Расмещение облигаций: новые предложения на рынке

Войти

Значение КС: ΣКС - среднее за купонный период КС (i-d) - на определенный (рабочий) день d до даты начала купонного периода i 1️⃣2️⃣▪️1️⃣1️⃣ Вторник ✅ АПРИ БО-002Р-05 •$RU000A10A1P9 •Рейтинг: ВВВ- •Купон: квартальный, переменный, 30% •Срок: 4 года •Гарантии: ➖ •Объем: 250 млн ₽ •Амортизация: ➕ •Оферта: ➕ (put) •Квал: ➖ ✅ Альфа-Лизинг БО-02 •$RU000A10A1N4 •Рейтинг: АА- •Купон: квартальный, ΣКС + 3% •Срок: 3 года •Гарантии: ➖ •Объем: 1 млрд ₽ •Амортизация: ➖ •Оферта: ➖ •Квал: ➖ 1️⃣3️⃣▪️1️⃣1️⃣ Среда ✅ СибАвтоТранс 001P-04 •Рейтинг: ВВ- •Купон: ежемесячный, постоянный, 28% •Срок: 5 лет •Гарантии: ➖ •Объем: 300 млн ₽ •Амортизация: ➕ •Оферта: ➖ •Квал: ➖ 1️⃣4️⃣▪️1️⃣1️⃣ Четверг ✅ РусГидро БО-002Р-01 •Рейтинг: ААА •Купон: ежемесячный, ΣКС + 2% •Срок: 2 года •Гарантии: ➖ •Объем: 40 млрд ₽ •Амортизация: ➖ •Оферта: ➖ •Квал: ➖ 1️⃣5️⃣▪️1️⃣1️⃣ Пятница ✅ Компания Симпл 001Р-01 •Рейтинг: А- (рейтинг оферента) •Купон: ежемесячный, ΣКС + до 4.5% •Срок: 2 года •Гарантии: ➕ •Объем: 1 млрд ₽ •Амортизация: ➖ •Оферта: ➖ •Квал: ➕ •Сбор заявок: 12.11.2024 (организаторы: ГПБ, БКС КИБ) 1️⃣9️⃣▪️1️⃣1️⃣ Вторник ✅ ГПБ Финанс 001P-01P •Рейтинг: АА+ (рейтинг поручителя) •Купон: квартальный, ΣКС + до 2% •Срок: 3 года •Гарантии: ➕ •Объем: от 5 млрд ₽ •Амортизация: ➖ •Оферта: ➕ (call) •Квал: ➖ •Сбор заявок: 14.11.2024 (организатор: ГПБ) ✅ Кокс 001Р-01 •Рейтинг: А+ / А- •Купон: ежемесячный, ΣКС + до 4.5% •Срок: 3 года •Гарантии: ➖ •Объем:❓ •Амортизация: ➖ •Оферта: ➕ (put) •Квал: ➕ •Сбор заявок: 14.11.2024 (организатор: ГПБ) Размещение в Т: 2️⃣0️⃣▪️1️⃣1️⃣ Среда ✅ ГТЛК 002P-04 •Рейтинг: АА- •Купон: ежемесячный, до 25% •Срок: 5 лет •Гарантии: ➖ •Объем: до 5 млрд ₽ •Амортизация: ➖ •Оферта: ➕ (put) •Квал: ➖ •Сбор заявок: 15.11.2024 (организаторы: ВТБ Капитал Трейдинг, Совкомбанк) Размещение в Т: 2️⃣2️⃣▪️1️⃣1️⃣ Пятница ✅ ФосАгро БО-П03 •Рейтинг: ААА •Купон: ежемесячный, ΣКС + до 2% •Срок: 5 лет •Гарантии: ➖ •Объем: 20 млрд ₽ •Амортизация: ➖ •Оферта: ➕ •Квал: ➖ •Сбор заявок: 15.11.2024 (организатор: ГПБ) ✅ Новосибирская область 34025 •Рейтинг: АА •Купон: ежемесячный, КС (i-3) +❓ •Срок: 5 лет •Гарантии: ➖ •Объем: до 10 млрд ₽ •Амортизация: ➕ •Оферта: ➖ •Квал: ➕ •Сбор заявок: 19.11.2024 (организатор: ГПБ) 2️⃣9️⃣▪️1️⃣1️⃣ Пятница ✅ Рольф 001P-04 •Рейтинг: А •Купон: ежемесячный, КС (i-5) +❓% •Срок: 1.5 года •Гарантии: ➖ •Объем: 3 млрд ₽ (на 2 выпуска) •Амортизация: ➖ •Оферта: ➖ •Квал: ➕ •Сбор заявок: 26.11.2024 (организатор: ГПБ) ✅ Рольф 001P-05 •Рейтинг: А •Купон: ежемесячный, фиксированный,❓% •Срок: 1.5 года •Гарантии: ➖ •Объем: 3 млрд ₽ (на 2 выпуска) •Амортизация: ➖ •Оферта: ➖ •Квал: ➖ •Сбор заявок: 26.11.2024 (организатор: ГПБ) *️⃣*️⃣▪️1️⃣1️⃣ ☑️ Кингисеппский машзавод (КМЗ) БО-01 •Рейтинг: ВВВ- •Купон: квартальный, КС (i-5) +❓ •Срок: 3 года •Гарантии: ➖ •Объем: 600 млн ₽ •Амортизация: ➖ •Оферта: ➕ (call) •Квал: ➕ •Сбор заявок:❓(организатор: Совкомбанк) ❗Первичное размещение пройдет на СПБ Бирже ☑️ ГТЛК 002P-06 •Рейтинг: АА- •Купон: ежемесячный, ΣКС + до 3.25% •Срок: 3 года •Гарантии: ➖ •Объем:❓ •Амортизация: ➖ •Оферта: ➖ •Квал: ➖ •Сбор заявок:❓(организаторы: ВТБ Капитал Трейдинг, Совкомбанк) 🗓️ ДЕКАБРЬ 1️⃣3️⃣▪️1️⃣2️⃣ ✅ Селигдар SILV01 •Рейтинг: А+ •Купон: квартальный, до 4% •Срок: 5 лет •Гарантии: ➖ •Объем: до 2.5 т серебра (в ₽) •Номинал: 10 гр серебра (в ₽) •Амортизация: ➖ •Оферта: ➖ •Квал: ➕ •Сбор заявок: 10.12.2024 (организаторы: ВТБ Капитал Трейдинг, Совкомбанк) ❗ Расчёты в ₽ ‼️ Денежный эквивалент номинала рассчитывается в ₽ на основе учетной цены на серебро, установленной Банком России. *️⃣ Размещение отложено: ☑️ МФК Джой Мани 001Р-03 ☑️ Порт Ревяк БО-01 ☑️ РЕСО-Лизинг БО-02П-10 .

МОСБИРЖА ПОДВЕЛА ИТОГИ ЗА ИЮЛЬ 📌 Общий объем торгов, включая размещение и вторичное обращение, составил 3.8 трлн ₽ без учета однодневных облигаций (АППГ 1.8 трлн) 📍 Первичный рынок Общий объем размещения и обратного выкупа облигаций составил 2.3 трлн ₽, включая объем размещения однодневных облигаций на 409 млрд ₽ Размещено 115 новых выпусков корпоративных облигаций 54 эмитентов объемом 1.2 трлн ₽ Общий объем размещения и обратного выкупа корпоративных облигаций составил 1.2 трлн ₽ (АППГ 780.9 млрд) 📍 Вторичные торги Суммарный объем вторичных торгов облигациями составил 1.8 трлн ₽ (АППГ 799 млрд) Общий объем операций физлиц составил 615.7 млрд ₽ (АППГ 269.8 млрд), их доля в общем объеме торгов облигациями составил 32.9% 📌 Общий объем операций на срочном рынке составил 10 трлн ₽ (АППГ 6.7 трлн ₽). Объем открытых позиций на конец месяца - 2.7 трлн ₽ (АППГ 1.8 трлн) Сделки с фьючерсами и опционами заключали 189 тыс клиентов (АППГ 129 тыс) Доля физлиц в объеме торгов биржевыми деривативами составила 54%. 34% объема операций физлиц пришлось на товарные фьючерсы и опционы, доля валютных производных и деривативов на индексы и акции составила по 33% Самые популярные у физлиц были: - квартальные фьючерсы на валютные пары "Доллар США–Российский рубль" (Si) и "Китайский юань–Российский рубль" (CNY) - вечные контракты на эти валютные пары (USDRUBF и CNYRUBF) - фьючерс на газ Генри Хаб (NG) - вечный фьючерс на Индекс МосБиржи (IMOEX) - фьючерс на индекс RGBI (RGBI) - квартальные фьючерсы на Индекс МосБиржи (мини) (MXI) - серебро (SILV) и золото (GOLD) 📌 Число физлиц, имеющих брокерские счета составило 37.8 млн, ими открыто 70.9 млн счетов Сделки на фондовом рынке заключали 3.9 млн человек, из них 357 тыс – квалифицированные инвесторы 📍 Физлица вложили в ценные бумаги 232.4 млрд ₽ (почти в 2 раза больше АППГ), в т.ч. в: - акции - 13.2 млрд ₽ - облигации - 206.8 млрд ₽ - паи фондов - 12.4 млрд ₽ 📍 Доля частных инвесторов в объеме торгов акциями и паями фондов составила 66.9%, облигациями - 28.1% 📍 Самыми популярными акциями у физлиц были: - Сбербанк (SBER) 31.4% и (SBERP) 7.1% - ЛУКОЙЛ (LKOH) 14% - Газпром (GAZP) 13% - Т-Технологии (Т) 6.8% - X5 (Х5) 5.8% - Банк ВТБ (VTBR) 5.7% - Роснефть (ROSN) 5.7% - Яндекс (YDEX) 5.7% - Сургутнефтегаз (SNGSP) 5% 📍 В топ-5 российских БПИФ вошли фонды денежного рынка - ВИМ - Ликвидность (LQD) 38.8% - Первая - Фонд Сберегательный (SBMM) 19.7% - Альфа-Капитал Денежный рынок (AKMM) 17.2% - БКС - Денежный рынок (BCSD) 2.4% - АТОН - Накопительный в рублях (AMNR) 2% 📍 Самыми популярными бумагами из состава Индекса МосБиржи IPO стали акции: - ГК Южуралзолото (UGLD) - IVA Technologies (IVAT) - Совкомбанк (SVCB) - Группа Астра (ASTR) - Софтлайн (SOFL) - МТС Банк (MBNK) - Озон Фармацевтика (OZPH) - Евротранс (EUTR) - Диасофт (DIAS) - Европлан (LEAS) 📍 Количество ИИС составило 6.1 млн, торговый оборот вырос на 37.4% в сравнении с АППГ и составил 332.7 млрд ₽ В структуре оборота сделки: - 66.3% – с акциями - 13.2% – с облигациями - 20 6% – с паями фондов 📌 К 22.08.2025 МосБиржа планирует внести изменения: 📍 ФОНДОВЫЙ РЫНОК - Заявка по среднему лимиту (WLIM) - Отмена аукциона открытия в вечернюю сессию на рынке облигаций, на рынке акций и паёв - Начало утренней дополнительной сессии в 06:50 для ОФЗ - Возобновление проведения вечерней сессии на рынке РЕПО - Новое значение маркировки облигаций для случаев, когда дата фиксации списка владельцев наступает после даты окончания купона - Новое поле "Оценка основной сессии" в таблице "Финансовые инструменты" - Допуск облигаций к торгам в режимы ОТС с ЦК без одновременного допуска в режимы торгов РЕПО - Доразмещение ОФЗ - только акцепт заявок ЦБ РФ - Вторичные торги в дату начала размещения облигаций будут недоступны при отсутствии совершенных сделок размещения - Невозможность выбора эмитентом формулы расчета доходности в ЛКЭ 📍 ВАЛЮТНЫЙ РЫНОК - Получение информации для логинов, ограниченных по ТКС #новости_мосбиржа #мосбиржа_новости

Р🅰️ЗМЕЩЕНИЕ 🅾️БЛИГ🅰️ЦИЙ