Размещение облигаций: новости и ключевые данные Т-Банка

Войти

1️⃣ часть 0️⃣9️⃣▪️0️⃣7️⃣ СР 🌊 ЭН+ ГИДРО 001РС-07 (¥) • •Рейтинги Оферентов: ЭН+ Холдинг: 🅰️➕ стабильный [АКРА ⬆️] ЭН+ Генерация: 🅰️🅰️➖ стабильный [НКР 🆕], 🅰️➕ стабильный [Эксперт РА 🆕, АКРА 🆕] •Купон: 8.7% переменный •Выплат: 12 •Срок: 2 года •Обеспечение: ➕ •Объем: 1.95 млрд ¥ •Номинал: 1000 ¥ •Амортизация: ➖ •Оферта: ➕ (put) •Квал: ➖ 💱 Расчёты в ₽ по курсу ЦБ: - при размещении/выкупе - на дату совершения сделки купли-продажи - при выплате купона/погашении - на рабочий день, предшествующий дате выплаты купона/погашения 1️⃣1️⃣▪️0️⃣7️⃣ ПТ 🛢️ГАЗПРОМ НЕФТЬ 006Р-01 (€) •Рейтинг: 🅰️🅰️🅰️ стабильный [Эксперт РА ☑️, АКРА ☑️] •Купон: 7.5% постоянный •Выплат: 12 •Срок: 2 года •Обеспечение: ➖ •Объем: 125 млн € •Номинал: 100 € •Амортизация: ➖ •Оферта: ➖ •Квал: ➖ 💱 Расчёты в ₽ по курсу ЦБ: - при размещении - на дату совершения сделки купли-продажи - при выплате купона/погашении - на дату выплаты купона/погашения ⚠️ Первичное размещение и вторичное обращение будет на СПБ Бирже 🟢 СБЕРБАНК 001Р-SBERD7 •$RU000A10BZH8 •Рейтинг: 🅰️🅰️🅰️ стабильный [АКРА ☑️, НКР ☑️] •Купон: ➖ •Выплат: ➖ •Срок: 5 лет •Обеспечение: ➖ •Объем: 20 млрд ₽ •Номинал: 1000 ₽ •Цена размещения: 540 ₽ (54%) •Амортизация: ➖ •Оферта: ➖ •Квал: ➖ 1️⃣4️⃣▪️0️⃣7️⃣ ПН ✈️ АЭРОФЬЮЭЛЗ 002Р-05 •Рейтинги Оферента: 🅰️ стабильный [НКРт⬆️], 🅰️➖ стабильный [Эксперт РА ⬆️] •Купон: до 22% постоянный •Выплат: 4 •Срок: 2 года •Обеспечение: ➕ •Объем: от 1 млрд ₽ •Амортизация: ➖ •Оферта: ➖ •Квал: ➖ •Сбор: 09.07 (орг.: ИФК Солид, ТБанк) 🟡 Размещение в Т (от 10000 ₽): 1️⃣5️⃣▪️0️⃣7️⃣ ВТ 🏗️ СЭТЛ ГРУПП 002Р-06 •Рейтинг: 🅰️ негативный [Эксперт РА ☑️⤵️] •Купон: до 21.5% переменный •Выплат: 12 •Срок: 4 года •Обеспечение: ➖ •Объем: 5 млрд ₽ •Амортизация: ➖ •Оферта: ➕ (put) •Квал: ➖ •Сбор: 10.07 (орг.: БК Регион, РСХБ) 🟡 Размещение в Т (от 10000 ₽): 💊 ПРОМОМЕД ДМ 002P-02 •Рейтинг: 🅰️➖ стабильный [Эксперт РА ☑️] •Купон: ΣКС + 2.8% плавающий •Выплат: 12 •Срок: 2 года •Обеспечение: ➕ •Объем: 4 млрд ₽ •Амортизация: ➖ •Оферта: ➖ •Квал: ➕ 1️⃣8️⃣▪️0️⃣7️⃣ ПТ ☢️ АТОМЭНЕРГОПРОМ 001Р-06 ($) •Рейтинг: 🅰️🅰️🅰️ стабильный [Эксперт РА ☑️, АКРА ☑️] •Купон: до 8% постоянный •Выплат: 4 •Срок: 4 нода •Обеспечение: ➖ •Объем: до 400 млн $ •Номинал: 1000 $ •Амортизация: ➖ •Оферта: ➖ •Квал: ➖ •Сбор: 15.07 (орг.: ГПБ, ВТБ Капитал Трейдинг, Sber CIB) 💱 Расчёты в ₽ по курсу ЦБ - при размещении - на дату сделки купли-продажи - при выплате купона/погашении - на дату, предшествующую дате выплаты купона/погашения 2️⃣1️⃣▪️0️⃣7️⃣ ПН 🚙 БАЛТИЙСКИЙ ЛИЗИНГ БО-П18 •$RU000A10BZJ4 •Рейтинг: 🅰️🅰️➖ стабильный [Эксперт РА ☑️, АКРА ⬆️] •Купон: до 20.25% постоянный •Выплат: 12 •Срок: 3 года •Обеспечение: ➕ •Объем: 3 млрд ₽ •Амортизация: ➕ •Оферта: ➖ •Квал: ➖ •Сбор: 16.07 (орг.: ИБ Синара) 2️⃣2️⃣▪️0️⃣7️⃣ ВТ 🪨 СЕЛИГДАР 001Р-04 •Рейтинг: 🅰️🅰️➖ стабильный [НРА ☑️], 🅰️➕ стабильный [Эксперт РА ☑️, НКР ☑️] •Купон: до 20.5% постоянный •Выплат: 12 •Срок: 2.5 года •Обеспечение: ➖ •Объем: 3 млрд ₽ (на 2 выпуска) •Амортизация: ➖ •Оферта: ➖ •Квал: ➖ •Сбор: 17.07 (орг.: ГПБ, ВТБ Капитал Трейдинг, Альфа-Банк, Совкомбанк) 🟡 Размещение в Т (от 10000 ₽): 🪨 СЕЛИГДАР 001Р-05 •Рейтинг: 🅰️🅰️➖ стабильный [НРА ☑️], 🅰️➕ стабильный [Эксперт РА ☑️, НКР ☑️] •Купон: ΣКС + до 4.5% плавающий •Выплат: 12 •Срок: 2 года •Обеспечение: ➖ •Объем: 3 млрд ₽ (на 2 выпуска) •Амортизация: ➖ •Оферта: ➖ •Квал: ➖ •Сбор: 17.07 (орг.: ГПБ, ВТБ Капитал Трейдинг, Альфа-Банк, Совкомбанк) ПРОДОЛЖЕНИЕ 👇🏼 2️⃣ часть

РАЗМЕЩЕНИЕ ОБЛИГАЦИЙ 🗓️