на 13.71р

Ну смотрите, сейчас у них p/e 3.5 (и это почти на пике перед дивами), допустим див гэп будет на уровне самих дивов, то есть акция будет стоить 143. Тогда p/e будет в районе 3.05, что делает эту акцию в текущих условиях очень привлекательной. Риски: могут снизить процент выплаты от чистой прибыли и тогда не будут дивы 20+ % как были в прошлом году. Сам бизнес вроде держится, но и не сказать чтобы быстро рос (как Тинёк, например)… А плюс в том что у них свой капитал, и при текущей ставке это просто офигенно (только сейчас компании с заемными средствами начинают ощущать всю прелесть высокой ставки)