Размещение облигаций: новости и ключевые данные Т-Банка

Войти

1️⃣ часть 0️⃣9️⃣▪️0️⃣7️⃣ СР 🌊 ЭН+ ГИДРО 001РС-07 (¥) • •Рейтинги Оферентов: ЭН+ Холдинг: 🅰️➕ стабильный [АКРА ⬆️] ЭН+ Генерация: 🅰️🅰️➖ стабильный [НКР 🆕], 🅰️➕ стабильный [Эксперт РА 🆕, АКРА 🆕] •Купон: 8.7% переменный •Выплат: 12 •Срок: 2 года •Обеспечение: ➕ •Объем: 1.95 млрд ¥ •Номинал: 1000 ¥ •Амортизация: ➖ •Оферта: ➕ (put) •Квал: ➖ 💱 Расчёты в ₽ по курсу ЦБ: - при размещении/выкупе - на дату совершения сделки купли-продажи - при выплате купона/погашении - на рабочий день, предшествующий дате выплаты купона/погашения 1️⃣1️⃣▪️0️⃣7️⃣ ПТ 🛢️ГАЗПРОМ НЕФТЬ 006Р-01 (€) •Рейтинг: 🅰️🅰️🅰️ стабильный [Эксперт РА ☑️, АКРА ☑️] •Купон: 7.5% постоянный •Выплат: 12 •Срок: 2 года •Обеспечение: ➖ •Объем: 125 млн € •Номинал: 100 € •Амортизация: ➖ •Оферта: ➖ •Квал: ➖ 💱 Расчёты в ₽ по курсу ЦБ: - при размещении - на дату совершения сделки купли-продажи - при выплате купона/погашении - на дату выплаты купона/погашения ⚠️ Первичное размещение и вторичное обращение будет на СПБ Бирже 🟢 СБЕРБАНК 001Р-SBERD7 •$RU000A10BZH8 •Рейтинг: 🅰️🅰️🅰️ стабильный [АКРА ☑️, НКР ☑️] •Купон: ➖ •Выплат: ➖ •Срок: 5 лет •Обеспечение: ➖ •Объем: 20 млрд ₽ •Номинал: 1000 ₽ •Цена размещения: 540 ₽ (54%) •Амортизация: ➖ •Оферта: ➖ •Квал: ➖ 1️⃣4️⃣▪️0️⃣7️⃣ ПН ✈️ АЭРОФЬЮЭЛЗ 002Р-05 •Рейтинги Оферента: 🅰️ стабильный [НКРт⬆️], 🅰️➖ стабильный [Эксперт РА ⬆️] •Купон: до 22% постоянный •Выплат: 4 •Срок: 2 года •Обеспечение: ➕ •Объем: от 1 млрд ₽ •Амортизация: ➖ •Оферта: ➖ •Квал: ➖ •Сбор: 09.07 (орг.: ИФК Солид, ТБанк) 🟡 Размещение в Т (от 10000 ₽): 1️⃣5️⃣▪️0️⃣7️⃣ ВТ 🏗️ СЭТЛ ГРУПП 002Р-06 •Рейтинг: 🅰️ негативный [Эксперт РА ☑️⤵️] •Купон: до 21.5% переменный •Выплат: 12 •Срок: 4 года •Обеспечение: ➖ •Объем: 5 млрд ₽ •Амортизация: ➖ •Оферта: ➕ (put) •Квал: ➖ •Сбор: 10.07 (орг.: БК Регион, РСХБ) 🟡 Размещение в Т (от 10000 ₽): 💊 ПРОМОМЕД ДМ 002P-02 •Рейтинг: 🅰️➖ стабильный [Эксперт РА ☑️] •Купон: ΣКС + 2.8% плавающий •Выплат: 12 •Срок: 2 года •Обеспечение: ➕ •Объем: 4 млрд ₽ •Амортизация: ➖ •Оферта: ➖ •Квал: ➕ 1️⃣8️⃣▪️0️⃣7️⃣ ПТ ☢️ АТОМЭНЕРГОПРОМ 001Р-06 ($) •Рейтинг: 🅰️🅰️🅰️ стабильный [Эксперт РА ☑️, АКРА ☑️] •Купон: до 8% постоянный •Выплат: 4 •Срок: 4 нода •Обеспечение: ➖ •Объем: до 400 млн $ •Номинал: 1000 $ •Амортизация: ➖ •Оферта: ➖ •Квал: ➖ •Сбор: 15.07 (орг.: ГПБ, ВТБ Капитал Трейдинг, Sber CIB) 💱 Расчёты в ₽ по курсу ЦБ - при размещении - на дату сделки купли-продажи - при выплате купона/погашении - на дату, предшествующую дате выплаты купона/погашения 2️⃣1️⃣▪️0️⃣7️⃣ ПН 🚙 БАЛТИЙСКИЙ ЛИЗИНГ БО-П18 •$RU000A10BZJ4 •Рейтинг: 🅰️🅰️➖ стабильный [Эксперт РА ☑️, АКРА ⬆️] •Купон: до 20.25% постоянный •Выплат: 12 •Срок: 3 года •Обеспечение: ➕ •Объем: 3 млрд ₽ •Амортизация: ➕ •Оферта: ➖ •Квал: ➖ •Сбор: 16.07 (орг.: ИБ Синара) 2️⃣2️⃣▪️0️⃣7️⃣ ВТ 🪨 СЕЛИГДАР 001Р-04 •Рейтинг: 🅰️🅰️➖ стабильный [НРА ☑️], 🅰️➕ стабильный [Эксперт РА ☑️, НКР ☑️] •Купон: до 20.5% постоянный •Выплат: 12 •Срок: 2.5 года •Обеспечение: ➖ •Объем: 3 млрд ₽ (на 2 выпуска) •Амортизация: ➖ •Оферта: ➖ •Квал: ➖ •Сбор: 17.07 (орг.: ГПБ, ВТБ Капитал Трейдинг, Альфа-Банк, Совкомбанк) 🟡 Размещение в Т (от 10000 ₽): 🪨 СЕЛИГДАР 001Р-05 •Рейтинг: 🅰️🅰️➖ стабильный [НРА ☑️], 🅰️➕ стабильный [Эксперт РА ☑️, НКР ☑️] •Купон: ΣКС + до 4.5% плавающий •Выплат: 12 •Срок: 2 года •Обеспечение: ➖ •Объем: 3 млрд ₽ (на 2 выпуска) •Амортизация: ➖ •Оферта: ➖ •Квал: ➖ •Сбор: 17.07 (орг.: ГПБ, ВТБ Капитал Трейдинг, Альфа-Банк, Совкомбанк) ПРОДОЛЖЕНИЕ 👇🏼 2️⃣ часть

АНОНС БЛИЖАЙШИХ ВЫПУСКОВ 📢 💍 МГКЛ 001PS-02 🏣 Арлифт Интернешнл 001Р-01 1️⃣ 💍 МГКЛ 001PS-02 ▫️Рейтинг: 🅱️🅱️➖ Стабильный [Эксперт РА⬇️], 🅱️🅱️ Стабильный [НРА🆕] ▫️Тип купона: постоянный ▫️Ставка купона: до 26% ▫️Купонный период: 30 дней ▫️Срок обращения: 5 лет ▫️Объём: 1 млрд. ₽ ▫️Номинал: 1000 ₽ ▫️Амортизация: Нет ▫️Put-оферта: Нет ▫️Call-опцион: Нет ▫️Дата размещения: 06.03.2026 ▫️Дата погашения: 08.02.2031 ▫️Обеспечение: Нет ▫️Статус "квал": Нет 📃 #мгкл_001PS_02 ⚠️Первичное размещение и вторичное обращение на СПБ Бирже 📕Сбор заявок: 3 марта, ⏰ 11:00-15:00, Орг.: Цифра, Альфа 📑Другие выпуски с постоянным купоном, доступные в Т: MGKL1P1 RU000A10C6U6 RU000A10ATC4 RU000A108ZU2 RU000A107UB5 RU000A106MV2 RU000A106FW4 🗂️В обращении 10 выпусков на 5.497 млрд. ₽ ❌В 2026 году (29.12) предстоит погасить 1 выпуск 001P-01 на сумму 150 млн. ₽ 💍 Об эмитенте: ПАО "МГКЛ" - материнская компания Группы "Мосгорломбард". Первый российский публичный оператор рынка ресейла. Специализируется на офлайн и онлайн выдаче ломбардных займов физлицам под залог золота, серебра, ювелирных изделий; на продаже украшений, меха и электроники; на комиссионной торговле и деятельности оптового трейдера драгоценных металлов. Основана в 2006 году. 🗃Факты о Компании 🪧Форма собственности: Частная 💰Уставный капитал: 12.68 млн. ₽ 📚Финансовая отчетность за 2024 г: нет сведений 👥Учредители: нет сведений 👨🏻‍🏫Руководитель является руководителем 2 и учредителем 3 других компаний 🏠Учредитель 9 компаний 🏘Имеет 6 филиалов 📋Входит в реестр субъектов МСП. В 2025 г Компании оказана поддержка государством, корпорацией развития МСП или организациями поддержки субъектов МСП - 6 раз 👨🏻‍⚖️С 2010 г в арбитражных судах с участием Компании рассмотрено 51 дело. Из них: в роли истца - 30 дел на 6.3 млн. ₽ (200 тыс. ₽ за последний год) и в роли ответчика - 21 дело на 79.8 млн. ₽ (0 ₽ за последний год) #️⃣ #облигации_мгкл 2️⃣ 🏣 АРЛИФТ ИНТЕРНЕШНЛ 001Р-01 ▫️Рейтинг: 🅱️🅱️➕ Стабильный [Эксперт РА🆕] ▫️Тип купона: постоянный ▫️Ставка купона: до 25% ▫️Купонный период: 30 дней ▫️Срок обращения: 3 года ▫️Объём: от 500 млн. ₽ ▫️Номинал: 1000 ₽ ▫️Амортизация: Нет ▫️Put-оферта: Нет ▫️Call-опцион: Через 1.5 года (04.09.2027) ▫️Дата размещения: 13.03.2026 ▫️Дата погашения: 25.02.2029 ▫️Обеспечение: Нет ▫️Статус "квал": Нет 📃 #арлифт_интернешнл_001Р_01 📕Сбор заявок: 10 марта, ⏰ 11:00-15:00❓, Орг.: Совкомбанк, ГПБ, Альфа 📑Предыдущий выпуск: RU000A108DP9 🗂️В обращении 1 выпуск на 60 млн. ₽ (с учётом амортизации) 🏣Об эмитенте: ООО "Арлифт Интернешнл" - производитель вакуумных захватов для монтажа сэндвич-панелей и стекла, эксклюзивный дистрибьютор малогабаритной строительной техники. Приоритетные направления деятельности - сдача в аренду, продажа и сервисное обслуживание спецтехники. Также имеет собственное производство. Компания создана в 2013 году. 🗃Факты о Компании 🪧Форма собственности: Частная 💰Уставный капитал: 200 тыс. ₽ 📚Финансовая отчетность за 2024 📈Выручка = 3.2 млрд. ₽ (+49%) 📈Чистая прибыль = 3741 млн. ₽ (+64%) 📈Капитал = 791.1 млн. ₽ (+43%) 👤Учредитель: 1 юрлицо ООО "УК "Арлифт" является учредителем 6 других компаний 🏢Управляющая организация: ООО "УК "Арлифт" 📋Входит в реестр субъектов МСП. С 2019 по 2024 г Компании оказана поддержка государством, корпорацией развития МСП или организациями поддержки субъектов МСП - 11 раз на 27.8 млн. ₽ 📥Участник системы госзакупок. В 2021 г заключила 1 контракт на 16.6 млн. ₽ в роли заказчика 👨🏻‍⚖️С 2014 г в арбитражных судах с участием Компании рассмотрено 17 дел. Из них: в роли истца - 11 дел на 48.9 млн. ₽ (546.6 тыс. ₽ за последний год) и в роли ответчика - 6 дел на 4.9 млн. ₽ (0 ₽ за последний год) ❌В 2022 г на Федресурсе опубликовано 1 сообщение о "Намерении кредитора обратиться в суд с заявлением о банкротстве", где должником была Компания #️⃣ #облигации_арлифт_интернешнл #облигации_анонс_выпусков #облигации_анонс

РАЗМЕЩЕНИЕ ОБЛИГАЦИЙ 🗓️