🅿️АЗМЕЩЕНИЕ 🅾️БЛИГАЦИЙ

АНОНС БЛИЖАЙШИХ ВЫПУСКОВ 📢 🪙 СФО Альфа Фабрика ПК-2 класс А (ААА) 🏭 ТМК 002Р-01 (А+ Негат) 1️⃣ 🪙 СФО АЛЬФА ФАБРИКА ПК-2 КЛАСС А ▫️Рейтинг выпуска: 🅰️🅰️🅰️ [АКРА 🆕] ▫️Тип купона: постоянный ▫️Ставка купона: 16.8% ▫️Купонный период: 1 месяц ▪️Дата выплаты купона - 1 число каждого месяца. Первая выплата: 01.05.2026 ▫️ Срок обращения: ▪️1 год 10 месяцев (ожидаемый) ▪️5 лет 4 месяцев (предельный) ▫️Объём: 50 млрд. ₽ ▫️Номинал: 1000 ₽ ▫️Амортизация: Да, 04.05.2026 ▫️Put-оферта: Нет ▫️Call-опцион: Да, в любую дату выплаты купона, следующей за датой выплаты, в которую совокупная непогашенная номинальная стоимость станет равной или меньше 10% (100 ₽). ▫️Дата начала размещения: 16.02.2026 ▫️Дата погашения: 01.07.2031 ▫️Обеспечение: Да. Залог. Залоговое обеспечение состоит из: Портфеля потребительских кредитов, выданных Яндекс Банком физическим лицам и Суммы денежных средств Резервного фонда, находящейся на Залоговом счете ▫️Оргинатор: ПАО "Альфа-Банк" ▫️Статус "квал": Нет 📃 #сфо_альфа_фабрика_пк2_а 📑Предыдущий выпуск, выпущенный в рамках секьюритизации потребительских кредитов, выданных ПАО "Алтфа-Банк" (СФО АЛЬФА ФАБРИКА ПК-1-А) RU000A10CKS5 🪙 Об эмитенте ООО "СФО Альфа Фабрика ПК-2 - компания, исключительным предметом деятельности которой является приобретение прав требования по договорам потребительских кредитов Альфа-Банка, а также осуществление эмиссии облигаций с залоговым обеспечением. 🗃 Факты о Компании 📆 Дата регистрации 22.09.2025 года 💰 Уставный капитал: 10 тыс. ₽ 🏢 Управляющая организация: ООО "Тревеч-Управление", также управляет 34 другими организациями 👤 Учредитель: 1 юрлицо (Фонд содействия развитию рынка секьюритизации активов "Секьюритизационные Решения 3") также является учредителем 2 других компаний #️⃣ #облигации_сфо_альфа_фабрика 2️⃣ 🏭 ТМК 002Р-01 ▫️Рейтинг: 🅰️➕ Негат [ЭРА☑️⤵️, НКР☑️⤵️] ▫️Тип купона: переменный ▫️текущий купон: дисконтный ▫️Ставка купона: 6.6% (до ▪️1-36 купон: 6.6% ▪️36-120 купон: определяет эмитент ▫️Купонный период: 30 дней ▫️Срок обращения: 10 лет ▫️Объём: 19 млрд. ₽ ▫️Номинал: 1000 ₽ ▫️Цена размещения: 75% (750 ₽) ▫️Амортизация: Нет ▫️Put-оферта: Да, через 3 года (01.02.2029) ▫️Call-опцион: Нет ▫️Дата начала размещения: 17.02.2026 ▫️окончание размещения: 20.02.2026 ▫️Дата погашения: 27.12.2035 ▫️Обеспечение: Нет ▫️Статус "квал": Нет 📃 #тмк_002Р_01 🗂️В обращении находится 1 выпуск замещающих облигаций на 349.9 млн. $ 🏭 Об эмитенте ПАО "Трубная Металлургическая Компания" (ТМК) - российская промышленно-инжиниринговая компания, ведущий поставщик трубных решений, конструкционных материалов и сопутствующих сервисов для различных секторов экономики. Является одним из ведущих глобальных поставщиков трубной продукции для нефтегазового сектора. Компания объединяет около 30 предприятий. Наибольшую долю в структуре продаж Компании занимают нарезные нефтегазовые трубы. Компаният поставляет продукцию в сочетании с широким комплексом сервисных услуг по термообработке, нанесению защитных покрытий, нарезке премиальных соединений, складированию и ремонту труб. Штаб-квартира находится в Екатеринбурге. Компания образована в 2001 году. 🗃 Факты о Компании 🪧Форма собственности: Совместная частная и иностранная собственность 💰Уставный капитал: 10.5 млрд. ₽ 📚Финансовая отчетность за 2024 год: нет сведений 👥Учредители: нет сведений 🏢Является управляющей организацией для 4 компаний 🏠Учредитель 33 компаний 🏘Компания имеет 8 филиалов и 2 представительства 📤Участник системы госзакупок. С 2015 г заключила 214 контрактов на 61.7 млрд. ₽ в роли поставщика 👨🏻‍⚖️С 2007 г в арбитражных судах с участием Компании рассмотрено 584 дела. Из них: в роли истца - 180 дел на 21 млрд. ₽ (1.8 млрд. ₽ за последний год) и в роли ответчика - 407 дел на 9.2 млрд. ₽ (3.5 млрд. ₽ за последний год) #️⃣ #облигации_тмк #облигации_анонс_выпусков #облигации_анонс

АНОНС БЛИЖАЙШИХ ВЫПУСКОВ 📢 🏬 Аренза-ПРО 001Р-07 (ВВВ Стаб) 🚛 КАМАЗ БО-П20 (АА- Стаб) 1️⃣ 🏬 АРЕНЗА-ПРО 001Р-07 ▫️Рейтинг: 🅱️🅱️🅱️ Стабильный [АКРА ⬆️] ▫️Тип купона: постоянный ▫️Ставка купона: 19% ▫️Купонный период: 31 день ▫️Срок обращения: 3 года ▫️Объём: 400 млн. ₽ ▫️Номинал: 1000 ₽ ▫️Амортизация: Да, с 27.05.2027 ▪️по 10% в дату 15, 18, 21, 24, 27, 30 купона ▪️30% при погашении ▫️Put-оферта: Нет ▫️Call-опцион: Нет ▫️Дата размещения: 16.02.2026 ▫️Дата погашения: 08.03.2029 ▫️Обеспечение: Нет ▫️Статус "квал": Нет 📃 #аренза_про_001Р_07 📑 Предыдущий выпуск с постоянным купоном: RU000A106GC4 🗂️В обращении 5 выпусков облигаций на 1.3 млрд. ₽ ❌ В 2026 году (18.06) Компании предстоит погасить 1 выпуск 001P-02 на сумму с учётом амортизации 120 млн. ₽ 🏬 Об эмитенте: ООО "АРЕНЗА-ПРО" - первая в России лизинговая FinTech компания, специализирующаяся на розничном сегменте лизинга оборудования для малого бизнеса. Компания создала собственную IT-платформу, которая позволяет упростить и ускорить процесс финансирования и работу с поставщиками Инвестором Компании является АФК "Система". В 2025 г Компания стала называться "Аренза 360 - лизинг для бизнеса". Компания основана в 2016 году. 🗃Факты о Компании ⚠️С 22.09.2025 находится в процессе реорганизации в форме преобразования 🪧Форма собственности: Частная собственность 💰 Уставный капитал: 153 млн. ₽ 📚Финансовая отчетность за 2024 г 📈Выручка = 674.9 млн. ₽ (+70%) 📈Чистая прибыль = 160.2 млн. ₽ (+199%) 📈Капитал = 554.2 млн. ₽ (+30%) 👤Учредитель: 1 юрлицо (ООО "Система Телеком Активы"), также является учредителем 38 компаний. 👨🏻‍🏫Руководитель - один из учредителей, также является руководителем и учредителем 1 другой компании 📋Входит в реестр субъектов МСП. С 2019 г Компании была оказана поддержка государством, корпорацией развития МСП или организациями поддержки субъектов МСП - 10 раз на 231 млн. ₽ 👨🏻‍⚖️С 2017 г в арбитражных судах с участием Компании рассмотрено 85 дел. Из них: в роли истца - 76 дел на 2.2 млрд. ₽ (24.4 млн. ₽ за последний год) и в роли ответчика - 9 дел на 3.7 млн. ₽ (2.6 млн. ₽ за последний год) #️⃣ #облигации_аренза_про 2️⃣ 🚛 КАМАЗ БО-П20 ▫️Рейтинг: 🅰️🅰️➖ Стабильный [АКРА ⬇️] ▫️Тип купона: постоянный ▫️Ставка купона: 15.95% ▫️Купонный период: 30 дней ▫️Срок обращения: 2 года ▫️Объём: 3 млрд. ₽ ▫️Номинал: 1000 ₽ ▫️Амортизация: Нет ▫️Put-оферта: Нет ▫️Call-опцион: Нет ▫️Дата размещения: 16.02.2026 ▫️Дата погашения: 06.02.2028 ▫️Обеспечение: Нет ▫️Статус "квал": Нет 📃 #камаз_БО_П20 📑Предыдущие выпуски с постоянным купоном, доступные в Т RU000A10DP93 RU000A10CQ77 RU000A10BU31 🗂️В обращении 17 выпусков на 85.75 млрд. ₽ ❌В 2026 г (15.10) предстоит погасить 1 выпуск БО-П13 на 5 млрд. ₽ 🚛 Об эмитенте ПАО "КАМАЗ" - крупнейшая в стране автомобильная корпорация и лидер на рынке грузовых автомобилей. Компания выпускает широкую линейку техники. Единый производственный комплекс охватывает весь технологический цикл производства автомобилей - от разработки до сбыта продукции. Входит в Госкорпорацию Ростех. Компания образована в 1969 году. 🗃Факты о Компании Форма собственности: Совместная частная и иностранная собственность 💰Уставный капитал: 35,4 млрд. ₽ 👨🏻‍🏫Руководитель также руководит 1 другой компанией и является учредителем 3 других компаний 🏢Управляющая организация для 1 компании 🏠Учредитель 40 компаний 🏘У Компании 1 представительсьво 📋Входит в реестр субъектов МСП. 📤Участник системы госзакупок. С 2010 г заключила 332 контракта на 220.8 млрд. ₽ в роли поставщика 👨🏻‍⚖️С 2004 г в арбитражных судах с участием Компании рассмотрено 1726 дел. Из них: в роли истца - 1219 дел на 3.6 млрд. ₽ (444.4 млн. ₽ за последний год) и в роли ответчика - 509 дел на 1.9 млрд. ₽ (127.3 млн. ₽ за последний год) 🔒В 2025 г на Федресурсе опубликовано 2 сообщения о "Возникновении права залога", где залогодателем является Компания #️⃣ #облигации_камаз #облигации_анонс_выпусков #облигации_анонс

РАЗМЕЩЕНИЕ ОБЛИГАЦИЙ 🗓️ 2️⃣ ЧАСТЬ ❄️ 2️⃣4️⃣▫️0️⃣2️⃣ ВТ 💡 ЭЛЕКТРОРЕШЕНИЯ 001Р-03 •Рейтинг: 🅱️🅱️🅱️ На пересм (Негат) [АКРА☑️] •Купон: постоянный, ежемесячный •Ставка: до 23.5% •Срок: 1 год 6 мес •Объём: 1 млрд ₽ •Амортизация: ➖ •Оферта: ➖ •Обеспечение: ➖ •Квал: ➖ 📕19.02 ⏰11:00-15:00 (ГПБ, Альфа) 2️⃣5️⃣▫️0️⃣2️⃣ СР ♻️ ПОЛИПЛАСТ П02-БО-14 ($) •Рейтинг: 🅰️ Стаб [АКРА🆕, НКР⬆️] •Купон: постоянный, ежемесячный •Ставка: до 12.75% •Срок: 3 года 6 мес •Объём:❓ •Номинал: 100 $ •Амортизация: ➖ •Оферта: ➖ •Обеспечение: ➕ •Квал: ➖ 💱 Расчёты: ✓ при размещении в ₽ по курсу ЦБ на дату, сделки купли-продажи ✓ при выплате купона/погашении - в ₽ по курсу ЦБ на дату, предшествующую дате выплаты 📕20.02 ⏰11:00-15:00 (Альфа, БКС, ГПБ) ♻️ ПОЛИПЛАСТ П02-БО-15 (¥) •Рейтинг: 🅰️ Стаб [АКРА🆕, НКР⬆️] •Купон: постоянный, ежемесячный •Ставка: до 12.25% •Срок: 3 года 6 мес •Объём:❓ •Номинал: 100 ¥ •Амортизация: ➖ •Оферта: ➖ •Обеспечение: ➕ •Квал: ➖ 💱 Расчёты: ✓ при размещении: по выбору инвестора в ¥ или ₽ по курсу ЦБ на дату сделки ✓ при выплате купона/погашении - в ₽ по курсу ЦБ на дату, предшествующую дате выплаты 📕20.02 ⏰11:00-15:00 (Альфа, БКС, ГПБ) 2️⃣7️⃣▫️0️⃣2️⃣ ПТ 🚙 БАЛТИЙСКИЙ ЛИЗИНГ БО-П22 •Рейтинг: 🅰️🅰️➖ Стаб [ЭРА☑️], 🅰️🅰️➖ Разв [АКРА☑️⤵️] •Купон: постоянный, ежемесячный •Ставка: до 19% •Срок: 2 года 6 мес •Объём: от 1 млрд ₽ •Амортизация: ➕ •Оферта: ➖ •Обеспечение: ➕ •Квал: ➖ 📕24.02 ⏰11:00-15:00 (Синара) 🟡 Размещение в Т (от 10000 ₽): https://www.tbank.ru/invest/shelves/issuance/8f3c2344-a16f-48c5-985b-c3697ea18d5a *️⃣*️⃣▫️0️⃣2️⃣ 🥗 РОСИНТЕР РЕСТОРАНС ХОЛДИНГ БО-03 •Рейтинг: 🅱️🅱️➕ Стаб [АКРА☑️] •Купон:❓, квартальный •Ставка:❓ •Срок: 3 года •Объём: 500 млн ₽ •Амортизация:❓ •Оферта:❓ •Обеспечение: ➕ •Квал:❓ 📕❓(Финам) 0️⃣6️⃣▫️0️⃣3️⃣ ПТ 💪🏼 ИЛОН 001Р-01 •Рейтинг: 🅱️🅱️🅱️➕ Позит [АКРА☑️⤴️] •Купон: постоянный, ежемесячный •Ставка: до 20% •Срок: 2 года •Объём: 1 млрд ₽ •Амортизация: ➖ •Оферта: ➖ •Обеспечение: ➖ •Квал: ➖ 📕03.03 ⏰11:00-15:00 (ГПБ, Альфа, Совкомбанк) НАЧАЛО 1️⃣ ЧАСТЬ ❄️ https://www.tbank.ru/invest/social/profile/T.S/a42e6b22-2d5a-482b-852d-d3f4656beca3? #облигации_главное #облигации_размещение #облигации_анонс_размещений