🅿️АЗМЕЩЕНИЕ 🅾️БЛИГАЦИЙ 2️⃣ часть 1️⃣5️⃣▪️0️⃣7️⃣ ВТ 🏗️ СЭТЛ ГРУПП 002Р-06 •Рейтинг: 🅰️ негативный [АКРА☑️⤵️] •Купон: до 21.5% переменный •Выплат: 12 •Срок: 4 года •Обеспечение: ➖ •Объем: 5 млрд ₽ •Амортизация: ➖ •Оферта: ➕ (put) •Квал: ➖ •Сбор: 10.07 (орг.: БК Регион, РСХБ) 🔸Размещение в Т (от 10000 ₽): https://www.tbank.ru/invest/shelves/issuance/772d504c-dc91-4280-b560-169cee4fea9f 2️⃣5️⃣▪️0️⃣7️⃣ ПТ 🛢️ ГАЗПРОМ НЕФТЬ 006Р-02 (¥) •Рейтинг: 🅰️🅰️🅰️ стабильный [ЭРА☑️, АКРА☑️] •Купон: до 8.5% постоянный •Выплат: 12 •Срок: 1.5 года •Обеспечение: ➕ •Объем: ❓¥ •Номинал: 1000 ¥ •Амортизация: ➖ •Оферта: ➖ •Квал: ➖ •Сбор: 18.07 (орг.: Альфа-Банк, Банк Синара, ВТБ Капитал Трейдинг, ГПБ, МКБ, Совкомбанк, Т-Банк) 💱 Расчёты в ₽ по курсу ЦБ: - при размещении - на дату совершения сделки купли-продажи - при выплате купона/погашении - на дату выплаты купонов/дату погашения выпуска ⚠️ Первичное размещение и вторичное обращение будет на СПБ Бирже *️⃣*️⃣▪️0️⃣7️⃣ 🏗️ ТАЛАН ФИНАНС 001Р-04 •Рейтинг Оферента: 🅱️🅱️🅱️ стабильный [ЭРА⬆️] •Купон: ΣКС + до 5.5% плавающий •Выплат: 12 •Срок: 3 года •Обеспечение: ➕ •Объем: от 1 млрд ₽ •Амортизация: ➕ •Оферта: ➖ •Квал: ➕ •Сбор: ❓(орг.: ВТБ Капитал Трейдинг, ИнвестБанк Синара, ИФК Солид) *️⃣*️⃣▪️0️⃣8️⃣ 🍾 АБРАУ ДЮРСО 002Р-01 •Рейтинг: 🅰️➕ стабильный [ЭРА☑️, АКРА⬆️] •Купон: до 22% постоянный •Выплат: 12 •Срок: 1.5 года •Обеспечение: ➖ •Объем: 500 млн ₽ •Амортизация: ➖ •Оферта: ➖ •Квал: ➖ •Сбор: ❓ (орг.: SberCIB, ГПБ) НАЧАЛО 👇🏼 1️⃣ часть https://www.tbank.ru/invest/social/profile/T.S/4c4d3f84-d98c-4516-b912-18c9d7c5c918?utm_source=share&author=profile #облигации_главное #облигации_размещение #облигации_анонс_размещений то

🅿️АЗМЕЩЕНИЕ 🅾️БЛИГАЦИЙ 1️⃣ часть 0️⃣2️⃣▪️0️⃣7️⃣ СР 🌀 НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 001P-07 •$RU000A10BY45 •Рейтинг: 🅰️➖ стабильный [ЭРА☑️, АКРА☑️⤵️] •Купон: 20.25% постоянный •Выплат: 12 •Срок: 2 нода •Обеспечение: ➖ •Объем: 1.3 млрд ₽ •Амортизация: ➖ •Оферта: ➖ •Квал: ➖ 🏢 АФК СИСТЕМА 002Р-03 •$RU000A10BY94 •Рейтинг: 🅰️🅰️➖ стабильный [АКРА☑️], 🅰️🅰️➖ негативный [ЭРА☑️⤵️] •Купон: 21.5% постоянный •Выплат: 12 •Срок: 1.7 года •Обеспечение: ➖ •Объем: 12 млрд ₽ •Амортизация: ➖ •Оферта: ➖ •Квал: ➖ 0️⃣3️⃣▪️0️⃣7️⃣ ЧТ 🛴 МОЙ САМОКАТ БО-03 •Рейтинг: 🅱️🅱️➖ стабильный [ЭРА🆕] •Купон: 27% постоянный •Выплат: 12 •Срок: 3 года •Обеспечение: ➖ •Объем: 300 млн ₽ •Амортизация: ➖ •Оферта: ➕ (call) •Квал: ➖ 🌃 НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛАСТЬ 34026 (Доразмещение) •RU000A10ABC2 •Рейтинг: 🅰️🅰️ стабильный [АКРА☑️] •Купон: КС [i-3] + 4.5% плавающий •Выплат: 12 •Срок: 2 года 4 месяца (изначально 3 года) •Обеспечение: ➖ •Объем: 7.5 млрд ₽ (основной 27.8 млрд ₽) •Цена размещения: 103.8% •Амортизация: ➕ •Оферта: ➖ •Квал: ➖ 0️⃣4️⃣▪️0️⃣7️⃣ ПТ 🏥 МЕДСКАН 001P-01 •Рейтинг: 🅰️ стабильный [ЭРА🆕] •Купон: 18.5% постоянный •Выплат: 12 •Срок: 2.2 года •Обеспечение: ➖ •Объем: 3 млрд ₽ •Амортизация: ➖ •Оферта: ➖ •Квал: ➖ 0️⃣9️⃣▪️0️⃣7️⃣ СР 🌊 ЭН+ ГИДРО 001РС-07 (¥) •Рейтинги Оферентов: ЭН+ Холдинг: 🅰️➕ стабильный [АКРА⬆️] ЭН+ Генерация: 🅰️🅰️➖ стабильный [НКР🆕], 🅰️➕ стабильный [ЭРА🆕, АКРА🆕] •Купон: до 9% переменный •Выплат: 12 •Срок: 2 года •Обеспечение: ➕ •Объем: от 1 млрд ¥ •Номинал: 1000 ¥ •Амортизация: ➖ •Оферта: ➕ (put) •Квал: ➖ •Сбор: 04.07 (орг.: ГПБ, ВТБ Капитал Трейдинг, Sber CIB, Совкомбанк) 💱 Расчёты в ₽ по курсу ЦБ: - при размещении/выкупе - на дату совершения сделки купли-продажи - при выплате купона/погашении - на рабочий день, предшествующий дате выплаты/погашения ⚠️ Минимальная сумма заявки при размещении - эквивалент 1.4 млн ₽ в ¥ 1️⃣1️⃣▪️0️⃣7️⃣ ПТ 🛢️ГАЗПРОМ НЕФТЬ 006Р-01 (€) •Рейтинг: 🅰️🅰️🅰️ стабильный [ЭРА☑️, АКРА☑️] •Купон: до 8.5% постоянный •Выплат: 12 •Срок: 2 года •Обеспечение: ➕ •Объем: ❓€ •Номинал: 100 € •Амортизация: ➖ •Оферта: ➖ •Квал: ➖ •Сбор: 04.07 (орг.: Альфа-Банк, Банк Синара, ВТБ Капитал Трейдинг, ГПБ, МКБ, Совкомбанк, Т-Банк) 💱 Расчёты в ₽ по курсу ЦБ: - при размещении - на дату совершения сделки купли-продажи - при выплате купона/погашении - на дату выплаты купонов/дату погашения выпуска ⚠️ Первичное размещение и вторичное обращение будет на СПБ Бирже 🔸Размещение в Т (от 30000 ₽): https://www.tbank.ru/invest/shelves/issuance/86711d33-bf30-4b39-b9ff-ccfcfa7ce4e7 🩺 ПРОМОМЕД ДМ 002P-02 •Рейтинг: 🅰️➖ стабильный [ЭРА☑️] •Купон: ΣКС + до 3.5% плавающий •Выплат: 12 •Срок: 2 года •Обеспечение: ➕ •Объем: до 4 млрд ₽ •Амортизация: ➖ •Оферта: ➖ •Квал: ➕ •Сбор: 08.07 (орг.: Альфа-Банк, ВТБ Капитал Трейдинг, ГПБ, Sber CIB, Совкомбанк, ИФК Солид) ⚠️ Минимальная сумма заявки при размещении - 1.4 млн ₽ 1️⃣4️⃣▪️0️⃣7️⃣ ПТ ✈️ АЭРОФЬЮЭЛЗ 002Р-05 •Рейтинги Оферента: 🅰️ стабильный [НКР⬆️], 🅰️➖ стабильный [ЭРА⬆️] •Купон: до 22% постоянный •Выплат: 4 •Срок: 2 года •Обеспечение: ➕ •Объем: от 1 млрд ₽ •Амортизация: ➖ •Оферта: ➖ •Квал: ➖ •Сбор: 09.07 (орг.: ИФК Солид, ТБанк) ПРОДОЛЖЕНИЕ 👇🏼 2️⃣ часть https://www.tbank.ru/invest/social/profile/T.S/dda584b8-2fc5-4ca9-805e-fbb63674c589?utm_source=share&author=profile #облигации_главное #облигации_размещение #облигации_анонс_размещений

Д🅾️БАВИЛИ В КАТАЛОГ 🚛 КАМАЗ БО-П15 🔹 RU000A10BU31 ▫️ Рейтинг: 🅰️🅰️ стабильный [Эксперт РА ☑️], 🅰️🅰️➖ стабильный [АКРА ⬇️] ▫️ Тип купона: Постоянный ▫️ Ставка купона: 18% ▫️ Купонный период: 30 дней ▫️ Срок обращения: 2 года ▫️ Обеспечение: Нет ▫️ Объём: 11 млрд. ₽ ▫️ Номинал: 1000 ₽ ▫️ Амортизация: Нет ▫️ Put-оферта: Нет ▫️ Call-опцион: Нет ▫️ Дата размещения: 20.06.2025 ▫️ Дата погашения: 10.06.2027 ▫️ Статус "квал": Нет 📃 #камаз_бо_п15 🚛 Об эмитенте: ПАО "КАМАЗ" - крупнейшая в стране автомобильная корпорация и лидер на рынке грузовых автомобилей. Компания выпускает широкую линейку техники: грузовые автомобили, автобусы, электробусы, прицепы и полуприцепы, двигатели и т. д. Единый производственный комплекс группы организаций "КАМАЗ" охватывает весь технологический цикл производства грузовых автомобилей - от разработки, изготовления, сборки автотехники и автокомпонентов до сбыта готовой продукции и сервисного сопровождения. Клиентами являются предприятия всех отраслей экономики, где применяются грузовые автомобили. Крупнейшие потребители продукции - Минобороны России, МЧС, Газпром, Лукойл, СУЭК, ТНК и др. Входит в Госкорпорацию Ростех. Образован в 1969 году. ✔️ Цель займа Средства, полученные от размещения облигаций, предполагается использовать для рефинансирования кредитной задолженности, пополнения оборотного капитала и финансирования инвестиционной деятельности, в том числе финансирования проектов по технологическому перевооружению. 📑 Предыдущий выпуск, с постоянным купоном, доступный в Т: RU000A107MM9 📄 Акции: KMAZ #️⃣ #облигации_камаз #новая_облигация_в_каталоге #облигации_новый_выпуск #новая_облигация #облигации