Новая облигация НЛМК ЗО26-Е: подробности и условия

РАСКРЫТИЕ ОФЕРТЫ 📣 🏭 НорНикель БО-001Р-08-USD ($) 🌾 Агро Зерно Юг 001Р-01 ($) 1️⃣ По облигациям ГМК Норильский Никель серии БО-001Р-08-USD установлена ставка 13-37 купона в размере 7.75%. Предыдущая ставка 1-12 купона - 8% 🏭 НОРИЛЬСКИЙ НИКЕЛЬ БО-001Р-08-USD ($) 🔹 RU000A10B4K3 ▫️Рейтинг: 🅰️🅰️🅰️ Стабильный [Эксперт РА, НКР] ▫️Ставка 13-37 купона: 7.75% (до 04.04.2028) ▫️Ставка 1-12 купона (до оферты): 8% ▫️Выплат в год: 12 ▫️Дата погашения: 23.02.2030 📆 Дата оферты: 23.03.2026 ⏰ Предъявление: 12.03.2026 – 16.03.2026 📃 #норникель_бо_001р_08_usd #️⃣ #облигации_норникель 2️⃣ По облигациям Агро Зерно Юг серии 001Р-01 ($) установлена ставка 13-34 купона в размере 15%. Предыдущая ставка 1-12 купона - 15% 🌾 АГРО ЗЕРНО ЮГ 001Р-01 ($) 🔹ISIN RU000A10B4F3 (нет в Т) ▫️Рейтинг: 🅱️🅱️ Стабильный [НКР] ▫️Ставка 13-24 купона: 15% (до 10.03.2027) ▫️Ставка 1-12 купона (до оферты): 15% ▫️Выплат в год: 12 ▫️Дата погашения: 03.04.2028 📆 Дата оферты: 27.03.2026 ⏰ Предъявление: 06.03.2026 – 13.03.2026 #️⃣ #облигации_агро_зерно_юг ‼️УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В ОФЕРТАХ ЗАРАНЕЕ УТОЧНЯЙТЕ У СВОЕГО БРОКЕРА #оферта #облигации_оферта #оферта_март_26

АНОНС БЛИЖАЙШИХ ВЫПУСКОВ 📢 💰 Газпром Капитал БО-003Р-27 [ААА Стаб] 🛢️ Газпром Нефть 005Р-05R [ААА Стаб] 1️⃣ 💰 ГАЗПРОМ КАПИТАЛ БО-003Р-27 ▪️Рейтинг: 🅰️🅰️🅰️ Стабильный [Эксперт РА☑️, АКРА☑️] ▪️Тип купона: переменный ▫️текущий купон: плавающий ▪️Ставка купона: ΣRUONIA + 1.3% (28.02.2027) ▫️1-4 купон: RUONIA [средняя] + 1.3% ▫️5-16 купон: определяет эмитент ▪️Купонный период: 90 дней ▪️Срок обращения: 4 года ▪️Объём: 20 млрд. ₽ ▪️Номинал: 1000 ₽ ▪️Амортизация: Нет ▪️Put-оферта: Через 1 год (28.02.2027) ▪️Call-опцион: Нет ▪️Дата размещения: 05.03.2026 ▪️Дата погашения: 12.02.2030 ▪️Обеспечение: Поручительство от ПАО "Газпром" ▪️Статус "квал": Нет 📑Другие выпуски - флоатеры, с привязкой к Ruonia, доступные в Т RU000A1087J8 RU000A107T27 RU000A107ET1 RU000A107084 RU000A107050 RU000A106375 🗂️В обращении 33 выпуска на 1.36 трлн. ₽, 4 выпуска на 14 млрд. ¥, 3 выпуска на 1,25 млрд. $, 1 выпуск на 350 млн. €, а также 14 выпусков замещающих облигаций: 9 на 11.5 млрд. $, 4 на 3.25 млрд. € и 1 на 500 млн. ₣ ❌В 2026 г предстоит погасить 3 выпуска 21.03 выпуск ЗО26-1-Е на 750 млн. € 26.03 выпуск БО-001Р-11 на 1.5 млрд. ¥ 26.06 выпуск БО-003Р-15 на 4.5 млрд. ¥ 💰 Об эмитенте ООО "Газпром Капитал" - компания, созданная для привлечения внешних источников финансирования путем размещения облигаций для ПАО "Газпром", которые используются с целью финансирования текущей деятельности. Компания основана в 2008 году. 🗃Факты о Компании 🪧Форма собственности: Частная 💰Уставный капитал: 243.3 млрд. ₽ 📚Финансовая отчетность за 2024 г 📉Выручка = 665.7 млрд. ₽ (-12%) 📉Чистая прибыль = 172.7 млрд. ₽ (-2%) 📉Капитал = 1.7 трлн. ₽ (-11%) 👤Учредитель: 1 юрлицо ПАО "Газпром", учредитель 91 другой компании 👨🏻‍🏫Руководитель является учредителем 1 другой компании 🏢Управляющая организация для 2 компаний 🏠Учредитель 17 компаний 📤Участник системы госзакупок. С 2021 по 2022 г заключила 6 контрактов на 9.3 млн. ₽ в роли поставщика #️⃣ #облигации_газпром_капитал 2️⃣ 🛢️ ГАЗПРОМ НЕФТЬ 005Р-05R ▫️Рейтинг: 🅰️🅰️🅰️ Стабильный [Эксперт РА☑️, АКРА☑️] ▫️Тип купона: плавающий ▫️Ставка купона: КС + до 1.7% 🗝️Значение КС: среднее за купонный период ▫️Купонный период: 30 дней ▫️Срок обращения: 3 года ▫️Объём: от 20 млрд. ₽ ▫️Номинал: 1000 ₽ ▫️Амортизация: Нет ▫️Put-оферта: Нет ▫️Call-опцион: Нет ▫️Дата размещения: 12.03.2026 ▫️Дата погашения: 24.02.2029 ▫️Обеспечение: Нет ▫️Статус "квал": Нет 📕Сбор заявок: 6 марта, ⏰ 11:00-15:00, Орг.: ГПБ, Альфа, Дом.РФ, ВТБ, Велес, МКБ, МТС, Совкомбанк 📑Другие выпуски - флоатеры, с привязкой к КС RU000A10E630 RU000A10DRF5 RU000A10DA66 RU000A10BK09 RU000A109B33 RU000A107UW1 RU000A107HG1 🗂️В обращении 13 выпусков на 635.5 млрд. ₽, 3 выпуска на 4.3 млрд. ¥ и 1 выпуск на 125 млн. €, а также 2 выпуска на 390 млн. $ ❌В 2026 г предстоит погасить 2 выпуска 12.12.2026 выпуск 003P-08R на 12 млрд. ₽ 14.12.2026 выпуск 003P-12R на 2 млрд. ¥ 🛢️ Об эмитенте ПАО"Газпром нефть" - вертикально-интегрированная нефтяная компания. Основные виды деятельности - разведка и разработка месторождений углеводородов, добыча и реализация нефти и газа, нефтепереработка, производство и реализация нефтепродуктов. Компания основана в 1995 году. 🗃Факты о Компании 🪧Форма собственности: Частная 📚Финансовая отчетность за 2024 год: нет сведений 👥Учредители: нет сведений 👨🏻‍🏫Руководитель является руководителем 1 и учредителем 1 другой компании 🏠Является учредителем 58 компаний 🏘У Компании 1 филиал 📤Участник системы госзакупок. С 2010 по 2018 г заключила 118 контрактов на 143.8 млрд. ₽ в роли поставщика 👨🏻‍⚖️С 2008 г в арбитражных судах с участием Компании рассмотрено 2103 дела. Из них: в роли истца - 1609 дел на 27 млрд. ₽ (775.6 млн. ₽ за последний год) и в роли ответчика - 498 дел на 7.4 млрд. ₽ (400 млн. ₽ за последний год) #️⃣ #облигации_газпром_нефть #облигации_анонс_выпусков #облигации_анонс

ДОБАВИЛИ В КАТАЛОГ 📌