Обзор размещения облигаций в России: ставки, рейтинги и детали

Войти

Р🅰️ЗМЕЩЕНИЕ 🅾️БЛИГ🅰️ЦИЙ Значение КС: ΣКС - среднее за купонный период КС [i-d] - на определенный рабочий день d до даты начала купонного периода i 1️⃣0️⃣▪️1️⃣2️⃣ ВТ ✅ Служба защиты активов БО-01 •$RU000A10AA77 •Рейтинг: 🅱️🅱️➖ •Купон: ежемесячный, 31% •Срок: 3 года •Объем: 100 млн ₽ •Амортизация: ➖ •Оферта: ➕ (call) •Квал: ➕ 1️⃣1️⃣▪️1️⃣2️⃣ СР ✅ Глобал Факторинг Нетворк БО-06-001Р •Рейтинг: 🅱️➕ •Купон: ежемесячный, 31% •Срок: 5 лет •Объем: 150 млн ₽ •Амортизация: ➕ •Оферта: ➖ •Квал: ➖ 1️⃣2️⃣▪️1️⃣2️⃣ ЧТ ✅ Магнит БО-004Р-07 •Рейтинг: 🅰️🅰️🅰️ •Купон: ежемесячный, постоянный, 23% •Срок: 1 год 3 месяца •Объем: 6 млрд ₽ •Амортизация: ➖ •Оферта: ➖ •Квал: ➖ ✅ Амурская область 24001 •Рейтинг: 🅰️ •Купон: ежемесячный, КС [i-3] + до 5% •Срок: 2 года •Объем: 2.9 млн ₽ •Амортизация: ➖ •Оферта: ➖ •Квал: ➕ ✅ СФО Сплит Финанс 1 1-01 •Рейтинг: 🅰️🅰️🅰️ •Купон: ежемесячный, 25% •Срок: 4 года •Обеспечение: ➕ •Гарантии: ➕ •Объем: 7.7 млрд ₽ •Амортизация: ➕ •Оферта: ➕ (call) •Квал: ➖ •Сбор:❗Продлен до 11.12.24 (СБ Брокер) Размещение в Т: 1️⃣3️⃣▪️1️⃣2️⃣ ПТ ✅ Новосибирская область 34026 •Рейтинг: 🅰️🅰️ •Купон: ежемесячный, КС [i-3] + до 5% •Срок: 3 года •Объем: до 16 млрд ₽ •Амортизация: ➕ •Оферта: ➖ •Квал: ➕ •Сбор: 10.12.2024 (ГПБ) ✅ Селигдар SILV01 •Рейтинг: 🅰️➕ •Купон: квартальный, до 4% •Срок: 5 лет •Объем: до 2.5 т серебра •Номинал: 10 гр серебра •Амортизация: ➖ •Оферта: ➖ •Квал: ➕ •Сбор: 10.12.24 (ВТБ Капитал, Совкомбанк) ❗ Расчёты в ₽ на основе цены на серебро, установленной ЦБ 1️⃣7️⃣▪️1️⃣2️⃣ ВТ ✅ Промсвязьбанк 003P-10 •Рейтинг: 🅰️🅰️🅰️ •Купон: ежемесячный, постоянный, ~22.5% •Срок: 1 год 1 месяц •Объем: до 5 млрд ₽ •Амортизация: ➖ •Оферта: ➖ •Квал: ➖ •Сбор: 12.12.24 (Промсвязьбанк) ✅ Башкортостан 34014 •Рейтинг: 🅰️🅰️➕ •Купон: ежемесячный,❓ •Срок: 3 года •Объем: до 10.5 млрд ₽ •Амортизация: ➕ •Оферта: ➖ •Квал:❓ •Сбор: 12.12.24 (ГПБ) ✅ Томская область 34072 •Рейтинг: 🅱️🅱️🅱️➕ и 🅱️🅱️🅱️ •Купон: ежемесячный,❓ •Срок: 3 года •Объем: до 6 млрд ₽ •Амортизация: ➕ •Оферта: ➖ •Квал:❓ •Сбор: 17.12.24 (ГПБ) 1️⃣8️⃣▪️1️⃣2️⃣ СР ✅ Новосибирскавтодор БО-02 •Рейтинг: 🅰️➖ •Купон: ежемесячный, до 29% •Срок: 3 года •Объем: 500 млн ₽ •Амортизация: ➖ •Оферта: ➕ (put) •Квал: ➖ •Сбор: 12.12.24 (ГПБ) 1️⃣9️⃣▪️1️⃣2️⃣ ЧТ ✅ ТГК-14 001Р-03 •Рейтинг: 🅰️➖ и 🅱️🅱️🅱️➕ •Купон: ежемесячный, до 26.5% •Срок: 3.5 года •Объем: до 3 млрд ₽ •Амортизация: ➖ •Оферта: ➖ •Квал: ➖ •Сбор: 16.12.24 (Синара) ✅ ТГК-14 001Р-04 •Рейтинг: 🅰️➖ и 🅱️🅱️🅱️➕ •Купон: ежемесячный, ΣКС + до 6.5% •Срок: 2.5 года •Объем: до 3 млрд ₽ •Амортизация: ➖ •Оферта: ➖ •Квал: ➕ •Сбор: 16.12.24 (Синара) ✅ ЭнергоТехСервис 001Р-06 •Рейтинг: 🅰️➖ •Купон: ежемесячный, ΣКС + до 5.5% •Срок: 2 года •Объем: 1.5 млрд ₽ •Амортизация: ➕ •Оферта: ➖ •Квал: ➕ •Сбор: 16.12.24 (Совкомбанк) ❗Минимальная сумма заявки 1.4 млн *️⃣*️⃣▪️1️⃣2️⃣ ☑️ Ресурсы Албазино 001Р-01 •Рейтинг: 🅰️➕ •Купон: квартальный, КС +❓ •Срок: 5 лет •Объем:❓ •Амортизация:❓ •Оферта:❓ •Квал:❓ •Сбор: 10.12.24 (Совкомбанк) ☑️ Нафтатранс Плюс БО-06 •Рейтинг: 🅱️➕ •Купон: ежемесячный, постоянный, ~30% •Срок: 3 года •Объем: 250 млн ₽ •Амортизация: ➕ •Оферта: ➕ (call) •Квал: ➖ •Сбор:❓(Юнисервис) ☑️ ЭН+ ГИДРО 001РС-06 •Рейтинг: 🅰️ •Купон: ежемесячный, ΣКС + до 5% •Срок: 2 года •Обеспечение: ➕ •Объем: 5 млрд ₽ •Амортизация:❓ •Оферта: ➖ •Квал: ➕ •Сбор:❓(Совкомбанк) ❗Минимальная сумма заявки 1.4 млн ₽ ☑️ Полипласт П02-БО-01 •Рейтинг: 🅰️➖ •Купон: ежемесячный, ΣКС + до 6% •Срок: 5 лет •Обеспечение: ➕ •Объем: от 5 млрд ₽ •Амортизация: ➖ •Оферта: ➕ (put) •Квал: ➕ •Сбор:❓(Синара) *️⃣ Размещение перенесено: ☑️ Рафт Лизинг 001P-01 ☑️ Новосибирская область 34025 ☑️ ГПБ Финанс 001P-01P ☑️ Кокс 001Р-01 ☑️ РЕСО-Лизинг БО-02П-10 ☑️ Порт Ревяк БО-01 ☑️ МФК Джой Мани 001Р-03

Д🅾️БАВИЛИ В КАТАЛОГ НОВИНКУ 🥚 МТС-БАНК 001Р-05 🔹 RU000A10BJ85 ▫️ Рейтинг: 🅰️ [Эксперт РА, АКРА, НКР] ▫️ Тип купона: Постоянный ▫️ Ставка купона: 24% ▫️ Купонный период: 450 дней ▫️ Срок обращения: 1 год 3 месяца ▫️ Обеспечение: Нет ▫️ Объём: 3 млрд. ₽ ▫️ Номинал: 1000 ₽ ▫️ Амортизация: Нет ▫️ Put-оферта: Нет ▫️ Call-опцион: Нет ▫️ Дата размещения: 30.04.2025 ▫️ Дата погашения: 24.07.2026 ▫️ Статус "квал": Нет 📃 #мтс_банк_001р_05 🥚 Об эмитенте: ПАО "МТС-Банк" - универсальный коммерческий банк. Предоставляет розничный банкинг и бизнес-банковские услуги по всей России и специализируется на мобильном банкинге. Приоритетными направлениями банка выступают розничное и корпоративное кредитование, обслуживание счетов юрлиц, операции на рынке межбанковского кредитования и на валютном рынке, выпуск пластиковых карт, привлечение средств граждан во вклады. Основные источники фондирования - средства физических и юридических лиц. Основным акционером является ПАО "МТС". МТС-Банк был создан в 2012 г в результате переименования Московского банка реконструкции и развития (МБРР), который был основан в 1993 г и принадлежал АФК "Система". 📑 Предыдущий выпуск с постоянным купоном, доступный в Т: RU000A1051U1 📄 Акции: MBNK #️⃣ #облигации_мтс_банк #новая_облигация_в_каталоге #облигации_новый_выпуск #новая_облигация #облигации

🅿️АЗМЕЩЕНИЕ 🅾️БЛИГАЦИЙ 3️⃣0️⃣▪️0️⃣4️⃣ СР 🏦 МТС-БАНК 001Р-05 •Рейтинг: 🅰️ [Эксперт РА, АКРА, НКР] •RU000A10BJ85 •Купон: 24% постоянный •Выплат: 1 •Срок: 1 год 3 месяца •Обеспечение: ➖ •Объем: 3 млрд ₽ •Амортизация: ➖ •Оферта: ➖ •Квал: ➖ 🌲 СЕГЕЖА ГРУПП 003Р-05R •$RU000A10BJ93 •Рейтинг: 🅱️🅱️➕ [Эксперт РА] •Купон: КС + 5% переменный •Выплат: 12 •Срок: 15 лет •Обеспечение: ➖ •Объем: 10 млрд ₽ •Амортизация: ➖ •Оферта: ➕ (put) •Квал: ➕ 0️⃣5️⃣▪️0️⃣5️⃣ ПН 🏭 ГМК НОРНИКЕЛЬ БО-001Р-08-USD ($) (Дополнительный выпуск №1) •RU000A10B4K3 •Рейтинг: 🅰️🅰️🅰️ [Эксперт РА, НКР] •Купон: 8% переменный •Выплат: 12 •Срок: 5 лет •Обеспечение: ➖ •Объем: 200 $ (основной 800 млн. $) •Номинал: 100 $ •Амортизация: ➖ •Оферта: ➕ (put 23.03.2026) •Квал: ➖ •Дата первичного размещения: 21.03.2025 •Цена размещения: 101.1% ⚠️ Расчеты в ₽ по курсу ЦБ: - при размещении - на дату, в которую совершается сделка купли-продажи - при выплате купона/погашении - на рабочий день, предшествующий дате выплаты купона/погашения 📃 #норникель_бо_001р_08_usd 0️⃣6️⃣▪️0️⃣5️⃣ ВТ 🚙 ТРАНСПОРТНАЯ ЛИЗИНГОВАЯ КОМПАНИЯ (ТЛК) 001Р-02 •Рейтинг: 🅱️🅱️➖ [Эксперт РА] •Купон: 28.5% переменный •Выплат: 12 •Срок: 3 года •Обеспечение: ➖ •Объем: 200 млн ₽ •Амортизация: ➕ •Оферта: ➕ (put) •Квал: ➖ 0️⃣7️⃣▪️0️⃣5️⃣ СР 🛢️ ГАЗПРОМ НЕФТЬ 003P-14R •Рейтинг: 🅰️🅰️🅰️ [Эксперт РА, АКРА] •Купон: ΣКС + 2% плавающий •Выплат: 12 •Срок: 2 года •Обеспечение: ➖ •Объем: 42.5 млрд ₽ •Амортизация: ➖ •Оферта: ➖ •Квал: ➖ 🛢️ГАЗПРОМ НЕФТЬ 003P-15R (Дисконтная) •Рейтинг: 🅰️🅰️🅰️ [Эксперт РА, АКРА] •Купон: 2% постоянный •Выплат: 12 •Срок: 5 лет •Обеспечение: ➖ •Объем: 120 млрд ₽ •Номинал: 1000 ₽ •Цена размещения: 50% (500 ₽) •Амортизация: ➖ •Оферта: ➖ •Квал: ➖ 1️⃣6️⃣▪️0️⃣5️⃣ ПТ 🛠️ КЛС-ТРЕЙД БО-001Р-01(¥) •Рейтинг: 🅱️🅱️➕ [НКР] •Купон: до 17% постоянный •Выплат: 12 •Срок: 3 года •Обеспечение: ➖ •Объем: до 35 млн ¥ •Номинал: 1000 ¥ •Амортизация: ➕ •Оферта: ➖ •Квал: ➖ •Сбор: 13.05 (орг.: Совкомбанк, GrottBjorn) ⚠️ Расчёты в ₽ по курсу ЦБ - при размещении - на дату, в которую совершается сделка купли-продажи - при выплате купона/погашении - на на дату выплаты купона/погашения #облигации_главное #облигации_размещение #облигации_анонс_размещений