Условия реструктуризации облигаций ФПК Гарант-Инвест

Войти

АО «Коммерческая недвижимость ФПК «Гарант-Инвест» озвучило условия реструктуризации по всем выпускам Облигаций: 002Р-05 002Р-06 {$RU000A106862} 002Р-07 002Р-08 002Р-09 002Р-10 Ключевые условия реструктуризации по всем выпускам Облигаций: ✔️ Погашение 100% номинала 30 июля 2030 г. ✔️ Процентная ставка 10% годовых, начисляемая с 1 января 2026 г. и выплачиваемая ежемесячно ✔️ Распределение владельцам Облигаций до 21% от уставного капитала Компании как компенсация невыплаченных купонов за 2025 г. и нерыночной процентной ставки в 2026 г. за счет получения обыкновенных Акций Эмитента (Акции) ✔️ Владельцы Облигаций, поддержавшие реструктуризацию, получат по 0,5 Акции на каждую Облигацию, что в 10 раз больше, чем остальные владельцы облигаций ✔️ Не поддержавшие реструктуризацию / не голосовавшие получат 0,05 Акции на каждую Облигацию Для целей утверждение условий реструктуризацию потребуется соответствующее решение общего собрания владельцев облигаций (ОСВО). 6 выпусков Облигаций будут разделены на 3 пула по 2 выпуска Облигаций в каждом. 1 пул (002Р-06, 002Р-10) - Период сбора бюллетеней (период голосования): 21 апреля 2025 г. - 30 апреля 2025 г. - Проведение ОСВО: 30 апреля 2025 г. - Примерные сроки регистрации изменений в решении о выпуске Облигаций: Июнь 2025 г. - Поставка Акций владельцам Облигаций: После регистрации изменений, начиная с конца июня 2025 г. 2 пул (002Р-05, 002Р-7) - Период сбора бюллетеней (период голосования): Конец мая 2025 г. - первая половина июня 2025 г. - Проведение ОСВО: Июнь 2025 г. - Примерные сроки регистрации изменений в решении о выпуске Облигаций: Июль 2025 г. - Поставка Акций владельцам Облигаций: После регистрации изменений, начиная с конца июля 2025 г. 3 пул (002Р-08, 002Р-9) - Период сбора бюллетеней (период голосования): Конец июля 2025 г. - первая половина августа 2025 г. - Проведение ОСВО: Июль 2025 г. - Примерные сроки регистрации изменений в решении о выпуске Облигаций: Август 2025 г. - Поставка Акций владельцам Облигаций: После регистрации изменений, начиная с конца июля 2025 г. Более подробная информация на сайте раскрытия информации 👇🏼 ‼️ Кому интересно, можно на сайте раскрытия информации задать параметры поиска, как на втором фото: - Дата сообщений с 01.01.2017 - Слово в сообщении или заголовке - Залог или Займа - Название компании - Гарант-Инвест И читаем сообщения о Решениях общих собраний акционеров.... Занимательное чтиво 😏

Д🅾️БАВИЛИ В КАТАЛОГ НОВИНКУ 🏣 ИНВЕСТ КЦ 001Р-01($) 🔹 RU000A10BQV8 ▫️ Рейтинг: 🅰️ стабильный [НКР], 🅰️➖ стабильный [АКРА] ▫️ Тип купона: Постоянный ▫️ Ставка купона: 12% ▫️ Купонный период: 30 дней ▫️ Срок обращения: 3 года ▫️ Обеспечение: Да. Внешняя публичная безотзывная оферта от АО "Корунд-Циан" ▫️ Объём: 62 млн. $ ▫️ Номинал: 100 $ ▫️ Амортизация: Нет ▫️ Put-оферта: Нет ▫️ Call-опцион: Нет ▫️ Дата размещения: 05.06.2025 ▫️ Дата погашения: 19.06.2028 ▫️ Статус "квал": Нет 💱 Расчёты в ₽ по курсу ЦБ - при размещении - на дату сделки купли-продажи - при выплате купона/погашении - на дату, предшествующую дате выплаты купона/погашения ⚠️ По займу предусмотрен ковенантный пакет. Основание для досрочного погашения по требованию их владельцев - утрата эмитентом контроля над АО "Корунд-Циан" и (или) ООО "Корунд-Циан 2" 📃 #инвест_кц_001Р_01 🏣 Об эмитенте: ООО "Инвнст КЦ" - российская химическая компания, являющаяся крупнейшим производителем цианида натрия в России и СНГ и входящая в десятку наиболее крупных мировых производителей данного вещества. Холдинговая компания группы, в которую также входят АО "Корунд-Циан" (основная операционная компания) и ООО "Корунд-Циан-2" (проектная компания, реализует проект расширения производства). Компания зарегистрирована в 2020 года. #️⃣ #облигации_инвест_кц #новая_облигация_в_каталоге #облигации_новый_выпуск #новая_облигация #облигации

🅿️АЗМЕЩЕНИЕ 🅾️БЛИГАЦИЙ 2️⃣ часть 1️⃣9️⃣▪️0️⃣6️⃣ ЧТ 🚗 УНИВЕРСАЛЬНАЯ ЛК 001Р-01 •Рейтинг: 🅱️🅱️🅱️ [АКРА] •Купон: до 26% постоянный •Выплат: 12 •Срок: 2 года •Обеспечение: ➖ •Объем: 1 млрд ₽ •Амортизация: ➖ •Оферта: ➖ •Квал: ➖ •Сбор: 16.06 (орг.: Альфа-Банк) 🏙️ УЛЬЯНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 34010 •Рейтинг: 🅱️🅱️🅱️ стабильный [Эксперт РА] •Купон: ❓ •Выплат: 4 •Срок: 3 года 1 месяц •Обеспечение: ➖ •Объем: 4 млрд ₽ •Амортизация: ➕ •Оферта: ➖ •Квал: ➖ •Сбор: 17.06 (орг.: ГПБ, SberCIB, Совкомбанк) 2️⃣0️⃣▪️0️⃣6️⃣ ПТ ♻️ ПОЛИПЛАСТ БО-06 ($) •Рейтинг: 🅰️➖ [НКР] •Купон: до 13% •Выплат: 12 •Срок: 2.5 года •Обеспечение: ➕ •Объем: от 20 млн $ •Номинал: 100 $ •Амортизация: ➖ •Оферта: ➖ •Квал: ➖ •Сбор: 18.06 (орг.: Альфа-Банк, ГПБ) 💱 Расчёты в ₽ по курсу ЦБ - при размещении - на дату совершения сделки купли-продажи - при выплате купона/погашении - на дату, предшествующую дате выплаты купона/погашения *️⃣*️⃣▪️0️⃣6️⃣ 🌾 ЗАКАТТ ХОДДИНГ •Рейтинг Поручителя: 🅱️🅱️➕ [АКРА] •Купон: 28% •Выплат: 6 •Срок: 5 лет •Обеспечение: ➕ •Объем: 2 млрд ₽ •Амортизация: ➖ •Оферта: ➖ •Квал: ➖ •Сбор: ❓.06 (орг.: Цифра Брокер) *️⃣*️⃣▪️0️⃣7️⃣ 🛢️ ГАЗПРОМ НЕФТЬ 006Р-01 (€) •Рейтинг: 🅰️🅰️🅰️ [Эксперт РА, АКРА] •Купон: до 9 % •Выплат: 12 •Срок: до 2 лет •Обеспечение: ➕ •Объем: ❓€ •Номинал: 100 € •Амортизация: ➖ •Оферта: ➖ •Квал: ➖ •Сбор: до 04.07 (орг.: Альфа-Банк, Банк Синара, ВТБ Капитал Трейдинг, ГПБ, МКБ, Совкомбанк, Т-Банк) 💱 Расчёты в ₽ по курсу ЦБ - при размещении - на дату совершегия сделки купли-продажи - при выплате купона/погашении - на дату выплаты купонов/дату погашения выпуска 🛢️ ГАЗПРОМ НЕФТЬ 006Р-02 (¥) •Рейтинг: 🅰️🅰️🅰️ [Эксперт РА, АКРА] •Купон: до 9.5% •Выплат: 12 •Срок: до 2 лет •Обеспечение: ➕ •Объем: ❓¥ •Номинал: 1000 ¥ •Амортизация: ➖ •Оферта: ➖ •Квал: ➖ •Сбор: до 04.07 (орг.: Альфа-Банк, Банк Синара, ВТБ Капитал Трейдинг, ГПБ, МКБ, Совкомбанк, Т-Банк) 💱 Расчёты в ₽ по курсу ЦБ - при размещении - на дату совершегия сделки купли-продажи - при выплате купона/погашении - на дату выплаты купонов/дату погашения выпуска НАЧАЛО 👇🏼 1️⃣ часть https://www.tbank.ru/invest/social/profile/T.S/87d5b825-8f61-4332-9f0f-71c6663bcbe0?utm_source=share&author=profile #облигации_главное #облигации_размещение #облигации_анонс_размещений