«Кто владеет информацией – тот владеет миром»(с)

О ситуации на российском финансовом рынке по состоянию на конец апреля 2024 года: 1. Валютный рынок В первой половине апреля рубль ослабевал – до 94,4 руб. за доллар США, но по итогу месяца достиг 93,05 руб. за доллар {$USDRUB} Высокие продажи иностранной валюты со стороны экспортеров, а также жесткая денежно-кредитная политика оказывали поддержку рублю. Совокупный месячный объем торгов на внутреннем биржевом валютном рынке в апреле уменьшился на 12,5% по сравнению с предыдущим месяцем, до 8,8 трлн руб.; среднедневной объем торгов составил 414,3 млрд руб. (в марте – 503,9 млрд руб.). В апреле доля юаня в структуре биржевого валютного рынка продолжила расти и обновила исторический максимум – 53,4% (в марте – 53,0%). При этом доля «токсичных» валют на бирже опустилась на 0,4 п.п., до 46,0%. 2. Рынок ОФЗ В апреле темп роста доходностей ОФЗ замедлился, в целом за месяц в среднем по кривой ОФЗ доходности выросли на 49 б.п. (в марте – 63 б.п.) (рис. 8). Основной рост пришелся на участок от 2 до 7 лет до погашения включительно (доходности выросли в среднем на 63 б.п.). Поддержку рынку ОФЗ на вторичных биржевых торгах оказали НФО за счет собственных средств и физические лица. Розничные инвесторы продолжают активно наращивать вложения в облигации, в том числе ОФЗ, продавая при этом акции: в марте – апреле их нетто-покупки ОФЗ составили 53,1 млрд руб. (рис. 9). НФО в рамках доверительного управления тоже покупали государственные ценные бумаги – на 21,1 млрд рублей. Крупнейшими продавцами на вторичных биржевых торгах были СЗКО, продавшие ОФЗ на 60,2 млрд рублей. Минфин России размещал только ОФЗ-ПД, выполнив за месяц 32,0% от квартального плана размещений. Размещались преимущественно ОФЗ со сроком до погашения 10 и 14 лет (на 215,1 млрд руб.), краткосрочных облигаций размещено на 104,6 млрд рублей. 3. Рынок акций На российском рынке акций в апреле сохранилась тенденция устойчивого роста. ИндексМосБиржи $IMOEXF 22 апреля обновил максимум последних двух лет, достигнув 3479,2 пункта. В целом за месяц индекс вырос на 4,1%. Почти все отраслевые индексы также продемонстрировали положительную динамику. Наибольший прирост показали индексы информационных технологий и электроэнергетики (8,2 и 5,9% соответственно). Их повышение было связано с положительными новостями отдельных компаний: анонсирование дивидендов, замещение еврооблигаций, улучшение операционных показателей. Небольшое снижение наблюдалось только у индекса химического производства – на 0,3% на фоне ухудшения операционных показателей отдельных компаний (рис. 15). На рынке акций среднедневной объем торгов в апреле составил 119,5 млрд руб.6, что на 2,2% выше значения в марте (116,9 млрд руб.). Доля физических лиц в общем объеме сделок на рынке акций выросла на 3,7 п.п. и составила в среднем 76,1% (в марте – 72,4%) (рис. 16). Основной спрос на акции проявляли СЗКО и НФО в рамках доверительного управления, а нетто-продавцами стали НФО за счет собственных средств и нерезиденты. Розничные инвесторы также продолжили продавать акции (на 2,8 млрд руб.), при этом их доля в общем объеме торгов выросла и составила 76,1%. Источники: ЦБ РФ, Московская биржа.