Узнайте о размещении облигаций: ставки, сроки и объемы. Информация для инвесторов о Т-Банке и других финансовых инструментах на 25 июля. Пост опубликовал T.S 2025-07-18 09:41

Войти

2️⃣ часть 2️⃣4️⃣▪️0️⃣7️⃣ 🌐 МОНОПОЛИЯ 001Р-06 •Рейтинг: 🅱️🅱️🅱️➕ стабильный [АКРА 🆕] •Купон: до 25.25% постоянный •Выплат: 12 •Срок: 2 года •Обеспечение: ➕ •Объем: 500 млн ₽ •Амортизация: ➖ •Оферта: ➖ •Квал: ➖ •Сбор: 21.07 (ГПБ) 🛒 МАГНИТ БО-004Р-08 •Рейтинг: 🅰️🅰️🅰️ стабильный [ЭРА ☑️, АКРА ☑️] •Купон: 14.95% постоянный •Выплат: 12 •Срок: 2 года 2 месяца •Обеспечение: ➖ •Объем: 75 млрд ₽ •Амортизация: ➖ •Оферта: ➖ •Квал: ➖ 🏢 ЛК РОДЕЛЕН 002Р-04 •Рейтинг: 🅱️🅱️🅱️➕ стабильный [ЭРА ⬆️] •Купон: ΣКС + до 5.5% плавающий •Выплат: 12 •Срок: 3 года •Обеспечение: ➖ •Объем: от 200 млн ₽ •Амортизация: ➕ •Оферта: ➖ •Квал: ➕ •Сбор: 21.07 (Альфа-банк, БКС КИБ, ГПБ) ⚠️ Минимальная сумма заявки при размещении - 1.4 млн ₽ 2️⃣5️⃣▪️0️⃣7️⃣ 🛢️ ГАЗПРОМ НЕФТЬ 006Р-02 (¥) •Рейтинг: 🅰️🅰️🅰️ стабильный [ЭРА ☑️, АКРА ☑️] •Купон: до 8.5% постоянный •Выплат: 12 •Срок: 1.5 года •Обеспечение: ➖ •Объем: 125 млн. ¥ •Номинал: 1000 ¥ •Амортизация: ➖ •Оферта: ➖ •Квал: ➖ •Сбор: 1️⃣8️⃣▫️0️⃣7️⃣ (Альфа-Банк, Синара, ВТБ Капитал Трейдинг, ГПБ, МКБ, Совкомбанк, Т-Банк) 💱 Расчёты в ₽ по курсу ЦБ: - при размещении - на дату сделки - при выплате купона/погашении - на дату выплаты купона/погашения ⚠️ Первичное размещение и вторичное обращение на СПБ Бирже 🟡 Размещение в Т: 🚍 ГТЛК 002P-09 •Рейтинг: 🅰️🅰️➖ стабильный [ЭРА 🆕, АКРА ☑️] •Купон: до 17.25% постоянный •Выплат: 12 •Срок: 4 года •Обеспечение: ➖ •Объем: 15 млрд ₽ •Амортизация: ➕ •Оферта: ➖ •Квал: ➖ •Сбор: 22.07 (Совкомбанк) 🏭 УРАЛЬСКАЯ КУЗНИЦА 001Р-01 •Рейтинг Оферента: 🅰️ негативный [АКРА ☑️⤵️] •Купон: до 22% постоянный •Выплат: 12 •Срок: 2 года •Обеспечение: ➕ •Объем: 1 млрд ₽ •Амортизация: ➖ •Оферта: ➖ •Квал: ➖ •Сбор: 22.07 (ВТБ Капитал Трейдинг и ГПБ) ☢️ АТОМЭНЕРГОПРОМ 001Р-07 •Рейтинг: 🅰️🅰️🅰️ стабильный [ЭРА ☑️, АКРА ☑️] •Купон: КБД [ОФЗ 5 лет] + 2% постоянный •Выплат: 4 •Срок: 5 лет •Обеспечение: ➖ •Объем: до 50 млрд ₽ •Амортизация: ➖ •Оферта: ➖ •Квал: ➖ •Сбор: 23.07 )ГПБ, Альфа-Банк, ВТБ Капитал Трейдинг, Банк ДОМ.РФ, Локо-Банк, МКБ, Банк ПСБ, Sber CIB, Синара, Совкомбанк) 2️⃣8️⃣▪️0️⃣7️⃣ 🍾 АБРАУ ДЮРСО 002Р-01 •Рейтинг: 🅰️➕ стабильный [ЭРА ☑️, АКРА ⬆️] •Купон: до 20% постоянный •Выплат: 12 •Срок: 1.5 года •Обеспечение: ➖ •Объем: 500 млн ₽ •Амортизация: ➖ •Оферта: ➖ •Квал: ➖ •Сбор: 23.07 (SberCIB, ГПБ, ВТБ Капитал Трейдинг) 🏗 ЛЕГЕНДА 002Р-04 •Рейтинг: 🅱️🅱️🅱️ позитивный [АКРА ☑️] •Купон: до 21% постоянный •Выплат: 12 •Срок: 2 года •Обеспечение: ➖ •Объем: до 3 млрд ₽ •Амортизация: ➖ •Оферта: ➖ •Квал: ➖ •Сбор: 23.07 (Совкомбанк) 🏗 ЛЕГЕНДА 002Р-05 •Рейтинг: 🅱️🅱️🅱️ позитивный [АКРА ☑️] •Купон: ΣКС + до 4.5% плавающий •Выплат: 12 •Срок: 2 года •Обеспечение: ➖ •Объем: до 3 млрд ₽ •Амортизация: ➖ •Оферта: ➖ •Квал: ➕ •Сбор: 23.07 (Совкомбанк) 2️⃣9️⃣▪️0️⃣7️⃣ 🏗 ТД РКС 002Р-06 •Рейтинг Поручителя: 🅱️🅱️🅱️➖ позитивный [НКР ☑️] •Купон: до 26% постоянный •Выплат: 12 •Срок: 3 года •Обеспечение: ➕ •Объем: 700 млн ₽ •Амортизация: ➖ •Оферта: ➖ •Квал: ➖ •Сбор: 24.07 (ИФК Солид, Альфа-Банк) 🪨 КОКС 001P-04 •Рейтинг: 🅰️➖ негативный [АКРА ⬇️] •Купон: до 22% переменный •Выплат: 12 •Срок: 3 года •Обеспечение: ➖ •Объем: 1.5 млрд ₽ •Амортизация: ➖ •Оферта: ➕ (put) •Квал: ➖ •Сбор: 24.07 (Альфа-Банк, ВТБ Капитал Трейдинг, ГРБ, Совкомбанк) 3️⃣0️⃣▪️0️⃣7️⃣ 🎓 АЛТИМЕЙТ ЭДЬЮКЕЙШН 001P-01 •Рейтинг: 🅱️🅱️🅱️ позитивный [АКРА 🆕] •Купон: до 20.5% постоянный •Выплат: 12 •Срок: 3 года •Обеспечение: ➕ •Объем: 600 млн ₽ •Амортизация: ➖ •Оферта: ➖ •Квал: ➖ •Сбор: 24.07 (Совкомбанк) НАЧАЛО 👇🏼 1️⃣ часть

ДОБАВИЛИ В КАТАЛОГ НОВИНКУ 📌 🏦 СБЕРБАНК 001Р-SBERD8 🔹 RU000A10C8S6 ▫️ Рейтинг: 🅰️🅰️🅰️ стабильный [АКРА ☑️, НКР ☑️] ▫️ Тип купона: Дисконтный ▫️ Ставка купона: НЕТ ▫️ Купонный период: НЕТ ▫️ Срок обращения: 5 лет ▫️ Обеспечение: Нет ▫️ Объём: 20 млрд. ₽ ▫️ Номинал: 1000 ₽ ▫️ Цена размещения: 550 ₽ (55%) ▫️ Амортизация: Нет ▫️ Put-оферта: Нет ▫️ Call-опцион: Нет ▫️ Дата размещения: 07.08.2025 ▫️ Дата погашения: 07.08.2030 ▫️ Статус "квал": Нет ⚠️ Дисконтная или бескупонная облигация - это облигация, не имеющая фиксированной доходности, т е. не предусмотрены периодические выплаты процентов в виде купонов. Из-за отсутствия купонов такие облигации продаются намного дешевле номинала. Доходом по ним является разница между номинальной стоимостью облигаций и ценой их размещения (дисконт) 📃 #сбер_001р_sberd8 📑 Предыдущие дисконтные выпуски: RU000A10BZH8 RU000A10BL99 RU000A10B0E4 RU000A10AS85 RU000A109X37 RU000A109LG9 🗂️ В настоящее время в обращении находятся 355 выпусков биржевых облигаций, включая инвестиционные, на 468.7 млрд. ₽, и 2 выпуска субординированных облигаций на 63.6 млрд. ₽. Также 416 выпусков структурных облигаций (Сбербанк КИБ) на 221.6 млрд. ₽, 1 выпуск структурных на 55 млн.€ и 2 выпуска на 23.98 млн. ¥. 🎯 Цель займа Размещение облигаций осуществляется с целью привлечения денежных средств для финансирования реализации общекорпоративных целей, включая реализацию инвестиционной программы, пополнение оборотных средств 🏦 Об эмитенте: Сбербанк России является крупнейшим банком Российской Федерации. Занимает крупнейшую долю на рынке вкладов и является основным кредитором российской экономики. Оказывает полный спектр банковских услуг, в том числе онлайн-обслуживание, как для физических лиц, так и для малого и среднего бизнеса, а также корпоративным клиентам. Предоставляет широкие возможности для инвестирования. Банк активно занимается инновационной деятельностью, что находит свое отражение в создании цифровых сервисов для различных категорий граждан. Реализует программы в социально-образовательной деятельности. Штаб-квартира расположена в Москве. Основан в 1991 году, однако ведёт свою историю с 1841 года. 🗃 Факты о Компании: 🪧 Форма собственности: Смешанная российская собственность с долей федеральной собственности ⛔ Компания входит в санкционные списки следующих стран: США, Евросоюз, Великобритания, Франция, Швейцария, Канада, Новая Зеландия 💰 Уставный капитал 67,76 млрд. ₽ 🏠 Является учредителем 8 организаций 🏘 У Компании имеется 86 филиалов 👨🏻‍🏫🚷 Руководитель входит в санкционные списки следующих стран: США, Евросоюз, Великобритания, Франция, Швейцария, Канада, Австралия, Новая Зеландия, Украина 📦 Является участником системы госзакупок. С 1992 года заключила: 📥 43686 контрактов на общую сумму 1.2 трон. ₽ в роли заказчика 📤 48569 контракта на общую сумму 2.3 трлн. ₽ в роли поставщика 👨🏻‍⚖️ С 1999 года в арбитражных судах РФ с участием Компании было рассмотрено 87645 дел. Из них: в роли истца - 81297 дел на общую сумму 1.7 трлн. ₽ (278.7 млрд. ₽ за последний год) и в роли ответчика - 6420 дел на общую сумму 357.1 млрд. ₽ (3.7 млрд. ₽ за последний год) #️⃣ #облигации_сбер #облигации_дисконтные #облигации_бескупонные #новая_облигация_в_каталоге #облигации_новый_выпуск #новая_облигация

ДОБАВИЛИ В КАТАЛОГ 📌 🚛 ПИР БО-04-001P 🔹 RU000A10C5P8 ▫️ Рейтинг: 🅱️🅱️ стабильный [НРА ☑️] ▫️ Тип купона: постоянный ▫️ Ставка купона: 28.5% ▫️ Купонный период: 30 дней ▫️ Срок обращения: 3 года ▫️ Обеспечение: Нет ▫️ Объём: 300 млн. ₽ ▫️ Номинал: 1000 ₽ ▫️ Амортизация: Да, по 5% в даты 19-35 купонов и при погашении ▫️ Put-оферта: Нет ▫️ Call-опцион: Нет ▫️ Дата размещения: 23.07.2025 ▫️ Дата погашения: 07.07.2028 ▫️ Статус "квал": Нет 📃 #пир_бо_04_001p 📑 Предыдущие выпуски, с постоянным купоном: RU000A108C17 RU000A10BP87 RU000A107WF2 🗂️ В обращении находятся 4 выпуска облигаций общим объемом 1.3 млрд. ₽ (размещено на 915 млн. ₽) 🎯 Цель займа Цели эмиссии и направления использования денежных средств, полученных от размещения ценных бумаг: финансирование деятельности, предусмотренной уставом эмитента, в том числе, на пополнение оборотных средств 🚛 Об эмитенте: ООО "Партнерство, Инвестиции, Развитие" (ПИР) - официальный дистрибьютор в России тяжёлой карьерной и специальной техники, такой как экскаваторы, бульдозеры, карьерные самосвалы, погрузчики, грейдеры, и другого оборудования, используемого в горнодобывающей и строительной промышленности, производителей SANY, TZCO, SINOMACH из КНР. Компания отвечает за приобретение техники у китайских производителей, организацию логистики, запуск в эксплуатацию, обучение персонала, гарантийное и послегарантийное обслуживание. Также импортирует и продает коммерческоую автомобильную технику IVECO, произведенную в Республике Казахстан. Является сублизингодателем и во многих лизинговых компания аккредитована, как официальный поставщик карьерных самосвалов SANY (Балтийский Лизинг, Контрол Лизинг, Сбер Лизинг, Европлан, ПСБ Лизинг, Совкомбанк Лизинг, Бизнес-Альянс, Интер Лизинг, УЛК, УралБизнесЛизинг). Компания зарегистрирована в 2010 году в Санкт-Петербурге, с 2020 года находится в Москве. 🗃 Факты о Компании: 💰 Уставный капитал 500 млн. ₽ 📚 Финансовая отчетность за 2024 год 📉Выручка = 8.4 млрд. (-5%) 📈Чистая прибыль = 949.2 млн. ₽ (+69%) 🏠 Является учредителем 4 организаций 👥 Учредители: 1 юрлицо и 1 физлицо. Учредители также являются руководителями или учредителями 6 других действующих организаций 👨🏻‍🏫 Руководитель также является руководителем или учредителем 3 других действующих организаций 👨🏻‍⚖️ С 2018 года по н.в. в арбитражных судах РФ было рассмотрено 16 дел с участием Компании. Из них: в роли истца - 11 дел на общую сумму 14.8 млн. ₽ (253.9 тыс. ₽ за последний год) и в роли ответчика - 5 дел на общую сумму 4 млн. ₽ (0 ₽ за последний год). 📫 По юридическому адресу Компании зарегистрировано 52 организации. #️⃣ #облигации_пир #новая_облигация_в_каталоге #облигации_новый_выпуск #новая_облигация

РАЗМЕЩЕНИЕ ОБЛИГАЦИЙ 🗓️