РАЗМЕЩЕНИЕ ОБЛИГАЦИЙ 🗓️

1️⃣ЧАСТЬ❄️ 0️⃣3️⃣▪️1️⃣2️⃣ 🛢️ЛИД КАПИТАЛ 001Р-01 ($) •$RU000A10DE54 •Рейтинг Оферента 🅰️➖Стаб [АКРА☑️] •Купон: постоянный, 13.5% •Выплат: 12 •Срок: 3 года •Обеспечение ➕ •Объём: 13 млн $ •Номинал: 100 $ •Амортизация ➖ •Оферта ➖ •Квал ➖ 💱Расчёты в ₽ по курсу ЦБ: - при размещении - на дату сделки - при выплате купона/погашении - на 2-ой рабочий день, до даты выплаты 🌾ГРУППА ПРОДОВОЛЬСТВИЕ БО-02 •$RU000A10DPJ1 •Рейтинг 🅱️🅱️➖Стаб [НКР☑️] •Купон: постоянный, 25% •Выплат: 12 •Срок: 3 года •Обеспечение ➖ •Объём: 200 млн ₽ •Амортизация ➖ •Оферта ➕ (call) •Квал ➖ 🛒МАГНИТ БО-005Р-05 •$RU000A10DPM5 •Рейтинг 🅰️🅰️🅰️Стаб [ЭРА☑️, АКРА☑️] •Купон: плавающий, ΣКС + 1.4% •Выплат: 12 •Срок: 2 года 2 мес •Обеспечение ➖ •Объём: 26.65 млрд ₽ •Амортизация ➖ •Оферта ➖ •Квал ➖ 0️⃣4️⃣▪️1️⃣2️⃣ 🏬АРЕНЗА-ПРО 001P-03 (вторичное размещение) •$RU000A107217 •Рейтинг 🅱️🅱️🅱️Стаб [АКРА⬆️] •Купон: переменный, 20% (до оферты) •Выплат: 12 •Срок: 5 лет 1 мес •Обеспечение: Нет •Объём: до 67.244 млн ₽ (начальн 300 млн ₽) •Цена размещения: 100% •Амортизация: Нет •Оферта: PUT 08.11.2026 •Размещение: 19.10.2023 •Погашение: 21.11.2028 •Квал: Нет •Сбор: 0️⃣3️⃣🔹1️⃣2️⃣ (ГПБ, БКС КИБ, ВТБ Капитал Трейдинг, Цифра Брокер, Ренессанс Брокер) 🏢АФК СИСТЕМА 002P-06 •Рейтинг 🅰️🅰️➖Негат [ЭРА☑️⤵️, АКРА☑️⤵️] •Купон: постоянный, 17.75% •Выплат: 12 •Срок: 2 года 6 мес •Обеспечение ➖ •Объём: 3.75 млрд ₽ •Амортизация ➖ •Оферта ➖ •Квал ➖ 🏢АФК СИСТЕМА 002P-07 •Рейтинг 🅰️🅰️➖Негат [ЭРА☑️⤵️, АКРА☑️⤵️] •Купон: плавающий, ΣКС + 4.5% •Выплат: 12 •Срок: 2 года •Обеспечение ➖ •Объём: 2.75 млрд ₽ •Амортизация ➖ •Оферта ➖ •Квал ➖ 🏣РЕИННОЛЬЦ 001Р-04 •Рейтинг 🅱️🅱️➖Стаб [ЭРА🆕] •Купон: постоянный, 24% •Выплат: 4 •Срок: 5 лет •Обеспечение ➖ •Объём: 250 млн ₽ •Амортизация ➕ •Оферта ➖ •Квал ➖ ☢️АТОМЭНЕРГОПРОМ 001P-09 •Рейтинг 🅰️🅰️🅰️Стаб [ЭРА☑️, АКРА☑️] •Купон: постоянный, 15.1% •Выплат: 4 •Срок: 5 лет 6 мес •Обеспечение ➖ •Объём: 25 млрд ₽ •Амортизация ➖ •Оферта ➖ •Квал ➖ 0️⃣5️⃣🔹1️⃣2️⃣ 🔵СФО ГПБ-СПК А2 •Рейтинг 🅰️🅰️🅰️ [ЭРА🆕] •Купон: постоянный, до 16.5% •Выплат: 12 •Срок: 1 год 8 мес (ожид), 8 лет (предельн) •Обеспечение ➕ •Объём: 7 млрд ₽ •Амортизация ➕ •Оферта ➕ (call) •Квал ➖ •Сбор: до 0️⃣3️⃣🔹1️⃣2️⃣ (ГПБ) 🟡Размещение в Т (от 10000) https://www.tbank.ru/invest/shelves/issuance/724496fc-c77e-46ad-903e-e70f67e70020 🥚СЕЛО ЗЕЛЁНОЕ ХОЛДИН 001Р-02 •Рейтинг 🅰️Стаб [НКР🆕, НРА🆕] •Купон: постоянный, 17.25% •Выплат: 12 •Срок: 2 года •Обеспечение ➖ •Объём: 3.5 млрд ₽ •Амортизация ➖ •Оферта ➖ •Квал: ➖ 0️⃣8️⃣▪️1️⃣2️⃣ 🏭МЕТАЛЛОИНВЕСТ 002P-03 •Рейтинг 🅰️🅰️🅰️Стаб [НКР☑️], 🅰️🅰️➕Стаб [АКРА⬇️] •Купон: плавающий, ΣКС + 1.8% •Выплат: 12 •Срок: 5 лет •Обеспечение ➖ •Объём: 20 млрд ₽ •Амортизация ➖ •Оферта: ➖ •Квал ➖ 🟡Размещение в Т (от 10000) https://www.tbank.ru/invest/shelves/issuance/445acb42-3b84-477d-b2c0-0f36c1b8ec92 🇷🇺РОССИЯ CNY1-ПД (¥) •Купон: постоянный, 6% •Выплат: 2 •Срок: 3 года 2 мес •Объём: 12 млрд ¥ •Номинал: 10000 ¥ •Амортизация ➖ •Оферта ➖ •Квал ➖ 💱Расчёты по выбору инвестора в ¥ или ₽ по курсу ЦБ: - при размещении - на дату сделки - при выплате купона/погашении - на дату выплаты 🇷🇺РОССИЯ CNY2-ПД (¥) •Купон: постоянный, 7% •Выплат: 2 •Срок: 7 лет 5 мес •Объём: 8 млрд ¥ •Номинал: 10000 ¥ •Амортизация ➖ •Оферта ➖ •Квал ➖ 💱Расчёты по выбору инвестора в ¥ или ₽ по курсу ЦБ: - при размещении - на дату сделки - при выплате купона/погашении - на дату выплаты 0️⃣9️⃣🔹1️⃣2️⃣ 🛢️ГАЗПРОМ НЕФТЬ 005Р-03R •Рейтинг 🅰️🅰️🅰️Стаб [ЭРА☑️, АКРА☑️] •Купон: плавающий, ΣКС + до 1.7% •Выплат: 12 •Срок: 3 года •Обеспечение ➖ •Объём: от 20 млрд ₽ •Амортизация ➖ •Оферта ➖ •Квал: ➖ •Сбор: 0️⃣3️⃣🔹1️⃣2️⃣ (ГПБ, Альфа-Банк, Велес Капитал, ВБРР, Банк ДОМ.РФ, Локо-Банк, Совкомбанк) ПРОДОЛЖЕНИЕ 2️⃣ЧАСТЬ❄️ https://www.tbank.ru/invest/social/profile/T.S/1873afb9-a63c-463e-8bf7-9733546f549b?utm_source=share&author=profile #облигации_главное #облигации_размещение #облигации_анонс_размещений