Обзор корпоративных облигаций на 3 апреля: ставки и рейтинги

#обзордня #corpbonds #tibonds ОБЗОР ДНЯ 🗓 23 ДЕКАБРЯ 💲Курс доллара на завтра 78,58 руб. (-0,92%) ‼️ Завтра Минфин на аукционе предложит ОФЗ 26250 и 26252 A101 A+(RU) / ruA+ /A+.ru проведёт сбор заявок в выпуск 001Р-02 сроком обращения 2 года. Купон ежемесячный, ориентир не выше 18% годовых (YTM 19,56%) A101 A+(RU) / ruA+ /A+.ru проведёт сбор заявок в выпуск 001Р-03 сроком обращения 2 года. Купон ежемесячный, рассчитывается как сумма ежедневной КС + спред не более 450 б.п. ГК Азот A+(RU) / ruA+ / AA-.ru проведёт сбор заявок в выпуск 001Р-01 с пут-офертой через 2 года. Купон ежемесячный, ориентир не выше 17,5% годовых (YTM 18,97%) Совком Экспресс ruA+ проведёт сбор заявок в выпуск 001Р-01 с пут-офертой через 2 года. Купон ежемесячный, ориентир не выше 20% годовых (YTM 21,94%) Томская область BBB+(RU) / ruBBB+ проведёт сбор заявок в выпуск 35078 сроком обращения 7 лет с амортизацией 20% на 19 купоне, 40% на 24 купоне. Купон квартальный, ориентир 16% годовых (YTM 16,99%) Томская область BBB+(RU) / ruBBB+ проведёт сбор заявок в выпуск 35077 сроком обращения 7 лет с амортизацией 20% на 18 купоне, 40% на 23 купоне. Купон квартальный, рассчитывается как КС + спред не более 270 б.п. 🆕 Размещения ГК Пионер на сборе заявок в выпуск 002Р-02 установил спред к КС при расчете купона на уровне 450 б.п., размещение выпуска 002P-01 перенесено на неопределенный срок АПРИ на сборе заявок в выпуск БО-002Р-12 установил купон на уровне 25% годовых 🅿️ Рейтинги Экспобанк - Эксперт РА подтвердило рейтинг ↔️ ruA+, прогноз стабильный RU000A109QN4 ℹ️ Купоны МигКредит 002MC-03 - купон на 25-36 купонный период составит 21% годовых