Размещение облигаций: ГК Самолет и другие 2023

Войти

2️⃣ ЧАСТЬ ☃️ 2️⃣4️⃣▪️1️⃣2️⃣ СР 🏗️ ГК САМОЛЕТ БО-П19 •Рейтинг: 🅰️ стабильный [АКРА⬇️], 🅰️➕ негативный [НКР☑️⤵️] •Купон: постоянный, до 22% •Выплат: 12 •Срок: 3 года •Объём: 5 млрд ₽ на 2 выпуска •Амортизация: ➖ •Оферта: ➖ •Обеспечение: ➖ •Квал: ➖ •Сбор: 22.12 (Совкомбанк) 🏗️ ГК САМОЛЕТ 002Р-01 •Рейтинг: 🅰️ стабильный [АКРА⬇️], 🅰️➕ негативный [НКР☑️⤵️] •Купон: дисконтный, до 3.75% •Выплат: 4 •Срок: 4 года •Объём: 5 млрд ₽ на 2 выпуска •Номтнал: 1000 ₽ •Цена размещения: 50% (500 ₽) •Амортизация: ➖ •Оферта: ➖ •Обеспечение: ➖ •Квал: ➖ •Сбор: 22.12 (Совкомбанк) ☢️ АТОМЭНЕРГОПРОМ 001P-10 •Рейтинг: 🅰️🅰️🅰️ стабильный [ЭРА☑️, АКРА☑️] •Купон: постоянный, до 15.2% (YMT = КБД [ОФЗ 5.5 лет] + 1.5%) •Выплат: 4 •Срок: 5 лет 6 месяцев •Объём: до 25 млрд ₽ •Амортизация: ➖ •Оферта: ➖ •Обеспечение: ➖ •Квал: ➖ •Сбор: 22.12 (ГПБ, Альфа-Банк, ВТБ Капитал Трейдинг, Банк ДОМ.РФ, Локо-Банк, МКБ, Сбер КИ, ИБ Синара, Совкомбанк, Т-Банк) 🟡 Размещение в Т (от 1000 ₽) 2️⃣6️⃣▪️1️⃣2️⃣ ПТ ♻️ ПОЛИПЛАСТ П02-БО-13 •Рейтинг: 🅰️ стабильный [АКРА☑️, НКР☑️] •Купон: постоянный, до 19.75% •Выплат: 12 •Срок: 2 года •Объём: 2 млрд ₽ •Амортизация: ➖ •Оферта: ➖ •Обеспечение: ➕ •Квал: ➖ •Сбор: 22.12 (ГПБ, Альфа-Банк) 🏗️ ГК ПИОНЕР 002P-01 •Рейтинг: 🅰️➖ стабильный [ЭРА☑️, АКРА☑️, НКР☑️] •Купон: постоянный, до 20% •Выплат: 12 •Срок: 3 года •Объём: от 3 млрд ₽ на 2 выпуска •Амортизация: ➖ •Оферта: ➖ •Обеспечение: ➖ •Квал: ➖ •Сбор: 23.12 (Альфа-Банк, ИБ Синара, Совкомбанк) 🏗️ ГК ПИОНЕР 002P-02 •Рейтинг: 🅰️➖ стабильный [ЭРА☑️, АКРА☑️, НКР☑️] •Купон: плавающий, ΣКС + до 4.75% •Выплат: 12 •Срок: 3 года •Объём: от 3 млрд ₽ на 2 выпуска •Амортизация: ➖ •Оферта: ➖ •Обеспечение: ➖ •Квал: ➕ •Сбор: 23.12 (Альфа-Банк, ИБ Синара, Совкомбанк) 🏗️ АПРИ БО-002Р-12 •Рейтинг: 🅱️🅱️🅱️➖ стабильный [НКР☑️, НРА☑️] •Купон: постоянный, до 25% •Выплат: 12 •Срок: 3 года 6 месяцев •Объём: 1 млрд ₽ •Амортизация: ➕ •Оферта: ➖ •Обеспечение: ➖ •Квал: ➖ •Сбор: 23.12 (Альфа-Банк, БКС, ГПБ) 🏗️ А101 БО-001Р-02 •Рейтинг: 🅰️➕ стабильный [ЭРА⬆️, АКРА⬆️, НКР🆕] •Купон: постоянный, до 18% •Выплат: 12 •Срок: 2 года •Объём: от 3 млрд ₽ на 2 выпуска •Амортизация: ➖ •Оферта: ➖ •Обеспечение: ➖ •Квал: ➖ •Сбор: 24.12 (ГПБ, Альфа-Банк) 🏗️ А101 БО-001Р-03 •Рейтинг: 🅰️➕ стабильный [ЭРА⬆️, АКРА⬆️, НКР🆕] •Купон: плавающий, ΣКС + до 4.5% •Выплат: 12 •Срок: 2 года •Объём: от 3 млрд ₽ на 2 выпуска •Амортизация: ➖ •Оферта: ➖ •Обеспечение: ➖ •Квал: ➕ •Сбор: 24.12 (ГПБ, Альфа-Банк) НАЧАЛО 1️⃣ ЧАСТЬ ☃️

ДОБАВИЛИ В КАТАЛОГ НОВИНКУ 📌 🏙️ ТОМСКАЯ ОБЛАСТЬ 34076 🔹 RU000A10DWQ2 ▫️ Рейтинг: 🅱️🅱️🅱️➕ стабильный [Эксперт РА ☑️, АКРА ☑️] ▫️ Тип купона: постоянный ▫️ Ставка купона: 16% ▫️ Купонный период: ▪️1 период: 94 дня ▪️ 2-20 период: 90 дней ▫️ Срок обращения: 4 года 11 месяцев ▫️ Объём: 2 млрд. ₽ ▫️ Номинал: 1000 ₽ ▫️ Амортизация: Да, с 01.12.2029 ▪️ по 50% в дату 16 купона и при погашении ▫️ Put-оферта: Нет ▫️ Call-опцион: Нет ▫️ Дата начала размещения: 18.12.2025 ▫️ окончание размещения: 26.11.2030 ▫️ Дата погашения: 26.11.2030 ▫️ Обеспечение: Нет ▫️ Статус "квал": Нет 📃 #томская_область_34076 📑 Предыдущие выпуски, доступные в Т: RU000A10DEN7 RU000A10BW70 RU000A10AC75 🗂️ В обращении находятся 6 выпусков облигаций на 23.2 млрд. ₽ 🏙️ О РЕГИОНЕ: Томская область входит в состав Сибирского Федерального округа. Административный центр - город Томск. Граничит с Тюменской, Новосибирской, Омской, Кемеровской областями, Ханты-Мансийским автономным округом и Красноярским краем. Структура экономики имеет ресурсную направленность с преобладанием добычи и первичной переработки углеводородного сырья. Регион обладает диверсифицированной экономикой с развитым приборостроением, IT-сектором, фармацевтикой, пищевой, строительной и лесоперерабатывающей отраслями, атомной и нефтехимической промышленностью. В течение последних нескольких лет наблюдается тенденция по снижению доли сырьевых отраслей в пользу перерабатывающих. С 2019 года на территории Региона реализуется проект "Большой университет", объединяющий 6 государственных университетов и НИИ региона. В Области реализуется первый за Уралом промышленный кластер - "Лес, лесопереработка и лесохимия", планируется создать еще ряд отраслевых кластеров в области химии, электроники, цветных и редкоземельных металлов. Специфической особенностью является уникальное сочетание природных, производственных и интеллектуальных ресурсов. #️⃣ #облигации_томская_область #новая_облигация_в_каталоге #облигации_новый_выпуск #новая_облигация

АНОНС БЛИЖАЙШИХ ВЫПУСКОВ 📢 🏙️ Томская область 34076 🌆 Самарская область 34016 1️⃣ 🏙️ ТОМСКАЯ ОБЛАСТЬ 34076 ▫️ Рейтинг: 🅱️🅱️🅱️➕ стабильный [Эксперт РА ☑️, АКРА ☑️] ▫️ Тип купона: постоянный ▫️ Ставка купона: 16% ▫️ Купонный период: ▪️1 период: 94 дня ▪️ 2-20 период: 90 дней ▫️ Срок обращения: 4 года 11 месяцев ▫️ Объём: 2 млрд.т₽ ▫️ Номинал: 1000 ₽ ▫️ Амортизация: Да, с 01.12.2029 ▪️ по 50% в дату 16 купона и при погашении ▫️ Put-оферта: Нет ▫️ Call-опцион: Нет ▫️ Дата размещения: 18.12.2025 ▫️ Дата погашения: 26.11.2030 ▫️ Обеспечение: Нет ▫️ Статус "квал": Нет 📃 #томская_область_34076 📑 Предыдущие выпуски, доступные в Т: RU000A10DEN7 RU000A10BW70 RU000A10AC75 🗂️ В обращении находятся 6 выпусков облигаций на 23.2 млрд. ₽ 🏙️ О РЕГИОНЕ Томская область входит в состав Сибирского федерального округа. Административный центр - город Томск. Граничит с Тюменской, Новосибирской, Омской, Кемеровской областями, Ханты-Мансийским автономным округом и Красноярским краем. Структура экономики имеет ресурсную направленность с преобладанием добычи и первичной переработки углеводородного сырья. В последние годы наблюдается снижение доли сырьевых отраслей в пользу перерабатывающих. Регион обладает диверсифицированной экономикой с развитым приборостроением, IT-сектором, фармацевтикой, пищевой, строительной и лесоперерабатывающей отраслями, атомной и нефтехимической промышленностью. На территории Области реализуются: проект "Большой университет", объединяющий 6 государственных университетов и НИИ Региона, и первый за Уралом промышленный кластер - "Лес, лесопереработка и лесохимия", планируется создать еще ряд отраслевых кластеров в области химии, электроники, цветных и редкоземельных металлов. Специфической особенностью является уникальное сочетание природных, производственных и интеллектуальных ресурсов. #️⃣ #облигации_томская_область 2️⃣ 🌆 САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ 34016 ▫️ Рейтинг: 🅰️🅰️ позитивный [АКРА ☑️] ▫️ Тип купона: постоянный ▫️ Ставка купона: 15.1% ▫️ Купонный период: 91 день ▫️ Срок обращения: 3 года ▫️ Объём: 9 млрд. ₽ ▫️ Номинал: 1000 ₽ ▫️ Амортизация: Да, с 18.12.2026 ▪️ 30% в дату 4 купона ▪️ по 20% в даты 7 и 8 купонов ▪️ 25% в дату 11 купона ▪️ 5% при погашении ▫️ Put-оферта: Нет ▫️ Call-опцион: Нет ▫️ Дата размещения: 19.12.2025 ▫️ Дата погашения: 15.12.2028 ▫️ Обеспечение: Нет ▫️ Статус "квал": Нет 📃 #самарская_область_34016 📑 Предыдущие выпуски: RU000A1020L5 RU000A0ZZ9P8 🗂️ В обращении находятся 2 выпуска облигаций на 2.2 млрд. ₽ (с учётом амортизации) 🌆 О РЕГИОНЕ Самарская область - регион в Приволжском федеральном округе. Административный центр - город Самара. Граничит с Саратовской, Оренбургской и Ульяновской областями, Республикой Татарстан и Казахстаном. В отраслевой структуре экономики преобладает промышленный комплекс. Ведущие отрасли - обрабатывающая и добывающая промышленность. Основу развития экономики составляют автомобилестроение, химия, производство авиационной и космической техники, металлургия. Регион обладает значительными мощностями по объемам переработки нефти, один из лидеров в стране по производству полиамида, капролактама, синтетических каучуков, аммиака, линолеума. В числе перспективных направлений развития - фармацевтическая промышленность. В Области создана необходимая инфраструктура для инвестиционного развития: 3 индустриальных и 2 логистических парка, 2 территории опережающего социально-экономического развития, особая экономическая зона и технопарк в сфере высоких технологий. Область находится на пересечении важнейших международных транспортных коридоров: "Север-Юг" и "Запад-Восток". Транспортный узел Региона является одним из крупнейших в России и обладает высоким логистическим потенциалом. Сочетание выгодного транспортного расположения с богатством природных ресурсов способствует социально-экономическому развитию Региона, его инвестиционной привлекательности. #️⃣ #облигации_самарская_область #облигации_анонс_выпусков #облигации_анонс

РАЗМЕЩЕНИЕ ОБЛИГАЦИЙ 🗓️