Оферты на облигации ФСК и Роснефти: ставки и условия

Войти

📡 ФСК - Россети БО-04 🛢️ Роснефть 001Р-01, 002Р-01, 002Р-02 🏣 ТП Кировский 001P-01R 🏬 УОМЗ БО-П01 🏭 ВЦЗ 001Р-01R 1️⃣ По облигациям ФСК - Россети БО-04 установлена ставка 33-36 купона в размере 12%. Предыдущая ставка 29-32 купона - 21% 📡 ФСК - РОССЕТИ БО-04 🔹 ▫️Рейтинг: 🅰️🅰️🅰️ стабильный [Эксперт РА, АКРА] ▫️ Ставка 33-36 купона: 12% (до 25.11.2026) ▫️Ставка 29-32 купона (до оферты): 21% ▫️Выплат в год: 4 ▫️Дата погашения: 23.10.2052 📃 📆 Дата оферты: 03.12.2025 ⏰ Предъявление: 20.11.2025 – 26.11.2025 #️⃣ 2️⃣ По облигациям Роснефть 001Р-01 установлена ставка 37-40 купона в размере 8%. Предыдущая ставка 33-36 купона - 15% 🛢️ РОСНЕФТЬ 001Р-01 🔹ISIN RU000A0JX132 (нет в Т) ▫️Рейтинг: 🅰️🅰️🅰️ стабильный [Эксперт РА, АКРА] ▫️ Ставка 37-40 купона: 8% (до 25.11.2026) ▫️Ставка 33-36 купона (до оферты): 15% ▫️Выплат в год: 4 ▫️Дата погашения: 25.11.2026 📆 Дата оферты: 01.12.2025 ⏰ Предъявление: 20.11.2025 – 26.11.2025 3️⃣ и 4️⃣ По облигациям Роснефть серий 002Р-01 и 002Р-02 установлена ставка 17-18 купона в размере 8%. Предыдущая ставка 15-16 купона - 15% 🛢️ РОСНЕФТЬ 002Р-01 🔹ISIN RU000A0ZYJH7 (нет в Т) ▫️Рейтинг: 🅰️🅰️🅰️ стабильный [Эксперт РА, АКРА] ▫️ Ставка 17-18 купона: 8% (до 25.11.2026) ▫️Ставка 15-16 купона (до оферты): 15% ▫️Выплат в год: 2 ▫️Дата погашения: 24.11.2027 📆 Дата оферты: 01.12.2025 ⏰ Предъявление: 20.11.2025 – 26.11.2025 🛢️ РОСНЕФТЬ 002Р-02 🔹 $RU000A0ZYJJ3 ▫️Рейтинг: 🅰️🅰️🅰️ стабильный [Эксперт РА, АКРА] ▫️ Ставка 17-18 купона: 8% (до 25.11.2026) ▫️Ставка 15-16 купона (до оферты): 15% ▫️Выплат в год: 2 ▫️Дата погашения: 24.11.2027 📃 📆 Дата оферты: 01.12.2025 ⏰ Предъявление: 20.11.2025-26.11.2025 #️⃣ 5️⃣ По облигациям ТП Кировский 001P-01R установлен порядок определения ставки 25 купона по формуле: КС [i-5] + 5%. Предыдущая ставка 24 купона определялась по такой же формуле: КС [i-5] + 5% 🏣 ТП КИРОВСКИЙ 001P-01R 🔹ISIN RU000A1014U9 (нет в Т) ▫️Рейтинг: ❌ ▫️ Ставка 25 купона: КС [i-5] + 5% (до 25.02.2026) ▫️Ставка 24 купона (до оферты): КС [i-5] + 5% ▫️Выплат в год: 4 ▫️Дата погашения: 21.11.2029 📆 Дата оферты: 01.12.2025 ⏰ Предъявление: 20.11.2025 – 26.11.2025 #️⃣ 6️⃣ По облигациям УОМЗ БО-П01 установлена ставка 14 купона в размере 0.1%. Предыдущая ставка 11-13 купона - 0.1% 🏬 УОМЗ БО-П01 🔹ISIN RU000A100EV2 (нет в Т) ▫️Рейтинг: 🅰️➖ стабильный [Эксперт РА] ▫️ Ставка 14 купона: 0.1% (до 28.05.2026) ▫️Ставка 11-13 купона (до оферты): 0.1% ▫️Выплат в год: 2 ▫️Дата погашения: 24.05.2029 📆 Дата оферты: 02.12.2025 ⏰ Предъявление: 21.11.2025 – 27.11.2025 #️⃣ 7️⃣ По облигациям Верхнебаканский Цементный Завод 001Р-01R установлена ставка 33-36 купона в размере 0.75%. Предыдущая ставка 21-32 купона - 0.75% 🏭 ВЕРХНЕБАКАНСКИЙ ЦЕМЕНТНЫЙ ЗАВОД 001Р-01R 🔹 ▫️Рейтинг: ❌ ▫️ Ставка 33-36 купона: 0.75% (до 11.12.2026) ▫️Ставка 21-32 купона (до оферты): 0.75% ▫️Выплат в год: 4 ▫️Дата погашения: 10.12.2027 📃 📆 Дата оферты: 17.12.2025 ⏰ Предъявление: 08.12.2025 – 12.12.2025 #️⃣ ‼️УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В ОФЕРТАХ ЗАРАНЕЕ УТОЧНЯЙТЕ У СВОЕГО БРОКЕРА

РАСКРЫТИЕ ОФЕРТЫ 📣 🏢 АФК Система 001Р-09 🏢 АФК Система 001Р-23 🏗️ АПРИ БО-002Р-09 1️⃣ По облигациям АФК Система серии 001Р-09 установлена ставка 15-16 купона в размере 17.5%. Предыдущая ставка 7-14 купона - 11.3% 🏢 АФК СИСТЕМА 001Р-09 🔹 RU000A1005L6 ▫️Рейтинг: 🅰️🅰️➖ Негативный [ЭРА, АКРА] ▫️Ставка 15-16 купона: 17.5% (до 24.02.2027) ▫️Ставка 7-14 купона (до оферты): 11.3% ▫️Выплат в год: 2 ▫️Дата погашения: 21.02.2029 📃 #афк_система_001Р_09 📆 Дата оферты: 02.03.2026 ⏰ Предъявление: 18.02.2026 – 25.02.2026 #️⃣ #облигации_афк_система 2️⃣ По облигациям АФК СИСТЕМА серии 001Р-23 установлена ставка 18-21 купона в размере 17.5%. Предыдущая ставка1-17 купона - 9.95% 🏢 АФК СИСТЕМА 001Р-23 🔹 RU000A104693 ▫️Рейтинг: 🅰️🅰️➖ Негативный [ЭРА, АКРА] ▫️Ставка 18-21 купона: 17.5% (до 26.02.2027) ▫️Ставка 1-17 купона (до оферты): 9.95% ▫️Выплат в год: 4 ▫️Дата погашения: 21.11.2031 📃 #афк_система_001Р_23 📆 Дата оферты: 04.03.2026 ⏰ Предъявление: 20.02.2026 – 27.02.2026 #️⃣ #облигации_афк_система 3️⃣ По облигациям АПРИ серии БО-002Р-09 установлена ставка 13-30 купона в размере 24%. Предыдущая ставка 2-12 купона - 32% 🏗️ АПРИ БО-002Р-09 🔹 RU000A10AZY5 ▫️Рейтинг: 🅱️🅱️🅱️➖ Стабильный [НКР, НРА] ▫️Ставка 13-30 купона: 24% (до 21.08.2027) ▫️Ставка 1-12 купона (до оферты): 32% ▫️Выплат в год: 12 ▫️Дата погашения: 06.02.2030 📃 #апри_БО_002Р_09 📆 Дата оферты: 16.03.2026 ⏰ Предъявление: 20.02.2026 – 27.02.2026 #️⃣ #облигации_апри ‼️УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В ОФЕРТАХ ЗАРАНЕЕ УТОЧНЯЙТЕ У СВОЕГО БРОКЕРА #оферта #облигации_оферта #оферта_март_26

ДОБАВИЛИ В КАТАЛОГ НОВИНКУ 📌 🪙 СФО АЛЬФА ФАБРИКА ПК-2 КЛАСС А 🔹 RU000A10DXE6 ▫️ Рейтинг выпуска: 🅰️🅰️🅰️ [АКРА 🆕] ▫️ Тип купона: постоянный ▫️ Ставка купона: 16.8% ▫️ Купонный период: 1 месяц. ▪️ Дата выплаты купона - 1 число каждого месяца. ▪️ Первая выплата: 04.05.2026 ▫️ Срок обращения: ▪️1 год 10 месяцев (ожидаемый) ▪️ 5 лет 4 месяцев (предельный) ▫️ Объём: 50 млрд. ₽ ▫️ Номинал: 1000 ₽ ▫️ Амортизация: Да, 04.05.2026 ▫️ Put-оферта: Нет ▫️ Call-опцион: Да, в любую дату выплаты купона, следующей за датой выплаты, в которую совокупная непогашенная номинальная стоимость станет равной или меньше 10% (100 ₽). ▫️ Дата начала размещения: 16.02.2026 ▫️ окончание размещения: 16.02.2026 ▫️ Дата погашения: 01.07.2031 ▫️ Обеспечение: Да. Залог. Залоговое обеспечение состоит из: Портфеля потребительских кредитов, выданных Альфа- Банком физическим лицам и Суммы денежных средств Резервного фонда, находящейся на Залоговом счете ▫️ Оргинатор: ПАО "Альфа-Банк" ▫️ Статус "квал": Нет 📃 #сфо_альфа_фабрика_пк2_а 📑 Предыдущий выпуск, выпущенный в рамках секьюритизации потребительских кредитов, выданных ПАО "Алтфа-Банк" (СФО АЛЬФА ФАБРИКА ПК-1-А) RU000A10CKS5 🎯 Цель займа Средства, привлеченные в результате эмиссии облигаций, эмитент направит на оплату прав (требований) в соответствии с рамочным договором купли-продажи прав (требований), заключаемым с АО "АЛЬФА-БАНК". 🪙 Об эмитенте: ООО "СФО Альфа Фабрика ПК-2 - компания, исключительным предметом деятельности которой является приобретение прав требования по договорам потребительских кредитов Альфа-Банка, а также осуществление эмиссии облигаций с залоговым обеспечением. 🗃 Факты о Компании: 📆 Дата регистрации 22.09.2025 года 💰 Уставный капитал: 10 тыс. ₽ 🏢 Управляющая организация: ООО "Тревеч-Управление", также управляет 34 другими организациями 👤 Учредитель: 1 юрлицо (Фонд содействия развитию рынка секьюритизации активов "Секьюритизационные Решения 3") также является учредителем 2 других компаний #️⃣ #облигации_сфо_альфа_фабрика #новая_облигация_в_каталоге #облигации_новый_выпуск #новая_облигация

ДОБАВИЛИ В КАТАЛОГ НОВИНКУ 📌 🚛 КАМАЗ БО-П20 🔹 RU000A10EAC6 ▫️ Рейтинг: 🅰️🅰️➖ Стабильный [АКРА ⬇️] ▫️ Тип купона: постоянный ▫️ Ставка купона: 15.95% ▫️ Купонный период: 30 дней ▫️ Срок обращения: 2 года ▫️ Объём: 3 млрд. ₽ ▫️ Номинал: 1000 ₽ ▫️ Амортизация: Нет ▫️ Put-оферта: Нет ▫️ Call-опцион: Нет ▫️ Дата начала размещения: 16.02.2026 ▫️ окончание размещения: 19.02.2026 ▫️ Дата погашения: 06.02.2028 ▫️ Обеспечение: Нет ▫️ Статус "квал": Нет 📃 #камаз_БО_П20 📑 Предыдущие выпуски с постоянным купоном, доступные в Т: RU000A10DP93 RU000A10CQ77 RU000A10BU31 🗂️ В обращении находятся 17 выпусков облигаций на 85.75 млрд. ₽ ❌ В 2026 году (15.10) Компании предстоит погасить 1 выпуск БО-П13 на сумму 5 млрд. ₽ 🎯 Цель займа Средства, полученные от размещения облигаций, предполагается использовать для рефинансирования кредитной задолженности, пополнения оборотного капитала и финансирования инвестиционной деятельности, в том числе финансирования проектов по технологическому перевооружению 🚛 Об эмитенте: ПАО "КАМАЗ" - крупнейшая в стране автомобильная корпорация и лидер на рынке грузовых автомобилей. Компания выпускает широкую линейку техники: грузовые автомобили, автобусы, электробусы, прицепы и полуприцепы, двигатели и т. д. Единый производственный комплекс группы организаций "КАМАЗ" охватывает весь технологический цикл производства грузовых автомобилей - от разработки, изготовления, сборки автотехники и автокомпонентов до сбыта готовой продукции и сервисного сопровождения. Клиентами являются предприятия всех отраслей экономики, где применяются грузовые автомобили. Крупнейшие потребители продукции - Минобороны России, МЧС, Газпром, Лукойл, СУЭК, ТНК и др. Входит в Госкорпорацию Ростех. Компания образована в 1969 году. 🗃 Факты о Компании: 🪧 Форма собственности: Совместная частная и иностранная собственность 💰 Уставный капитал: 35,4 млрд. ₽ 📚 Финансовая отчетность за 2024 год: нет сведений 👥 Учредители: нет сведений 👨🏻‍🏫 Руководитель также руководит 1 другой компанией и является учредителем 3 других компаний 🏢 Является управляющей организацией для 1 компании 🏠 Является учредителем 40 компаний 🏘 У Компании имеется 1 представительсьво 📤 Является участником системы госзакупок. С 2010 по год заключила 332 контракта на общую сумму 220.8 млрд. ₽ в роли поставщика 👨🏻‍⚖️ С 2004 года в арбитражных судах РФ с участием Компании было рассмотрено 1726 дел. Из них: в роли истца - 1219 дел на общую сумму 3.6 млрд. ₽ (444.4 млн. ₽ за последний год) и в роли ответчика - 509 дел на общую сумму 1.9 млрд. ₽ (127.3 млн. ₽ за последний год) 🔒 В 2025 году на Федресурсе опубликовано 2 сообщения о "Возникновении права залога", где залогодателем является Компания #️⃣ #облигации_камаз #новая_облигация_в_каталоге #облигации_новый_выпуск #новая_облигация