Облигации Т-Банк: размещение на 15-22 июля 2023 года

Войти

1️⃣ часть 1️⃣5️⃣▪️0️⃣7️⃣ ВТ 🏗️ СЭТЛ ГРУПП 002Р-06 • •Рейтинг: 🅰️ негативный [Эксперт РА ☑️⤵️] •Купон: 19.5% переменный •Выплат: 12 •Срок: 4 года •Обеспечение: ➖ •Объем: 5 млрд ₽ •Амортизация: ➖ •Оферта: ➕ (put) •Квал: ➖ 💊 ПРОМОМЕД ДМ 002P-02 • •Рейтинг: 🅰️➖ стабильный [Эксперт РА ☑️] •Купон: ΣКС + 2.8% плавающий •Выплат: 12 •Срок: 2 года •Обеспечение: ➕ •Объем: 4 млрд ₽ •Амортизация: ➖ •Оферта: ➖ •Квал: ➕ 🏣 ВИЛЛИНА БО-01-001Р •$RU000A10C2R1 •Рейтинг: 🅱️🅱️🅱️➖ стабильный [НРА 🆕] •Купон: КС [i-5] + 7% плавающий •Выплат: 4 •Срок: 5 лет •Обеспечение: ➖ •Объем: 70 млн ₽ •Амортизация: ➖ •Оферта: ➖ •Квал: ➕ 1️⃣7️⃣▪️0️⃣7️⃣ ЧТ 💶 МФК БЫСТРОДЕНЬГИ 003P-01 •Рейтинг: 🅱️🅱️ стабильный [Эксперт РА ⬆️] •Купон: 27% постоянный •Выплат: 12 •Срок: 4 года •Обеспечение: ➕ •Объем: 400 млн ₽ •Амортизация: ➕ •Оферта: ➕ (call) •Квал: ➕ 1️⃣8️⃣▪️0️⃣7️⃣ ПТ 🏣 МИРРИКО БО-П03 •Рейтинг: 🅱️🅱️🅱️➖ стабильный [Эксперт РА ☑️] •Купон: до 22.5% постоянный •Выплат: 12 •Срок: 3 года •Обеспечение: ➖ •Объем: 700 млн ₽ •Амортизация: ➕ •Оферта: ➕ (call) •Квал: ➖ •Сбор: 1️⃣5️⃣▫️0️⃣7️⃣ (орг.: ГПБ, Совкомбанк, Цифра брокер) 🏣 МИРРИКО БО-П04 •Рейтинг: 🅱️🅱️🅱️➖ стабильный [Эксперт РА ☑️] •Купон: КС [i-5] + до 5% плавающий •Выплат: 12 •Срок: 3 года •Обеспечение: ➖ •Объем: до 300 млн ₽ •Амортизация: ➖ •Оферта: ➕ (call) •Квал: ➕ •Сбор: 1️⃣5️⃣▫️0️⃣7️⃣ (орг.: ГПБ, Совкомбанк, Цифра брокер) ☢️ АТОМЭНЕРГОПРОМ 001Р-06 ($) •Рейтинг: 🅰️🅰️🅰️ стабильный [Эксперт РА ☑️, АКРА ☑️] •Купон: до 8% постоянный •Выплат: 4 •Срок: 4 года •Обеспечение: ➖ •Объем: до 400 млн $ •Номинал: 1000 $ •Амортизация: ➖ •Оферта: ➖ •Квал: ➖ •Сбор: 1️⃣5️⃣▫️0️⃣7️⃣ (орг.: ГПБ, ВТБ Капитал Трейдинг, Sber CIB) 💱 Расчёты в ₽ по курсу ЦБ - при размещении - на дату сделки купли-продажи - при выплате купона/погашении - на дату, предшествующую дате выплаты купона/погашения 2️⃣1️⃣▪️0️⃣7️⃣ ПН 🚙 БАЛТИЙСКИЙ ЛИЗИНГ БО-П18 •$RU000A10BZJ4 •Рейтинг: 🅰️🅰️➖ стабильный [Эксперт РА ☑️, АКРА ⬆️] •Купон: до 20.25% постоянный •Выплат: 12 •Срок: 3 года •Обеспечение: ➕ •Объем: 3 млрд ₽ •Амортизация: ➕ •Оферта: ➖ •Квал: ➖ •Сбор: 16.07 (орг.: ИБ Синара) 🟡 Размещение в Т (от 10000 ₽): 2️⃣2️⃣▪️0️⃣7️⃣ ВТ 🥩 ГРУППА ЧЕРКИЗОВО БО-002Р-02 •Рейтинг: 🅰️🅰️ стабильный [Эксперт РА ☑️, АКРА ⬆️] •Купон: ΣКС + до 2.2% плавающий •Выплат: 12 •Срок: 2 года •Обеспечение: ➖ •Объем: до 10 млрд ₽ •Амортизация: ➖ •Оферта: ➕(call) •Квал: ➖ •Сбор: 17.07 (агент: БК Регион) ⛏️ СЕЛИГДАР 001Р-04 •Рейтинг: 🅰️🅰️➖ стабильный [НРА ☑️], 🅰️➕ стабильный [Эксперт РА ☑️, НКР ☑️] •Купон: до 20.5% постоянный •Выплат: 12 •Срок: 2.5 года •Обеспечение: ➖ •Объем: 3 млрд ₽ (на 2 выпуска) •Амортизация: ➖ •Оферта: ➖ •Квал: ➖ •Сбор: 17.07 (орг.: ГПБ, ВТБ Капитал Трейдинг, Альфа-Банк, Совкомбанк) 🟡 Размещение в Т (от 10000 ₽): ⛏️ СЕЛИГДАР 001Р-05 •Рейтинг: 🅰️🅰️➖ стабильный [НРА ☑️], 🅰️➕ стабильный [Эксперт РА ☑️, НКР ☑️] •Купон: ΣКС + до 4.5% плавающий •Выплат: 12 •Срок: 2 года •Обеспечение: ➖ •Объем: 3 млрд ₽ (на 2 выпуска) •Амортизация: ➖ •Оферта: ➖ •Квал: ➖ •Сбор: 17.07 (орг.: ГПБ, ВТБ Капитал Трейдинг, Альфа-Банк, Совкомбанк) ПРОДОЛЖЕНИЕ 👇🏼 2️⃣ часть

ДОБАВИЛИ В КАТАЛОГ НОВИНКУ 📌 🌊 РУСГИДРО БО-002Р-11 🔹 RU000A10E5X0 ▫️ Рейтинг: 🅰️🅰️🅰️ Стабильный [Эксперт РА☑️, АКРА☑️] ▫️ Тип купона: плавающий ▫️ Ставка купона: КС + 1.5% 🗝️ Значение КС: среднее за купонный период ▫️ Купонный период: 30 дней ▫️ Срок обращения: 2 года 2 месяца ▫️ Объём: 30 млрд. ₽ ▫️ Номинал: 1000 ₽ ▫️ Амортизация: Нет ▫️ Put-оферта: Нет ▫️ Call-опцион: Нет ▫️ Дата начала размещения: 27.01.2026 ▫️ окончание размещения: 30.01.2026 ▫️ Дата погашения: 16.04.2028 ▫️ Обеспечение: Нет ▫️ Статус "квал": Нет 📃 #русгидро_бо_002р_11 📑 Предыдущие выпуски - флоатеры, с привязкой к КС, доступные в Т: RU000A10BRR4 RU000A10AEB8 RU000A10A349 RU000A106ZU6 RU000A106037 🗂️ В обращении находятся 16 выпусков облигаций на 372 млрд. ₽ ⚠️ В 2026 году Компании предстоит погасить 8 выпусков на общую сумму 167 млрд. ₽ 28 января выпуск БО-П09 на 35 млрд. ₽ 31 марта выпуск БО-П11 на 15 млрд. ₽ 22 мая выпуск БО-002Р-02 на 20 млрд. ₽ 22 мая выпуск БО-002Р-03 на 5 млрд. ₽ 28 июня выпуск БО-002Р-04 на 11.5 млрд. ₽ 15 сентября выпуск БО-П06 на 20 млрд. ₽ 4 ноября выпуск БО-002Р-01 на 40 млрд. ₽ 9 декабря выпуск БО-002Р-05 на 20.5 млрд. ₽ 🌊 Об эмитенте: ПАО "РусГидро" - крупный электроэнергетический холдинг. Является лидером в производстве энергии на базе возобновляемых источников, развивающим генерацию на основе энергии водных потоков, солнца, ветра и геотермальной энергии. Является владелецем большинства гидроэлектростанций страны, ему принадлежит более 400 объектов электроэнергетики в России, включая более 90 объектов возобновляемой энергетики. Контролирующим акционером (более 60% акций) является Российская Федерация. Зарегистрирована в Красноярске, штаб-квартира находится в Москве. Компания создана в 2004 году в рамках осуществления государственной программы по реформированию электроэнергетики 🗃 Факты о Компании: 🪧 Форма собственности: Смешанная российская собственность с долей федеральной собственности 💰 Уставный капитал 444.8 млрд. ₽ 📚 Финансовая отчетность за 2024 год - нет сведений 👨🏻‍🏫 Руководитель также является учредителем 2 других компаний 🏢 Является управляющей организацией для 1 компании 🏠 Является учредителем 20 действующих организаций 🏘 У Компании имеется 22 филиала 📦 Является активным участником системы госзакупок. Компания с 2014 года заключила: 📥 5885 контрактов на общую сумму 301.2 млрд. ₽ в роли заказчика 📤 141 контракт на общую сумму 28.1 млрд.₽ в роли поставщика 👨🏻‍⚖️ С 2008 года в арбитражных судах РФ с участием Компании было рассмотрено 1478 дел. Из них: в роли истца - 1268 дел на общую сумму 50.1 млрд. ₽ (779.5 млн. ₽ за последний год) и в роли ответчика - 213 дел на общую сумму 7.8 млрд. ₽ (350.5 млн. ₽ за последний год) #️⃣ #облигации_русгидро #новая_облигация_в_каталоге #облигации_новый_выпуск #новая_облигация

АНОНС БЛИЖАЙШИХ ВЫПУСКОВ 📢 🌱 Сергиевское БО-02 🌲 Сегежа 003P-10R 1️⃣ 🌱 СЕРГИЕВСКОЕ БО-02 ▪️Рейтинг: 🅱️🅱️➖ Стабильный [НКР ☑️] ▪️Тип купона: Переменный ▫️текущий купон: фиксированный ▪️Ставка купона: 25% (до 17.01.2028) ▫️1-8 купон: 25% ▫️9-40 купон: определяет эмитент ▪️Купонный период: 90 дней ▪️Срок обращения: 10 лет ▪️Объём: 150 млн. ₽ ▪️Номинал: 1000 ₽ ▪️Амортизация: Нет ▪️Put-оферта: Да, через 2 года (17.01.2028) ▪️Call-опцион: Нет ▪️Дата начала размещения: 27.01.2026 ▪️окончание размещения: 10.02.2026 ▪️Дата погашения: 06.12.2035 ▪️Обеспечение: Нет ▪️Статус "квал": Нет 📃 #сергиевское_БО_02 📑Предыдущий выпуск RU000A1084N7 🗂️В обращении 1 выпуск на 100 млн. ₽ 🌱 Об Эмитенте: ООО "Сергиевское" - сельскохозяйственное предприятие. Основной вид деятельности: выращивание однолетних культур. Специализируется на выращивании и продаже овощей открытого грунта и пшеницы, а также профессиональной рассады овощей, однолетних и многолетних цветов. Посевные площади Компании составляют около 1200 га. Расположено в г о. Коломна Московской области. Компания образовалась вследствии реорганизации Совхоза "Сергиевский" в 2011 году, однако история Совхоза началась в 1930 году. 🗃Факты о Компании 🪧Форма собственности: Частная собственность 💰Уставный капитал: 1 млн. ₽ 📚Финансовая отчетность за 2024 г 📈Выручка = 288.6 млн. ₽ (+38%) 📈Чистая прибыль = 39.6 млн. ₽ (+2%) 📈Капитал = 280.8 млн. ₽ (+17%) 👤Учредитель: 1 физлицо 📋Входит в реестр субъектов МСП. С 2019 по 2025 г Компании была оказана поддержка государством, корпорацией развития МСП или организациями поддержки субъектов МСП - 38 раз на 360 млн. ₽ 👨🏻‍⚖️С 2013 г в арбитражных судах с участием Компании рассмотрено 16 дел. Из них: в роли истца - 12 дел на 7.7 млн. ₽ (0 ₽ за последний год) и в роли ответчика - 4 дела на 217.9 тыс. ₽ (13.1 тыс. ₽ за последний год) #️⃣ #облигации_сергиевское 2️⃣ 🌲 СЕГЕЖА 003P-10R ▫️Рейтинг: 🅱️🅱️➖ Стабильный [Эксперт РА ⬇️] ▫️Тип купона: постоянный ▫️Ставка купона: до 25% ▫️Купонный период: 30 дней ▫️Срок обращения: 3 года ▫️Объём: 1 млрд. ₽ ▫️Номинал: 1000 ₽ ▫️Амортизация: Да, с 24.04.2028 ▪️по 25% в даты выплат 27, 30, 33 купонов и при погашении ▫️Put-оферта: Нет ▫️Call-опцион: Нет ▫️Дата начала размещения: 04.02.2026 ▫️Дата погашения: 19.01.2029 ▫️Обеспечение: Нет ▫️Статус "квал": Нет 📃 #сегежа_003P_10R 📕Сбор заявок: 30 января, ⏰ 11:00-15:00 Орг.: Совкомбанк, Альфа-Банк, ГПБ, МТС-Банк 📑Предыдущие выпуски с постоянным купоном: RU000A10DY50 RU000A10CB66 🗂️В обращении 11 выпусков на 85.4 млрд. ₽ и 3 выпуска на 1.2 млрд. ¥ (общий облигационный долг 98.1 млрд. ₽) ⚠️В 2026 г (02.09.2026) предстоит погасить 1 выпуск 003P-03R на 4.5 млрд. ₽ 🌲Об Эмитенте: ПАО "Сегежа Групп" (Segezha Group) - лесопромышленный холдинг с полным циклом собственной лесозаготовки, глубокой переработки древесины и специализацией на выпуске широкой линейки высокомаржинальной продукции. В состав входят предприятия лесной, деревообрабатывающей, целлюлозно-бумажной промышленности, а также предприятия по производству бумажной упаковки, CLT-конструкций, экологического топлива и других продуктов. Входит в состав группы компаний АФК "Система". Компания основана в 2014 году. 🗃Факты о Компании 🪧Форма собственности: Частная собственность 💰Уставный капитал: 7.8 млрд. ₽ 📚Финансовая отчетность за 2024 г 📉Выручка = 4 млрд. ₽ (-5%) 📉Чистая прибыль = -6.6 млрд. ₽ (-577%) 📉Капитал = 3.4 млрд. ₽ (-15%) 👥Учредители: нет сведений 👨🏻‍🏫Руководитель также является учредителем 3 других компании 🏠Учредитель 17 компаний 👨🏻‍⚖️С 2022 г в арбитражных судах с участием Компании рассмотрено 12 дел. Из них: в роли истца - 3 дела на 17.2 тыс. ₽ (0 ₽ за последний год) и в роли ответчика - 9 дел на 556.5 млн. ₽ (1.3 млн. ₽ за последний год) #️⃣ #облигации_сегежа #облигации_анонс_выпусков #облигации_анонс

РАЗМЕЩЕНИЕ ОБЛИГАЦИЙ 🗓️