Облигации АПРИ и Роснефть: новые ставки купонов, ноябрь 2025

РАЗМЕЩЕНИЕ ОБЛИГАЦИЙ 🗓️ 2️⃣7️⃣▫️0️⃣1️⃣ 🌱СЕРГИЕВСКОЕ БО-02 • $RU000A10E5Y8 •Рейтинг 🅱️🅱️➖Стаб [НКР☑️] •Купон: переменный, квартальный •Ставка: 25% •Срок: 10 лет •Объём: 150 млн ₽ •Амортизация: ➖ •Оферта: ➕ (put) •Квал: ➖ 📕2️⃣7️⃣▫️0️⃣1️⃣ (Иволга) 🌊РУСГИДРО БО-002Р-11 • $RU000A10E5X0 •Рейтинг 🅰️🅰️🅰️Стаб [ЭРА☑️, АКРА☑️] •Купон: плавающий, ежемесячный •Ставка: ΣКС + 1.5% •Срок: 2 года 2 мес •Объём: 30 млрд ₽ •Амортизация: ➖ •Оферта: ➖ •Квал: ➖ 2️⃣8️⃣▫️0️⃣1️⃣ 🛢️ГАЗПРОМ НЕФТЬ 005Р-04R •Рейтинг 🅰️🅰️🅰️Стаб [ЭРА☑️, АКРА☑️] •Купон: плавающий, ежемесячный •Ставка: ΣКС + 1.5% •Срок: 3 года •Объём: 138 млрд ₽ •Амортизация: ➖ •Оферта: ➖ •Квал: ➖ 🏗️ГЛОРАКС 001P-05 •Рейтинг 🅱️🅱️🅱️Стаб [АКРА⬆️], 🅱️🅱️🅱️➕Стаб [НКР🆕] •Купон: постоянный, ежемесячный •Ставка: 20.5% •Срок: 3 года 6 мес •Объём: 5 млрд ₽ •Амортизация: ➖ •Оферта: ➖ •Квал: ➖ 2️⃣9️⃣▫️0️⃣1️⃣ 🪙СФО СПЛИТ ФИНАНС ПВ-2 •Рейтинг 🅰️🅰️🅰️ [АКРА🆕], ожидаемый ААА [ЭРА] •Купон: постоянный, ежемесячный •Ставка: до 17.5% •Срок: 1 год 11 мес (ожидаемый), 4 года (предельный) •Объём: 4.5 млрд ₽ •Амортизация: ➕ •Оферта: ➕ (call) •Обеспечение: ➕ •Квал: ➕ 📕2️⃣7️⃣▫️0️⃣1️⃣ (ВТБ) 🛵ВУШ 001Р-05 •Рейтинг 🅰️➖Стаб [АКРА☑️⤵️] •Купон: постоянный, ежемесячный •Ставка: 22% •Срок: 2 года •Объём: 1 млрд ₽ •Амортизация: ➖ •Оферта: ➖ •Квал: ➖ 3️⃣0️⃣▫️0️⃣1️⃣ 🏗️ЭЛИТ СТРОЙ 002Р-02 •Рейтинги🅱️🅱️🅱️➖Стаб [ЭРА⬇️] •Купон: постоянный, ежемесячный •Ставка: до 25.5% •Срок: 1 год 6 мес •Объём: 1 млрд ₽ •Амортизация: ➖ •Оферта: ➖ •Квал: ➖ 📕2️⃣7️⃣▫️0️⃣1️⃣ ⏰11:00-15:00 (Совкомбанк) 🛢️Л-СТАРТ БО-03 •Рейтинг 🅱️Стаб [НКР🆕] •Купон: фиксированный, ежемесячный •Ставка: 32%➙25% (снижение на 1% каждые 6 мес) •Срок: 4 года •Объём: 175 млн ₽ •Амортизация: ➖ •Оферта: ➖ •Квал: ➖ 📕30.01 (Иволга) 0️⃣2️⃣▫️0️⃣2️⃣ 🌱АКРОН БО-002Р-02 (¥) •Рейтинг 🅰️🅰️Стаб [ЭРА☑️, НКР☑️] •Купон: постоянный, ежемесячный •Ставка: до 7.5% •Срок: 2 года 7 мес •Объём: от 1 млрд ¥ •Номинал: 1000 ¥ •Амортизация: ➕ •Оферта: ➖ •Квал: ➖ 📕28.01 ⏰11:00-15:00 (Табула Раса) 💱Расчёты при: ✓размещении: по выбору инвестора в ¥ или ₽ по курсу ЦБ на дату сделки ✓выплате купона/амортизации/погашении: в ¥ (возможны выплаты в ₽) по курсу ЦБ на дату, предшествующую дате выплаты 0️⃣3️⃣▫️0️⃣2️⃣ 🏗️ТД РКС 002Р-07 •Рейтинг Поручителя 🅱️🅱️🅱️➖Позит [НКР☑️] •Купон: постоянный, ежемесячный •Ставка: до 26% •Срок: 3 года •Объём: от 300 млн ₽ •Амортизация: ➖ •Оферта: ➖ •Обеспечение: ➕ •Квал: ➖ 📕 29.01 ⏰11:00-16:00 (Солид, Альфа) 0️⃣4️⃣▫️0️⃣2️⃣ 🌲СЕГЕЖА 003P-10R •Рейтинг 🅱️🅱️➖Стаб [ЭРА⬇️] •Купон: постоянный, ежемесячный •Ставка: до 25% •Срок: 3 года •Объём: 1 млрд ₽ •Амортизация: ➕ •Оферта: ➖ •Квал: ➖ •📕30.01 ⏰11:00-15:00 (Совкомбанк, Альфа, ГПБ, МТС-Банк) 0️⃣5️⃣▫️0️⃣2️⃣ 🥃НОВАБЕВ ГРУПП 003Р-02 •Рейтинг 🅰️🅰️Разв [ЭРА☑️⤵️], 🅰️🅰️Стаб [НКР🆕] •Купон: постоянный, ежемесячный •Ставка: до 16% •Срок: 3 года •Объём: 3 млрд ₽ •Амортизация: ➕ •Оферта: ➖ •Квал: ➖ 📕01.02 ⏰11:00-15:00 (Совкомбанк) 0️⃣6️⃣▫️0️⃣2️⃣ 📱РЕСТОР 001Р-03 •Рейтинг Оферента: 🅰️➖Стаб [АКРА☑️] •Купон: постоянный, ежемесячный •Ставка: до 20% •Срок: 2 года •Объём: 2 млрд ₽ •Амортизация: ➖ •Оферта: ➖ •Обеспечение: ➕ •Квал: ➖ 📕03.02 ⏰11:00-15:00 (ГПБ, Альфа, ТБанк) 🟡Размещение в Т (от 1.4 млн. ₽): https://www.tbank.ru/invest/shelves/issuance/f5ad2552-82fc-4212-bc7a-5a6ef9254444 1️⃣3️⃣▫️0️⃣2️⃣ 💻СОФТЛАЙН 002Р-02 •Рейтинг 🅱️🅱️🅱️➕Позит [ЭРА☑️⤴️] •Купон: постоянный, ежемесячный •Ставка: до 20.5% •Срок: 2 года 10 мес •Объём: от 3 млрд ₽ •Амортизация: ➖ •Оферта: ➖ •Квал: ➖ 📕10.02 ⏰❓(ГПБ, Альфа, БКС, Совкомбанк. СБЕР) 🛢️ГАЗПРОМ КАПИТАЛ БО-003Р-18 ($) •Рейтинг 🅰️🅰️🅰️Стаб [ЭРА☑️, АКРА☑️] •Купон: постоянный, ежемесячный •Ставка:❓ •Срок: 5 лет •Объём: от 200 млн $ •Номинал: 1000 $ •Амортизация: ➖ •Оферта: ➖ •Обеспечение: ➕ •Квал: ➖ 📕10.02 ⏰11:00-15:00 (ГПБ, ВТБ, СБЕР) 💱Расчёты в ₽ по курсу ЦБ при: ✓размещении: на дату сделки ✓выплате купона/погашении - на дату выплаты #облигации_главное #облигации_размещение #облигации_анонс_размещени

АНОНС БЛИЖАЙШИХ ВЫПУСКОВ 📢 🌱 Сергиевское БО-02 🌲 Сегежа 003P-10R 1️⃣ 🌱 СЕРГИЕВСКОЕ БО-02 ▪️Рейтинг: 🅱️🅱️➖ Стабильный [НКР ☑️] ▪️Тип купона: Переменный ▫️текущий купон: фиксированный ▪️Ставка купона: 25% (до 17.01.2028) ▫️1-8 купон: 25% ▫️9-40 купон: определяет эмитент ▪️Купонный период: 90 дней ▪️Срок обращения: 10 лет ▪️Объём: 150 млн. ₽ ▪️Номинал: 1000 ₽ ▪️Амортизация: Нет ▪️Put-оферта: Да, через 2 года (17.01.2028) ▪️Call-опцион: Нет ▪️Дата начала размещения: 27.01.2026 ▪️окончание размещения: 10.02.2026 ▪️Дата погашения: 06.12.2035 ▪️Обеспечение: Нет ▪️Статус "квал": Нет 📃 #сергиевское_БО_02 📑Предыдущий выпуск RU000A1084N7 🗂️В обращении 1 выпуск на 100 млн. ₽ 🌱 Об Эмитенте: ООО "Сергиевское" - сельскохозяйственное предприятие. Основной вид деятельности: выращивание однолетних культур. Специализируется на выращивании и продаже овощей открытого грунта и пшеницы, а также профессиональной рассады овощей, однолетних и многолетних цветов. Посевные площади Компании составляют около 1200 га. Расположено в г о. Коломна Московской области. Компания образовалась вследствии реорганизации Совхоза "Сергиевский" в 2011 году, однако история Совхоза началась в 1930 году. 🗃Факты о Компании 🪧Форма собственности: Частная собственность 💰Уставный капитал: 1 млн. ₽ 📚Финансовая отчетность за 2024 г 📈Выручка = 288.6 млн. ₽ (+38%) 📈Чистая прибыль = 39.6 млн. ₽ (+2%) 📈Капитал = 280.8 млн. ₽ (+17%) 👤Учредитель: 1 физлицо 📋Входит в реестр субъектов МСП. С 2019 по 2025 г Компании была оказана поддержка государством, корпорацией развития МСП или организациями поддержки субъектов МСП - 38 раз на 360 млн. ₽ 👨🏻‍⚖️С 2013 г в арбитражных судах с участием Компании рассмотрено 16 дел. Из них: в роли истца - 12 дел на 7.7 млн. ₽ (0 ₽ за последний год) и в роли ответчика - 4 дела на 217.9 тыс. ₽ (13.1 тыс. ₽ за последний год) #️⃣ #облигации_сергиевское 2️⃣ 🌲 СЕГЕЖА 003P-10R ▫️Рейтинг: 🅱️🅱️➖ Стабильный [Эксперт РА ⬇️] ▫️Тип купона: постоянный ▫️Ставка купона: до 25% ▫️Купонный период: 30 дней ▫️Срок обращения: 3 года ▫️Объём: 1 млрд. ₽ ▫️Номинал: 1000 ₽ ▫️Амортизация: Да, с 24.04.2028 ▪️по 25% в даты выплат 27, 30, 33 купонов и при погашении ▫️Put-оферта: Нет ▫️Call-опцион: Нет ▫️Дата начала размещения: 04.02.2026 ▫️Дата погашения: 19.01.2029 ▫️Обеспечение: Нет ▫️Статус "квал": Нет 📃 #сегежа_003P_10R 📕Сбор заявок: 30 января, ⏰ 11:00-15:00 Орг.: Совкомбанк, Альфа-Банк, ГПБ, МТС-Банк 📑Предыдущие выпуски с постоянным купоном: RU000A10DY50 RU000A10CB66 🗂️В обращении 11 выпусков на 85.4 млрд. ₽ и 3 выпуска на 1.2 млрд. ¥ (общий облигационный долг 98.1 млрд. ₽) ⚠️В 2026 г (02.09.2026) предстоит погасить 1 выпуск 003P-03R на 4.5 млрд. ₽ 🌲Об Эмитенте: ПАО "Сегежа Групп" (Segezha Group) - лесопромышленный холдинг с полным циклом собственной лесозаготовки, глубокой переработки древесины и специализацией на выпуске широкой линейки высокомаржинальной продукции. В состав входят предприятия лесной, деревообрабатывающей, целлюлозно-бумажной промышленности, а также предприятия по производству бумажной упаковки, CLT-конструкций, экологического топлива и других продуктов. Входит в состав группы компаний АФК "Система". Компания основана в 2014 году. 🗃Факты о Компании 🪧Форма собственности: Частная собственность 💰Уставный капитал: 7.8 млрд. ₽ 📚Финансовая отчетность за 2024 г 📉Выручка = 4 млрд. ₽ (-5%) 📉Чистая прибыль = -6.6 млрд. ₽ (-577%) 📉Капитал = 3.4 млрд. ₽ (-15%) 👥Учредители: нет сведений 👨🏻‍🏫Руководитель также является учредителем 3 других компании 🏠Учредитель 17 компаний 👨🏻‍⚖️С 2022 г в арбитражных судах с участием Компании рассмотрено 12 дел. Из них: в роли истца - 3 дела на 17.2 тыс. ₽ (0 ₽ за последний год) и в роли ответчика - 9 дел на 556.5 млн. ₽ (1.3 млн. ₽ за последний год) #️⃣ #облигации_сегежа #облигации_анонс_выпусков #облигации_анонс

РАСКРЫТИЕ ОФЕРТЫ 📣