Анонс выпусков облигаций Кокс и Гидромашсервис

Войти

🪨 Кокс 001P-04 🏣 Гидромашсервис 001Р-04 🏣 Гидромашсервис 001Р-05 1⃣ 🪨 КОКС 001P-04 ▪️ Рейтинг: 🅰️➖ негативный [АКРА ⬇️] ▪️ Тип купона: Переменный ▪️ Ставка купона: до 22% ▫️ 1-18 купона: до 22% ▫️ 19 купон и далее: определяет эмитент ▪️ Купонный период: 30 дней ▪️ Срок обращения: 3 года ▪️ Обеспечение: Нет ▪️ Объём: 1.5 млрд. ₽ ▪️ Номинал: 1000 ₽ ▪️ Амортизация: Нет ▪️ Put-оферта: Да, через 1.5 года ▪️ Call-опцион: Нет ▪️ Дата размещения: 29.07.2025 ▪️ Дата погашения: 13.07.2028 ▪️ Статус "квал": Нет ▪️ Сбор заявок: 24.07 (Альфа-Банк, ВТБ Капитал Трейдинг, ГРБ, Совкомбанк) 📃 🪨 Об эмитенте: ПАО "Кемеровский коксохимический завод" (КОКС) - вертикально-интегрированный горно-металлургический холдинг. Является одним из основных предприятий и фактическим основателем Группы КОКС, которой управляет ООО УК ПМХ. Компания является крупным производителем и поставщиком товарного металлургического кокса. Завод выпускает металлургический кокс, который применяется в доменных печах в качестве топлива и восстановителя железной руды. Также предприятие выпускает коксовый орешек, который применяется при выплавке ферросплавов и цветных металлов, литейный кокс, коксовую мелочь, смолу и бензол. Компания была образована в 1993 году. 📑 Предыдущий выпуск с переменным купоном: #️⃣ 2⃣ 🏣 ГИДРОМАШСЕРВИС 001Р-04 ▪️ Рейтинг: 🅰️➕ неопределенный [НКР ☑️] ▪️ Тип купона: Переменный ▪️ Ставка купона: до 21.5% ▫️ 1-24 купон: до 21.5% ▫️ 25 купон и далее: определяет эмитент ▪️ Купонный период: 30 дней ▪️ Срок обращения: 10 лет ▪️ Обеспечение: Да, оферты от АО "ГМС Ливгидромаш", АО "ГМС Нефтемаш" и АО "Казанькомпрессормаш" ▪️ Объём: до 4 млрд. ₽ ▪️ Номинал: 1000 ₽ ▪️ Амортизация: Нет ▪️ Put-оферта: Да, через 2 года ▪️ Call-опцион: Нет ▪️ Дата размещения: 23.07.2025 ▪️ Дата погашения: 01.07.2035 ▪️ Статус "квал": Нет ▪️ Сбор заявок: 18.07 (Совкомбанк) 📃 📑 Предыдущие выпуски, с переменным купоном: 3⃣ 🏣 ГИДРОМАШСЕРВИС 001Р-05 ▪️ Рейтинг: 🅰️➕ неопределенный [НКР ☑️] ▪️ Тип купона: Переменный ▪️ Ставка купона: КС + до 4% ▫️ 1-24 купон: КС + до 4% ▫️ 25 купон и далее: определяет эмитент 🗝️ Значение КС: на 5-й рабочий день до даты начала купонного периода ▪️ Купонный период: 30 дней ▪️ Срок обращения: 10 лет ▪️ Обеспечение: Да, оферты от АО "ГМС Ливгидромаш", АО "ГМС Нефтемаш" и АО "Казанькомпрессормаш" ▪️ Объём: до 4 млрд. ₽ ▪️ Номинал: 1000 ₽ ▪️ Амортизация: Нет ▪️ Put-оферта: Да, через 2 года ▪️ Call-опцион: Нет ▪️ Дата размещения: 23.07.2025 ▪️ Дата погашения: 01.07.2035 ▪️ Статус "квал": Да ▪️ Сбор заявок: 18.07 (Совкомбанк) 📃 📑 Предыдущий выпуск с переменным купоном (флоатер с put- офертой): 🏣 Об эмитенте: АО "Гидромашсервис" входит в состав ОАО "Группа Гидромашсервис" (Группа ГМС) - крупный холдинг, обладающий мощным научно-производственных потенциалом в области насосного и нефтегазового оборудования. В сферу деятельности входят: разработка, производство, поставка, авторский надзор, шеф-монтаж, пусконаладка, сервисное обслуживание, ремонт и модернизация оборудования. Также занимается проектированием и строительством магистральных нефте и газопроводов, других технологических и инфраструктурных объектов нефтегазового комплекса, объектов водоснабжения и ирригации. Компания основана в 1993 году. ⚠️ В 2022 году были арестованы украинские активы "Группы ГМС", которые в 2024 году были национализированы. Также компания лишилась активов в Германии. 30.12.2024 в соответствии с указом Президента РФ в отношении Группы ГМС и ряда её компаний, в т.ч. и Гидромашсервис, введено временное управление, которое осуществляет Росимущество. Компания утверждает, что временное управление не оказывает существенного влияния на её операционную деятельность. #️⃣

РАЗМЕЩЕНИЕ ОБЛИГАЦИЙ 🗓️ 1️⃣ ЧАСТЬ❄️ 2️⃣4️⃣▫️0️⃣2️⃣ 🛢️ГАЗПРОМ КАПИТАЛ БО-003Р-21 •$RU000A10ECM1 •🅰️🅰️🅰️ Стаб [ЭРА☑️, АКРА☑️] •Купон: плавающий, ежемесячный •Ставка: ΣКС + 1.5% •Срок: 2 года 6 мес •Объём: 50 млрд ₽ •Амортизация: ➖ •Оферта: ➖ •Обеспечение: ➕ •Квал: ➖ ⏰Начало торгов в 14:45 🛻ФЛИТ 001P-02 (непубличный❓) •$RU000A10ECR0 •🅰️➖ Стаб [АКРА☑️] •Купон: постоянный, ежемесячный •Ставка: 17.52% •Срок: 3 года •Объём: 500 млн ₽ •Амортизация: ➕ •Оферта: ➖ •Обеспечение: ➖ •Квал: ➖ ⏰Начало торгов в 15:30 📱МТС 002P-15 (непубличный❓) •$RU000A10ECH1 •🅰️🅰️🅰️ Стаб [ЭРА☑️, АКРА☑️, НКР☑️] •Купон: переменный (текущ: фиксированный, полугодовой •Ставка: 14% •Срок: 12 лет •Объём: 30 млрд ₽ •Амортизация: ➖ •Оферта: ➕(put) •Обеспечение: ➖ •Квал: ➖ ⏰Начало торгов в 17:30 2️⃣5️⃣▫️0️⃣2️⃣ 💡ЭЛЕКТРОРЕШЕНИЯ 001Р-03 •🅱️🅱️🅱️ Негат (На пересм) [АКРА☑️⤵️] •Купон: постоянный, ежемесячный •Ставка: 23.5% •Срок: 1 год 6 мес •Объём: 1 млрд ₽ •Амортизация: ➖ •Оферта: ➖ •Обеспечение: ➖ •Квал: ➖ ♻️ПОЛИПЛАСТ П02-БО-14 ($) •🅰️ Стаб [АКРА🆕, НКР⬆️] •Купон: постоянный, ежемесячный •Ставка: 12.75% •Срок: 3 года 6 мес •Объём: 50 млн $ •Номинал: 100 $ •Амортизация: ➖ •Оферта: ➖ •Обеспечение: ➕ •Квал: ➖ 💱Расчёты: - размещение: в ₽ по курсу ЦБ на дату сделки - выплата купона/погашение: в ₽ по курсу ЦБ на дату, предшествующую дате выплаты ♻️ПОЛИПЛАСТ П02-БО-15 (¥) •🅰️ Стаб [АКРА🆕, НКР⬆️] •Купон: постоянный, ежемесячный •Ставка: 12.25% •Срок: 3 года 6 мес •Объём: 500 млн ¥ •Номинал: 100 ¥ •Амортизация: ➖ •Оферта: ➖ •Обеспечение: ➕ •Квал: ➖ 💱Расчёты - размещение: по выбору инвестора в ¥ или ₽ по курсу ЦБ на дату сделки - выплата купона/погашение: в ₽ по курсу ЦБ на дату, предшествующую дате выплаты 🏢СМАРТФАКТ БО-04-001Р •🅱️🅱️🅱️➖ Стаб [ЭРА⬆️] •Купон: плавающий, ежемесячный •Ставка:❓ •Срок: 3 года •Объём: 150 млн ₽ •Амортизация:❓ •Оферта: Нет❓ •Обеспечение: ➖ •Квал: ➕ 📕25.02 (Риком Траст) 🚗АКВИЛОН ЛИЗИНГ БО-05-001P •🅱️🅱️🅱️➖ Стаб [АКРА☑️] •Купон: плавающий, квартальный •Ставка:❓КС + 6.5% •Срок: 3 года •Объём: 100 млн ₽ •Амортизация: ➕ •Оферта: ➖ •Обеспечение: ➖ •Квал: ➕ 📕25-26.02 (Риком Траст) 2️⃣6️⃣▫️0️⃣3️⃣ 🏗️БРУСНИКА 002Р-06 •🅰️➖ Негат [АКРА☑️], 🅰️➖ Стаб [НКР☑️] •Купон: постоянный, ежемесячный •Ставка: до 23% •Срок: 3 года •Объём: 2 млрд ₽ •Амортизация: ➖ •Оферта: ➖ •Обеспечение: ➖ •Квал: ➖ 📕2️⃣4️⃣▫️0️⃣2️⃣ ⏰11:00-15:00 (Синара, ВТБ, Совкомбанк, Сбер, Альфа, БКС, ГПБ, Солид) ⚖️ПКО ВЕРНЕМ БО-01 •🅱️ Стаб [НРА🆕] •Купон: постоянный, ежемесячный •Ставка: 26.5% •Срок: 3 года •Объём: 150 млн ₽ •Амортизация: ➖ •Оферта: ➕(call) •Обеспечение: ➖ •Квал: ➕ 📕26.02 (Иволга) 2️⃣7️⃣▫️0️⃣2️⃣ 🚙БАЛТИЙСКИЙ ЛИЗИНГ БО-П22 •🅰️🅰️➖ Стаб [ЭРА☑️], 🅰️🅰️➖ Разв [АКРА☑️⤵️] •Купон: постоянный, ежемесячный •Ставка: до 19% •Срок: 2 года 6 мес •Объём: от 1 млрд ₽ •Амортизация: ➕ •Оферта: ➖ •Обеспечение: ➕ •Квал: ➖ 📕2️⃣4️⃣▫️0️⃣2️⃣ ⏰11:00-15:00 (Синара) 🟡Размещение в Т (от 10000 ₽) https://www.tbank.ru/invest/shelves/issuance/8f3c2344-a16f-48c5-985b-c3697ea18d5a 🏢АФК СИСТЕМА 002P-12 •🅰️🅰️➖ Негат [ЭРА☑️⤵️, АКРА☑️] •Купон: переменный (текущ: фиксированный), ежемесячный •Ставка: до 18% •Срок: 5 лет •Объём: от 3 млрд ₽ на 2 выпуска •Амортизация: ➖ •Оферта: ➕(put) •Обеспечение: ➖ •Квал: ➖ 📕25.02 ⏰11:00-15:00 (Совкомбанк, Альфа) 🟡Размещение в Т (от 10000 ₽) https://www.tbank.ru/invest/shelves/issuance/80cf5fdf-ab35-40ef-a9f3-6b35c9614e74 🏢АФК СИСТЕМА 002P-13 •🅰️🅰️➖ Негат [ЭРА☑️⤵️, АКРА☑️] •Купон: переменный (текущ: плавающий), ежемесячный •Ставка: ΣКС + до 4.75% •Срок: 5 лет •Объём: от 3 млрд ₽ на 2 выпуска •Амортизация: ➖ •Оферта: ➕(put) •Обеспечение: ➖ •Квал: ➖ 📕25.02 ⏰11:00-15:00 (Совкомбанк, Альфа) 🟡Размещение в Т (от 10000 ₽) https://www.tbank.ru/invest/shelves/issuance/e52bb09d-9e3f-40d9-86f8-02972624bbf0 ПРОДОЛЖЕНИЕ 2️⃣ ЧАСТЬ❄️ https://www.tbank.ru/invest/social/profile/T.S/b869a390-58b3-4e3d-93c4-8025adada185 #облигации_главное #облигации_размещение #облигации_анонс_размещени

АНОНС БЛИЖАЙШИХ ВЫПУСКОВ 📢 💊 Промомед 002P-03 [А- Стаб / А Стаб] 🏥 Медси 001P-04 [АА- Стаб / АА- Позит] 1️⃣ 💊 ПРОМОМЕД ДМ 002P-03 ▫️Рейтинг: 🅰️➖ Стабильный [Эксперт РА☑️], 🅰️ Стабильный [НРА🆕] ▫️Тип купона: плавающий ▫️Ставка купона: КС + до 2.75% 🗝️Значение КС: среднее за купонный период ▫️Купонный период: 30 дней ▫️Срок обращения: 2 года ▫️Объём: до 4 млрд. ₽ ▫️Номинал: 1000 ₽ ▫️Амортизация: Нет ▫️Put-оферта: Нет ▫️Call-опцион: Нет ▫️Дата размещения: 04.03.2026 ▫️Дата погашения: 22.02.2028 ▫️Обеспечение: Поручительство от АО "Биохимик" ▫️Статус "квал": Да 📃 #промомед_дм_002P_03 📕Сбор заявок: 27 февраля, ⏰ 11:00-15:00, Орг.: ГПБ, Альфа, ВТБ, Сбер, Совкомбанк ⚠️Минимальная сумма заявки при размещении - 1.4 млн. ₽ 📑Предыдущие выпуски RU000A10C329 RU000A1061A2 🗂️В обращении 2 выпуска на 8.5 млрд. ₽ ❌В 2026 году (27.03) погашение 1 выпуска 002P-01 на 3.5 млрд. ₽ 💊Об эмитенте ООО "ПРОМОМЕД ДМ" - дистрибьютор фармацевтической продукции и товаров медицинского назначения, в том числе продукции АО "Биохимик" и ООО "Промомед РУС". Входит в Группу ПАО "Промомед", основными видами деятельности которой являются производство, разработка и оптовая продажа фармацевтических продуктов. Компания работает с 2016 года. 🗃Факты о Компании 🪧Форма собственности: Частная 💰Уставный капитал: 515 млн. ₽ 📚Финансовая отчетность за 2024 г 📈Выручка = 25.7 млрд. ₽ (+42%) 📈Чистая прибыль = 313.3 млн. ₽ (+325%) 📈Капитал = 3.4 млрд. ₽ (+11%) 👥Учредители: 2 юрлица - ПАО "Промомед" (учредитель 2 других компаний) и ООО "Промомед Рус" (учредитель 4 других компаний) 👨🏻‍🏫👨🏻‍🏫Руководители: Главный исполнительный директор (руководит 1 другой компанией) и Директор по экономике и финансам 🏢Управляющая организация для 5 компаний 🏠Учредитель 2 компаний 🏘Имеет 1 представительство 📤Участник системы госзакупок. С 2016 по 2022 г заключила 12 контрактов на 1.4 млрд. ₽ в роли поставщика 👨🏻‍⚖️С 2017 по 2023 г в арбитражных судах с участием Компании рассмотрено 16 дел. Из них: в роли истца - 9 дел на 632.5 млн. ₽ и в роли ответчика - 7 дел на 53.9 млн. ₽ #️⃣ #облигации_промомед_дм #облигации_промомед 2️⃣ 🏥 ГК МЕДСИ 001P-04 ▫️Рейтинг: 🅰️🅰️➖ Стабильный [Эксперт РА☑️], 🅰️🅰️➖ Позитивный [АКРА☑️⤴️] ▫️Тип купона: плавающий ▫️Ставка купона: КС + до 2.25% 🗝️Значение КС: среднее за купонный период ▫️Купонный период: 30 дней ▫️Срок обращения: 3 года ▫️Объём: 5 млрд. ₽ ▫️Номинал: 1000 ₽ ▫️Амортизация: Нет ▫️Put-оферта: Нет ▫️Call-опцион: Нет ▫️Дата размещения: 06.03.2026 ▫️Дата погашения: 18.02.2029 ▫️Обеспечение: Нет ▫️Статус "квал": Нет 📃 #гк_медси_001P_04 #медси_001P_04 📕Сбор заявок: 3 марта, ⏰ 11:00-15:00, Орг.: Альфа, ГПБ, МТС 📑Предыдущие выпуски RU000A106K27 RU000A105YB1 RU000A105YA3 🗂️В обращении 3 выпуска на 9 млрд. ₽ ❌В 2026 году (12.03) Компания досрочно погашает 1 выпуск 001P-01 на 3 млрд. ₽ 🏥 Об эмитенте АО "Группа компаний "Медси"" - федеральная сеть частных клиник, предоставляющая полный спектр медицинских услуг от первичного приема и скорой медицинской помощи до высокотехнологичной диагностики, сложных хирургических вмешательств и реабилитации для детей и взрослых. Включает в себя 138 клиник. Входит в группу АФК "Система". Компания создана в 2005 году. 🗃Факты о Компании 🪧Форма собственности: Частная 💰Уставный капитал: 3.28 млрд. ₽ 📚Финансовая отчетность за 2024 г 📈Выручка = 37.5 млрд. ₽ (+22%) 📉Чистая прибыль = 1.4 млрд. ₽ (-2%) 📈Капитал = 26.7 млрд. ₽ (+15%) 👥Учредители: нет сведений 🏢Управляющая организация для 1 компании 🏠Учредитель 17 компаний 📤Участник системы госзакупок. С 2010 г заключила 1117 контрактов на 1.6 млрд. ₽ в роли поставщика 👨🏻‍⚖️С 2010 г в арбитражных судах с участием Компании рассмотрено 194 дела. Из них: в роли истца - 120 дел на 894.5 млн. ₽ (30.7 млн. ₽ за последний год) и в роли ответчика - 74 дела на 152 млн. ₽ (10.3 млн. ₽ за последний год) #️⃣ #облигации_гк_медси #облигации_медси #облигации_анонс_выпусков #облигации_анонс