В нашей подборке взлетов и падений за неделю мы выделяем наиболее рыночные движения среди:

— участников индекса Russell 3000 (для наибольшего охвата американского рынка акций);

— доступных широкому кругу наших инвесторов (не внебирживые OTC бумаги, доступные только для премиум клиентов);

— котировки которых двигались на заметном новостном фоне, корпоративных событиях (движения по большей части имели фундаментальный, а не спекулятивный характер).

Взлеты недели

KnowBe4 +27%

Акции KnowBe4 выросли еще в понедельник после того, как частная инвестиционная компания Vista Equity предложила купить структуру, занимающуюся кибербезопасностью, по цене $24 за акцию. Цена предложения представляла собой 39% премию к цене закрытия в пятницу. Напомним, в прошлом месяце KnowBe4 сообщила, что ее прибыль на акцию составила $0,02, а выручка — $80,76 млн.

PBF Energy +12,6%

JP Morgan повысил рейтинг акций с нейтрального до «покупать» с целевой ценой в $43. Бумаги нефтеперерабатывающей компании были лидерами с начала года, но акции потеряли почти треть по сравнению с июньским пиком. Аналитики инвестиционного банка считают текущие уровни очень привлекательными, учитывая улучшения в балансе компании.

Freshpet +11%

Акции компании по производству кормов для домашних животных резко выросли в четверг после того, как Wall Street Journal сообщил, что Jana Partners приобрела почти 10% акций компании.

Сообщается, что «компания-активист» стремится к тому, чтобы Freshpet приобрел один из ее крупнейших конкурентов, а также рассматривает возможность улучшения операционной деятельности в ближайшем будущем. 

Акции Freshpet были остановлены из-за волатильности вскоре после публикации отчета, они выросли почти на 19% после возобновления торгов.

General Mills +7%

Акции General Mills выросли на 6,6% в среду после того, как компания опубликовала успешный квартальный отчет. В первом квартале 2023 финансового года производитель потребительских продуктов продемонстрировал рост чистых продаж на 4%, до $4,7 млрд и рост скорректированной прибыли на акцию на 13%, до $1,11. Аналитики ожидали $4,72 млрд и $1,00 соответственно. 

Операционная прибыль также заметно выросла, увеличившись на 8% до $1,1 млрд, поскольку продажи в сегментах розничной торговли и домашних животных в Северной Америке опередили снижение в сфере общественного питания и международном бизнесе.

Был повышен и прогноз по прибыли на акцию — от +2% до +5% по сравнению с предыдущим ожиданием от 0% до +3%. 

Change Healthcare +6,9%

Акции Change Healthcare  выросли на 6,4% после того, как федеральный судья отклонил попытку министерства юстиции заблокировать продажу компании UnitedHealth. Судья также постановил UnitedHealth передать свой бизнес ClaimsXten компании TPG Capital. 

Министерство юстиции подало в суд, чтобы заблокировать запланированную UnitedHealth покупку Change на сумму $8 млрд в конце февраля. Министерство юстиции заявило, что предлагаемая сделка нанесет ущерб конкуренции на рынках коммерческого медицинского страхования, а также на рынке технологий, используемых страховыми компаниями для обработки требований по медицинскому страхованию и снижения затрат на здравоохранение.

Ранее во вторник аналитики Citi понизили рейтинг Change Healthcare до нейтрального, отметив, что сделка с UnitedHealth почти наверняка состоится.

UnitedHealth первоначально согласилась приобрести CHNG по цене $25,75 за акцию в январе 2021 года, хотя цена была изменена на $27,75 за акцию, включая дивиденд в размере $2 за акцию, когда соглашение о слиянии было продлено в начале апреля.

Падения недели

Chemours –15%

Химическая компания (дочернее предприятие DuPont) открылась снижением перед открытия рынка в среду. Компания снизила прогноз по скорректированной EBITDA за весь год, сославшись на продолжающееся снижение прогноза спроса в сегменте Titanium Technologies, особенно в Европе и Азии. Еще одна причина — сохраняющиеся высокие затраты на производство.

Chemours заявила, что теперь прогнозирует скорректированную EBITDA на 2022 финансовый год в размере $1,4–1,45 млрд. Предыдущий прогноз — $1,475–1,575 млрд.  

Компания также пересмотрела свою оценку свободного денежного потока до суммы более $575 млн с $600 млн. Сокращение капитальных расходов за весь год ожидается в $350 млн (ранее — $400 млн).

В ответ на слабый прогноз спроса Chemours заявила, что продлит запланированный простой на одной из своих производственных линий Titanium Technologies, а также предпримет ряд других действий по снижению затрат.

Во втором квартале Chemours сообщила о скорректированной прибыли на акцию в размере $1,89 на акцию при выручке в размере $1,9 млрд.

Beyond Meat -16,6%

Обвинения в адрес главного операционного директора Beyond Meat добавили беспокойства по поводу способности компании справляться с текущими рыночными проблемами.

Аналитики Canaccord Genuity подтвердили рекомендацию «держать» акции и снизили оценку компании на фоне повышенной конкуренции и замедления общего спроса на мясные продукты на растительной основе. Аналитики ожидают, что BeyondMeat будет демонстрировать более низкую маржу и обеспечивать умеренный рост до тех пор, пока инфляция несколько не снизится, учитывая ее влияние на потребительские товары премиум-класса, что омрачает перспективу заметного восстановления акций.

Tandem Diabetes Care –17%

Акции производителя медицинского оборудования просели, несмотря на то что бумаги попали в список рекомендаций к покупке в секторе здравоохранения от Citi.

Аналитики банка прогнозируют растущую вероятность рецессии в течение первого полугодия 2023 года. В среднесрочной перспективе они ожидают волатильности в диапазоне 3650-4700, поскольку инвесторы оценивают более слабый рост по сравнению с потенциально менее агрессивным ФРС.

Carvana –18%

Акции онлайн ритейлера подержанных авто снижались на фоне общего спада в акциях розничной торговли. Сочетание шока от процентных ставок, опасений по поводу рецессии и бегства в сторону качественных, защитных активов привело к одной из худших сессий за несколько недель. 

Novavax –26%

Акции Novavax упали после того, как JPMorgan понизил рейтинг производителя вакцины от COVID-19 с нейтрального до «продавать». Аналитики сослались на то, что долгосрочные перспективы компании не ясны. Этого же касается «туманная» ситуация с вакциной от коронавируса Nuvaxovid.