📝 БЛИЖАЙШИЕ РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЛИГАЦИЙ

1️⃣4️⃣ пятница ✅ Кеарли групп 001Р-01 •Рейтинг: ВВ- •Объем: 300 млн. ₽ •Купон: 20%, Ежемесячный, Постоянный •Амортизация: ➕ •Оферта: ➕ (call) •Срок: 3 года •"Квал": ➖ ✅ Россети Московский регион 001Р-06 •Рейтинг: ААА •Объем: 20 млрд. ₽ •Купон: КС + 1,15%, Ежемесячный •Амортизация: ➖ •Оферта: ➖ •Срок: 3 года •"Квал": ➖ (после теста) ✅ Легенда-002Р-03 •Рейтинг: ВВВ •Объем: 2 млрд. ₽ •Купон: КС + 3,75%, Ежемесячный •Амортизация: ➖ •Оферта: ➖ •Срок: 2 года •"Квал": ➕ 1️⃣7️⃣ понедельник ✅ Газпром нефть 003P-12R (выпуск в юанях CNY) ❗Расчеты при размещении в CNY, при выплате купонов и погашении - в CNY, с возможностью выплат в ₽ по решению эмитента и по запросу инвесторов •Рейтинг: ААА •Объем: 2 млрд. CNY •Номинал: 1000 CNY •Купон: 7,75%, Квартальный •Амортизация: ➖ •Оферта: ➖ •Срок: 2,5 года •"Квал": ➖ 1️⃣8️⃣ вторник ✅ МБЭС 002Р-03 •Рейтинг: ААА •Объем: 5 млрд. ₽ •Купон: КС + 2,1%, Квартальный •Амортизация: ➖ •Оферта: ➕ (put) •Срок: 10 лет •"Квал": ➖ ✅ Мегафон БО-002P-04 •Рейтинг: ААА •Объем: 10 млрд. ₽ •Купон: КС + 1,1%, Квартальный •Амортизация: ➖ •Оферта: ➖ •Срок: 2,5 года •"Квал": ➖ (после теста) ✅ Мегафон БО-002P-05 •Рейтинг: ААА •Объем: 10 млрд. ₽ •Купон: КС + 1,1%, Квартальный (последний период 60 дней) •Амортизация: ➖ •Оферта: ➖ •Срок: 2 года 8 месяцев •"Квал": ➖ (после теста) 2️⃣1️⃣ пятница ✅ Авто Финанс Банк БО-001Р-12 •Рейтинг: АА •Объем:❓ не более 10 млрд. ₽ •Купон: ❓КС + не более 2,5%, Квартальный •Амортизация: ➖ •Оферта: ➖ •Срок: 3 года •"Квал": ➖ •Сбор заявок: 18.06.2024 (организаторы: АБ Россия, Новикомбанк, Совкомбанк) ✅ Селигдар Gold03 ❗Расчеты в ₽ •Рейтинг: АА- / А+ •Объем:❓₽ •Номинал: 1 гр. золота •Купон:❓не выше 5,5%, Квартальный, Постоянный •Амортизация: ➖ •Оферта: ➖ •Срок: 5,24 года •"Квал": ➖ •Сбор заявок: 18.06.2024 (организаторы: Газпромбанк, РСХБ) Ссылка в Т: https://tinkoffinvest.page.link/jiB6jB4xPJ6ACDLD6 2️⃣4️⃣ понедельник ✅ Балтийский Лизинг БО-П11 •Рейтинг: АА- •Объем: 3 млрд. ₽ •Купон: ❓КС + не более 2,5%, Ежемесячный •Амортизация: ➖ •Оферта: ➖ •Срок: 3 года •"Квал": ➖ (после теста) •Сбор заявок: 19.06.2024 (организатор: Инвестбанк Синара) 2️⃣5️⃣ вторник ✅ Джи-групп 002Р-04 •Рейтинг: А- •Объем:❓ не менее 3 млрд. ₽ •Купон: ❓КС + не более 3,25%, Ежемесячный •Амортизация: ➖ •Оферта: ➖ •Срок: 2,5 года •"Квал":➕ •Сбор заявок: 20.06.2024 (организаторы: БКС КИБ, Газпромбанк, Инвестбанк Синара) ❗Обеспечение - безотзывная публичная оферта 🗓️ ИЮЛЬ 0️⃣2️⃣ вторник ✅ Русал БО-001Р-09 •Рейтинг: А+ •Объем:❓₽ •Купон:❓КС + не выше 2,5%, Ежемесячный •Амортизация: ➖ •Оферта: ➖ •Срок: 3 года •"Квал": ➖ •Сбор заявок: 27.06.2024 (организатор Газпромбанк) ❗Обеспечением будут выступать внешние публичные безотзывные оферты *️⃣*️⃣ ***** ☑️ Русал БО-001Р-08 (выпуск в долларах USD) ❗Расчеты в ₽ •Рейтинг: А+ •Объем:❓не менее 100 млн. USD •Номинал: 100 USD •Купон:❓8%-8,25%, Квартальный, Постоянный •Амортизация: ➖ •Оферта: ➖ •Срок: 3 года •"Квал": ➖ •Сбор заявок: ❓ (организатор Газпромбанк) *️⃣*️⃣ ***** ☑️ ТД РКС 002Р-04 •Рейтинг: ВВВ- •Объем: 1 млрд. ₽ •Купон:❓не выше 19%, Квартальный, Постоянный •Амортизация: ➖ •Оферта: ➖ •Срок: 3 года •"Квал": ➖ •Сбор заявок: ❓(организаторы: БКС КИБ, Газпромбанк) #облигации_главное #облигации_размещение #прояви_себя_в_пульсе