Обзор корпоративных облигаций на 3 апреля: ставки и рейтинги

#обзордня #corpbonds ОБЗОР ДНЯ 🗓 10 ИЮНЯ 💲Курс доллара на завтра 78,60 (-0,70%) ‼️ Завтра Минфин на аукционе предложит ОФЗ 26245 и 26238 🆕 Размещения Ростелеком на сборе заявок в выпуск 001Р018R установил спред к КС при расчете купона на уровне 175 б.п. Томская область BBB+(RU) / ruBBB 24 июня проведёт сбор заявок в выпуск 34074 сроком обращения 2,7 года Универсальная лизинговая компания до начала сбора в выпуск 001Р-01 снизила ориентир купона с не более 26% до не более 25,50% 🅿️ Рейтинги МКБ - Эксперт РА подтвердило рейтинг ↔️ ruA+, прогноз стабильный Магаданская область - АКРА подтвердило рейтинг ↔️ BBB-(RU), прогноз стабильный ℹ️ Купоны Европлан БО-08 - купон на 15-16 купонный период составит 18% годовых РЖД 001P-28R - купон на 21 купонный период составит 21,99% годовых ВИС Финанс БО-П05 - купон на 7 купонный период составит 24,50% годовых

#обзордня #corpbonds ОБЗОР ДНЯ 🗓 09 ИЮНЯ 💲Курс доллара на завтра 79,15 (-0,02%) ‼️ Завтра С-Принт В+|ru| начнёт размещение выпуска БО-02 сроком обращения 5 лет с амортизацией по 3% на 41 и 44 купоне, 10% на 51-го купоне, 16% на 53 купоне, 33% на 56 купоне с колл-опционом через 3 года 1 месяц. Купон ежемесячный, 29% годовых Интерес участия: blacklist Ростелеком АА+(RU)/ruAAA проведёт сбор заявок в выпуск 001P-18R сроком обращения 2 года. Купон ежемесячный, рассчитывается как сумма ежедневной КС + спред не более 200 б.п. 🆕 Размещения ВУШ на сборе заявок в выпуск 001Р-04 установил купон 20,25% годовых, увеличив объём выпуска с 2 млрд. до 5 млрд.руб. РЖД на сборе заявок в выпуск 001Р-43R установил купон 15,9% годовых Уральская сталь на сборе заявок в выпуск 001Р-04 установила купон на уровне 12,75% годовых Фосагро 24 июня проведет доп.размещение выпуска БО-02-03 Соби-лизинг BB(RU) 17 июня начнёт размещение выпуска 001Р-06 сроком обращения 3 года. Купон ежемесячный, ставка 1-го купона 27% годовых, 2-36 рассчитывается как КС+700 б.п. ЭнергоТехСервис ruBBB+ 19 июня проведёт сбор заявок в выпуск 001-Р07 сроком обращения 4 года с пут-офертой через 2 года. Купон ежемесячный, ориентир не выше 21,50% годовых (YTM 23,75%) ЭнергоТехСервис ruBBB+ 19 июня проведёт сбор заявок в выпуск 001Р-08 сроком обращения 3,5 года с пут-офертой через 1,5 года. Купон ежемесячный, рассчитывается как сумма ежедневной КС + спред не более 450 б.п. Медскан ruA 01 июля проведёт сбор заявок в выпуск 001Р-01 сроком обращения 2,2 года. Купон ежемесячный, ориентир не выше 22% годовых 🅿️ Рейтинги Реиннольц - НРА отозвало рейтинг BB-|ru| в связи с окончанием действия договора. *Эмитент сообщил о скором получении рейтинга от Эксперт РА ГК Пионер -АКРА подтвердило рейтинг ↔️ A-(RU), прогноз стабильный RU000A104735 Легенда - АКРА подтвердило рейтинг ↔️ BBB(RU), прогноз позитивный RU000A108PC1 RU000A1067H4 ℹ️ Купоны ГК Солтон БО-01 - купон на 15 купонный период составит 23% годовых Вкусно 001П-02 - купон на 16 купонный период составит 33% годовых