0,70 в первом квартале 2022 года, что обусловлено увеличением продаж и повышением эффективности. Ситуация частично компенсируется более высокими затратами на материалы и логистику. Выручка выросла на 22,7% в годовом исчислении, до $542,89 млн, при этом компания сообщила о росте во всех каналах продаж.

Падения недели

Genesco –26%

Котировки акций ритейлера одежды и обуви падали после снижения прогноза, а также после неоднозначных результатов за второй квартал.

Прогноз продаж снижен до -3% по сравнению с предыдущим прогнозом повышения на 1%-3% и консенсус-прогнозом роста на 0,54%. Теперь ожидается, что скорректированная прибыль на акцию будет находиться в диапазоне от $6,25 до $7,00 по сравнению с прежним ожиданием в $7,00-$7,75 и консенсусом в размере $7,22.

Продажи электронной коммерции за квартал составили 18% розничных продаж против 19% год назад. Сопоставимые прямые продажи снизились на 3% по сравнению с ростом на 23% год назад. Общие продажи упали на 2%. Ставка валовой маржи упала на 160 базисных пунктов до 47,5% год к году. Скорректированная операционная маржа за квартал составила 1,9%.

Semtech –31%

Акции Semtech упали до самого низкого уровня за более чем два года после того, как производитель микросхем сообщил о результатах за второй квартал. Прогноз разошелся с оценками аналитиков. 

Ожидается, что чистые продажи составят от $170,0 до 180,0 млн по сравнению с консенсусом в размере $215,61 млн. А скорр. чистая прибыль на акцию будет находиться в диапазоне от $0,60 до $0,66 по сравнению с консенсусом в размере $0,69.

Прогнозы компании включают влияние затрат, связанных с приобретением Sierra Wireless, проблемами с цепочками поставок, пандемией и экспортными ограничениями. Среда макроэкономического спроса ухудшается, и компания ожидает более слабых показателей во втором полугодии.

MongoDB –31,8%

Акции системы управления базами данных упали более чем на 20% в четверг, поскольку инвестиционная компания Monness, Crespi, Hardt сохранила осторожные оценки. И это несмотря на то, что компания сообщила о превосходящих оценки результатах и ​​прогнозах.

Аналитики считают, что MongoDB имеет хорошие возможности для извлечения выгоды из долгосрочных тенденций, связанных с базами данных нового поколения, облачными технологиями и цифровой трансформацией. Впрочем, потери сохраняются, оценка высока, экономика, похоже, находится в рецессии, фондовые рынки также испытываю сложности.

Во втором квартале MongoDB потеряла $0,23 на акцию, исключая разовые статьи, при доходе в $303,66 млн. По году в целом теперь компания ожидает выручки в диапазоне от $1,196 до $1,206 млрд по сравнению с предыдущим прогнозом в $1,172-$1,192 млрд. Однако теперь ожидается, что скорректированные убытки составят от $0,28 до $0,35 по сравнению с предыдущим прогнозом в $0,16- $0,31 на акцию. Аналитики ожидают выручку в размере $1,19 млрд и скорректированный убыток в размере $0,23 на акцию.

Okta –35%

Акции Okta потеряли более 33% своей стоимости в четверг после того, как компания по управлению идентификацией и доступом понизила свои прогнозы по выставленным счетам на оставшуюся часть года. При этом аналитики в качестве причины отметили «проблемы с интеграцией» для ее отдела продаж.

В 2023 финансовом году Okta заявила, что ожидает, что общий доход составит от $1,812 до $1,82 млрд, что на 39–40% больше, чем в прошлом году. Аналитики ожидали, что показатель продаж будет чуть больше. 

Окта также сообщила, что текущие оставшиеся обязательства по исполнению, как ожидается, составят от $1,54 до $1,55 млрд, что на 30-31% больше, чем в прошлом году. В следующем (третьем) квартале Okta ожидает, что выручка составит от $463 до $465 млн, что на 32–33% больше, чем в прошлом году.

Во втором квартале, который закончился 31 июля, Okta потеряла $0,10 на акцию, при объеме продаж в $451,81 млн, что на 43,2% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Аналитики ожидали убытка в размере $0,30 центов на акцию при выручке в $430,66 млн.

Selectquote –40%

Акции страхового брокера показали наибольшее падение за неделю. Поводом стала публикация слабых результатов за четвертый квартал финансового года. Компания отчиталась об убытке на акцию в размере -$0,64 и выручке в $139,4 млн (-24,8% г/г). Скорректированная EBITDA составила -$60,8 млн, а убыток от операционной деятельности в четвертом квартале — $118,7 млн по сравнению с прибылью, полученной за тот же период прошлого года. Выручка за весь 2022 финансовый год составила $764,05 млн по сравнению с $929,98 млн в прошлом году. Компания прогнозирует выручку на 2023 финансовый год в размере от $850 до $950 млн.