Обзор рынка акций и валют за неделю с 14 по 18 апреля 2023 года

Войти

🔍Обзор рынка 14 - 18 апреля Индекс акций МосБиржи (iMOEX) на прошлой неделе продолжил восстанавливаться, показав рост на 1,51%, до 2 872 пунктов. Ключевую поддержку котировкам акций оказало подорожание нефти, произошедшее на фоне введения новых санкций США против экспорта иранской нефти. Индекс гособлигаций (RGBI) практически не изменился, прибавив 0,14% за неделю, закончив торги на отметке 107,99 пунктов. Долгосрочные корпоративные бумаги (RUCBCP5YNS) выросли на 0,22%. Доходности ОФЗ также не показали существенных изменений. Краткосрочные гособлигации предлагают 16,96% годовых (8 б.п.), среднесрочные – 16,14% (-4 б.п.), долгосрочные – 15,87% (-1 б.п.). Доходность долгосрочных корпоративных облигаций равна 18,6% годовых. Ключевую поддержку долговым инструментам оказало замедление недельной инфляции до 0,11%, отмеченное Росстатом. Дополнительно восходящей динамике способствовало частичное восстановление спроса на аукционах Минфина, на которых суммарный спрос в прошлую среду составил почти 200 млрд рублей. 💰Рубль на прошлой неделе вновь обновил локальный максимум относительно мировых валют. Укреплению курса способствовала геополитика, в особенности, новости о встрече делегаций США, Франции и Украины, которая прошла 17 апреля в Париже. Кроме того, на прошлой неделе Банк России отметил, что ведет дискуссию с Правительством о продлении истекающего в конце апреля указа об обязательной продаже части валютной выручки экспортеров. При этом Регулятор в текущей конъюнктуре не поддерживает дальнейшее продление данного указа. Китайский юань за неделю подешевел на 1,88%, до 11,04 рублей. По данным фьючерсов на МосБирже, курс доллара снизился на 3,1% до 82,47 рублей, курс евро – на 2,11% до 93,59 рублей. 🛢Нефть сорта Brent по итогам недели показала рост на 4,83% до $67,72 за баррель, марка Urals подорожала на 4,53% до $60,70 за баррель. Дисконт расширился до 7,26 $/барр. Ключевым фактором поддержки нефтяных цен стали введенные США санкции против нефти из Ирана. На фоне публикации этих новостей в среду котировки нефти продемонстрировали устойчивый рост, который сохранялся до конца торговой недели. 💎Золото обновило исторический максимум, за неделю подорожав на 2,33% до $3 305,65 за тр. унцию. Торговые войны остались главным драйвером роста котировок золота.

🔍Обзор рынка 9 - 13 июня Рынок акций на прошлой неделе продолжил снижение, которое началось после заседания Банка России по ключевой ставке. Важным фактором давления на рынок стали новости о 18-м пакете санкций ЕС: глава Еврокомиссии предложила снизить потолок на российскую сырую нефть с $60 до $45 за баррель. Однако на торгах в пятницу котировки акций немного восстановились на фоне существенного роста цен на нефть, вызванного эскалацией ситуации на Ближнем Востоке. Итого, за неделю индекс МосБиржи iMOEX снизился на 1,16% до 2 750 пунктов. Несмотря на коррекцию в акциях, долговой рынок показал позитивную динамику на прошлой неделе. Индекс гособлигаций RGBI вырос на 0,87% до 112,81 пунктов, а долгосрочные корпоративные бумаги (RUCBCP5YNS) наоборот незначительно снизились - 0,14%. Краткосрочные ОФЗ теперь предлагают доходность 15,73% годовых (-31 б.п.), среднесрочные – 14,95% (-26 б.п.), долгосрочные – 15,15% (-15 б.п.). Доходность долгосрочных корпоративных бумаг равна 16,96% годовых (+6 б.п.). Начало цикла смягчения денежно-кредитной политики Банка России стало позитивным фактором для долговых инструментов, в особенности для сектора госдолга. Это также подтверждается высокой активностью на аукционах Минфина, которая продолжилась и после заседания Регулятора. 💸Рубль обновил максимумы на прошлой неделе. Поддержку национальной валюте могли оказать предстоящие дивидендные выплаты крупнейших компаний экспортеров, в преддверии которых они продают валютную выручку, увеличивая предложение на рынке. Крупнейший объём дивидендов объявлен Лукойл – почти 375 млрд рублей. Китайский юань подешевел на 1,03% до 10,89 рублей. По данным фьючерсов на МосБирже, курс доллара снизился на 0,21% до 79 рублей, евро – на 0,43% до 90,01 рублей. 🛢 Цена нефти Brent выросла на 11,67% до $74,23 за баррель. Сорт Urals подорожал на 12,66% до $68,54 за баррель. Котировки нефти взлетели на новостях о вооруженном конфликте Израиля и Ирана, который начался 13 июня. В середине торгов пятницы цены сорта Brent достигали локального максимума в 78,45 $/барр. - впервые с начала этого года. При этом рост цен начался еще в преддверии конфликта. 💎 Золото восстановилось до уровней вблизи исторического максимума, подорожав за неделю на 2,86% до $3 435 за тр. унцию. Инвесторы увеличивали экспозицию в защитном активе на фоне геополитических конфликтов. IMOEXF BRZ5 GLDRUB_TOM TGLD #рынки #обзор