Размещение облигаций: анонс выпусков и условия (Т‑Банк)

Войти

1️⃣ ЧАСТЬ ❄️ 0️⃣3️⃣▫️0️⃣2️⃣ 🌱 АКРОН БО-002Р-02 (¥) •🅰️🅰️Стаб [ЭРА☑️, НКР☑️] •Купон: постоянный, ежемесячный •Ставка: 6.8% •Срок: 2 года 7 мес •Объём: 1.5 млрд ¥ •Номинал: 1000 ¥ •Амортизация: ➕ •Оферта: ➖ •Квал: ➖ 💱Расчёты ✓при размещении: по выбору инвестора в ¥ или ₽ по курсу ЦБ на дату сделки ✓при выплате купона/амортизации/погашении: в ¥ (возможны выплаты в ₽) по курсу ЦБ на дату, предшествующую дате выплаты 🏗️ САМОЛЕТ БО-П19 •🅰️➖Стаб [АКРА⬇️], 🅰️➕Негат [НКР☑️⤵️] •Купон: переменный (текущий: фиксированный), ежемесячный •Ставка: 21% •Срок: 3 года •Объём: 5 млрд ₽ •Амортизация: ➖ •Оферта: ➕(put) •Квал: ➖ 🏗️ ТД РКС 002Р-07 •🅱️🅱️🅱️➖Позит [НКР☑️] рейтинг Поручителя •Купон: постоянный, ежемесячный •Ставка: 26% •Срок: 3 года •Объём: 300 млн ₽ •Амортизация: ➖ •Оферта: ➖ •Обеспечение: ➕ •Квал: ➖ 🛒 ИКС 5 ФИНАНС 003P-17 •🅰️🅰️🅰️Стаб [ЭРА☑️, АКРА☑️, НКР🆕] рейтинг Поручителя •Купон: переменный (текущий: фиксированный), ежемесячный •Ставка: 14.5% •Срок: 10 лет •Объём: 15 млрд ₽ •Амортизация: ➖ •Оферта: ➕(put) •Обеспечение: ➕ •Квал: ➖ 0️⃣4️⃣▫️0️⃣2️⃣ 🌲 СЕГЕЖА 003P-10R •🅱️🅱️➖Стаб [ЭРА⬇️] •Купон: постоянный, ежемесячный •Ставка: 25% •Срок: 3 года •Объём: 1 млрд ₽ •Амортизация: ➕ •Оферта: ➖ •Квал: ➖ 🚜 РОСАГРОЛИЗИНГ 002P-06 •🅰️🅰️➖Стаб [ЭРА☑️, АКРА☑️], 🅰️🅰️Стаб [НРА☑️] •Купон: плавающий, ежемесячный •Ставка: ΣКС +2% •Срок: 4 года •Объём: от 1 млрд ₽ •Амортизация: ➕ •Оферта: ➖ •Квал: ➕ 📡 РОСТЕЛЕКОМ 001P-22R •🅰️🅰️🅰️Стаб [ЭРА🆕, АКРА⬆️, НКР☑️] •Купон: постоянный, ежемесячный •Ставка: 14.75% •Срок: 2 года 6 мес •Объём: 15 млрд ₽ •Амортизация: ➖ •Оферта: ➖ •Квал: ➖ 0️⃣5️⃣▫️0️⃣2️⃣ 🥃 НОВАБЕВ 003Р-02 •🅰️🅰️Разв [ЭРА☑️⤵️], 🅰️🅰️Стаб [НКР🆕] •Купон: постоянный, ежемесячный •Ставка: до 16% •Срок: 3 года •Объём: 3 млрд ₽ •Амортизация: ➕ •Оферта: ➖ •Квал: ➖ 📕0️⃣2️⃣▫️0️⃣2️⃣ ⏰11:00-15:00 (Совкомбанк) ☕ ЛК-ПРОГРЕСС БО-01 •🅱️➕Стаб [НКР🆕] •Купон: постоянный, ежемесячный •Ставка: 26.5% •Срок: 3 года •Объём: 200 млн ₽ •Амортизация: ➖ •Оферта: ➕(call) •Квал: ➖ 📕05.02 (Диалот) 🛒 ИКС 5 ФИНАНС 003P-16 •🅰️🅰️🅰️Стаб [ЭРА☑️, АКРА☑️, НКР🆕] рейтинг Поручителя •Купон: переменный (текущий: плавающий), ежемесячный •Ставка: ΣКС + 1.3% •Срок: 10 лет •Объём: 20 млрд ₽ •Амортизация: ➖ •Оферта: ➕(put) •Обеспечение: ➕ •Квал: ➖ 🚂 ПГК 003P-02 (Доразмещение) • •🅰️🅰️Стаб [ЭРА☑️], 🅰️🅰️➕Стаб [НКР🆕] •Купон: переменный (текущий: фиксированный), ежемесячный •Ставка: 15.95% •Срок: 5 лет •Объём: до 15 млрд ₽ на 2 выпуска (начальный 12 млрд ₽) •Цена: от 100% + НКД •Амортизация: ➖ •Оферта: ➕(put) •Квал: ➖ 📕03.02 ⏰11:00-15:00 (Табула Раса) 🟡в Т (от 10000 ₽) 🚂 ПГК 003P-03 (Доразмещение) • •🅰️🅰️Стаб [ЭРА☑️], 🅰️🅰️➕Стаб [НКР🆕] •Купон: переменный (текущий: плавающий), ежемесячный •Ставка: ΣКС + 2.5% •Срок: 5 лет •Объём: до 15 млрд ₽ на 2 выпуска (начальный 5 млрд ₽) •Цена: от 100% + НКД •Амортизация: ➖ •Оферта: ➕(put) •Квал: ➖ 📕03.02 ⏰11:00-15:00 (Табула Раса) 🟡в Т (от 10000 ₽) 0️⃣6️⃣▫️0️⃣2️⃣ 📱 РЕСТОР 001Р-03 •🅰️➖Стаб [АКРА☑️] рейтинг Оферента •Купон: постоянный, ежемесячный •Ставка: до 20% •Срок: 2 года •Объём: 2 млрд ₽ •Амортизация: ➖ •Оферта: ➖ •Обеспечение: ➕ •Квал: ➖ 📕03.02 ⏰11:00-15:00 (ГПБ, Совкомбанк, Т, Альфа) 🟡в Т (от 1.4 млн ₽) ПРОДОЛЖЕНИЕ 2️⃣ЧАСТЬ❄️

АНОНС БЛИЖАЙШИХ ВЫПУСКОВ 📢 📡 Ростелеком 001P-22R 1️⃣ 📡 РОСТЕЛЕКОМ 001P-22R ▫️🅰️🅰️🅰️ Стабильный [Эксперт РА🆕, АКРА⬆️, НКР☑️] ▫️Тип купона: постоянный ▫️Ставка купона: 14.75% ▫️Купонный период: 30 дней ▫️Срок обращения: 2 года 6 месяцев ▫️Объём: 15 млрд. ₽ ▫️Номинал: 1000 ₽ ▫️Амортизация: Нет ▫️Put-оферта: Нет ▫️Call-опцион: Нет ▫️Дата размещения: 04.02.2026 ▫️Дата погашения: 23.07.2028 ▫️Обеспечение: Нет ▫️Статус "квал": Нет 📃 #ростелеком_001P_22R 📑Предыдущие выпуски с постоянным купоном, доступные в Т RU000A10CMD3 RU000A10BSL5 RU000A10BG13 RU000A10B214 RU000A10ASS2 RU000A1085D5 RU000A107910 RU000A105UU9 RU000A103EZ7 RU000A101FG8 🗂️В обращении 27 выпусков на 361.5 млрд. ₽ ❌В 2026 году предстоит погасить 10 выпусков на 121.5 млрд. ₽ 11 февраля 002P-10R на 10 млрд. ₽ 20 февраля 002P-13R на 15 млрд. ₽ 01 апреля 002P-14R на 10 млрд. ₽ 21 апреля 001P-12R на 13.5 млрд. ₽ 08 мая 002P-07R на 5 млрд. ₽ 29 мая 001P-14R на 18 млрд. ₽ 17 июля 002P-06R на 15 млрд. ₽ 14 августа 001P-10R на 10 млрд. ₽ 27 августа 002P-11R на 10 млрд. ₽ 10 сентября 001P-01R на 15 млрд. ₽ 📡 Об эмитенте ПАО "Ростелеком" - крупный провайдер цифровых услуг и решений, присутствующий во всех сегментах рынка. Предоставляет услуги: мобильной связи, высокоскоростного доступа в интернет, платного ТВ, в сфере облачных вычислений, услуг дата-центров и др. Поставщик инновационных решений в области кибербезопасности и биометрии для цифровых государственных сервисов. Занимается разработкой собственного ПО и производством телекоммуникационного оборудования. Основана в 1992 году. 🗃Факты о Компании 🪧Форма собственности: Смешанная российская собственность с долей федеральной собственности 💰Уставный капитал: 8.7 млн. ₽ 📚Финансовая отчетность за 2024 г - нет сведений 👥Учредители: нет сведений 🏠Учредитель 9 компаний 🏘Имеет 67 филиалов 📦Участник системы госзакупок. С 2000 по 2025 г заключила 📤1074020 контрактов на 1.4 трлн. ₽ в роли поставщика 📥53484 контракта на 2 трлн. ₽ в роли заказчика 👨🏻‍⚖️С 2021 г в арбитражных судах с участием Компании рассмотрено 168483 дела. Из них: в роли истца - 155261 дело на 137.7 млрд. ₽ (26.8 млрд. ₽ за последний год) и в роли ответчика - 13393 дела на 16.9 млрд. ₽ (3.9 млрд. ₽ за последний год) ⚖️В отношении Компании открыто 151 исполнительное производство на 3.6 млн. ₽ (непогашенная задолженность 1.6 млн. ₽) 🔒В 2025 г на Федресурсе опубликовано 1 сообщение о "Возникновении права залога", где залогодателем является Компания #️⃣ #облигации_ростелеком 2️⃣ 🥃 НОВАБЕВ ГРУПП 003Р-02 ▫️🅰️🅰️ Развивающийся [Эксперт РА☑️⤵️], 🅰️🅰️ Стабильный [НКР🆕] ▫️Тип купона: постоянный ▫️Ставка купона: 15.25% ▫️Купонный период: 30 дней ▫️Срок обращения: 3 года ▫️Объём: 5 млрд. ₽ ▫️Номинал: 1000 ₽ ▫️Амортизация: Да, с 25.07.2028 ▪️50% в дату выплаты 30 купона и при погашении ▫️Put-оферта: Нет ▫️Call-опцион: Нет ▫️Дата размещения: 05.02.2026 ▫️Дата погашения: 20.01.2029 ▫️Обеспечение: Нет ▫️Статус "квал": Нет 📃 #новабев_групп_003Р_02 📑Предыдущие выпуски с постоянным купоном: RU000A10CSQ2 RU000A108CA3 RU000A104Y15 🗂️В обращении 4 выпуска на 21 млрд. ₽ ❌В 2026 году (16.04.2026) предстоит погасить 1 выпуск БО-П06 на 3 млрд. ₽ 🥃 Об Эмитенте ПАО "Новабев Групп" (Novabev Group) - занимается производством и продажей алкогольной продукции в России и более чем в 90 стран по всему миру. Имеет в собственности 6 заводов и 1 винодельческий комплекс. Развивает свою розничную сеть магазинов "ВинЛаб". Основана в 1999 году. 🗃Факты о Компании 🪧Форма собственности: Частная собственность 💰Уставный капитал: 12.64 млрд. ₽ 📚Финансовая отчетность за 2024 г 📉Выручка = 5.9 млрд. ₽ (-54%) 📉Чистая прибыль = 10,4 млрд. ₽ (-31%) 📈Капитал = 22.9 млрд. ₽ (+32%) 👥Учредители: нет сведений 🏠Учредитель 4 компаний 👨🏻‍⚖️С 2021 г в арбитражных судах с участием Компании рассмотрено 3 дела в роли истца. #️⃣ #облигации_новабев_групп #облигация_новабев #облигации_анонс_выпусков #облигации_анонс

РАЗМЕЩЕНИЕ ОБЛИГАЦИЙ 🗓️