Мне подарили акции на ДР, и они упали не туда

📈 ХОД ГРОССА: ПОЧЕМУ ОФЗ ВЫРОСЛИ ЗА ЧАС ПОСЛЕ СТАВКИ? Что такое дюрация облигаций простыми словами?! В прошлом раунде #Инвест_эксперимент_5000 «Билл Гросс» купил ОФЗ 26254 прямо перед заседанием ЦБ. И уже через пару часов эта позиция выросла более чем на 1%. Как он это сделал? Всё просто: он сыграл на длине. 🧠 Коротко о главном: что за бумага? SU26254RMFS1 ОФЗ 26254 — длинная облигация. Её погашение — 3 октября 2040 года . Это 14 лет, но для рынка облигаций это очень длинный выпуск. У него фиксированный купон — 13% годовых. На момент покупки Гроссом бумага торговалась с доходностью около 15% годовых (цена ниже номинала) . 📏 Почему это сработало? Правило качелей Есть простое правило: чем длиннее облигация, тем сильнее она качается при изменении ставок. Представьте веревку качели: · Короткая облигация (1-2 года) — это короткая веревка. Далеко она не отклонится, амплитуда маленькая. · Длинная облигация (как наша 26254) — это длинная веревка. Чуть раскачал — и она улетела далеко в сторону. Это свойство называется дюрация. У длинных бумаг дюрация большая, значит, они очень чувствительны к изменению процентных ставок . 🎯 Что произошло на заседании? Гросс купил до объявления ставки. Он предположил, что ЦБ либо оставит ставку и даст сигнал о будущем снижении, либо снизит ставку прямо на заседании. Когда ЦБ объявил решение о снижении ключевой ставки на 0,5%, инвесторы начали скупать длинные ОФЗ, чтобы зафиксировать высокую доходность (15%) на долгие годы вперёд. Спрос вырос — цена пошла вверх . Итог: Позиция Гросса за пару часов дала +1%, а на текущий момент выросла на 1,7%. Аналогичную ситуцию мы видим и в других длинных выпусках ОФЗ SU26238RMFS4 SU26248RMFS3 SU26247RMFS5 . Это не магия, а чистая математика: длинные облигации — лучший друг инвестора, который верит в снижение ставки. P.S. А вы следите за дюрацией своих облигаций? Или просто покупаете, что купон повыше? 👇 --- #Инвест_эксперимент_5000 #Гросс #ОФЗ #26254 #дюрация #облигации #ставкаЦБ #пульс_учит

🏁 ЧЕТВЁРТЫЙ РАУНД #ИНВЕСТ_ЭКСПЕРИМЕНТ_5000: ДЕДУШКА УЛЕТЕЛ, ГРОСС ДЫШИТ В СПИНУ, А БАФФЕТ ВСЁ НА ДНЕ Три недели позади. Наши подопытные стратегии начинают показывать характер. Кто-то уверенно плывёт к цели, а кто-то уже хлебнул водички 🏊‍♂️ 📊 ТАБЛО ПОСЛЕ 3 НЕДЕЛЬ: 🥇 1. ДЕДУШКА (вклады ) — +16 ₽ (+0,55%) Консерватор не сбавляет ход и увеличивает отрыв. Пока остальные в минусе, он просто сидит и ждёт, пока капает ставка ЦБ. 🥈 2. ГРОСС (Облигации) — 2998,31 ₽ Почти в нуле! Король облигаций медленно, но верно возвращается в игру. 🥉 3. ЛИНЧ (Фонды / TMOS, SBMX) — 2981 ₽ Индексная стратегия тоже подтягивается к безубыточности. 🏅 4. ТРАМП (Недвижимость) — 2970 ₽ (-30 ₽) Недвижимость пока буксует, но Трамп копит кэш — видимо, готовит мегасделку. 🐢 5. БАФФЕТ (Акции) — 2932,72 ₽ (-3,5%) Старина Баффет на дне турнирной таблицы. Но мы-то знаем: он играет в долгую, а не в спринт. --- 🎯 РАУНД 4: КАЖДОМУ ПО 1000 ₽! 🚂 БАФФЕТ: усреднение + диверсификация Он докупает просевшую TATNP Татнефть и добавляет нового игрока — AQUA Инарктику (аквакультура, рыба). Да, у компании сейчас не лучшие времена (просадка около 50%), но Баффет смотрит на перспективу и заходит в продовольственный сектор. Умно. 📈 ГРОСС: гениальный тайминг Прямо перед объявлением ставки ЦБ Гросс приобретает SU26254RMFS1 ОФЗ 26254 — максимально длинные бумаги. И уже через пару часов после заседания эта позиция плюсует более 1%! Вот что значит опыт. Теперь у команды облигаций есть все шансы возглавить турнир уже на следующей неделе. 🏗️ ТРАМП: копит кэш Недвижимость сейчас дороговата, поэтому Трамп копии кэш и ждёт подходящего объекта. 🧑‍💻Линч усредняет SBMX . Теперь у него 2 фонда SBMX и TMOS@ в абсолютно равной пропорции. 👴 ДЕДУШКА: снова TMON@ А что, работает же. Ещё +1000 на вклад. 🔥 ЧТО ДАЛЬШЕ? Гросс на коне, Баффет на дне, а дедушка всё ещё первый. Но интрига накаляется: сможет ли опытный облигационер обогнать консервативный вклад? И когда же акции наконец развернутся? На канале Target Rich мы не просто показываем цифры, а разбираем каждый ход. Подписывайтесь, чтобы не пропустить развязку! --- P.S. А как вам ход Гросса с ОФЗ перед ставкой? Чистое везение или расчёт профи? Делитесь мнением в комментариях! 👇

Почему король облигаций купил РЖД, а не погнался за сверхдоходами? В #Инвест_эксперимент_5000 «Билл Гросс» в 3-м раунде приобрел облигации РЖД RU000A10BGF2 с доходностью ~15,5% и погашением через 3 года. Казалось бы: вокруг ВДО дают под 20–25%, а он берёт скромные 15,5%. Это трусость или гениальный расчёт? 🧠 Три причины, почему Гросс выбрал именно РЖД 1. 🏛️ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ «ЗОНТИК» РЖД — не просто компания, а естественная монополия. Если она не заплатит купон — значит, в стране рухнуло всё. Риск дефолта — околонулевой. Доходность - выше чем ОФЗ. 2. 📉 ФИКСАЦИЯ СТАВКИ НА ПИКЕ Ключевая ставка пошла вниз, депозиты уже не те. А РЖД позволяет зафиксировать 15,5% на 3 года вперёд. Это как вклад, только с бОльшим процентом и на 3 года. 3. 😴 КАЧЕСТВО ВЫШЕ ДОХОДНОСТИ Гросс — консерватор. Погоня за лишними 5% может стоить потери всего тела долга. Он выбирает спокойный сон, а не адреналин. 🎯 ЧТО ЭТО ЗНАЧИТ ДЛЯ ЭКСПЕРИМЕНТА? Гросс не пытается отыграться любой ценой. Он укрепляет тылы, фиксирует хорошую доходность и ждёт своего часа. --- 🚀 P.S. А вы как думаете — переиграет ли Гросс «дедушку» с его TMON@ к концу года? Пишите в комментариях! 👇 #Инвест_эксперимент_5000 #Гросс #РЖД #облигации #анализ RU000A104SY8 RU000A0JXQ44 RU000A1008D7 RU000A1089W7 RU000A104SX0 RU000A10DZW3 RU000A10AZ60 RU000A109PF2