Размещение облигаций: СЭТЛ ГРУПП и ГАЗПРОМ НЕФТЬ

Войти

2️⃣ часть 1️⃣5️⃣▪️0️⃣7️⃣ ВТ 🏗️ СЭТЛ ГРУПП 002Р-06 •Рейтинг: 🅰️ негативный [АКРА☑️⤵️] •Купон: до 21.5% переменный •Выплат: 12 •Срок: 4 года •Обеспечение: ➖ •Объем: 5 млрд ₽ •Амортизация: ➖ •Оферта: ➕ (put) •Квал: ➖ •Сбор: 10.07 (орг.: БК Регион, РСХБ) 🟡 Размещение в Т (от 10000 ₽): 2️⃣5️⃣▪️0️⃣7️⃣ ПТ 🛢️ ГАЗПРОМ НЕФТЬ 006Р-02 (¥) •Рейтинг: 🅰️🅰️🅰️ стабильный [ЭРА☑️, АКРА☑️] •Купон: до 8.5% постоянный •Выплат: 12 •Срок: 1.5 года •Обеспечение: ➖ •Объем: ❓¥ •Номинал: 1000 ¥ •Амортизация: ➖ •Оферта: ➖ •Квал: ➖ •Сбор: 18.07 (орг.: Альфа-Банк, Банк Синара, ВТБ Капитал Трейдинг, ГПБ, МКБ, Совкомбанк, Т-Банк) 💱 Расчёты в ₽ по курсу ЦБ: - при размещении - на дату совершения сделки купли-продажи - при выплате купона/погашении - на дату выплаты купонов/дату погашения выпуска ⚠️ Первичное размещение и вторичное обращение будет на СПБ Бирже *️⃣*️⃣▪️0️⃣7️⃣ 🏗️ ТАЛАН ФИНАНС 001Р-04 •Рейтинг Оферента: 🅱️🅱️🅱️ стабильный [ЭРА⬆️] •Купон: ΣКС + до 5.5% плавающий •Выплат: 12 •Срок: 3 года •Обеспечение: ➕ •Объем: от 1 млрд ₽ •Амортизация: ➕ •Оферта: ➖ •Квал: ➕ •Сбор: ❓(орг.: ВТБ Капитал Трейдинг, ИнвестБанк Синара, ИФК Солид) *️⃣*️⃣▪️0️⃣8️⃣ 🍾 АБРАУ ДЮРСО 002Р-01 •Рейтинг: 🅰️➕ стабильный [ЭРА☑️, АКРА⬆️] •Купон: до 22% постоянный •Выплат: 12 •Срок: 1.5 года •Обеспечение: ➖ •Объем: 500 млн ₽ •Амортизация: ➖ •Оферта: ➖ •Квал: ➖ •Сбор: ❓ (орг.: SberCIB, ГПБ) НАЧАЛО 👇🏼 1️⃣ часть то

ДОБАВИЛИ В КАТАЛОГ НОВИНКУ 📌 🛒 О’КЕЙ 001Р-08 🔹 RU000A10CCN3 ▪️ Рейтинг: 🅰️➖ стабильный [Эксперт РА ☑️], 🅰️ неопределённый [НКР ☑️🔃] ▪️ Тип купона: переменный ▪️ Ставка купона: 16.9% до 04.02.2027 ▫️ 1-18 купон: 16.9% ▫️ 19-36 купон: определяет эмитент ▪️ Купонный период: 30 дней ▪️ Срок обращения: 3 года ▪️ Обеспечение: Да. Оферта от АО "ДОРИНДА" ▪️ Объём: 3 млрд. ₽ ▪️ Номинал: 1000 ₽ ▪️ Амортизация: Нет ▪️ Put-оферта: Да (09.02.2027) ▪️ Call-опцион: Нет ▪️ Дата размещения: 13.08.2025 ▪️ Дата погашения: 28.07.2028 ▪️ Статус "квал": Нет 📃 #окей_001р_08 📑 Другие выпуски, с переменным купоном, доступные в Т: RU000A10B2J9 RU000A1084E6 RU000A106AH6 🗂️ В настоящее время в обращении находится 5 выпусков облигаций на 24 млрд. ₽ 🎯 Цель займа Полученные средства эмитент предполагает использовать для рефинансирования текущей краткосрочной задолженности для улучшения структуры финансового долга Сети "О’КЕЙ" и финансирования развития Сети "О’КЕЙ". 🛒 Об эмитенте "О’кей" - крупная российская розничная сеть магазинов. Ассортимент товаров сети включает в себя продукты питания, собственную кулинарию и выпечку, одежду, обувь, спортивные товары, товары для дома, бытовую технику, игрушки, детские товары. Представлена двумя форматами: гипермаркетами под брендом "О`кей" и дискаунтерами под брендом "ДА!". Первым из числа крупнейших ритейлеров России запустил и активно развивает онлайн-сервис с полным ассортиментом товаров на базе гипермаркетов Москвы и Санкт-Петербурга. Управляется компанией "О’кей Групп". Группа компаний "О’кей" была основана и зарегистрирована в Санкт-Петербурге в 2001 году. 🗃 Факты о Компании 💰 Уставный капитал 13.74 млн. ₽ 📊 Финансовая отчетность за 2024 год 📈выручка = 150.6 млрд. ₽ +3% 📉чистый убыток = 1.4 млрд. ₽ ❗ 🏢 Управляющая организация также управляет или является учредителем 2 других организаций 👥 Учредители: 2 юридических лица 🏠 Является учредителем 4 действующих организаций 🏘️ Компания имеет 5 филиалов 📤 Является участником системы государственных закупок. С 2012 года заключила 21 контракт на общую сумму 21 млн. ₽ в роли поставщика 👨🏻‍⚖️ С 2009 года в арбитражных судах РФ с участием Компании было рассмотрено 241 дело. Из них: в роли истца - 116 дел на общую сумму 451 млн. ₽ (0 ₽ за последний год) и в роли ответчика - 125 дел на общую сумму 296.4 млн. ₽ (634.2 тыс. ₽ за последний год) ⚖️ На сегодняшний день в отношении Компании открыто 3 исполнительных производства на общую сумму 15.7 тыс. ₽ #️⃣ #облигации_окей #новая_облигация_в_каталоге #облигации_новый_выпуск #новая_облигация

РАЗМЕЩЕНИЕ ОБЛИГАЦИЙ 🗓️