Облигации: Анонс размещений на март-апрель 2023 года

Войти

🅿️АЗМЕЩЕНИЕ 🅾️БЛИГАЦИЙ 2️⃣5️⃣▪️0️⃣3️⃣ 🧥 БИАНКА ПРЕМИУМ БО-02 •$RU000A10B5A1 •Рейтинг: 🅱️🅱️ •Купон: 28.5% постоянный •Выплат: 12 •Срок: 3 года •Объем: 180 млн ₽ •Амортизация: ➖ •Оферта: ➕ (call) •Квал:➖ 🚜 ТАЛК Лизинг 002Р-01 •$RU000A10B5C7 •Рейтинг: 🅱️🅱️🅱️ •Купон: ΣКС + 3.5% плавающий •Выплат: 12 •Срок: 3 года •Объем: 300 млн ₽ •Амортизация: ➕ •Оферта: ➖ •Квал: ➕ 2️⃣6️⃣▪️0️⃣3️⃣ 🌾 АГРОДОМ БО-02 •Рейтинг: 🅱️ •Купон: 30% переменный •Выплат: 12 •Срок: 2 года •Объем: 80 млн ₽ •Амортизация: ➕ •Оферта: ➕ (put) •Квал: ➕ 2️⃣7️⃣▪️0️⃣3️⃣ 🛺 МСБ-ЛИЗИНГ 003P-04 •Рейтинг: 🅱️🅱️🅱️➖ •Купон: 26.5% переменный •Выплат: 12 •Срок: 5 лет •Объем: 400 млн ₽ (на 2 выпуска) •Амортизация: ➕ •Оферта: ➕ (put) •Квал: ➖ 🛺 МСБ-ЛИЗИНГ 003P-05 •Рейтинг: 🅱️🅱️🅱️➖ •Купон: ΣКС + 6% плавающий •Выплат: 12 •Срок: 5 лет •Объем: 400 млн ₽ (на 2 выпуска) •Амортизация: ➕ •Оферта: ➖ •Квал: ➕ 🔵 ТЕХНОЛОГИЯ БО-02 •Рейтинг: 🅱️🅱️➕ •Купон: 28% постоянный •Выплат: 12 •Срок: 3 года •Объем: 200 млн ₽ •Амортизация: ➖ •Оферта: ➕ (call) •Квал: ➖ 2️⃣8️⃣▪️0️⃣3️⃣ 🏦 СФО ГПБ-СПК А1 •$RU000A10AXZ7 •Рейтинг: 🅰️🅰️🅰️ •Купон: до 21.5% постоянный •Выплат: 12 •Срок: предельный 9 лет (планируемый 1 год) •Объем: 4 млрд ₽ •Амортизация: ➕ •Оферта: ➕ (call) •Квал: ➖ •Сбор: 2️⃣5️⃣▫️0️⃣3️⃣ (ГПБ) 🏭 РУСАЛ БО-001Р-12 (💹) •Рейтинг: 🅰️➕ •Купон: до11% постоянный •Выплат: 12 •Срок: 1 год •Объем: 500 млн ¥ •Номинал: 1000 ¥ •Амортизация: ➖ •Оферта: ➖ •Квал: ➖ •Сбор: 26.03 (Совкомбанк, ГПБ) ⚠️ Расчеты в ₽ по курсу ЦБ: - при размещении - на дату сделки - при выплате купона/погашении - на дату выплаты/погашения 🚛 СИБАВТОТРАНС 001P-05 •Рейтинг: 🅱️🅱️➖ •Купон:❓ •Выплат:❓ •Срок: 5 лет •Объем: 120 млн ₽ •Амортизация: ➕ •Оферта: ➖ •Квал: ➖ 0️⃣1️⃣▪️0️⃣4️⃣ 🌻 ФОСАГРО 02-03 (💲) •Рейтинг: 🅰️🅰️🅰️ •Купон: до 9% постоянный •Выплат: 12 •Срок: 2.5 года •Объем: от 200 млн $ •Номинал: 1000 $ •Амортизация: ➖ •Оферта: ➖ •Квал: ➖ •Сбор: 28.03 (ГПБ) ⚠️ Расчеты в ₽ по курсу ЦБ: - при размещении - на дату сделки - при выплате купона/погашении - на рабочий день, предшествующий дате выплаты купона/погашения 🏥 АПТЕЧНАЯ СЕТЬ 36.6 002P-02 •Рейтинг: 🅱️🅱️🅱️➕ •Купон: до 25.5% переменный •Выплат: 12 •Срок: 3 года •Объем: 1 млрд ₽ •Амортизация: ➖ •Оферта: ➕ (put) •Квал: ➖ •Сбор: 27.03 (Альфа-Банк, Совкомбанк) 0️⃣2️⃣▪️0️⃣4️⃣ 🟡 СФО ТБ-3 (Т-Кредитный поток 1.0) •Рейтинг:❓ •Купон: до 25% постоянный •Выплат: 12 •Срок: ожидаемый 1.5 года •Объем: 4.5 млрд ₽ •Амортизация: ➕ •Оферта: ➕ (call) •Квал: ➖ •Сбор: до 28.04 (Т-Банк) 🔹 В Т: 0️⃣7️⃣▪️0️⃣4️⃣ 🏗️ СЭТЛ ГРУПП 002Р-04 •Рейтинг: 🅰️ •Купон: до 24.5% переменный •Выплат: 12 •Срок: 5 лет •Объем: от 3 млрд ₽ •Амортизация: ➖ •Оферта: ➕ (put) •Квал: ➖ •Сбор: 02.04 (БК РЕГИОН) 0️⃣8️⃣▪️0️⃣4️⃣ ⛏️ СЕЛИГДАР 001P-03 •Рейтинг: 🅰️🅰️➖ и 🅰️➕ •Купон: до 23.75% постоянный •Выплат: 12 •Срок: 2.5 года •Объем: 3 млрд ₽ •Амортизация: ➖ •Оферта: ➖ •Квал: ➖ •Сбор: 03.04 (ГПБ, ВТБ Капитал Трейдинг, Совкомбанк) 0️⃣9️⃣▪️0️⃣4️⃣ 🏗️ ГЛОРАКС 001P-04 •Рейтинг: 🅱️🅱️🅱️➖ •Купон: до 25.5% постоянный •Выплат: 12 •Срок: 3 года •Объем: 1 млрд ₽ •Амортизация: ➖ •Оферта: ➖ •Квал: ➖ •Сбор: 04.04 (Совкомбанк, Т-Банк) 🔹В Т: 1️⃣1️⃣▪️0️⃣4️⃣ 🌀 ЯТЭК 001P-05 •Рейтинг: 🅰️ •Купон: до 24% постоянный •Выплат: 12 •Срок: 1.5 года •Объем: 5.5 млрд ₽ (2 выпуска) •Амортизация: ➖ •Оферта: ➖ •Квал: ➖ •Сбор: 08.04 (ГПБ) 🌀 ЯТЭК 001P-06 •Рейтинг: 🅰️ •Купон: ΣКС + до 5% плавающий •Выплат: 12 •Срок: 2 года •Объем: 5.5 млрд ₽ (на 2 выпуска) •Амортизация: ➖ •Оферта: ➖ •Квал: ➕ •Сбор: 08.04 (орг.: ГПБ) *️⃣*️⃣▪️0️⃣4️⃣ 🏗️ ДАРС-ДЕВЕЛОПМЕНТ 001Р-03 •Рейтинг: 🅱️🅱️🅱️ •Купон: до 26.5% постоянный •Выплат: 12 •Срок: 1.5 года •Объем: 1 млрд ₽ •Амортизация: ➖ •Оферта: ➖ •Квал: ➖ •Сбор:❓(Совкомбанк)

Д🅾️БАВИЛИ В КАТАЛОГ НОВИНКУ 🌱 АКРОН БО-001Р-09 ($) 🔹 RU000A10BRM5 ▫️ Рейтинг: 🅰️🅰️ стабильный [Эксперт РА, НКР] ▫️ Тип купона: Постоянный ▫️ Ставка купона: 7.75% ▫️ Купонный период: 30 дней ▫️ Срок обращения: 4 года 5 месяцев ▫️ Обеспечение: Нет ▫️ Объём: 200 млн. $ ▫️ Номинал: 1000 $ ▫️ Амортизация: по 12.5% в даты окончания 33, 36, 39, 42, 45, 48, 51 и при погашении ▫️ Put-оферта: Нет ▫️ Call-опцион: Нет ▫️ Дата размещения: 06.06.2025 ▫️ Дата погашения: 12.11.2029 ▫️ Статус "квал": Нет 💱 Расчёты в ₽ по курсу ЦБ: - при размещении - на дату, в которую совершается сделка купли-продажи - при выплате купона/амортизации/погашении - на рабочий день, предшествующий дате выплаты купона/амортизации/погашения 📃 #акрон_БО_001Р_09 🌱 Об эмитенте: Холдинг "Акрон" - один из ведущих вертикально интегрированных производителей минеральных удобрений. Активно работает на внутреннем и международном рынках. Деятельность компании охватывает весь цикл производства удобрений. Добыча сырья. Компания добывает сырье в Мурманской области и в Пермском крае. Производство азотных и сложных удобрений. Холдинг производит минеральные удобрения, такие как аммиачная селитра, карбамид и комплексные с добавками. Основные заводы находятся в Смоленской области и Великом Новгороде. Логистика. Компания управляет терминалами в Калининграде и Эстонии. Это позволяет к оптимизировать процесс доставки продукции в разные страны. Дистрибуция. Компания реализует свою продукцию в России и за ее пределами. Основные рынки сбыта - Азия и Латинская Америка. ✔️ Цель займа Средства, полученные от размещения облигаций, эмитент планирует использовать на общекорпоративные нужды, включая, но не ограничиваясь финансированием дочерних, контролируемых и связанных обществ эмитента. 📑 Предыдущий выпуск, с постоянным купоном в $: RU000A10BGH8 📄 Акции: AKRN #️⃣ #облигации_акрон #новая_облигация_в_каталоге #облигации_новый_выпуск #новая_облигация #облигации

Д🅾️БАВИЛИ В КАТАЛОГ НОВИНКУ 🏣 ИНВЕСТ КЦ 001Р-01($) 🔹 RU000A10BQV8 ▫️ Рейтинг: 🅰️ стабильный [НКР], 🅰️➖ стабильный [АКРА] ▫️ Тип купона: Постоянный ▫️ Ставка купона: 12% ▫️ Купонный период: 30 дней ▫️ Срок обращения: 3 года ▫️ Обеспечение: Да. Внешняя публичная безотзывная оферта от АО "Корунд-Циан" ▫️ Объём: 62 млн. $ ▫️ Номинал: 100 $ ▫️ Амортизация: Нет ▫️ Put-оферта: Нет ▫️ Call-опцион: Нет ▫️ Дата размещения: 05.06.2025 ▫️ Дата погашения: 19.06.2028 ▫️ Статус "квал": Нет 💱 Расчёты в ₽ по курсу ЦБ - при размещении - на дату сделки купли-продажи - при выплате купона/погашении - на дату, предшествующую дате выплаты купона/погашения ⚠️ По займу предусмотрен ковенантный пакет. Основание для досрочного погашения по требованию их владельцев - утрата эмитентом контроля над АО "Корунд-Циан" и (или) ООО "Корунд-Циан 2" 📃 #инвест_кц_001Р_01 🏣 Об эмитенте: ООО "Инвнст КЦ" - российская химическая компания, являющаяся крупнейшим производителем цианида натрия в России и СНГ и входящая в десятку наиболее крупных мировых производителей данного вещества. Холдинговая компания группы, в которую также входят АО "Корунд-Циан" (основная операционная компания) и ООО "Корунд-Циан-2" (проектная компания, реализует проект расширения производства). Компания зарегистрирована в 2020 года. #️⃣ #облигации_инвест_кц #новая_облигация_в_каталоге #облигации_новый_выпуск #новая_облигация #облигации