📝 БЛИЖАЙШИЕ РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЛИГАЦИЙ

1️⃣ 6️⃣ вторник ✅ Славнефть 002Р-05 $RU000A108ZH9 •Рейтинг: АА •Объем: 10 млрд. ₽ •Купон: КС + 1,4%, Ежемесячный •Амортизация: ➖ •Оферта: ➕ •Срок: 10 лет •"Квал": ➖ (после теста) 1️⃣ 7️⃣ среда ✅ Росэксимбанк 002P-05 •Рейтинг: АА •Объем: 15 млрд. ₽ •Купон: КС + 1,9%, Квартальный •Амортизация: ➖ •Оферта: ➕ •Срок: 10 лет •"Квал": ➖ ✅ МГКЛ 001Р-06 •Рейтинг: ВВ- •Объем: 500 млн. ₽ •Купон:❓%, Ежемесячный •Амортизация: ➖ •Оферта: ➖ •Срок: 5 лет •"Квал": ➕ 1️⃣ 9️⃣ пятница ✅ Группа Позитив 001Р-01 •Рейтинг: АА •Объем: 5 млрд. ₽ •Купон: КС + не выше 1,9%, Ежемесячный •Амортизация: ➖ •Оферта: ➖ •Срок: 3 года •"Квал": ➖ (после теста) •Сбор заявок: 16.07.2024 (организаторы: ПСБ, ИК "Иволга Капитал") ✅ Газпром капитал БО-002Р-15 •Рейтинг: ААА •Объем: не менее 20 млрд. ₽ •Купон: ❓%,❓ •Амортизация: ❓ •Оферта: ❓ •Срок: 3,5 года •"Квал": ❓ •Сбор заявок: ❓ 2️⃣ 2️⃣ понедельник ✅ Магнит БО-004Р-06 Рейтинг: ААА •Объем: 25 млрд. ₽ •Купон: КС + не более 1,2%, Ежемесячный •Амортизация: ➖ •Оферта: ➖ •Срок: 2 года •"Квал": ➖ (после теста) •Сбор заявок: 15.07.2024 (организатор: Газпромбанк) 2️⃣ 3️⃣ вторник ✅ Миррико БО-П01 •Рейтинг: ВВВ- •Объем: 500 млн. ₽ •Купон: КС + 3,5%-4%❓, Квартальный •Амортизация: ➖ •Оферта: ➖ •Срок: 3 года •"Квал": ➕ •Сбор заявок: 17.07.2024 (организатор: Совкомбанк ❗По выпуску предусмотрены ковенанты: К досрочному погашению приведут: -нарушение сроков публикации отчётности -смена контроля -превышение показателя чистый долг/EBITDA значения 4,0. ✅ Аэрофьюэлз 002P-03 •Рейтинг: А- / ВВВ+ •Объем: 1 млрд. ₽ •Купон: КС + не выше 3,5%❓, Квартальный •Амортизация: ➖ •Оферта: ➖ •Срок: 3 года •"Квал": ➕ •Сбор заявок: 18.07.2024 (организаторы: Газпромбанк, ИФК "Солид") 2️⃣ 4️⃣ среда ✅ Омега БО-01 •Рейтинг: ВВВ- •Объем: 600 млн. ₽ •Купон: КС + 4%, Ежемесячный •Амортизация: ➕ •Оферта: •Срок: 3,5 года •"Квал": ➕ •Сбор заявок: 18.07.2024 (организатор: "Финам") 2️⃣ 5️⃣ четверг ✅ МТС 002Р-06 •Рейтинг: ААА •Объем: 10 млрд.₽ •Купон: КС + 1,6%, Квартальный •Амортизация: ➖ •Оферта: ➖ •Срок: 4 года •"Квал": ➖ •Сбор заявок: 16.07.2024 (организатор: ИФК "Солид") 3️⃣ 0️⃣ вторник ✅ Русал БО-001Р-08 (выпуск в долларах USD) ❗Расчеты в ₽ •Рейтинг: А+ •Объем: ❓ USD •Номинал: 100 USD •Купон: 9%-9,5%❓, Квартальный, Постоянный •Амортизация: ➖ •Оферта: ➖ •Срок: 3 года •"Квал": ➖ (после теста) •Сбор заявок: 25.07.2024 (организатор: Газпромбанк) ❗ В качестве обеспечения будут выступать внешние публичные безотзывные оферты от операционных компаний группы Размещение в Т: https://www.tbank.ru/invest/shelves/issuance/6124d47f-22c3-49dc-850e-a4794fcc7367 🗓️ АВГУСТ 0️⃣ 6️⃣ вторник ✅ ГК Самолёт БО-П14 •Рейтинг: А+ •Объем: 10 млрд. ₽ •Номинал: 1000 ₽ •Купон: КС + не более 3%, Ежемесячный •Амортизация: ➖ •Оферта: ➖ •Срок: 3 года •"Квал": ➕ •Сбор заявок: 01.08.2024 (организатор: банк "Синара") *️⃣ *️⃣ *****❓ ☑️ ГК Самолёт БО-П15 •Рейтинг: А+ •Объем: 5 млрд. ₽ •Номинал: 1000 ₽ •Купон: ❓%, Ежемесячный, Постоянный •Амортизация: ➖ •Оферта: ➕ •Срок: 3 года •"Квал": ➕ •Сбор заявок:❓ (организатор: банк "Синара") *️⃣ *️⃣ *****❓Размещение отложено❗ ☑️ МФК Джой Мани 001Р-03 •Рейтинг: ВВ- •Объем: 150 млн. ₽ •Купон: 1-12 купон: КС + 5% (не выше 24%), Ежемесячный, Переменный •Амортизация: ➕ •Оферта: ➖ •Срок: 3 года •"Квал": ➕ #облигации_главное #облигации_анонс_выпусков #облигации_анонс #облигации_размещение